| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 38.96 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 44.36 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.63 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de motores de propulsión marina
El tamaño del mercado de motores de propulsión marina se estima en 37,96 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 43,23 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,63% durante el período previsto (2024-2029).
El brote de COVID-19 obstaculizó el crecimiento del mercado de motores de propulsión marina con bloqueos continuos y la posterior desaceleración económica en todo el mundo. La movilidad marina disminuyó un 13,77% durante la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Los barcos quedaron varados en las aguas ya que no se les permitía ingresar a los puertos y las navieras tuvieron que asumir costos adicionales para mantener sus barcos varados en aguas internacionales. En 2020, las restricciones a los viajes también provocaron una caída del 42,77% en la industria de los cruceros en todo el mundo. Estos factores provocaron una enorme caída en la demanda de nuevos buques, lo que afectó negativamente a los mercados de construcción naval y de motores de propulsión marina. El impacto más significativo a corto plazo en los motores marinos se sintió a través de las cadenas de suministro. Sin embargo, después de la pandemia, a medida que las restricciones comiencen a disminuir, se espera que el mercado gane impulso durante el período previsto.
- En junio de 2020, Hyundai Heavy Industries fusionó sus negocios de construcción naval y offshore en una sola entidad para mitigar el impacto de COVID 19.
El mercado de motores de propulsión marina está impulsado por la necesidad de motores más rápidos, más limpios y de menor consumo de combustible. La Organización Marítima Internacional (OMI) redactó una nueva norma según la cual el contenido de azufre en el combustible marino se reducirá del 3,5% al 0,5%. Se espera que esta nueva regulación reduzca las emisiones de los barcos en un 77%. Esta evolución ha provocado que los operadores de buques reduzcan el contenido de azufre en los combustibles, como el gasóleo marino, impulsando así la demanda de electrificación de los buques marítimos.
Se prevé que la región de Asia y el Pacífico observe un rápido crecimiento durante el período previsto debido al aumento del comercio internacional y las exportaciones de la región. Tanto India como China se han convertido en importantes centros de negocios en la región, con un mayor ritmo de actividades en el sector de fabricación marina y el comercio marítimo debido a la presencia de puertos como Shanghai, Hong Kong, Nhava Shava (India) y Singapur.. El crecimiento en el mercado de Asia y el Pacífico también estará impulsado por el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de actores clave.
- En septiembre de 2022, el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur otorgó a Daewoo Shipbuilding Marine Engineering la construcción del primer remolcador propulsado por hidrógeno del país para 2026, como parte de los esfuerzos del país para desarrollar barcos ecológicos y de alto valor.
Tendencias del mercado de motores de propulsión marina
Se espera que el mercado de motores de propulsión marina crezca a un ritmo constante durante el período de pronóstico
Actualmente, unos 100.000 buques mercantes navegan por mares y océanos, con una potencia instalada que oscila entre 1 y 100 megavatios (MW) por barco. Salvo contadas excepciones, todos estos barcos están propulsados por motores diésel, y la mayoría de ellos cuentan con un sistema de propulsión directa mientras que algunos cuentan con propulsión diésel-eléctrica o sistema híbrido. Los motores diésel son los preferidos para aplicaciones de propulsión marina debido a sus inigualables índices de potencia y par. Los principales actores del mercado están planificando y lanzando los últimos productos para atraer más clientes y ganar cuota de mercado.
- En septiembre de 2022, MAN Energy Solutions SE presentó la nueva familia de motores MAN 49/60 en la feria SMM de Hamburgo, Alemania. El motor es capaz de funcionar con GNL, diésel y fueloil pesado, así como con biocombustibles y gas natural sintético. El motor es un motor de cuatro tiempos. La empresa afirma que el motor de combustible dual es un importante paso intermedio en la transición hacia un transporte marítimo limpio.
- En septiembre de 2022, Wartsila Corporation lanzó su primer motor marino, el Wartsila 25, que funciona con amoníaco. Es un motor marino de cuatro tiempos de velocidad media basado en la tecnología de plataforma modular de Wartsila, que ofrece el doble beneficio de mayor eficiencia de combustible y reducción de emisiones a los propietarios y operadores de embarcaciones marinas.
Otro factor importante que se prevé impulsará el mercado es el aumento de los pedidos de buques metaneros debido al aumento de la demanda de GNL en todo el mundo.
- En septiembre de 2022, se encargaron 255 buques de GNL en todo el mundo, un aumento con respecto a los 100 buques encargados en 2021 (de enero de 2022 a septiembre de 2022), lo que representa el mayor número de buques de GNL pedidos en los últimos 22 años.
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Se prevé que Asia-Pacífico crecerá a un ritmo significativo durante el período de pronóstico
Se espera que Asia-Pacífico posea una parte importante del mercado de motores de propulsión marina y se prevé que mantenga su dominio durante todo el período previsto.
Esta tendencia se atribuye a la presencia en la región de los tres principales países constructores navales del mundo China, Corea del Sur y Japón. Algunos de los puertos más activos del mundo, Shanghai, Hong Kong y Singapur, también se encuentran en Asia Pacífico, lo que convierte a la región en el mayor centro de transporte marítimo del mundo. Bangladesh, India, Vietnam y Filipinas también están experimentando un crecimiento considerable en sus industrias de construcción naval. Algunas de las compañías navieras más grandes del mundo, como COSCO, NYK Line y Evergreen Marine Corporation, tienen su sede en la región. Estos factores garantizan una demanda saludable de barcos y motores de propulsión marina en Asia y el Pacífico.
Las autoridades chinas han hecho que los requisitos de emisiones sean incluso más estrictos que las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI). La regulación china GB15097, comúnmente conocida como C1 y C2, incluye límites para partículas (PM). Por lo tanto, los actores clave están lanzando nuevos motores que cumplen con estas estrictas normas de emisiones, que están impulsando aún más el mercado en Asia-Pacífico.
- En septiembre de 2022, Wartsila Corporation anunció pedidos de sus motores Wartsila 20 recién lanzados en China. Estos motores están equipados con un reductor de emisiones Wartsila NOR NOX para cumplir con los estándares de emisiones de etapa II de China, conocidos popularmente como C2.
La mayor parte del mercado de motores de propulsión marina de Asia y el Pacífico está en manos de actores surcoreanos, chinos y japoneses. Sin embargo, en los últimos años, las empresas locales han estado lanzando nuevos productos para ganar parte del mercado. Por ejemplo,.
- En julio de 2022, el Gobierno de la India anunció que fabricaría localmente motores diésel para la Armada de la India. Es probable que la iniciativa cuente con una importante participación del sector privado del país. En mayo de 2021, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y Rolls-Royce firmaron un MoU para respaldar la instalación, el embalaje, la comercialización y los servicios de los motores marinos Rolls-Royce MT30 en la India. En el marco de este MoU, tanto Rolls Royce como HAL trabajarán juntos por primera vez en el área de aplicaciones marinas.
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Descripción general de la industria de motores de propulsión marina
El mercado de motores de propulsión marina está moderadamente consolidado debido a la presencia de actores clave como MAN Energy Solutions SE, Wartsila Corporation, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Yanmar Co. Ltd y MaK, una filial de Caterpillar Marine. Estas empresas se centran continuamente en innovar productos para proporcionar soluciones al cliente ambientalmente sostenibles, flexibles, económicamente sólidas y eficientes. Las empresas están intentando ampliar los valores de su marca en el mercado mediante empresas conjuntas y lanzamientos de nuevos productos.
- En octubre de 2022, Volvo Penta y CMB.TECH anunciaron una asociación para desarrollar soluciones impulsadas por hidrógeno de combustible dual destinadas a aplicaciones marinas y terrestres. La colaboración se centrará en poner a prueba proyectos de industrialización a pequeña escala y garantizar el acceso a tecnología de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- En septiembre de 2022, MAN Energy Solutions SE y Makita Corporation firmaron un acuerdo de tres años para proporcionar servicios MAN PrimeServ en sistemas SCR-HP utilizados en motores marinos de dos tiempos MAN fabricados por Makita bajo licencia.
- En diciembre de 2021, Caterpillar Marine lanzó el nuevo motor Cat C32B de 2025 mhp.
Líderes del mercado de motores de propulsión marina
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Caterpillar Marine (MaK)
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Hyundai Heavy Industries Ltd.
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Yanmar Co. Ltd.
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MAN Energy Solutions SE
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Wartsila Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de motores de propulsión marina
- Noviembre de 2022 Volvo Penta recibió un pedido de dos motores D16-650 IMO III de la administración marítima sueca, Sjöfartsverket, para sus patrulleras de reemplazo. Estos motores están certificados para cumplir con las normas de emisiones Tier III de la OMI (Organización Marina Internacional).
- Octubre de 2022 MAN Energy Solutions SE obtuvo un pedido de seis motores MME-LGIM propulsados por metanol de la división de construcción naval de Hyundai Heavy Industries (HHI-SBD). Los motores están destinados a ser instalados en seis buques portacontenedores de 17.000 TEU que se están construyendo para AP Moller - Maersk.
- Octubre de 2022 Rolls-Royce MTU estrenó nuevos sistemas de combustible de metanol, híbridos e hidrógeno para propulsión naval en la feria Euronaval celebrada en París, Francia.
- Septiembre de 2022 Wider en Italia anunció dos motores Genset marinos de velocidad variable MAN 12V175D-MEV para su nuevo proyecto Moonflower 72, que consta de dos motores de velocidad variable con potencia nominal de 1860 kW y un paquete de baterías de 1 MWh.
- En septiembre de 2022, Wartsila Corporation obtuvo pedidos de maquinaria de propulsión para cuatro buques pesqueros que se estaban construyendo en el astillero Kartsensens en Dinamarca. Dos de estos buques se entregarán a empresas pesqueras islandesas, mientras que los dos restantes se entregarán a propietarios individuales noruegos.
- Septiembre de 2022 Wartsila Corporation anunció un pedido para suministrar e integrar el paquete de sistemas eléctricos para un buque de investigación alemán que el consorcio Meyer-Fassmer-Special Shipbuilding Division está construyendo en el marco del proyecto Meteor IV.
- Mayo de 2022 Yanmar Co. Ltd entregó tres motores marinos a la empresa pesquera chilena Naviera Orca Chile SA para su nuevo buque de transporte de pescado MV Orca Yka. El buque de transporte de pescado mide 9,3 por 15 metros y tiene una capacidad de 2.800 metros cúbicos.
Segmentación de la industria de motores de propulsión marina
La propulsión marina es el sistema o mecanismo utilizado para generar empuje que permite que una embarcación pequeña o incluso un barco se mueva a través de vías fluviales. Los barcos modernos suelen estar equipados con sistemas mecánicos que consisten en un motor eléctrico que hace girar una hélice o incluso bombas de chorro o un impulsor. Utilizan motores alternativos como principal fuente de energía.
El mercado está segmentado por tipo de motor, tipo de aplicación, tipo de barco y geografía. Por tipo de motor, el mercado se segmenta en diésel, turbina de gas, motor natural y otros tipos de motores. Por tipo de aplicación, el mercado se segmenta en pasajeros, comercial y defensa. Por tipo de barco, el mercado se segmenta en portacontenedores, petroleros, graneleros, buques de alta mar, buques de guerra y buques de pasajeros. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
| Tipo de motor | Diesel | ||
| Turbina de gas | |||
| Motor Natural | |||
| Otros tipos de motores | |||
| tipo de aplicacion | Pasajero | ||
| Comercial | |||
| Defensa | |||
| Tipo de barco | Barco mercante | ||
| Petrolero | |||
| Granelero | |||
| Buque costa afuera | |||
| Buque de guerra | |||
| Buque de pasajeros | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| España | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | Brasil | ||
| Otros países | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de motores de propulsión marina
¿Qué tamaño tiene el mercado de motores de propulsión marina?
Se espera que el tamaño del mercado de motores de propulsión marina alcance los 37,96 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,63% hasta alcanzar los 43,23 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Motor de propulsión marina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de motores de propulsión marina alcance los 37,96 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Motor de propulsión marina?
Caterpillar Marine (MaK), Hyundai Heavy Industries Ltd., Yanmar Co. Ltd., MAN Energy Solutions SE, Wartsila Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de motores de propulsión marina.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Motor de propulsión marina?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de motores de propulsión marina?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de motores de propulsión marina.
¿Qué años cubre este mercado de Motores de propulsión marina y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de motores de propulsión marina se estimó en 36,99 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Motor de propulsión marina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Motor de propulsión marina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de motores marinos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Motor marino incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
