Tamaño del mercado de comunicaciones marítimas por satélite
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 6.47 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 10.91 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de comunicaciones marítimas por satélite
El tamaño del mercado de comunicaciones marítimas por satélite se estima en 6,47 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 10,91 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11% durante el período previsto (2024-2029).
Los principales impulsores del crecimiento del mercado incluyen la creciente demanda de conexiones de banda ancha, conectividad VSAT y satélites de alto rendimiento para permitir aplicaciones en la nube y de IoT. Según el Departamento de Telecomunicaciones (India), en 2023, el número total de conexiones a Internet en la India alcanzó cerca de 851 millones. La conectividad casi se ha triplicado en los últimos años, frente a 302,33 millones de conexiones.
- La capacidad de rastrear carga y barcos en todo el mundo es posible gracias a los sistemas de comunicación por satélite. Los terminales VSAT son instrumentos de comunicación que permiten la transmisión y recepción de datos de texto, audio y video a través de asistencia de Internet de banda ancha satelital. Estos terminales son satélites geoestacionarios en las bandas Ku, Ka y C. Los proveedores de servicios requerirían una capacidad, rendimiento, cobertura y flexibilidad aún mayores para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria marítima, donde los usuarios finales tienen una amplia gama de necesidades de comunicación. Además, deben poder ampliar las redes para satisfacer rápidamente las demandas de los consumidores. Los clientes necesitan ayuda para utilizar soluciones satelitales debido al creciente uso de tecnologías marítimas satelitales.
- Se estudia la creciente demanda de aplicaciones como la transmisión de audio y las comunicaciones de voz en las industrias de usuarios finales para impulsar el crecimiento de la industria de las comunicaciones por satélite. Por ejemplo, en marzo de 2023, Tata Communications lanzó una nueva aplicación basada en la nube, Jamvee, con capacidades integradas de mensajería y llamadas de voz para empresas. Con planes flexibles para llamadas de voz y roaming de datos, Jamvee es una solución rentable para las necesidades de colaboración de los empleados de las empresas.
- El bienestar de la tripulación es posible gracias a la rápida conectividad de la digitalización para conversaciones VoIP, mensajería y videoconferencias. Los barcos más pequeños normalmente necesitan más espacio para una costosa configuración de comunicaciones por satélite, mientras que los barcos grandes están adoptando rápidamente nuevos métodos de digitalización mediante comunicaciones VSAT. Orion Edge V proporciona una experiencia similar a VSAT en poco hardware para todas las embarcaciones y permite aplicaciones optimizadas a través de la plataforma OneGate para videoconferencias, telemedicina, mantenimiento remoto e IoT. Con los servicios de voz proporcionados a través del Thuraya MarineStarterminal que actúa como un teléfono público a bordo y los servicios de datos entregados a través del terminal de banda ancha IP Thuraya Orion que actúa como la primera línea de comunicaciones, se puede utilizar como el sistema de comunicaciones principal para embarcaciones pequeñas.
- Además, la Compañía Rusa de Comunicaciones por Satélite (RSCC) tiene ahora 400 buques como parte de su red marina VSAT, anunció la compañía en febrero de 2022. Los servicios de la compañía se utilizan actualmente en 373 buques marítimos y fluviales y 27 buques de clase hielo. incluidos 12 rompehielos. Estos desarrollos en varias regiones pueden impulsar aún más el crecimiento del mercado estudiado.
- Además, el creciente número de dispositivos de detección y conectados a IoT, como el transporte autónomo, la informática de rendimiento, la gestión de flotas y las aplicaciones de ciberseguridad, está impulsando la demanda de comunicaciones por satélite. Por ejemplo, en abril de 2022, funcionarios chinos informaron que habían puesto en servicio minorista el primer buque alimentador de contenedores eléctrico y autónomo del mundo después de extensas pruebas. Se informa que el buque, diseñado a través de una amplia colaboración de instituciones chinas, es un barco de demostración que brindará un aprendizaje significativo para el futuro desarrollo de la tecnología. El buque tiene 384 pies de largo con una manga de 57 pies de profundidad y aproximadamente 32 pies, y opera entre el puerto de Qingdao en la provincia de Shandong y Dongjiakou, operado por Navigation Brilliance (BRINAV).
- Las empresas también adoptan servicios móviles satelitales de voz para conectar a los empleados con sus familias
Tendencias del mercado de comunicaciones marítimas por satélite
La oferta de servicios de comunicaciones marítimas por satélite mantendrá una importante cuota de mercado
- El creciente ecosistema del transporte marítimo y sus beneficios con la economía circular, como la disminución de la huella de carbono y otros aspectos, coinciden con los objetivos organizacionales de las empresas y las demandas de servicios marítimos basados en datos. Estos se ven reforzados mejor por los proveedores de comunicaciones por satélite que ofrecen servicios para rutas de barcos muy transitadas.
- Según la Union of Concerned Scientists, de los 5.465 satélites artificiales activos que orbitan la Tierra al 30 de abril de 2022, 3.433 pertenecen a Estados Unidos. Este es el número más significativo de países, y su competidor más cercano, China, representa sólo 541.
- El creciente tráfico en rutas específicas crea una necesidad considerable de servicios de comunicaciones marítimas por satélite para múltiples proveedores de servicios marítimos y de transporte. Según el Ministerio de Puertos, Navegación y Vías Navegables (India), el volumen de tráfico de carga marítima manejado en los puertos del estado indio de Gujarat superó los 500 millones de toneladas métricas en el último año.
- Estas altas demandas y manejo del transporte marítimo a través de los puertos invitan a los proveedores de servicios de comunicaciones marítimas a ofrecer sus servicios confiables para una comunicación satelital eficiente y receptiva para rastrear los envíos de manera correcta y precisa, garantizando una entrega segura de los envíos. KVH Industries Inc anunció recientemente el lanzamiento de servicios de conectividad satelital para permitir que los buques utilicen la conectividad KVH mientras operan en aguas territoriales de la India. Además, KVH ofrecerá servicios de conectividad satelital a buques con bandera india. Station Satcom Private Ltd, un proveedor de servicios de KVH con sede en Mumbai, sería el socio de lanzamiento de distribución de KVH en India.
- De manera similar, tomando en cuenta el escenario indio, muchos sectores públicos están trabajando en avances para brindar servicios confiables de comunicación por satélite a sus contrapartes navieras. En enero de 2022, ONGC, uno de los mayores productores de petróleo y gas de la India, eligió a Nelco, un proveedor de servicios satelitales, para actualizar su sistema interno de comunicaciones por satélite en banda Ku, permitiendo servicios de voz y datos de alta velocidad para sus sitios frente a la costa occidental de la India. orilla. Según Nelco, el avance estratégico puede mejorar la conectividad entre las plataformas marinas, plataformas de perforación, embarcaciones y ubicaciones terrestres de ONGC, mejorando las operaciones diarias de la compañía y la vida de su tripulación. Se espera que el proyecto incurra en costos de alrededor de INR 400 millones, que pueden incluir el reemplazo del sistema existente de ONGC con una red IP de extremo a extremo para admitir video, voz y otras formas de datos, incluidos datos de aplicaciones.
- En diferentes partes del mundo, proveedores establecidos de servicios de comunicaciones inalámbricas por satélite, incluidos actores privados, también están ingresando al espectro de las comunicaciones marítimas a través de avances graduales, brindando una profunda conectividad a los clientes marítimos. Estos avances ayudan a construir el ecosistema para cerrar la brecha entre las comunicaciones marítimas por satélite y los límites terrestres.
- Por ejemplo, en octubre de 2023, OneWeb, la red internacional de comunicaciones en órbita terrestre baja (LEO), anunció su última oferta para la industria marítima, el servicio marítimo Pruébelo antes de comprar. Este servicio permite a los usuarios marítimos experimentar los paquetes de conectividad flexible de nivel empresarial de OneWeb en el mar, proporcionando conectividad de alta velocidad de más de 100 Mbps. Con 634 satélites en órbita, la constelación OneWeb ahora está completa y totalmente operativa hasta los 35 grados de latitud.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico será testigo del importante crecimiento del mercado
- Debido al creciente uso de vías fluviales para el transporte, las crecientes iniciativas gubernamentales y el uso cada vez mayor de las comunicaciones por satélite, se prevé que la región de Asia y el Pacífico (predominantemente en India, China, Japón, Malasia y Singapur) será la región de más rápido crecimiento. segmento en el mercado de análisis marítimo. Además, la abundancia en la región de importantes empresas de soluciones y servicios puede fomentar el progreso del mercado en Asia-Pacífico.
- Según el Ministerio de Transporte de China, en mayo de 2022, el rendimiento de contenedores en los puertos costeros de China fue de aproximadamente 22,3 millones de TEU, una expansión del 7% con respecto al mes anterior. El puerto de Shanghai es el puerto marítimo de contenedores más grande de China y anteriormente procesaba alrededor de 47 millones de TEU. Se espera que un aumento de este tipo en los buques portacontenedores impulse el mercado.
- Según el Foro Broadband India, el nuevo estándar para requisitos de interfaz para redes de comunicación y radiodifusión para el servicio fijo por satélite-FSS/servicio de radiodifusión por satélite-BSS (requisitos técnicos obligatorios) puede autorizar el terminal de muy pequeña apertura (VSAT) del segmento terrestre. los participantes aprovechen las últimas tecnologías SATCOM (BIF).
- Según el Ministerio de Puertos, el puerto de Deendayal en India manejó recientemente el 17,5% de la carga total. Además, la India tenía 224 puertos el año pasado. Hubo un aumento en el número total de puertos, especialmente en todo el país del sur de Asia, y se agregaron 7 puertos menores adicionales a la lista. Según la IBEF, aproximadamente el 95 por ciento del comercio de mercancías de la India se realiza a través de puertos marítimos. El país es una de las penínsulas más importantes del mundo, con una costa de 7.516,6 km y 200 puertos principales y no principales. Por lo tanto, el creciente número de puertos en la región está creando la necesidad de monitorear las actividades relacionadas con el transporte marítimo, lo que puede impulsar el crecimiento del mercado de comunicaciones por satélite de Asia y el Pacífico.
- Además, en diciembre de 2022, Nelco, miembro del Grupo Tata, solicitó la licencia de comunicación personal móvil global por satélite (GMPCS), lo que la convierte en la cuarta empresa de la India en hacerlo. Esta acción indica un mayor interés en un mercado emergente con un potencial de crecimiento sustancial. Hasta ahora, el gobierno ha otorgado licencias a SpaceX, propiedad de Elon Musk, y a OneWeb, respaldada por Bharti Group, así como a la división satelital de Reliance Jio Infocomm.
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Descripción general de la industria de las comunicaciones marítimas por satélite
El mercado de las comunicaciones marítimas por satélite es favorablemente competitivo con varios actores. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Estos importantes actores, con una destacada participación de mercado, se centran en desarrollar su base de clientes en países extranjeros. Estas corporaciones aprovechan iniciativas colectivas estratégicas para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad.
- Octubre de 2022 AXESS Networks y Viasat se unieron a una asociación estratégica para expandir los servicios marítimos a nivel mundial, que esperan y necesitan Internet de alto rendimiento en el mar. Viasat ofrece sólidos servicios de Internet en alta mar dentro de un plan marítimo preciso.
- Agosto de 2022 KVH se asoció con Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) para beneficiar a la gente de mar griega con contenido nativo a través de KVH Link, mejorando el servicio de contenido concentrado en un gran segmento de la población de tripulaciones marítimas comerciales. La nueva asociación con ERT incluye contenido de video y audio disponible para la gente de mar directamente en los buques que disfrutan de KVH Link. El contenido de vídeo contiene un boletín de noticias de una hora de duración que se transmite diariamente y mantiene a los marinos griegos informados sobre sus experiencias en Grecia.
Líderes del mercado de comunicaciones marítimas por satélite
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Inmarsat Group Limited
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Marlink SAS (Providence Equity Partners)
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KVH Industries Inc.
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Speedcast
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NSSL Global Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de comunicaciones marítimas por satélite
- Septiembre de 2022 NSSLGlobal lanzó sus últimos paquetes de conectividad personalizados bajo demanda VSAT IP@SEA. Los clientes pueden utilizar sus nuevos paquetes de conectividad personalizados, que ofrecen dos excelentes opciones para satisfacer las necesidades de datos de los usuarios. Los operadores pueden reservar ancho de banda comprometido por horas utilizando el servicio de transmisión de ancho de banda bajo demanda. Con su gama de contenedores personalizables que pueden alcanzar velocidades de hasta 150 Mbps, estos servicios pueden brindar a los clientes mayor control e independencia sobre su servicio y ancho de banda.
- Julio de 2022 KVH presenta la red híbrida KVH ONE y los innovadores terminales TracNet. Los terminales innovadores cuentan con tecnología satelital, celular y Wi-Fi integrada con conmutación inteligente y automática para conectar los barcos a la opción de comunicación más conocida para una conectividad rápida y confiable en el océano y el muelle.
Informe de mercado de comunicaciones marítimas por satélite índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Panorama tecnológico (bandas Ka, Ku y C, tamaño de terminales, notas de aplicación y penetración)
4.4 Impacto de las tendencias macroeconómicas en los VSAT marítimos y los mercados afines
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Necesidad creciente de conectividad para el bienestar y las operaciones de la tripulación
5.1.2 Lanzamiento de satélites de satélite de alto rendimiento (HTS)
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de conocimiento sobre el mercado de servicios satelitales avanzados
5.2.2 Dependencia de equipos satelitales de alto costo
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Comunicación Móvil por Satélite o Servicios Móviles por Satélite (MSS)
6.1.2 Terminal de muy pequeña apertura (VSAT)
6.2 Ofreciendo
6.2.1 Solución
6.2.2 Servicio
6.3 Por vertical de usuario final
6.3.1 Comerciante (carga, camión cisterna, contenedor, granelero, etc.)
6.3.2 Plataformas costa afuera y buques de apoyo
6.3.3 Flota de Pasajeros (Crucero, Ferry)
6.3.4 Ocio (Yates)
6.3.5 Recipientes de acabado
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Asia Pacífico
6.4.4 Resto del mundo
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Inmarsat Group Limited
7.1.2 Marlink SAS (Providence Equity Partners)
7.1.3 KVH Industries Inc.
7.1.4 Speedcast International
7.1.5 NSSL Global Limited
7.1.6 Cobham Satcom
7.1.7 Iridium Communications Inc.
7.1.8 Thuraya Telecommunications Company
7.1.9 Hughes Network Systems LLC
7.1.10 Viasat Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de comunicaciones marítimas por satélite
La comunicación marítima implica la comunicación de barco a barco y de barco a costa. Con el paso de los años, la forma en que se comunican los marineros ha cambiado drásticamente. Anteriormente, los semáforos y las banderas eran la principal forma de comunicación para los barcos en el mar. Las comunicaciones marítimas por satélite comprenden una gama de ofertas de servicios de comunicación que se prestan principalmente a través de servicios de comunicación por satélite basados en frecuencia en banda Ku, banda L y banda Ka, que ayudan a las comunicaciones en todo el mundo.
El mercado estudiado está segmentado por tipos, como comunicación móvil por satélite o servicios móviles por satélite (MSS) y terminal de muy pequeña apertura (VSAT), entre las ofertas de soluciones y servicios. El estudio también comprende varios sectores verticales de usuarios finales, como comerciantes (carga, buques cisterna, contenedores, graneleros), plataformas costa afuera y embarcaciones de apoyo, flotas de pasajeros (cruceros, ferry), ocio (yates) y embarcaciones de acabado en múltiples geografías. Los tamaños de mercado y las predicciones se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores. El impacto de las tendencias macroeconómicas en el mercado también está cubierto por el alcance del estudio. Además, la perturbación de los factores que afectan la evolución del mercado en el futuro próximo se ha cubierto en el estudio sobre impulsores y limitaciones. Los tamaños de mercado y las predicciones se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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Comunicación marítima por satélitePreguntas frecuentes sobre investigación de mercado
¿Qué tamaño tiene el mercado de comunicaciones marítimas por satélite?
Se espera que el tamaño del mercado de comunicaciones marítimas por satélite alcance los 6,47 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11% hasta alcanzar los 10,91 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Comunicación marítima por satélite?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de comunicaciones marítimas por satélite alcance los 6,47 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Comunicación marítima por satélite?
Inmarsat Group Limited, Marlink SAS (Providence Equity Partners), KVH Industries Inc., Speedcast, NSSL Global Limited son las principales empresas que operan en el mercado de comunicaciones marítimas por satélite.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Comunicación marítima por satélite?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de comunicaciones marítimas por satélite?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de comunicaciones marítimas por satélite.
¿Qué años cubre este mercado de Comunicaciones marítimas por satélite y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de comunicaciones marítimas por satélite se estimó en 5.830 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Comunicaciones marítimas por satélite durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Comunicaciones marítimas por satélite para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de comunicaciones marítimas por satélite
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Comunicaciones marítimas por satélite en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Comunicaciones marítimas por satélite incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Comunicación marítima por satélite Panorama de los reportes
