Tamaño del mercado mexicano de agroquímicos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.37 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.68 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.10 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado mexicano de agroquímicos
El tamaño del mercado de agroquímicos de México se estima en 1,37 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,68 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,10% durante el período previsto (2024-2029).
- La industria de agroquímicos agrícolas en el país se ha ido transformando a lo largo de los años, con un crecimiento sólido junto con tendencias cambiantes en la combinación de cultivos y regulaciones ambientales, que desempeñan un papel esencial en este sector. uso Una necesidad cada vez mayor de equilibrar el uso sensato de los mejores productos químicos y minimizar El impacto de los agroquímicos está cobrando relevancia para garantizar la seguridad y la idoneidad en todos los aspectos mediante la adecuada intervención del gobierno. México, en diciembre de 2021, aprobó un decreto para eliminar el uso del herbicida glifosato para 2024. Esto crearía una demanda masiva de productos sostenibles de base biológica que protejan y faciliten el crecimiento de las plantas.
- Existe un marco regulatorio integral que aborda los problemas y controla la cadena de valor de los plaguicidas en México. Pero los desafíos importantes son el uso de más de 3000 agroquímicos para diferentes aplicaciones, incluidos productos prohibidos, y el retraso recurrente en el proceso de registro; también requieren mejoras en el cumplimiento normativo y las actividades de aplicación de la ley para impulsar aún más el sector.
- Las importaciones de agroquímicos están reguladas por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Premex) para controlar el aumento de precios y satisfacer la demanda, ya que la oferta internacional ha disminuido principalmente desde Rusia y China. La creciente población mundial y regional, acompañada de una creciente riqueza, permite un cambio en los patrones de consumo. Es necesario aumentar la producción para satisfacer la demanda y garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales de una población cada vez más rica. Con una superficie cultivable de 20 millones de hectáreas en 2021, una caída respecto a 2017, la demanda y el uso de agroquímicos se han vuelto necesarios para aumentar el rendimiento y satisfacer la demanda de una población en aumento.
Tendencias del mercado mexicano de agroquímicos
Necesidad de aumentar la productividad de la tierra
El enfoque del sector agrícola es aumentar la productividad y la seguridad alimentaria en el país. Sin embargo, la productividad agrícola del país ha fluctuado a lo largo de los años en comparación con las economías regionales vecinas. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en 2020, México fue testigo de un aumento en el cultivo y la producción de granos y cereales, representando la mayor parte de la producción del país. Se prevé que estos factores impulsen la demanda de productos agroquímicos durante el período previsto. Según la FAO, la tierra cultivable ha ido aumentando en los últimos años. Se estimó en 20 millones de hectáreas en 2020, lo que se espera que aumente el uso y la demanda de agroquímicos.
Según los estudios, los cultivos de cereales, especialmente trigo y maíz, son los que más han contribuido a la demanda general de agroquímicos. La demanda máxima de productos agroquímicos, como pesticidas, la generan los productores de cereales del país. En el caso de los cultivos de hortalizas, se utilizan tanto herbicidas como insecticidas para proteger cultivos importantes como tomates, cebollas, chiles, pimientos, etc., ya que son las principales hortalizas que se producen en el país. Dado que la tierra cultivable actual aún no alcanza los estándares anteriores, aunque ha ido aumentando, se requiere el uso eficaz de agroquímicos para mejorar el crecimiento y el rendimiento de los cultivos.
Los pesticidas son eficaces para combatir plagas y aumentar el rendimiento de frutos. Se prevé que aumentará la proporción de aplicación de dichos productos agroquímicos en los cultivos frutales. Por lo tanto, se espera que el mercado de agroquímicos en México continúe creciendo en los próximos años, principalmente debido al crecimiento demográfico, la creciente atención a la seguridad alimentaria, la creciente necesidad de mejorar la productividad de la tierra y el aumento de los ingresos agrícolas. El número de personas en México alcanzó los 132,2 millones en 2022, un aumento de más del 3% con respecto a 2020; A medida que esta tendencia continúa, la demanda de alimentos también se está disparando. Con estas situaciones prevalecientes, el uso y la necesidad de agroquímicos de manera efectiva se ha convertido en una necesidad, y se espera que el mercado para dichos productos aumente.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Segmento de fertilizantes para liderar el crecimiento del mercado
La demanda de alimentos ha aumentado a nivel mundial, con el aumento de la población y la caída de las tierras cultivables, lo que hace necesario un mayor rendimiento, mientras que los recursos limitados son una necesidad y, por lo tanto, impulsan la demanda de fertilizantes.
Según datos del Banco Mundial, el consumo de fertilizantes en kilogramos por hectárea de tierra cultivable en el país aumentó de 105,6 kg por hectárea en 2017 a 106,6 kg por hectárea en 2020. Este aumento indica el creciente uso de fertilizantes en el país, por lo que , impulsando el mercado. Según datos de Comtrade de la ONU, base de datos de estadísticas de comercio internacional de las Naciones Unidas, el valor de las importaciones de fertilizantes fue de USD 1.345,2 millones en 2017, que aumentó a USD 2.091,5 millones en 2021. Así, las importaciones de fertilizantes al país aumentaron casi un 44,7%. en 2021 respecto al año anterior. Los principales países exportadores a México son la Federación de Rusia, Estados Unidos y China. El aumento de las importaciones de fertilizantes sugiere una creciente demanda de fertilizantes en el país. Los estados con mayor uso de fertilizantes químicos son Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa.
El gobierno y las empresas están fomentando e invirtiendo más en el desarrollo de mejores fertilizantes para mejorar el sector agrícola. Los avances técnicos y científicos han hecho que la aplicación de fertilizantes sea más eficiente en los últimos años y han ayudado a los agricultores a maximizar los beneficios de los fertilizantes y al mismo tiempo reducir los riesgos. Por ejemplo, los fertilizantes de liberación lenta y los fertilizantes de liberación controlada se utilizan ampliamente en césped, en viveros en México y en cultivos extensivos como el maíz.
Descripción general de la industria agroquímica mexicana
El mercado mexicano de agroquímicos está consolidado, con actores destacados ocupando la mayor parte de la cuota de mercado. En 2021, el mercado estuvo dominado por actores como Bayer México, BASF, Syngenta, FMC y UPL. Los lanzamientos de nuevos productos, asociaciones y adquisiciones son las principales estrategias adoptadas por las empresas líderes del mercado.
Líderes del mercado mexicano de agroquímicos
-
Bayer AG
-
BASF SE
-
Syngenta
-
FMC Corporation
-
UPL Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del Mercado Mexicano de Agroquímicos
- noviembre de 2022; En México, una amplia coalición de legisladores mexicanos está presionando al gobierno para que prohíba casi 200 productos químicos utilizados en pesticidas, lo que demuestra que son dañinos para los humanos. Este plan ya ha alarmado a los agricultores porque afectará la producción de alimentos y los precios de los agroquímicos.
- agosto de 2022; Futureco Bioscience, fabricante español de bioprotectores y bioestimulantes vegetales sostenibles, se asoció con Innovak Global para distribuir BESTCURE en México. El producto está registrado para cultivos de alto valor como calabacín, calabaza, chayote, melón, sandía y pepino en el mercado mexicano.
- Marzo 2022 Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, respecto a la ampliación del Programa Nacional de Fertilizantes con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Premex), tiene como mandato producir todos los fertilizantes a nivel nacional y no cruciales para todos los estados. premezcla propia. Esto se debe al aumento de precios y la falta de oferta internacional.
Informe del mercado mexicano de agroquímicos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Fertilizantes
5.1.2 Pesticidas
5.1.3 Adyuvantes
5.1.4 Reguladores del crecimiento vegetal
5.2 Solicitud
5.2.1 Granos y Cereales
5.2.2 Legumbres y oleaginosas
5.2.3 Frutas y vegetales
5.2.4 Césped y ornamentales
5.2.5 Otras aplicaciones
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Bayer AG
6.3.2 Rovensa
6.3.3 Yara International ASA
6.3.4 BASF SE
6.3.5 Adama
6.3.6 Summit Agro México
6.3.7 Ibarquim Group
6.3.8 Syngenta
6.3.9 FMC Corporation
6.3.10 International Chemical Copper SA de CV
6.3.11 Velsimex
6.3.12 UPL Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria agroquímica mexicana
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los agroquímicos se producen comercialmente, generalmente para su uso en la agricultura como fertilizantes, pesticidas o acondicionadores del suelo. La industria agroquímica opera en formatos comerciales B2B y B2C. Para eliminar errores de doble conteo en las estimaciones del mercado, los compradores a granel que adquieren agroquímicos para la venta al por menor después de agregar valor mediante un procesamiento posterior no se consideran parte del mercado de agroquímicos. El mercado mexicano de agroquímicos está segmentado por tipo (fertilizantes, pesticidas, adyuvantes y reguladores del crecimiento vegetal) y aplicación (granos y cereales, legumbres y oleaginosas, frutas y hortalizas, césped y plantas ornamentales, y otras aplicaciones). El informe ofrece dimensionamiento del mercado y previsiones en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Solicitud | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de agroquímicos mexicanos
¿Qué tamaño tiene el mercado de agroquímicos de México?
Se espera que el tamaño del mercado de agroquímicos de México alcance los 1,37 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,10% para alcanzar los 1,68 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de agroquímicos de México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de agroquímicos de México alcance los 1,370 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Agroquímicos de México?
Bayer AG, BASF SE, Syngenta, FMC Corporation, UPL Limited son las principales empresas que operan en el Mercado de Agroquímicos de México.
¿Qué años cubre este mercado de agroquímicos de México y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de agroquímicos de México se estimó en 1,320 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Agroquímicos de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Agroquímicos de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria química de cultivos de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Productos químicos para cultivos en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de México Crop Chemical incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
México Agroquímicos Panorama de los reportes
