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Mercado de Lubricantes Automotrices en México ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2026

El mercado de lubricantes automotrices de México está segmentado por tipo de vehículo (vehículos comerciales, motocicletas, vehículos de pasajeros) y por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, aceites de transmisión y engranajes).

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Tamaño del mercado de lubricantes automotrices de México

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svg icon Período de Estudio 2015 - 2026
svg icon Volumen del Mercado (2024) 456.45 millones de litros
svg icon Volumen del Mercado (2026) 474.83 millones de litros
svg icon Concentración del Mercado Alto
svg icon Mayor proporción por tipo de vehículo Vehículo de pasajeros
svg icon CAGR(2024 - 2026) 1.99 %
svg icon Crecimiento más rápido por tipo de vehículo motocicletas

Jugadores Principales
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Key Players

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Análisis del mercado de lubricantes automotrices de México

El tamaño del mercado de lubricantes automotrices de México se estima en 456,45 millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 474,83 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,99% durante el período previsto (2024-2026).

  • Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros La mayor proporción de vehículos de pasajeros en la población total de vehículos en México se atribuye al mayor consumo de lubricante en el segmento de vehículos de pasajeros.
  • Segmento más rápido por tipo de vehículo motocicletas la creciente demanda de motocicletas todoterreno y premium con fines recreativos después de COVID-19 puede impulsar la demanda de lubricantes para motocicletas durante el período de pronóstico.
  • Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor el aceite de motor es el tipo de producto líder debido a sus requisitos de alto volumen y su bajo intervalo de cambio, ya que se utiliza para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
  • Segmento más rápido por tipo de producto aceites para transmisiones y engranajes la recuperación esperada de las ventas de automóviles en el país y el uso cada vez mayor de la flota de vehículos existente pueden impulsar la demanda de aceites de motor durante el período de pronóstico.

Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros

  • En México, los vehículos de pasajeros constituyeron el tipo de vehículo líder, en términos de volumen total de lubricante consumido durante 2015-2020. Los vehículos de pasajeros representaron alrededor del 53,79% del consumo total de lubricante durante este período. En México, en términos de población vehicular, el número de vehículos de pasajeros es mucho mayor que el de vehículos comerciales. Esta fue la razón clave por la que los vehículos de pasajeros lideraron el consumo de lubricante.Salvado
  • Durante el período de pronóstico, es probable que el segmento de vehículos de pasajeros sea el segmento de vehículos de más rápido crecimiento y se proyecta que experimente una tasa compuesta anual del 3,78%.
  • El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) ha apoyado el desarrollo de nuevos modelos de vehículos durante la pandemia. Es probable que este factor impulse la producción y ventas de vehículos de pasajeros y, por lo tanto, aumente su consumo de lubricantes en México durante el período de pronóstico.
Mercado de Lubricantes Automotrices de México

Descripción general de la industria de lubricantes automotrices en México

El Mercado de Lubricantes Automotrices de México se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 63.74%. Los principales actores de este mercado son Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans y Royal Dutch Shell Plc (ordenados alfabéticamente).

Líderes del Mercado de Lubricantes Automotrices en México

  1. Bardahl

  2. BP PLC (Castrol)

  3. ExxonMobil Corporation

  4. Roshfrans

  5. Royal Dutch Shell Plc

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado de Lubricantes Automotrices de México
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Noticias del Mercado de Lubricantes Automotrices en México

  • Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Octubre de 2021 Valvoline y Cummins ampliaron su antiguo acuerdo de colaboración tecnológica y de marketing por otros cinco años. Cummins respaldará y promoverá el aceite de motor Premium Blue de Valvoline para sus motores y generadores diésel de servicio pesado y distribuirá los productos Valvoline a través de sus redes de distribución globales.
  • Junio ​​de 2021 TotalEnergies y el grupo Stellantis renovaron su asociación para la cooperación en diferentes segmentos. Además de la renovación de asociaciones con Peugeot, Citroën y DS Automobiles, la nueva colaboración se extiende también a Opel y Vauxhall. Esta asociación incluye el desarrollo e innovación de lubricantes, primer llenado en vehículos del grupo Stellantis, recomendación de lubricantes Quartz y uso compartido de estaciones de carga operadas por TotalEnergies, entre otros.

Informe del mercado de lubricantes automotrices de México índice

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2. Alcance del estudio

    3. 2.3. Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1. Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2. Marco normativo

        1. 3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      2. 4. Segmentación de mercado

        1. 4.1. Por tipo de vehículo

          1. 4.1.1. Vehículos comerciales

          2. 4.1.2. Motulcicletas

          3. 4.1.3. Vehículo de pasajeros

        2. 4.2. Por tipo de producto

          1. 4.2.1. Aceites de motor

          2. 4.2.2. Grasas

          3. 4.2.3. Fluidos hidráulicos

          4. 4.2.4. Aceites para transmisiones y engranajes

      3. 5. Panorama competitivo

        1. 5.1. Movimientos estratégicos clave

        2. 5.2. Análisis de cuota de mercado

        3. 5.3. Perfiles de empresa

          1. 5.3.1. Bardahl

          2. 5.3.2. BP PLC (Castrol)

          3. 5.3.3. ExxonMobil Corporation

          4. 5.3.4. Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

          5. 5.3.5. moto

          6. 5.3.6. Raloy

          7. 5.3.7. Roshfrans

          8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

          9. 5.3.9. TotalEnergies

          10. 5.3.10. Valvoline Inc.

      4. 6. Apéndice

        1. 6.1. Apéndice-1 Referencias

        2. 6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

      5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

      Lista de Tablas y Figuras

      1. Figura 1:  
      2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
      1. Figura 2:  
      2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
      1. Figura 3:  
      2. POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
      1. Figura 4:  
      2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
      1. Figura 5:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
      1. Figura 6:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 7:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
      1. Figura 8:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 9:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
      1. Figura 10:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 11:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, 2015-2026
      1. Figura 12:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 13:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
      1. Figura 14:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 15:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA MOTORES, 2015-2026
      1. Figura 16:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, ACEITES PARA MOTORES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 17:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
      1. Figura 18:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 19:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
      1. Figura 20:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 21:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
      1. Figura 22:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES, ACEITES DE TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 23:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
      1. Figura 24:  
      2. MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
      1. Figura 25:  
      2. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2019

      Segmentación de la industria de lubricantes automotrices en México

      Por tipo de vehículo
      Vehículos comerciales
      Motulcicletas
      Vehículo de pasajeros
      Por tipo de producto
      Aceites de motor
      Grasas
      Fluidos hidráulicos
      Aceites para transmisiones y engranajes

      Definición de mercado

      • Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran dentro del mercado de lubricantes para automóviles.
      • Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
      • Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos objeto de estudio.
      • Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.

      Metodología de Investigación

      Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

      • Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
      • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
      • Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
      • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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      01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
      Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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      02. VERDADERO ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA
      Estudiamos la industria, no solo el mercado. Nuestro enfoque de abajo hacia arriba garantiza que tengamos una comprensión amplia y profunda de las fuerzas que dan forma a la industria.
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      03. DATOS EXHAUSTIVOS
      Seguimiento de un millón de puntos de datos sobre el lubricants industria. Nuestro seguimiento constante del mercado cubre más de 1 millón de puntos de datos que abarcan 45 países y más de 150 empresas solo para el lubricants industria.
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      04. TRANSPARENCIA
      Sepa de dónde provienen sus datos. La mayoría de los informes de mercado de hoy ocultan las fuentes utilizadas detrás del velo de un modelo patentado. Los presentamos con orgullo para que pueda confiar en nuestra información.
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      05. COMODIDAD
      Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

      Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de lubricantes automotrices en México

      Se espera que el tamaño del mercado de lubricantes automotrices de México alcance los 456,45 millones de litros en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 1,99% para alcanzar los 474,83 millones de litros en 2026.

      En 2024, se espera que el tamaño del mercado de lubricantes automotrices de México alcance los 456,45 millones de litros.

      Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans, Royal Dutch Shell Plc son las principales empresas que operan en el Mercado de Lubricantes Automotrices en México.

      En el Mercado de Lubricantes Automotrices de México, el segmento de Vehículos de Pasajeros representa la mayor participación por tipo de vehículo.

      En 2024, el segmento de Motocicletas representa el crecimiento más rápido por tipo de vehículo en el Mercado de Lubricantes Automotrices de México.

      En 2023, el tamaño del mercado de lubricantes automotrices de México se estimó en 445,82 millones de litros. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Lubricantes automotrices de México durante años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Lubricantes automotrices de México para los años 2024, 2025 y 2026.

      Informe de la industria de lubricantes automotrices de México

      Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Lubricantes automotrices en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Lubricantes Automotrices de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2026 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

      México Lubricantes Automotrices Panorama de los reportes

      Mercado de Lubricantes Automotrices en México ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2026