Análisis de participación y tamaño del mercado de vehículos de GNC y GLP de MEA e India tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado está segmentado por tipo de vehículo (tres ruedas, turismos, camiones (ligeros, medianos y pesados) y autobuses), por tipo de combustible (GNC y GLP) y geografía.

MEA e India Tamaño del mercado de vehículos de GNC y GLP

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MEA e India Mercado de vehículos de GNC y GLP_Descripción general
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2019 - 2022
CAGR 6.58 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido África

Principales actores

MEA e India Mercado de vehículos de GNC y GLP

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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MEA e India Análisis del mercado de vehículos de GNC y GLP

Se estima que el mercado total de vehículos de GNC y GLP en Medio Oriente, África e India crecerá a una tasa del 6,58% durante el período previsto.

Los factores que impulsan el crecimiento del mercado son los beneficios ambientales y de costos asociados con el uso de vehículos a gas natural (GNV). Los vehículos a GNV son menos contaminantes en comparación con la gasolina o el diésel. También son más baratos en comparación con los combustibles antes mencionados. Pero los avances en la tecnología de motores están generando vehículos de gasolina y diésel más limpios, lo que podría obstaculizar las nuevas ventas de GNV. Además, también se espera que el paradigma del mercado hacia la movilidad eléctrica, especialmente en la India, disuada el crecimiento del mercado.

Oriente Medio es el mercado más grande debido a la gran cantidad de vehículos presentes en mercados destacados, como Irán y Turquía. En comparación, India también es un mercado considerable. El segmento de turismos ocupa la mayor parte en términos de valor y volumen. También es el segmento de más rápido crecimiento. Además, los vehículos a GNC son más numerosos que los de GLP.

El mercado no está fragmentado ni consolidado y está presente un número considerable de actores globales y locales (especialmente en el caso de la India).

MEA e India Tendencias del mercado de vehículos de GNC y GLP

Beneficios ambientales y de costos asociados con los vehículos a gas natural

Las medidas gubernamentales en todo el mundo para reducir el impacto ambiental del tráfico rodado han sido un impulso significativo para la adopción de vehículos más limpios desde las últimas décadas. Varios países y ciudades han puesto en vigor leyes para mejorar la eficiencia del combustible (y reducir el CO2) y limitar la contaminación atmosférica.

Anteriormente, el énfasis principal en las medidas de eficiencia de combustible se había puesto en los vehículos más pequeños. Pero ahora los vehículos comerciales y los vehículos pesados ​​también están sujetos a este tipo de estructuras, lo que ha provocado la penetración del GLP y el GNC en esta clase de vehículos. En un estudio reciente realizado en 2019 por el Sustainable Gas Institute, se observó que las emisiones de los camiones alimentados con gas natural eran un 15% más bajas que las de los camiones diésel. Pero el volumen de estos vehículos comerciales es todavía considerablemente menor, alrededor del 1% del volumen global total de vehículos a gas natural (GNV).

Aunque los nuevos vehículos a GNV son más costosos que sus homólogos de gasolina (y a veces diésel), esta compensación inicial se anula en el período de mediano a largo plazo posterior a la compra del vehículo, ya que existe una diferencia de precio considerable entre los vehículos que funcionan con gasolina y los que funcionan con gas. que funcionan con gasolina y diesel.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) cita un período de recuperación de entre dos y cuatro años en regiones donde hay una diferencia significativa en los precios del combustible. Además, el costo de establecer una infraestructura de reabastecimiento de combustible está subsidiado en algunos países, lo que resultará en la aparición de más estaciones de servicio y, a su vez, hará que más personas prefieran comprar o usar vehículos a gas natural. Esto resultará aún más en un uso de gran volumen de vehículos a gas natural, lo que estará en línea con las legislaciones para mejorar las condiciones ambientales.

La tecnología de desarrollo de motores de gas natural y de conversión de motores para que funcionen con gas natural está bien establecida y el equipo adecuado está disponible fácilmente en el mercado secundario. En bastantes partes del mundo, las personas que inicialmente compran vehículos de gasolina luego los convierten a motores bicombustibles y hacen que sus vehículos funcionen con ambos combustibles según sea necesario.

Los fabricantes de automóviles han identificado esto como una propuesta atractiva y están introduciendo vehículos que vienen equipados de fábrica con equipos de GNV. Los clientes también prefieren este tipo de configuración, ya que el vehículo nuevo está cubierto por la garantía y puede recibir servicio en centros autorizados.

El mercado, compuesto por varios fabricantes, ofrece motores de gas natural, ya sea como motores de ciclo otto dedicados (monocombustible) o como motores de ciclo diésel de combustible dual. Empresas como Volvo, Scania e Iveco han introducido nuevos vehículos comerciales a gas.

En India, Maruti Suzuki, el mayor fabricante de vehículos del país, tiene disponible la opción de GNC para 8 de sus modelos, que incluyen tanto turismos como vehículos comerciales ligeros. Los GNC para vehículos de tres ruedas también se han vuelto muy populares en el país a lo largo de los años y son ofrecidos por fabricantes como Bajaj, Mahindra, Piaggio, etc.

Además, en algunos casos, los vehículos a GNV tienen costos de mantenimiento más bajos en comparación con los vehículos de combustión interna convencionales. Por ejemplo, un estudio exhaustivo de 12 meses entre los autobuses de tránsito a GNC y diésel reveló que los autobuses que funcionan con gas son un 12% más baratos de mantener en comparación con los diésel.

Se espera que todos los factores antes mencionados impulsen el mercado de vehículos a gas natural durante el período previsto.

MEA e India Segmento de mercado de vehículos de GLP y GNC

Se espera que Tanzania sea el principal mercado de África

Tanzania tiene reservas considerables de gas natural, por lo que no necesita importarlo de los países vecinos, a diferencia del petróleo.

Para capitalizar sus reservas, el gobierno, desde los últimos años, ha estado invirtiendo activamente para llevar vehículos a gas natural a las carreteras. Anteriormente, el gobierno invirtió casi 65 millones de dólares para iniciar un proyecto para suministrar GNC a casi 30.000 hogares y alimentar 8.000 automóviles en la ciudad de Dar es Salaam.

Aunque en el país cuesta entre 1.000 y 1.500 dólares convertir un vehículo en uno de gasolina, muchos automovilistas tanzanos están adoptando esta transición más eficiente, más barata y más limpia.

Para apoyar aún más esta transición, en julio de 2019, la Corporación de Desarrollo del Petróleo de Tanzania (TPDC) emitió una Expresión de Interés para inversiones destinadas a la construcción de estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) para abastecer a los vehículos.

El TPDC también emprendió un proyecto en 2018 para convertir al menos 800 autobuses a gas natural con el fin de reducir el uso de combustible en casi un 50%. Además, pocos conductores de Uber y Taxify también planean convertir sus vehículos. En lugar de todos estos acontecimientos, se espera que el mercado crezca a un ritmo considerable durante el período previsto.

Mercado de vehículos de GNC y GLP_Tendencia 2

MEA e India Descripción general de la industria de vehículos de GNC y GLP

El mercado de vehículos de GNC y GLP de MEA e India no está fragmentado ni consolidado debido a la presencia de actores tanto locales como internacionales. Algunos de los actores, como Maruti Suzuki India Limited, MAN SE, IVECO SpA, Bajaj Auto Limited y TATA Motor Limited, cubrieron más del 50% del mercado estudiado en 2019.

Maruti Suzuki ha satisfecho exitosamente a los clientes indios al ofrecer tecnologías contemporáneas, como cambios de marchas automáticos, productos elegantes, como Brezza, y opciones ecológicas, como vehículos a GNV equipados de fábrica al precio elegido por el cliente.

MAN SE sigue siendo líder en el mercado de GNC para vehículos comerciales, especialmente en el mercado MEA.

Líderes del mercado de vehículos de GNC y GLP en MEA e India

  1. Maruti Suzuki India Ltd.

  2. MAN Truck & Bus SE

  3. IVECO S.p.A.,

  4. Bajaj Auto Limited

  5. TATA Motor Limited

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Informe del mercado de vehículos de GNC y GLP de MEA e India índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Por tipo de vehículo

                            1. 5.1.1 vehículos de tres ruedas

                              1. 5.1.2 Carros pasajeros

                                1. 5.1.3 Camiones (ligeros, medianos y pesados)

                                  1. 5.1.4 Autobuses

                                  2. 5.2 Por tipo de combustible

                                    1. 5.2.1 GNC

                                      1. 5.2.2 GLP

                                      2. 5.3 Geografía

                                        1. 5.3.1 Oriente Medio

                                          1. 5.3.1.1 El Reino de Arabia Saudita

                                            1. 5.3.1.2 Emiratos Árabes Unidos

                                              1. 5.3.1.3 Pavo

                                                1. 5.3.1.4 Egipto

                                                  1. 5.3.1.5 Katar

                                                    1. 5.3.1.6 Resto de Medio Oriente

                                                    2. 5.3.2 África

                                                      1. 5.3.2.1 Sudáfrica

                                                        1. 5.3.2.2 Kenia

                                                          1. 5.3.2.3 Uganda

                                                            1. 5.3.2.4 Tanzania

                                                              1. 5.3.2.5 Nigeria

                                                                1. 5.3.2.6 Resto de África

                                                                2. 5.3.3 India

                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                  1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                                    1. 6.2.1 IVECO S.p.A

                                                                      1. 6.2.2 Eicher Motors Limited

                                                                        1. 6.2.3 Maruti Suzuki India Limited

                                                                          1. 6.2.4 Tata Motors Limited

                                                                            1. 6.2.5 The Hyundai Motor Company

                                                                              1. 6.2.6 Ford Motor Company

                                                                                1. 6.2.7 Bajaj Auto Limited

                                                                                  1. 6.2.8 Mahindra & Mahindra Limited

                                                                                    1. 6.2.9 MAN SE

                                                                                  2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                    Este estudio toma en consideración el tipo de vehículos operables en las diferentes regiones geográficas y las dos categorías de combustible gaseoso, es decir, GNC y GNL.

                                                                                    .

                                                                                    El tamaño del mercado (en miles de millones de dólares de ingresos) y el volumen (en millones de unidades) se proporcionan para todos los tipos de segmentación. El volumen de mercado es el número de vehículos que están en funcionamiento (en carretera/matriculados).

                                                                                    Por tipo de vehículo
                                                                                    vehículos de tres ruedas
                                                                                    Carros pasajeros
                                                                                    Camiones (ligeros, medianos y pesados)
                                                                                    Autobuses
                                                                                    Por tipo de combustible
                                                                                    GNC
                                                                                    GLP
                                                                                    Geografía
                                                                                    Oriente Medio
                                                                                    El Reino de Arabia Saudita
                                                                                    Emiratos Árabes Unidos
                                                                                    Pavo
                                                                                    Egipto
                                                                                    Katar
                                                                                    Resto de Medio Oriente
                                                                                    África
                                                                                    Sudáfrica
                                                                                    Kenia
                                                                                    Uganda
                                                                                    Tanzania
                                                                                    Nigeria
                                                                                    Resto de África
                                                                                    India

                                                                                    Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos de GNC y GLP en MEA e India

                                                                                    Se proyecta que el mercado de vehículos de GNC y GLP de MEA e India registre una tasa compuesta anual del 6,58% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                                    Maruti Suzuki India Ltd., MAN Truck & Bus SE, IVECO S.p.A.,, Bajaj Auto Limited, TATA Motor Limited son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos de GNC y GLP de MEA e India.

                                                                                    Se estima que África crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                    El informe cubre el tamaño histórico del mercado de vehículos de GNC y GLP de MEA e India para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de vehículos de GNC y GLP de MEA e India para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.

                                                                                    Informe de la industria de vehículos de GNC y GLP de MEA e India

                                                                                    Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos de GNC y GLP de MEA e India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos de GNC y GLP de MEA e India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                    Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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