Análisis de participación y tamaño del mercado de 3PL en México tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado 3PL de México está segmentado por servicios (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuarios finales (automotriz, consumo y venta minorista, energía, atención médica, industria y aeroespacial, tecnología y otros usuarios finales).. El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores

Análisis de participación y tamaño del mercado de 3PL en México tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tamaño del mercado 3PL en México

Resumen del mercado 3PL de México
Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Tamaño del Mercado (2024) USD 27.69 Billion
Tamaño del Mercado (2029) USD 38.39 Billion
CAGR (2024 - 2029) 4.92 %
Concentración del Mercado Bajo

Jugadores principales

Mercado 3PL de México Major Players

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis del Mercado 3PL México

El tamaño del mercado 3PL de México se estima en 18.550 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 23.380 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,92% durante el período previsto (2024-2029).

El mercado está impulsado por el aumento de los flujos comerciales, nacionales e internacionales, en el país. Además, los acuerdos de libre comercio y el suministro de productos farmacéuticos están impulsando el crecimiento del mercado.

  • La tendencia del nearshoring y la penetración del comercio electrónico en México se han traducido en un aumento sin precedentes de la actividad logística. La ubicación geográfica de México y su importante capacidad de fabricación instalada han sido los principales impulsores de un cambio en las cadenas de suministro desde Asia. El país no sólo es el socio comercial más importante de Estados Unidos, sino que también tiene una presencia significativa en varias industrias. Este aumento de la actividad ha impulsado la demanda de servicios logísticos más dinámicos, la mayoría de los cuales están impulsados ​​por la tecnología. Las empresas que adopten esa comprensión rápidamente podrán hacerse con cuota de mercado y convertirse en actores relevantes.
  • El crecimiento del mercado está impulsado por los crecientes flujos comerciales, que no sólo son de una región a otra, sino que están más descentralizados y fragmentados. Se espera que este factor intensifique la complejidad de las actividades logísticas en el período de pronóstico. La evolución de las cadenas de suministro también está sujeta a cambios en los hábitos de los consumidores, impulsados ​​aún más por la aparición y creciente aceptación del comercio electrónico, liderando las cadenas de suministro, que son más flexibles y se adaptan a las demandas de los nuevos consumidores. La aprobación del Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) ha traído cambios en México en términos de globalización e integración logística, así como en el rol de los operadores logísticos, en breve.
  • México es el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina y comparte una frontera y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el mercado de atención médica más grande a nivel mundial. En agosto de 2022, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de México (Canifarma) pronosticó un crecimiento del 36% en la producción farmacéutica en 2022, el primer año de crecimiento de dos dígitos en la última década. Se espera que aumenten las inversiones de las empresas farmacéuticas internacionales.
  • La alta dirección de TRAXIN entendió esta mentalidad mucho antes de que se declarara la pandemia de COVID-19. La empresa estaba bien preparada y posicionada para capitalizar las oportunidades presentadas por la contingencia. Una clave es un enfoque de pocos activos combinado con tecnología de punta. Esto implica realizar negocios con la ayuda de activos de terceros. No es una tarea fácil porque las empresas deben garantizar servicios de alta calidad y, como resultado, seleccionar cuidadosamente a los proveedores adecuados teniendo en cuenta una serie de variables diferentes que potencialmente podrían afectar el resultado. TRAXPORTA, una aplicación desarrollada internamente que conecta a transportistas y transportistas, creando un mercado eficiente para la carga por carretera, es una de las líneas de negocios más prometedoras en expansión actualmente. Los transportistas ingresan sus cargas en la aplicación y los transportistas seleccionan los envíos que mejor se adaptan a sus capacidades.

Descripción general de la industria 3PL México

El mercado 3PL de México está fragmentado con la presencia de una gran cantidad de actores, incluidos actores importantes como DHL Supply Chain, Traxion, Schneider, Ceva Logistics y Accel Logistics. Se espera que las alianzas estratégicas de los proveedores de servicios 3PL en el mercado marquen la pauta para el intercambio de innovaciones en las cadenas de suministro para mejorar los servicios prestados y adoptar e integrar las últimas soluciones tecnológicas. Es probable que la visibilidad total de las mercancías en tránsito, una tendencia que planifica la producción y distribución de acuerdo con la demanda real, haga que las operaciones sean más eficientes y rentables.

Líderes del Mercado 3PL México

  1. DHL International GmbH.

  2. Schneider

  3. Logistica Accel

  4. CEVA Logistics

  5. Traxion

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado 3PL en México
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Noticias del Mercado 3PL México

  • Septiembre de 2022: DHL Supply Chain adquirió NTA - New Transport Application, especializada en brindar servicios logísticos al sector farmacéutico y sanitario. Con esta adquisición, DHL Supply Chain continuará fortaleciendo su posición y capacidad operativa en el sector industrial de alto potencial. Esta adquisición ha ayudado a la empresa a ampliar su infraestructura de transporte y almacenamiento a temperatura controlada y su principal negocio de logística en el país.
  • Septiembre 2022: Traxion, empresa líder en transporte, movilidad y logística en México, adquirió V-MODAL, una de las empresas de comercialización intermodal de servicios ferroviarios más importantes de México, con más de 12 años de liderazgo. Con esta adquisición, Traxion fortalece significativamente su presencia en el segmento ferroviario, lo que es una forma muy importante de complementar su cartera de servicios y al mismo tiempo contribuir a su estrategia de expansión con activos livianos.

Informe del Mercado 3PL México - Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Escenario actual del mercado
  • 4.2 Visión general del mercado
  • 4.3 Dinámica del mercado
    • 4.3.1 Conductores
    • 4.3.2 Restricciones
    • 4.3.3 Oportunidades
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
  • 4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.6 Políticas y regulaciones de la industria
  • 4.7 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento
  • 4.8 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla y logística de cadena de frío
  • 4.9 Avances Tecnológicos en el Sector Logístico
  • 4.10 Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado

5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 5.1 Por servicios
    • 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional
    • 5.1.2 Gestión del Transporte Internacional
    • 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor añadido
  • 5.2 Por usuario final
    • 5.2.1 Automotor
    • 5.2.2 Consumo y comercio minorista
    • 5.2.3 Energía
    • 5.2.4 Cuidado de la salud
    • 5.2.5 Industrial y aeroespacial
    • 5.2.6 Tecnología
    • 5.2.7 Otros usuarios finales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Descripción general de la concentración del mercado
  • 6.2 Perfiles de empresa
    • 6.2.1 Logistica Accel
    • 6.2.2 CEVA Logistics
    • 6.2.3 DHL Supply Chain
    • 6.2.4 Kuehne Nagel
    • 6.2.5 Penske
    • 6.2.6 Ryder
    • 6.2.7 Schneider
    • 6.2.8 Solistica
    • 6.2.9 Traxion
    • 6.2.10 XPO Logistics*

7. FUTURO DEL MERCADO

8. APÉNDICE

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Segmentación de la Industria 3PL México

Las empresas de logística de terceros brindan cualquier cantidad de servicios relacionados con la logística de la cadena de suministro. Esto incluye transporte, almacenamiento, selección y embalaje, previsión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje y transporte de carga.

El mercado mexicano de 3PL está segmentado por servicios (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuarios finales (automotriz, consumo y comercio minorista, energía, atención médica, industrial y aeroespacial, tecnología y otros usuarios finales).. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores. El impacto de la COVID-19 se trata en el informe.

Por servicios Gestión de Transporte Nacional
Gestión del Transporte Internacional
Almacenamiento y distribución de valor añadido
Por usuario final Automotor
Consumo y comercio minorista
Energía
Cuidado de la salud
Industrial y aeroespacial
Tecnología
Otros usuarios finales
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de 3PL México

¿Qué tamaño tiene el mercado 3PL de México?

Se espera que el tamaño del mercado 3PL de México alcance los 18.550 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,92% hasta alcanzar los 23.380 millones de dólares en 2029.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado 3PL de México?

En 2024, se espera que el tamaño del mercado 3PL de México alcance los 18,550 millones de dólares.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado 3PL de México?

DHL International GmbH., Schneider, Logistica Accel, CEVA Logistics, Traxion son las principales empresas que operan en el Mercado 3PL de México.

¿Qué años cubre este mercado 3PL de México y cuál era el tamaño del mercado en 2023?

En 2023, el tamaño del mercado 3PL de México se estimó en USD 17,64 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de México 3PL para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de México 3PL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la Industria de Logística de Terceros (3PL) en México

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de terceros (3PL) en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de Terceros (3PL) México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.