Tamaño del mercado del sistema de ejecución de fabricación
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 10.10 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado del sistema de ejecución de fabricación
Se espera que el tamaño del mercado MES crezca de 14,87 mil millones de dólares en 2023 a 24,06 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 10,10% durante el período previsto (2023-2028).
Con la creciente adopción de la Industria 4.0 y el Internet industrial de las cosas (IIoT) en las plantas, la agilidad y la interoperabilidad del Sistema de ejecución de fabricación (MES) se han vuelto aún más estratégicas para gestionar una complejidad adicional y negocios preparados para el futuro.
- El cambio cada vez mayor hacia órdenes de producción, pasos de procesos e instrucciones y documentación, con información extraída directamente de ERP y otros sistemas empresariales, está impulsando la adopción de sistemas de ejecución de fabricación. Además, en los últimos años, debido a la escasez de mano de obra y gracias a sistemas de mecanizado más automatizados, múltiples fabricantes de uso final han adoptado las MES para compensarlas, lo que ha beneficiado el crecimiento del mercado y se espera que aumente durante el período previsto.
- Se espera que el creciente desarrollo por parte de los principales actores con el fin de aumentar la conciencia y el conocimiento sobre las soluciones MES contribuya al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2022, Insequence anunció un novedoso programa de capacitación en certificación de usuarios para SPD Pro y su sistema de gestión de fabricación. Este nuevo plan de estudios de Insequence University Software brinda información a nivel de usuario avanzado a los clientes de Insequence para ayudar a desarrollar una comprensión interna de los productos de Insequence. Esto podría conducir a una mayor eficiencia, competencia y ahorro de costos.
- El crecimiento del mercado se está viendo limitado por razones que incluyen la falta de comprensión de las PYME sobre las ventajas del MES. Además, se predice que se produciría un desarrollo lento durante todo el período de proyección debido a los altos gastos operativos y de inversión asociados con el despliegue y actualización de tecnologías de ejecución industrial para la producción a pequeña escala.
- Múltiples actividades de la industria final, incluidas las de generación de energía, petróleo y gas y automoción, experimentaron una transformación significativa durante el período pospandemia. Los importantes problemas de la red laboral y de distribución que llevaron al desarrollo de soluciones de sistemas operativos de fabricación han comenzado a resolverse en los sectores manufactureros. Es probable que el crecimiento de los sectores de procesos y discretos aumente la demanda de tecnologías MES. La necesidad de soluciones de ejecución de fabricación se ampliará durante el período proyectado debido a varias operaciones de COVID-19 y recomendaciones que se han establecido para facilitar las operaciones.
Tendencias del mercado del sistema de ejecución de fabricación
La industria farmacéutica y de ciencias biológicas tendrá una participación significativa
- Con las tendencias en continua evolución en la industria farmacéutica, los fabricantes están experimentando una mayor presión para mantener el ritmo y modificar sus operaciones para satisfacer las necesidades cambiantes. MES permite a la industria farmacéutica reducir los costos de producción y mejorar significativamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
- Las empresas farmacéuticas han utilizado eficazmente los beneficios de la automatización para mantener o aumentar la producción sin sacrificar la seguridad o la eficiencia. Las empresas farmacéuticas ahora pueden aumentar de forma segura la producción y construir líneas de fabricación de forma más rápida y flexible gracias a la automatización y la implementación de soluciones como los sistemas de ejecución de fabricación. La pandemia de COVID-19 ha amplificado las tendencias preexistentes como la automatización adaptable, la digitalización, la fabricación por lotes y la personalización.
- Se espera que el creciente desarrollo de las empresas que operan en el sector contribuya al crecimiento del mercado. Honeywell compró Performix Inc. en septiembre de 2021 por una suma desconocida. Honeywell es un proveedor con sede en EE. UU. de tecnologías modulares para productividad operativa, seguridad e innovaciones tecnológicas en ciencias biológicas. Con esta adquisición, Honeywell está siguiendo una estrategia para construir el marco de aplicaciones mejor integrado a nivel mundial para clientes en el sector empresarial de ciencias biológicas, con la posibilidad de aumentar la fabricación, mejorar la confiabilidad y acelerar el cumplimiento preservando al mismo tiempo los máximos estándares de rendimiento. Performix Inc., una empresa con sede en Huston, proporciona la tecnología del sistema de ejecución de fabricación (MES) a los sectores biotecnológico y farmacéutico.
- Además, la creciente preocupación por la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro ha dado lugar a la adopción de regulaciones globales de seguimiento y localización para proteger la seguridad del paciente y garantizar la integridad del producto. La Directiva de medicamentos falsificados de la UE (EUFMD), la Ley de seguridad de la cadena de suministro de medicamentos de EE. UU. (DSCSA) y otras regulaciones globales significan que los fabricantes ahora están tratando de garantizar el cumplimiento, agregar tecnologías innovadoras y aumentar los recursos para gestionar la carga administrativa adicional. El uso de códigos de barras, números de serialización y la incorporación de etiquetas RFID dentro del equipo de embalaje son medidas que se están tomando para mejorar la calidad de la trazabilidad y el seguimiento.
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América del Norte tendrá una participación importante
- Se espera que América del Norte siga teniendo una participación significativa del mercado MES durante el período previsto, principalmente debido a la presencia de varios proveedores importantes de MES, como Honeywell (Estados Unidos), Oracle Corporation (Estados Unidos), Emerson (Estados Unidos). ), y Rockwell Automation (Estados Unidos), entre otros que impulsan la innovación.
- El liderazgo del mercado de América del Norte también está vinculado a un mayor desarrollo industrial en estas regiones. En los países avanzados, los segmentos de aplicaciones más frecuentes de los sistemas de ejecución de fábrica incluyen automoción, petróleo y gas, y alimentos y bebidas. Por ejemplo, según la Administración de Información Energética de EE. UU., la extracción de petróleo crudo de EE. UU. promediará 11,7 millones de barriles por día en 2022 y 12,4 millones de barriles por día en 2023, superando el récord alcanzado en 2019.
- Además, las naciones de América del Norte adoptan soluciones de fabricación en la nube debido a la rápida implementación de redes basadas en la nube y a las empresas que emplean tecnología digital de vanguardia. Se prevé que la industria de sistemas de implementación de fabricación en la nube en América del Norte se verá impulsada por los esfuerzos de las organizaciones gubernamentales, entre las cuales algunas están cambiando en línea para mejorar las operaciones de información y por una mayor adopción de Internet.
- Una de las perspectivas potenciales del mercado son las continuas expansiones y gastos en digitalización de toda la industria en la región. La expansión del mercado de IoT en el sector manufacturero regional se ve favorecida por el crecimiento de las pymes y la mayor digitalización de las operaciones de fabricación por parte de grandes empresas como IBM y General Electric. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se están volviendo más adaptables a la hora de integrar nuevas tecnologías en sus sistemas actuales, mientras que los grandes fabricantes disponen de fondos considerables para la digitalización. Esto hace posible la adopción de EMS.
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Descripción general de la industria del sistema de ejecución de fabricación
El mercado MES está significativamente fragmentado. Los principales proveedores de MES continúan mejorando y ampliando las capacidades centrales y ampliando la amplitud de sus aplicaciones, agregando capacidad MOM y opciones de alojamiento y licencias. Los proveedores empresariales aprovechan la amplitud de sus aplicaciones y su experiencia en plataformas para hacer que MES forme parte de un hilo digital. Algunos de los actores clave que operan en el mercado incluyen Siemens AG, Rockwell Automation, SAP SE, ABB Ltd. y Honeywell International Inc.
En octubre de 2022, Pico MES, una empresa de tecnología de sistemas de ejecución de fabricación (MES) que se centra en la automatización de actividades de producción esenciales para pequeñas y medianas empresas, anunció la incorporación de una novedosa función de alerta a su tecnología MES de próxima generación. La nueva e innovadora herramienta permite a los operadores enviar notificaciones rápidas a través de correos electrónicos, mensajes de texto y/o mensajes autónomos, así como Microsoft Teams y Slack. Para manejar las dificultades que surgen durante un turno de producción, se envían señales de alarma al supervisor, a los ingenieros de fabricación y/o a la gerencia de calidad.
También en octubre de 2022, Vayo Technology realizó la presentación en línea de su innovador sistema de ejecución DFX. DFX Execution System es una aplicación de software de análisis DFX avanzada desarrollada para que las principales empresas OEM/EMS realicen análisis DFX con el fin de garantizar un diseño de PCB/PCBA de alta calidad.
Líderes del mercado de sistemas de ejecución de fabricación
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Siemens AG
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Rockwell Automation
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SAP SE
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ABB Ltd.
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Honeywell International Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del sistema de ejecución de fabricación
- Mayo de 2022 SymphonyAI Industrial lanzó su solución de control de operaciones de fabricación MOM 360 integrada con inteligencia artificial (IA), que incluye funciones integradas de sistemas de ejecución de fábrica (MES), administración a nivel empresarial y mejora de procesos basada en IA. MOM 360 está destinado a ayudar a las empresas a lograr los objetivos de fabricación inteligente de la Industria 4.0 de optimización basada en datos a escala empresarial.
- Mayo de 2022 Critical Manufacturing, proveedor de sistemas de ejecución de fabricación (MES) para producción inteligente e industria 4.0, ha revelado la introducción de la versión nueve (V9). La última versión admite panoramas empresariales en constante evolución con topologías de implementación más escalables, manejo de revisiones más rápido, capacidades sólidas de administración de datos y seguridad sólida.
Informe de mercado Sistema de ejecución de fabricación índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Adopción de la digitalización para mejorar la producción
4.2.2 Introducción de la tecnología en la nube para consolidar la información
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Altos costos de inversión y funcionamiento involucrados en la implementación y actualización de sistemas de ejecución de fabricación para la producción a pequeña escala
4.3.2 Falta de conciencia sobre los beneficios de las soluciones MES entre las PYMES
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Ofreciendo
5.1.1 Software
5.1.2 Servicio
5.2 Por implementación
5.2.1 En la premisa
5.2.2 Nube
5.3 Por industria de usuarios finales
5.3.1 Bebida alimenticia
5.3.2 Gas de petróleo
5.3.3 Farmacéutica y ciencias biológicas
5.3.4 Automotor
5.3.5 Electrónica y semiconductores
5.3.6 Otras industrias de usuarios finales
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.2 Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Siemens AG
6.1.2 Rockwell Automation
6.1.3 SAP SE
6.1.4 ABB Ltd.
6.1.5 Honeywell International Inc.
6.1.6 Dassault Systemes S.A.
6.1.7 AVEVA Group PLC
6.1.8 Applied Materials Inc.
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 General Electric Company
6.1.11 Emerson Electric Co.
6.1.12 Epicor Software Corporation
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del sistema de ejecución de fabricación
Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) son los sistemas de información que conectan, monitorean y controlan sistemas de fabricación complejos y todos los flujos de datos relevantes en la fábrica. El objetivo principal de un MES es garantizar la ejecución eficaz de todas las operaciones de fabricación y mejorar el rendimiento de la producción. El mercado de sistemas de ejecución de fabricación está segmentado por ofertas de software y servicios, implementación local y en la nube, industria de usuarios finales, incluidos alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y ciencias biológicas, petróleo y gas, entre otros, y geografía (América del Norte, Europa, Asia). -Pacífico y Resto del Mundo). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Por implementación | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado del sistema de ejecución de fabricación
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MES?
Se proyecta que el mercado MES registre una CAGR del 10,10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado MES?
Siemens AG, Rockwell Automation, SAP SE, ABB Ltd., Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en MES Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado MES?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado MES?
En 2024, América del Norte representará la mayor cuota de mercado en el mercado MES.
¿Qué años cubre este mercado MES?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de MES para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de MES para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del sistema de ejecución de fabricación
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MES en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis MES incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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