Mercado de aceites para motores automotrices de México ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2026

El mercado de aceites para motores automotrices de México está segmentado por tipo de vehículo (vehículos comerciales, motocicletas, vehículos de pasajeros) y por grado de producto.

Tamaño del mercado de aceites para motores automotrices de México

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svg icon Período de Estudio 2015 - 2026
svg icon Volumen del Mercado (2024) 314.65 millones de litros
svg icon Volumen del Mercado (2026) 323.90 millones de litros
svg icon Concentración del Mercado Alto
svg icon Mayor proporción por tipo de vehículo Vehículo de pasajeros
svg icon CAGR(2024 - 2026) 1.46 %
svg icon Crecimiento más rápido por tipo de vehículo motocicletas

Jugadores Principales

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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Key Players

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Análisis del mercado de aceites para motores automotrices de México

El tamaño del mercado de aceites para motores automotrices de México se estima en 314,65 millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 323,90 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,46% durante el período previsto (2024-2026).

  • Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros La mayor proporción de la población de vehículos de pasajeros y sus requisitos de servicio en México se atribuye al mayor consumo de aceite de motor del sector.
  • Segmento más rápido por tipo de vehículo motocicletas El aumento meteórico en las ventas de motocicletas de calle y todoterreno en México después del brote de COVID-19 puede impulsar el consumo de aceite de motor en el segmento de motocicletas.

Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos de pasajeros

  • El consumo de aceite de motor en México aumentó 10.19% durante 2015-2017.
  • Este crecimiento fue impulsado por el creciente parque de vehículos y los bajos intervalos de drenaje de los aceites de motor de base mineral. Durante 2017-2019, el consumo de aceite de motor experimentó una ligera disminución del 0,11% debido al uso cada vez mayor de aceites sintéticos de grado API SN y SM, que tienen intervalos de cambio altos. Sin embargo, a diferencia de Canadá y Estados Unidos, la penetración de aceites de motor sintéticos fue significativamente baja durante este período. El consumo de aceite de motor volvió a disminuir un 14,26% durante 2019-2020, debido a la pandemia de COVID-19.
  • La esperada publicación por parte del gobierno mexicano de nuevas normas para aceites de motor, combinada con las tendencias de reducción del tamaño de los motores, puede afectar negativamente la recuperación del consumo de aceite de motor del país. Como resultado, es probable que el consumo de aceite de motor registre una tasa compuesta anual del 2,92% durante 2021-2026.
Mercado de aceites para motores automotrices de México

Descripción general de la industria de aceites para motores automotrices en México

El Mercado de Aceites para Motores Automotrices de México se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 63.64%. Los principales actores de este mercado son Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans y Royal Dutch Shell Plc (ordenados alfabéticamente).

Líderes del mercado de aceites para motores automotrices en México

  1. Bardahl

  2. BP PLC (Castrol)

  3. ExxonMobil Corporation

  4. Roshfrans

  5. Royal Dutch Shell Plc

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado de aceites para motores automotrices de México
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Noticias del mercado de aceites para motores automotrices en México

  • Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Octubre de 2021 Valvoline y Cummins ampliaron su antiguo acuerdo de colaboración tecnológica y de marketing por otros cinco años. Cummins respaldará y promoverá el aceite de motor Premium Blue de Valvoline para sus motores y generadores diésel de servicio pesado y distribuirá los productos Valvoline a través de sus redes de distribución global.
  • Junio ​​de 2021 TotalEnergies y el grupo Stellantis renovaron su asociación para la cooperación en diferentes segmentos. Además de la renovación de asociaciones con Peugeot, Citroën y DS Automobiles, la nueva colaboración se extiende también a Opel y Vauxhall. Esta asociación incluye el desarrollo e innovación de lubricantes, primer llenado en vehículos del grupo Stellantis, recomendación de lubricantes Quartz y uso compartido de estaciones de carga operadas por TotalEnergies, entre otros.

Informe del mercado de aceites para motores automotrices en México índice

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2. Alcance del estudio

    3. 2.3. Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1. Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2. Marco normativo

        1. 3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

      2. 4. Segmentación de mercado

        1. 4.1. Por tipo de vehículo

          1. 4.1.1. Vehículos comerciales

          2. 4.1.2. motocicletas

          3. 4.1.3. Vehículo de pasajeros

        2. 4.2. Por grado de producto

      3. 5. Panorama competitivo

        1. 5.1. Movimientos estratégicos clave

        2. 5.2. Análisis de cuota de mercado

        3. 5.3. Perfiles de empresa

          1. 5.3.1. Bardahl

          2. 5.3.2. BP PLC (Castrol)

          3. 5.3.3. Chevron Corporation

          4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

          5. 5.3.5. Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

          6. 5.3.6. Raloy

          7. 5.3.7. Roshfrans

          8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

          9. 5.3.9. TotalEnergies

          10. 5.3.10. Valvoline Inc.

      4. 6. Apéndice

        1. 6.1. Apéndice-1 Referencias

        2. 6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

      5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

      Lista de Tablas y Figuras

      1. Figura 1:  
      2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
      1. Figura 2:  
      2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
      1. Figura 3:  
      2. POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
      1. Figura 4:  
      2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, MÉXICO, 2015 - 2026
      1. Figura 5:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
      1. Figura 6:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
      1. Figura 7:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
      1. Figura 8:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 9:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
      1. Figura 10:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 11:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, 2015-2026
      1. Figura 12:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 13:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR GRADO DE PRODUCTO, 2020
      1. Figura 14:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
      1. Figura 15:  
      2. MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
      1. Figura 16:  
      2. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN MÉXICO (%), POR PRINCIPALES ACTORES, 2019

      Segmentación de la industria de aceites para motores automotrices en México

      Por tipo de vehículo
      Vehículos comerciales
      motocicletas
      Vehículo de pasajeros

      Definición de mercado

      • Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran en el mercado de aceites para motores de automóviles.
      • Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los aceites de motor.
      • Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de aceite del motor para cada tipo de vehículo en estudio.
      • Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.

      Metodología de Investigación

      Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

      • Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
      • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
      • Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
      • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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      01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
      Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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      02. VERDADERO ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA
      Estudiamos la industria, no solo el mercado. Nuestro enfoque de abajo hacia arriba garantiza que tengamos una comprensión amplia y profunda de las fuerzas que dan forma a la industria.
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      03. DATOS EXHAUSTIVOS
      Seguimiento de un millón de puntos de datos sobre el lubricants industria. Nuestro seguimiento constante del mercado cubre más de 1 millón de puntos de datos que abarcan 45 países y más de 150 empresas solo para el lubricants industria.
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      04. TRANSPARENCIA
      Sepa de dónde provienen sus datos. La mayoría de los informes de mercado de hoy ocultan las fuentes utilizadas detrás del velo de un modelo patentado. Los presentamos con orgullo para que pueda confiar en nuestra información.
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      05. COMODIDAD
      Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

      Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de aceites para motores automotrices en México

      Se espera que el tamaño del mercado de aceites para motores automotrices de México alcance los 314,65 millones de litros en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 1,46% para alcanzar los 323,90 millones de litros en 2026.

      En 2024, se espera que el tamaño del mercado de aceites para motores automotrices de México alcance los 314,65 millones de litros.

      Bardahl, BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans, Royal Dutch Shell Plc son las principales empresas que operan en el Mercado de Aceites para Motores Automotrices de México.

      En el Mercado de Aceites para Motores Automotrices de México, el segmento de Vehículos de Pasajeros representa la mayor participación por tipo de vehículo.

      En 2024, el segmento de Motocicletas representa el crecimiento más rápido por tipo de vehículo en el Mercado de Aceites para Motores Automotrices de México.

      En 2023, el tamaño del mercado de aceites para motores automotrices de México se estimó en 308,78 millones de litros. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aceites para motores automotrices de México durante años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aceites para motores automotrices de México para los años 2024, 2025 y 2026.

      Informe de la industria de aceites para motores automotrices en México

      Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Aceites para motores automotrices en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Aceites para motores automotrices de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2026 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

      Mercado de aceites para motores automotrices de México ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2026