Tamaño del mercado de aceites para motores automotrices de México
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 314.65 millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 323.90 millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor proporción por tipo de vehículo | Vehículo de pasajeros |
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CAGR(2024 - 2026) | 1.46 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de aceites para motores automotrices de México
El tamaño del mercado de aceites para motores automotrices de México se estima en 314,65 millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 323,90 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,46% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros La mayor proporción de la población de vehículos de pasajeros y sus requisitos de servicio en México se atribuye al mayor consumo de aceite de motor del sector.
- Segmento más rápido por tipo de vehículo motocicletas El aumento meteórico en las ventas de motocicletas de calle y todoterreno en México después del brote de COVID-19 puede impulsar el consumo de aceite de motor en el segmento de motocicletas.
Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros
- El consumo de aceite de motor en México aumentó 10.19% durante 2015-2017.
- Este crecimiento fue impulsado por el creciente parque de vehículos y los bajos intervalos de drenaje de los aceites de motor de base mineral. Durante 2017-2019, el consumo de aceite de motor experimentó una ligera disminución del 0,11% debido al uso cada vez mayor de aceites sintéticos de grado API SN y SM, que tienen intervalos de cambio altos. Sin embargo, a diferencia de Canadá y Estados Unidos, la penetración de aceites de motor sintéticos fue significativamente baja durante este período. El consumo de aceite de motor volvió a disminuir un 14,26% durante 2019-2020, debido a la pandemia de COVID-19.
- La esperada publicación por parte del gobierno mexicano de nuevas normas para aceites de motor, combinada con las tendencias de reducción del tamaño de los motores, puede afectar negativamente la recuperación del consumo de aceite de motor del país. Como resultado, es probable que el consumo de aceite de motor registre una tasa compuesta anual del 2,92% durante 2021-2026.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de aceites para motores automotrices en México
El Mercado de Aceites para Motores Automotrices de México se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 63.64%. Los principales actores de este mercado son Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans y Royal Dutch Shell Plc (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aceites para motores automotrices en México
Bardahl
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
Roshfrans
Royal Dutch Shell Plc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aceites para motores automotrices en México
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Octubre de 2021 Valvoline y Cummins ampliaron su antiguo acuerdo de colaboración tecnológica y de marketing por otros cinco años. Cummins respaldará y promoverá el aceite de motor Premium Blue de Valvoline para sus motores y generadores diésel de servicio pesado y distribuirá los productos Valvoline a través de sus redes de distribución global.
- Junio de 2021 TotalEnergies y el grupo Stellantis renovaron su asociación para la cooperación en diferentes segmentos. Además de la renovación de asociaciones con Peugeot, Citroën y DS Automobiles, la nueva colaboración se extiende también a Opel y Vauxhall. Esta asociación incluye el desarrollo e innovación de lubricantes, primer llenado en vehículos del grupo Stellantis, recomendación de lubricantes Quartz y uso compartido de estaciones de carga operadas por TotalEnergies, entre otros.
Informe del mercado de aceites para motores automotrices en México índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de vehículo
4.1.1. Vehículos comerciales
4.1.2. motocicletas
4.1.3. Vehículo de pasajeros
4.2. Por grado de producto
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. Bardahl
5.3.2. BP PLC (Castrol)
5.3.3. Chevron Corporation
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.
5.3.6. Raloy
5.3.7. Roshfrans
5.3.8. Royal Dutch Shell Plc
5.3.9. TotalEnergies
5.3.10. Valvoline Inc.
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR GRADO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 14:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 15:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 16:
- PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2019
Segmentación de la industria de aceites para motores automotrices en México
| Por tipo de vehículo | |
| Vehículos comerciales | |
| motocicletas | |
| Vehículo de pasajeros |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran en el mercado de aceites para motores de automóviles.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los aceites de motor.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de aceite del motor para cada tipo de vehículo en estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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