Tamaño del mercado de EPS automotrices de México
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.80 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores Principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de EPS automotrices de México
El mercado de dirección asistida eléctrica automotriz de México se valoró en USD 1,09 mil millones en 2021 y se espera que supere una valoración neta de USD 1,50 mil millones para fines de 2027, registrando un sólido crecimiento CAGR del 5,80% durante el período previsto.
La aparición del Covid-19 en México detuvo la producción automotriz, incluidas también piezas y componentes. Por lo tanto, durante la pandemia el BPA del mercado se mantuvo en la parte inferior del gráfico y fue testigo de una caída constante. Aunque después de 2021, el mercado ha recuperado su fase de crecimiento para mostrar un fuerte potencial de crecimiento.
A mediano plazo, se espera que el aumento de las funciones ADAS en los vehículos, junto con la tecnología mejorada, proporcionen un gran impulso a la demanda. A medida que los clientes son más conscientes de los nuevos sistemas y tecnologías de seguridad, eligen cada vez más vehículos con características de seguridad mejoradas. Los fabricantes de automóviles se han visto obligados a equipar sus vehículos con sistemas de asistencia al conductor, en particular sistemas de asistencia a la dirección, a medida que han aumentado las preocupaciones por la seguridad de los pasajeros. Estos factores están impulsando la demanda de sensores de dirección.
El uso de varios sensores de dirección en la dirección asistida eléctrica (EPS) ayuda a proporcionar al conductor ventajas de seguridad adicionales. Además, la adopción de estándares estrictos de eficiencia de combustible por parte del gobierno y medidas de seguridad internacionales se consideran importantes impulsores para la expansión y el desarrollo de sistemas de dirección avanzados (como el EPS), que hacen un uso extensivo de sensores de dirección.
El reciente cambio de atención de la industria automotriz hacia desarrollos técnicos como la electrificación y la conducción autónoma ha aumentado la demanda de dirección asistida en México. Al mismo tiempo, la preferencia de los fabricantes por integrar avances en los vehículos sugiere que el mercado seguirá creciendo. Los vehículos autónomos (especialmente los de nivel 4 y 5) que cuentan con sistemas de conducción autónoma generalmente procesan grandes cantidades de datos para dar retroalimentación al sistema de dirección para conducir sin problemas, sortear obstáculos o realizar maniobras de giro según las señales de tráfico. Debido a esto, se espera que sea necesario incorporar una mayor cantidad de sensores en este tipo de vehículos, lo que se espera impulse el mercado de este segmento.
Tendencias del mercado de EPS automotrices en México
El segmento de turismos impulsará la demanda de EPS durante el período previsto
El uso de la dirección asistida en los turismos está creciendo rápidamente debido a sus numerosas ventajas, como la ausencia de mangueras o fluidos en todo el sistema de dirección. Algunos de los principales impulsores que impulsan el crecimiento del mercado incluyen la mayor adopción de EPS en vehículos modernos y la mayor penetración de la tecnología de dirección por cable. Se espera que la demanda de dirección asistida aumente a medida que aumente la demanda general de vehículos de pasajeros.
México se encuentra entre los grandes mercados para el mercado de EPS automotrices, ya que en promedio se venden alrededor de 1 millón de vehículos en el país. Dado que la cantidad de vehículos vendidos en el país aumentó en 2021 con respecto a 2020, esto ayudará al aumento de la demanda de EPS para automóviles. Además, México tiene planes progresivos para la transición y el país se está enfocando en aumentar la proporción de vehículos eléctricos al 35% para 2024, al 40% para 2035 y al 50% para 2050.
La industria de fabricación de automóviles (incluida la fabricación de piezas de automóviles) es la industria más grande de México, con plantas de fabricación de 21 importantes fabricantes de equipos originales, incluidos Audi, Ford, General Motors, Nissan, Toyota, Honda y Volkswagen. Los OEM pueden fabricar 42 marcas y 500 modelos con una producción anual de más de 3 millones de coches. Una parte de los vehículos fabricados en el país se exporta a muchos países debido a su sólida red de acuerdos de libre comercio (TLC).
OEM en México está generando inversiones y desarrollos para impulsar la demanda de EPS en México. Además, están cambiando constantemente hacia su oferta en EPS para presenciar una mejora en las ventas en México. Por ejemplo:.
- En septiembre de 2021, General Motors anunció el esperado lanzamiento de su Chevrolet Cavalier 2022 en México. La nueva variante del motor turbo de 3 cilindros y 1,3 litros del Cavalier proporciona una potencia de 161 CV acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con dirección electroasistida (EPS).
Con una mayor conciencia de los clientes sobre la tecnología y los sistemas de seguridad avanzados, la gente ahora se concentra en comprar automóviles con características de seguridad mejoradas. Las crecientes preocupaciones por la seguridad de los pasajeros han obligado a los fabricantes de automóviles a equipar sus vehículos con sistemas de asistencia al conductor, incluidos sistemas de asistencia a la dirección. El uso de distintos sensores de dirección en la dirección asistida eléctrica (EPS) contribuye a una mayor seguridad del conductor.
Además, la adopción de estrictos estándares de eficiencia de combustible, así como medidas de seguridad por parte de gobiernos y organizaciones internacionales, se consideran importantes impulsores para el crecimiento y desarrollo de sistemas de dirección mejorados (como el EPS), que emplean ampliamente sensores de dirección. Teniendo en cuenta estos factores y la evolución, se espera que la demanda de EPS automotrices en México sea testigo de una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico.
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El fabricante de equipos originales ganará impulso durante el período de pronóstico
Un aumento significativo del número de accidentes también ha animado a los usuarios finales a adoptar mejores sistemas de seguridad. Las mejoras en el diseño de carreteras y vehículos de motor han reducido constantemente las tasas de lesiones y muertes en todos los países del primer mundo. Sin embargo, las tasas de accidentes son aún más altas en algunos países en desarrollo y los gobiernos se están centrando en implementar normas de seguridad estrictas y apoyar la adopción de varios subsistemas en los vehículos que mejoran aspectos de la seguridad.
Impulsados por estos factores, los fabricantes de automóviles están incorporando varios sistemas en los vehículos que mejoran la seguridad. Las funciones avanzadas de seguridad ya no están restringidas a los vehículos premium. Los consumidores ahora están más preocupados por los sistemas y tecnologías de seguridad y, por lo tanto, están interesados en optar por vehículos que estén equipados con mejores sistemas de seguridad.
Considerando estos escenarios en México, los OEM están cambiando su vanguardia hacia ofrecer EPS en sus modelos de vehículos asociados. Esto les ha ayudado a ganar popularidad entre la base de consumidores en los últimos tiempos. Por ejemplo, en julio de 2022, General Motors confirmó recientemente que reanudó su producción de camionetas pickup de tamaño completo en agosto de 2022. Además, esto vino después, pero mantendrá sus plantas de SUV medianos inactivas mientras lidia con la escasez global. de chips semiconductores.
Sin embargo, el país se está centrando en las funciones ADAS de los automóviles, lo que también ha dado un impulso significativo a la dirección asistida electrónica, lo que ha dado como resultado una mayor comodidad de conducción. El país está presenciando un inmenso crecimiento en el segmento de vehículos eléctricos de fabricantes de equipos originales. Por ejemplo, para mejorar la calidad del aire con cero emisiones de carbono, minimizar la contaminación acústica y ofrecer una mejor experiencia de viaje, el Fondo de Financiamiento de las Ciudades (CFF), con el apoyo de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo, creó el primer sistema nacional enfocado a la electrificación de sus sistemas de transporte público.
Para promover el transporte eléctrico, muchas empresas están invirtiendo y estableciendo planes para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y de circuitos integrados en el país. Por ejemplo, en marzo de 2022, Navistar inauguró su planta de fabricación en México con una inversión de 250 millones de dólares, que producirá camionetas diésel y eléctricas de clase 6-8. La base de fabricación de ensamblaje existente de Navistar incluye plantas de ensamblaje de camiones en Springfield, Ohio y Escobedo, México, así como una planta de ensamblaje de autobuses escolares en Tulsa, Oklahoma.
Teniendo en cuenta estos próximos lanzamientos y desarrollos, la demanda de EPS está siendo profundamente respaldada por los OEM para presenciar elevadas barras de ventas durante el período de pronóstico.
Descripción general de la industria de EPS automotrices en México
El mercado de dirección asistida automotriz de México está consolidado con actores del mercado existentes como JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd, Mitsubishi Electric Corporation y Nexteer Automotive, que poseen las acciones más importantes. Para tener una ventaja sobre sus competidores, las empresas están creando empresas conjuntas, asociaciones y lanzando nuevos productos con tecnología avanzada. Los principales fabricantes de automóviles están ampliando sus unidades de negocios en México para presenciar cifras de ventas elevadas. Por ejemplo,.
- En julio de 2021, JTEKT Automotive México anunció la ampliación prevista de su planta en San Luis Potosí con una inversión neta por valor de USD 47 millones. A través de esta inversión, la compañía ahora producirá sistemas de dirección electrónicos (EPS), ejes de dirección hidráulicos intermedios y cojinetes para clientes OEM en México.
- En septiembre de 2020, el Grupo Schaeffler anunció una asociación de desarrollo con Robert Bosch Automotive Steering GmbH, una filial de Robert Bosch GmbH, para ampliar su cartera de dirección inteligente en las ruedas traseras (iRWS). En el marco de esta asociación, Schaeffler proporcionará sistemas mecatrónicos iRWS y Robert Bosch Automotive Steering contribuirá con software y electrónica para el desarrollo de dirección avanzada.
Líderes del mercado de EPS automotrices en México
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ATS Automation Tooling Systems Inc.
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Delphi Automotive Systems
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GKN PLC
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Hitachi Automotive Systems
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Hyundai Mobis Co. Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de EPS automotrices en México
- En junio de 2022, Flex, socio de fabricación para diversas industrias y mercados finales, anunció la expansión de su centro de fabricación automotriz en Jalisco, México. Esto surgió por los objetivos de la empresa detrás de la visión de generar objetivos de movilidad de próxima generación.
- En febrero de 2022, Bosch México, filial de Robert Bosch con sede en México, anunció una inversión de USD 146 millones en México para ampliar la capacidad de la fábrica de Bosch en Querétaro, que se utilizará para producir componentes de dirección asistida electrónica (EPS). Además, la inversión ayudará a la empresa a construir un almacén de aproximadamente 12.000 metros cuadrados y nuevas líneas de producción de alta tecnología.
Informe del mercado de EPS automotrices de México índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en valor de miles de millones de dólares)
5.1 tipo de aplicacion
5.1.1 Coche de pasajeros
5.1.2 Vehiculo comercial
5.2 Tipo
5.2.1 Por tipo de asistencia de rack (REPS)
5.2.2 Tipo de asistencia de columna (CEPS)
5.2.3 Tipo de asistencia de piñón (PEPS)
5.3 Categoría de demanda
5.3.1 OEM
5.3.2 Reemplazo
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 ATS Automation Tooling Systems Inc.
6.2.2 Delphi Automotive Systems
6.2.3 GKN PLC
6.2.4 Hitachi Automotiec Systems
6.2.5 Hyundai Mobis Co
6.2.6 Infineon Technologies
6.2.7 JTEKT Corporation
6.2.8 Mando Corporation
6.2.9 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.10 Nexteer Automotive
6.2.11 NSK Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria EPS automotriz en México
El motor EPS para automóviles es un componente integral, debido a su funcionalidad básica de permitir al conductor conducir el automóvil aumentando los esfuerzos de dirección necesarios para girar el volante. Factores como la propiedad extensiva de vehículos personales y los crecientes avances tecnológicos verán el aumento del mercado de EPS.
La dirección asistida eléctrica (EPS) sigue siendo una tecnología clave para la tecnología de vehículos. Además, EPS ha sido bien equipado para cumplir con los requisitos de todos los vehículos deportivos pequeños y de gama media, así como de los vehículos comerciales ligeros. Estos EPS tienen instalado un motor eléctrico que controla la dirección del vehículo y proporciona una sensación de dirección óptima. El mercado de EPS automotrices de México está segmentado por tipo de vehículo, tipo de EPS y categoría de demanda. Por tipo de aplicación, el mercado se ha segmentado en turismos y vehículos comerciales.
Por tipo de EPS, el mercado se segmenta en tipo de asistencia de cremallera (REPS), tipo de asistencia de columna (CEPS) y tipo de asistencia de piñón (PEPS). y por categoría de demanda, el mercado se ha segmentado en OEM y reemplazo. Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en función del valor (miles de millones de dólares).
| tipo de aplicacion | ||
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| Tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de EPS automotrices en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de EPS automotrices de México?
Se proyecta que el mercado de EPS automotrices de México registre una CAGR del 5,80% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado EPS automotriz de México?
ATS Automation Tooling Systems Inc., Delphi Automotive Systems, GKN PLC, Hitachi Automotive Systems, Hyundai Mobis Co. Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado de EPS Automotrices de México.
¿Qué años cubre este mercado de EPS automotrices de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de EPS automotrices de México durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de EPS automotrices de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de EPS Automotrices de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de EPS automotrices de México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de EPS automotrices de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
EPS automotriz de México Panorama de los reportes
