Tamaño del mercado de dispositivos estéticos en México
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.33 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de dispositivos estéticos en México
Se prevé que el mercado de dispositivos estéticos de México registre una tasa compuesta anual del 8,33% durante el período previsto.
El mercado de dispositivos estéticos en México fue testigo de enormes desafíos como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, un artículo publicado en la revista Correspondencia y Comunicaciones en marzo de 2021 informó que del 23 de marzo de 2020 al 28 de junio de 2020, en un centro de salud de la Ciudad de México, se realizaron 393 casos de procedimientos de cirugía estética. Respecto al año anterior, se observó una reducción del 64,2% en los procedimientos de cirugía estética en el centro de salud. Así, la pandemia de COVID-19 impactó el crecimiento del mercado de dispositivos estéticos en México. Sin embargo, en el escenario actual, con la reducción de los casos de COVID-19 y la reanudación de los procedimientos suspendidos que no son de emergencia, se espera que el mercado estudiado experimente un crecimiento significativo durante el período previsto.
Los principales factores que se atribuyen al crecimiento del mercado de dispositivos estéticos en México son la población cada vez más obesa y la conciencia sobre los procedimientos estéticos, y la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas (MIS). De acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad 2022, publicado por el Observatorio Global de Obesidad, reportó que se espera que alrededor de 21 millones de mujeres y 15 millones de hombres en México tengan un IMC superior a 30 kg/m2 para finales de 2030. Un IMC superior a 30 kg/m2 es un indicio de obesidad, lo que puede incrementar la demanda de procedimientos estéticos de liposucción, impulsando con ello el crecimiento del mercado estudiado en México.
La creciente adopción de procedimientos quirúrgicos MIS también está impulsando el crecimiento del mercado estudiado en el país. Por ejemplo, en julio de 2022, Oasis of Hope Bariatrics Tijuana, México, informó que las técnicas mínimamente invasivas y la tecnología avanzada han ayudado a los pacientes a perder el exceso de grasa corporal durante más de tres décadas. Por lo tanto, cada vez más pacientes se someten a este procedimiento. Por lo tanto, debido al éxito de los procedimientos MIS sobre los procedimientos tradicionales, se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo durante el período previsto.
La creciente conciencia estética entre las personas, especialmente entre la población de edad avanzada, está creando una demanda de diversos dispositivos que se utilizan en procedimientos estéticos. La creciente tendencia de la moda y la creciente conciencia de la auto-belleza y el cuidado personal, y el aumento de la renta disponible están contribuyendo al crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, un artículo publicado por NCBI en agosto de 2021 informó un aumento en los procedimientos de mastopexia en los hospitales mexicanos. El artículo indicaba que los procedimientos de mastopexia eran versátiles y se estaban volviendo muy comunes en mujeres mayores de 40 años en el país mexicano. Es probable que la creciente conciencia estética entre las personas, especialmente la población de edad avanzada, se sume al crecimiento del mercado durante el período previsto.
Por lo tanto, debido a la población cada vez más obesa, la mayor conciencia sobre los procedimientos estéticos y la creciente adopción de MIS, se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo durante el período previsto. Sin embargo, se espera que el alto costo de los procedimientos estéticos y los malos escenarios de reembolso en el país ralenticen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Tendencias del mercado de dispositivos estéticos en México
Se espera que el segmento de toxina botulínica mantenga una participación de mercado significativa en los dispositivos estéticos mexicanos durante el período de pronóstico.
La toxina botulínica es una proteína neurotóxica producida por la bacteria Clostridium botulinum. Como resultado, la toxina botulínica en cantidades muy diluidas se utiliza para aplicaciones estéticas y no cosméticas, como el tratamiento de las líneas de expresión entre las cejas, arrugas faciales como los pliegues horizontales en la frente, líneas en las comisuras de la boca y piel adoquinada. en la barbilla. Las preocupaciones estéticas de las personas por su apariencia van aumentando paulatinamente en el país. Así, existe una creciente demanda de productos estéticos entre la población que ha creado una demanda posterior de procedimientos con toxina botulínica. Se espera que la creciente demanda de toxina botulínica impulse el crecimiento del segmento de mercado.
La creciente demanda de procedimientos de botox en el país para mejorar la apariencia física y parecer más joven también está contribuyendo al crecimiento de este segmento. Por ejemplo, Tijuana Bariatrics, México, en noviembre de 2022, informó un aumento significativo en el número de procedimientos de tratamiento con botox en su centro en el año 2021. Por lo tanto, la creciente demanda está impulsando el crecimiento de este segmento.
El Botox también se usa ampliamente para diversas afecciones médicas, como distonía cervical, fascitis plantar, hiperhidrosis y migrañas crónicas, entre otras. Por ejemplo, un artículo publicado en la revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation en febrero de 2022 informó que un grupo de investigadores mexicanos indicó que la toxina botulínica A (BTX-A) se había utilizado para el tratamiento de pacientes con fascitis plantar. El estudio indicó que hubo una mejora en las condiciones de dolor de los pacientes afectados por fascitis plantar después de recibir la inyección de BTX-A. Se espera que dicho uso de botox para afecciones médicas contribuya al crecimiento del segmento de botox en el país durante el período previsto.
De manera similar, un artículo publicado por NCBI en julio de 2021 informó el uso de onabotulinumtoxinA e incobotulinumtoxinA para el tratamiento de la distonía cervical y el blefaroespasmo en pacientes de México. Así, el uso de toxina botulínica en la región en un procedimiento quirúrgico no cosmético también está impulsando la demanda de toxina botulínica en el país.
Así, debido a la creciente demanda de procedimientos de botox y el uso de toxina botulínica en la región en un procedimiento quirúrgico no cosmético está contribuyendo al crecimiento de este segmento.
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Se espera que los procedimientos quirúrgicos de aumento de senos experimenten un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
El aumento de senos se realiza colocando implantes detrás del tejido mamario o debajo del músculo del pecho. Un implante es un saco lleno de agua salada estéril (solución salina) o de un material llamado silicona. Se espera que el mercado de aumento de senos experimente un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la creciente demanda de mujeres jóvenes con una gran preferencia por mejorar su atractivo estético y la creciente prevalencia del cáncer de mama.
Un artículo publicado por la revista Bioscience and Medicine en junio de 2021 informó que en un estudio realizado en México, 153 pacientes incluidas en el análisis informaron que el 47% de las mujeres se someten a procedimientos de aumento de senos para satisfacción sexual y apariencia. Por lo tanto, debido al aumento de la demanda para mejorar la apariencia estética, se espera que el segmento experimente un crecimiento significativo durante el período previsto.
Además, los crecientes casos de cáncer de mama reportados en el país también están contribuyendo al crecimiento de este segmento. Muchas mujeres tienen que someterse a una cirugía de mastectomía para extirpar un seno completo para tratar o prevenir el cáncer de mama. Como resultado, sus senos naturales se dañan y se someten a procedimientos de aumento de senos para mantener su apariencia física. Por ejemplo, en 2020, Globocan informó que se espera que se reporten 33.7 mil casos de cáncer en México en el año 2025, y se espera que este número aumente a 45.3 mil para el año 2040. Por lo tanto, el aumento del cáncer de mama puede aumentar la demanda de procedimientos de aumento mamario, contribuyendo así al crecimiento de este segmento.
Por lo tanto, debido a la creciente demanda de mujeres jóvenes con una alta preferencia por mejorar su atractivo estético, la creciente prevalencia del cáncer de mama y el aumento de los ingresos disponibles, se espera que el segmento experimente un crecimiento significativo durante el período previsto.
Descripción general de la industria de dispositivos estéticos en México
El mercado mexicano de dispositivos estéticos está consolidado y consta de unos pocos actores importantes. En términos de participación de mercado, algunos de los principales actores dominan actualmente el mercado, y algunos actores destacados están realizando vigorosamente adquisiciones y empresas conjuntas con otras empresas para consolidar sus posiciones en el mercado del país. Algunas de las empresas que actualmente dominan el mercado son Abbvie (Allergan Inc.), Cynosure Inc., Johnson Johnson Inc., Sisram Medical Ltd. (Alma Lasers Ltd.), Galderma SA, Syneron, Inc. (Candela Corporation) , Venus Concept Ltd., Hologic Inc., Merz Pharma GmbH Co. KGaA y Bausch Health Companies Inc. (Solta Medical, Inc.).
Líderes del Mercado de Dispositivos Estéticos en México
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Abbvie (Allergan Inc.)
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Bausch Health Companies (Solta Medical)
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Johnson & Johnson Inc.
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Galderma SA
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Hologic Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Dispositivos Estéticos en México
- Junio de 2022 Galderma publicó sus estudios clínicos de fase III que indican que RelabotulinumtoxinA, una nueva formulación líquida de toxina botulínica A, mejora las líneas glabelares y cantales laterales con un rápido inicio de acción y una larga duración de hasta seis meses.
- Enero de 2022 La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (USFDA) aprobó el implante mamario MENTOR MemoryGel BOOST de Johnson Johnson para el aumento de senos en mujeres de al menos 22 años de edad.
Informe del mercado de dispositivos estéticos en México índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Mayor conciencia sobre los procedimientos estéticos y la población obesa
4.2.2 Aumento de la demanda de procedimientos estéticos mínimamente invasivos o no invasivos
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Alto costo de los procedimientos estéticos y escenario de reembolso deficiente
4.4 Porter cinco fuerzas
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor - en USD)
5.1 Por tipo de dispositivos
5.1.1 Dispositivo estético basado en energía
5.1.1.1 Dispositivo estético basado en láser
5.1.1.2 Dispositivo estético basado en radiofrecuencia (RF)
5.1.1.3 Dispositivo estético basado en luz
5.1.1.4 Dispositivo de ultrasonido estético
5.1.2 Dispositivo estético no basado en energía
5.1.2.1 Toxina botulínica
5.1.2.2 Rellenos dérmicos e hilos estéticos
5.1.2.3 Peelings químicos
5.1.2.4 Microdermoabrasión
5.1.2.5 Implantes
5.1.3 Otros dispositivos estéticos
5.2 Por aplicación
5.2.1 Rejuvenecimiento y estiramiento de la piel
5.2.2 Contorno Corporal y Reducción de Celulitis
5.2.3 Depilación
5.2.4 Eliminación de tatuajes
5.2.5 Aumento de senos
5.2.6 Otras aplicaciones
5.3 Por usuario final
5.3.1 hospitales
5.3.2 Clínicas
5.3.3 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Abbvie (Allergan Inc.)
6.1.2 Cynosure Inc.
6.1.3 Johnson & Johnson Inc.
6.1.4 Sisram Medical Ltd. (Alma Lasers Ltd.)
6.1.5 Galderma SA
6.1.6 Syneron, Inc. (Candela Corporation)
6.1.7 Venus Concept Ltd.
6.1.8 Hologic Inc.
6.1.9 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
6.1.10 Bausch Health Companies Inc. (Solta Medical, Inc.)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de dispositivos estéticos en México
Según el alcance de este informe, los dispositivos estéticos se refieren a todos los dispositivos médicos que se utilizan para diversos procedimientos cosméticos, que incluyen cirugía plástica, depilación no deseada, eliminación del exceso de grasa, antienvejecimiento, implantes estéticos y estiramiento de la piel que se utilizan para embellecimiento, corrección y mejora del cuerpo.
El Mercado de Dispositivos Estéticos de México está segmentado por Tipo de Dispositivos (Dispositivos Estéticos Basados en Energía (Dispositivos Estéticos Basados en Láser, Dispositivo Estético Basado en Radiofrecuencia (RF), Dispositivo Estético Basado en Luz y Dispositivos Estéticos Basados en Ultrasonido), Dispositivos Estéticos no Basados en Energía ( Toxina Botulínica, Rellenos Dérmicos e Hilos Estéticos, Peelings Químicos, Microdermoabrasión e Implantes) y Otros Dispositivos Estéticos), Aplicación (Rejuvenecimiento y Estiramiento de la Piel, Contorno Corporal y Reducción de Celulitis, Depilación, Eliminación de Tatuajes, Aumento de Senos y Otras Aplicaciones), y Usuario Final (Hospitales, Clínicas y Otros Usuarios Finales). El informe ofrece el valor (en USD) para los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de dispositivos estéticos en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Dispositivos estéticos de México?
Se proyecta que el mercado de dispositivos estéticos de México registrará una tasa compuesta anual del 8,33% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Dispositivos estéticos de México?
Abbvie (Allergan Inc.), Bausch Health Companies (Solta Medical), Johnson & Johnson Inc., Galderma SA, Hologic Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Dispositivos Estéticos de México.
¿Qué años cubre este mercado de Dispositivos estéticos de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Dispositivos estéticos de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Dispositivos estéticos de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de Dispositivos Estéticos en México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Dispositivos estéticos en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Dispositivos estéticos de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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