Tamaño del mercado de seguridad marítima
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 27.67 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 39.39 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.32 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguridad marítima
El tamaño del mercado de seguridad marítima se estima en 27,67 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 39,39 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,32% durante el período previsto (2024-2029).
- Según la UNCTAD, el comercio marítimo mundial se contrajo un 3,8% en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se recuperó a finales de año y se proyectaba que aumentaría un 4,3% en 2021. Se espera que esto respalde el crecimiento de los ingresos de los operadores portuarios, impulsando así las inversiones en el sector de la seguridad marítima. Además, según la Organización Marítima Internacional (OMI), más del 90% del comercio mundial se realiza a través de la red marítima.
- Esto está acelerando las inversiones en programas de desarrollo y construcción de grandes puertos por parte de muchos países marítimos asiáticos. Esto está impulsando la demanda de sistemas de detección, escaneo y vigilancia en los próximos años. Además, el aumento del comercio y las actividades de transporte marítimo también se ha visto afectado por los crecientes incidentes de tráfico de sustancias prohibidas, inmigración ilegal y ataques a puertos y zonas costeras, lo que ha impulsado la demanda de equipos de seguridad marítima.
- Sin embargo, actualmente, no son muchas las instalaciones portuarias que no están equipadas con los sistemas de ciberseguridad necesarios para hacer frente a los ataques. Por ello, los operadores portuarios están invirtiendo en la integración de nuevos sistemas de ciberseguridad para reforzar aún más sus medidas de seguridad.
Tendencias del mercado de seguridad marítima
La vigilancia y el seguimiento representan actualmente la mayor proporción por ingresos
- El segmento de vigilancia y seguimiento domina actualmente el mercado y se espera que continúe su dominio sobre el mercado, debido a la mayor demanda de seguridad en puertos y zonas costeras. Se espera que la necesidad de sistemas de vigilancia y seguimiento sea alta en regiones como África occidental, América Latina y el Caribe, donde los incidentes de ataques piratas y robos han aumentado en los últimos años.
- Por otro lado, mientras los países de América del Norte y Europa adoptan tecnologías emergentes de vigilancia marítima para mejorar la seguridad, el creciente comercio y las crecientes tensiones marítimas en Asia y el Pacífico han sido el factor clave para la adquisición de sistemas de vigilancia.
- Los puertos implementan una amplia variedad de cámaras, incluidas cámaras de ojo de pez, cámaras de giro, inclinación y zoom (PTZ), cámaras térmicas, etc. Para operaciones amplias de corto alcance, como el monitoreo de áreas de terminales de cruceros, los puertos prefieren el ángulo amplio (de 90 grados a 360 grados) para permitirles una visión amplia de las áreas de operación ocupadas, mientras que, para la vigilancia de largo alcance, los puertos despliegan cámaras térmicas para detectar y monitorear las actividades de pesca ilegal y caza furtiva en las áreas costeras y las zonas económicas exclusivas. Las cámaras termográficas infrarrojas con visión de futuro (FLIR) combinadas con el software de análisis de vídeo marítimo de gradiente se han considerado exitosas a la hora de detectar embarcaciones ilegales las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo del mayor crecimiento durante el período previsto
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo del mayor crecimiento durante el período previsto. Esto se debe principalmente al sólido comercio marítimo en la región. Para atender el comercio marítimo en la región, se están realizando inversiones en el desarrollo de nuevos puertos y ampliaciones de terminales. Ante la gran necesidad de sistemas de seguridad y vigilancia, los puertos están introduciendo nuevos sistemas de seguridad perimetral para rastrear bienes y materiales no identificados, alarmas automáticas en caso de una reunión inusual de personal, alarmas de seguimiento para manipulación de cámaras, etc.
- Por ejemplo, en junio de 2021, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd (GRSE), un astillero y fabricante de buques de guerra líder en Calcuta, instaló una red CCTV de alta gama habilitada con inteligencia artificial (IA) para vigilancia en sus cinco unidades en la ciudad en el coste de 1.560 millones de dólares, para protegerse de cualquier amenaza a sus activos. Las autoridades portuarias de China, Japón, Australia y Vietnam, entre otros, están realizando inversiones similares en seguridad marítima, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de la seguridad marítima
El mercado de la seguridad marítima está semiconsolidado, con un puñado de actores líderes que respaldan el mercado con diversos productos como sistemas de vigilancia y escaneo, sistemas de comando y control, y sistemas de comunicación, entre otros. Algunos de los actores destacados son THALES, BAE Systems plc, Smiths Group plc, Westminster Group Plc y OSI Systems, Inc. Las empresas están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de sistemas de seguimiento nuevos y avanzados que mejorarán la seguridad general en las fronteras marítimas.. Además, como parte de sus estrategias de expansión, las empresas están adquiriendo participaciones en empresas que complementarán sus soluciones existentes y mejorarán su huella en el mercado.
Por ejemplo, en abril de 2021, Leonardo anunció que había adquirido una participación del 30% en GEM Elettronica, una empresa dedicada a la fabricación de radares 3D de tamaño pequeño y mediano, sensores electroópticos y sistemas inerciales para vigilancia marítima, costera y aeroportuaria. Se espera que estas estrategias de las empresas ayuden a los jugadores a aumentar sus beneficios de ventas y expandir sus negocios a nuevas ubicaciones geográficas.
Líderes del mercado de seguridad marítima
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BAE Systems plc
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OSI Systems, Inc.
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Westminster Group plc
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THALES
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Smiths Group plc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguridad marítima
- Enero de 2022 Elbit Systems Suecia acordó suministrar sistemas de gestión de combate a la Marina Real Sueca. Permitiría la detección submarina y seguimientos de superficie basados en datos en tiempo real, transmisión de video en vivo y datos de imágenes, ampliando así el ámbito operativo, aumentando la flexibilidad y permitiendo una toma de decisiones efectiva durante las misiones MCM.
- Septiembre de 2021 La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán anunció un nuevo proyecto para reemplazar 23 estaciones de radar costeras obsoletas en el este y sur de Taiwán y en las islas periféricas. Se prevé que la revisión de los sistemas de radar mejorará las capacidades de seguimiento de los radares costeros de Taiwán. Se prevé que el proyecto comience en 2022 y se prolongue hasta 2024.
- Abril de 2021 Leidos recibió un contrato principal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. para proporcionar sistemas de portal multienergía (MEP). Los sistemas se instalarán en puertos terrestres y marítimos para la inspección no intrusiva (NII) de los vehículos comerciales.
Informe del mercado de seguridad marítima índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Tendencias tecnológicas
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Sistema
5.1.1 Detección y escaneo
5.1.2 Comunicaciones
5.1.3 Vigilancia y seguimiento
5.1.4 Otros sistemas
5.2 Tipo
5.2.1 Seguridad portuaria y de infraestructura crítica
5.2.2 Seguridad del buque
5.2.3 Seguridad costera
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.2 Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 SAAB AB
6.1.2 THALES
6.1.3 Leonardo S.p.A
6.1.4 Elbit Systems Ltd.
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 BAE Systems plc
6.1.7 Terma AS
6.1.8 Westminster Group PLC
6.1.9 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.10 Smiths Group PLC
6.1.11 OSI Systems Inc.
6.1.12 Nuctech Company Limited
6.1.13 Leidos Holdings Inc.
6.2 Otros jugadores
6.2.1 ATLAS ELEKTRONIK GmbH
6.2.2 Corporación de Seguridad ARES
6.2.3 Rolita India Limited
6.2.4 Infrarrojo HGH
6.2.5 Sistemas de defensa marítima HALO
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO
Segmentación de la industria de la seguridad marítima
La seguridad marítima se ocupa de la protección de buques, puertos y otras infraestructuras relacionadas con el negocio del transporte marítimo contra daños intencionales mediante terrorismo, sabotaje o subversión.
El mercado está segmentado por sistemas en detección y escaneo, comunicaciones, vigilancia y seguimiento, y otros sistemas. Los otros sistemas incluyen sistemas de comando y control, sistemas de control de acceso a puertas o puertos y sistemas de ciberseguridad. Por tipo, el mercado se segmentará en seguridad portuaria y de infraestructura crítica, seguridad de buques y seguridad costera. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado en varias regiones, a saber, América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de seguridad marítima
¿Qué tamaño tiene el mercado de la seguridad marítima?
Se espera que el tamaño del mercado de seguridad marítima alcance los 27,67 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,32% hasta alcanzar los 39,39 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Seguridad marítima?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de seguridad marítima alcance los 27,67 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Seguridad marítima?
BAE Systems plc, OSI Systems, Inc., Westminster Group plc, THALES, Smiths Group plc son las principales empresas que operan en el Mercado de Seguridad Marítima.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Seguridad marítima?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de seguridad marítima?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de seguridad marítima.
¿Qué años cubre este mercado de Seguridad marítima y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de seguridad marítima se estimó en 25,78 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Seguridad marítima para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Seguridad marítima para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de seguridad marítima
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Seguridad marítima en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la seguridad marítima incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Seguridad Maritima Panorama de los reportes
