Tamaño del mercado MRO
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 430.98 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 482.40 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.28 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Bajo |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado MRO
El tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones se estima en 430,98 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 482,40 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,28% durante el período previsto (2024-2029).
- La creciente adopción de tecnologías inteligentes en las industrias manufactureras y las estrategias de subcontratación para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos son algunos de los principales impulsores del crecimiento del mercado.
- Además, un creciente enfoque en la sostenibilidad ha llevado a un cambio hacia la reparación de piezas en lugar de reemplazarlas, contribuyendo al crecimiento del mercado MRO al generar demanda de productos MRO. La aparición de nuevas tecnologías y la necesidad de mejorar la competitividad también han transformado la industria MRO, y los proveedores del mercado ahora ofrecen una amplia gama de productos para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes.
- Se espera que el desarrollo de fábricas inteligentes y el crecimiento del mantenimiento predictivo, como el uso de sensores e iot, generen avances en el sector MRO. El mantenimiento predictivo permite reemplazar los componentes de fabricación antes de que aparezcan defectos visibles, reduciendo así el tiempo de inactividad y ahorrando costes.
- Sin embargo, la creciente necesidad de cumplir con diversas regulaciones y estándares de seguridad también es un desafío para las empresas, lo que genera costos más altos de los productos MRO y un crecimiento desafiante del mercado. Además, la creciente competencia entre proveedores para competir en precios conduce a márgenes de beneficio reducidos y un crecimiento lento del mercado.
- La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro globales, lo que dificultó que las empresas de MRO obtuvieran las piezas y equipos necesarios para mantener y reparar la maquinaria, lo que provocó retrasos en el servicio y aumento de costos para algunas empresas. La desaceleración económica causada por la pandemia también redujo la demanda de productos y servicios MRO, lo que afectó aún más el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado MRO
MRO industrial ocupará una importante cuota de mercado
- El mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) son esenciales para las operaciones industriales. Las prácticas eficaces de MRO pueden ayudar a las empresas a gestionar su inventario y su cadena de suministro, lo cual es fundamental en un proceso de fabricación que requiere varios materiales diferentes. La ausencia de uno o dos proveedores críticos puede tener consecuencias desastrosas, por lo que es importante contar con un sistema MRO confiable y eficiente.
- MRO industrial abarca una amplia gama de artículos y materiales, incluidos equipos de manipulación de materiales, adhesivos, abrasivos, bombas, motores industriales, selladores y cintas, lubricantes, suministros de laboratorio y equipos de prueba. Entre ellos, se espera que los equipos de manipulación de materiales experimenten un rápido crecimiento a medida que la industria manufacturera continúe adoptando sistemas innovadores de manipulación de materiales en respuesta a las regulaciones y la digitalización de la Industria 4.0.
- El mantenimiento generalmente se aborda de dos maneras operar el equipo hasta que se rompa o implementar un mantenimiento proactivo basado en las horas de operación. Como parte del manejo de materiales, se implementa un programa de mantenimiento, con información operativa en tiempo real monitoreada y analizada para pronosticar la probabilidad de que falle una pieza o componente. Empresas como GoExpedi han desarrollado plataformas digitales en línea para revolucionar el proceso de adquisición de activos MRO industriales y energéticos.
- En los próximos años, se espera que aumente la demanda del mercado de sopladores, ventiladores, robots industriales, bombas de agua y equipos médicos equipados con motores industriales. Los usuarios finales están cada vez más dispuestos a invertir en tecnología energéticamente eficiente para reducir su huella de carbono y sus gastos operativos, al tiempo que mejoran la eficiencia operativa, lo que crea tendencias a largo plazo que permiten el desarrollo de ingresos. En general, las prácticas efectivas de MRO y la adopción de tecnologías innovadoras desempeñarán un papel fundamental en el éxito de las operaciones industriales en el futuro.
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Asia Pacífico será testigo de un crecimiento significativo
- India, Japón, China, Australia y Malasia son los principales países considerados en esta región. Se espera que la creciente inversión en la industria manufacturera, incluidos repuestos para automóviles, chips semiconductores y centros de datos, aumente la demanda de proveedores de MRO. Además, se espera que el aumento de la urbanización y la creciente necesidad de edificios sostenibles impulsen el crecimiento en el mercado de construcción de edificios de Asia Pacífico. También se prevé que generarán un gran interés las instalaciones ecológicas, que incorporan funciones inteligentes para garantizar la eficiencia energética.
- India tiene uno de los mercados de MRO de más rápido crecimiento en la región APAC debido al rápido desarrollo del país en fabricación, industrialización, automatización y digitalización. La necesidad de mantenimiento para mantener la maquinaria y los procesos funcionando de manera eficiente está aumentando junto con la expansión del sector manufacturero, impulsando el crecimiento del mercado MRO en el país.
- El mercado está siendo testigo de fusiones, adquisiciones e inversiones por parte de actores clave como parte de su estrategia para mejorar los negocios y ampliar su presencia para llegar a los clientes y satisfacer sus requisitos para diversas aplicaciones. Por ejemplo, en enero de 2023, Asia Digital Engineering (ADE), la rama de ingeniería de Capital A, inauguró su nuevo hangar de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) en Senai, Johor Bahru, fortaleciendo aún más su misión de ofrecer el mejor valor. , los mejores servicios de MRO de su clase con alta eficiencia en una amplia cobertura de ubicaciones.
- Importantes actores de la India están invirtiendo fuertemente en el mercado estudiado. Por ejemplo, en octubre de 2022, Adani Defense Systems Technologies Ltd. (ADSTL), una subsidiaria de Adani Enterprises y el brazo de fabricación de defensa de Adani Group, adquirió la empresa MRO más antigua de la India, Air Works, que actualmente tiene presencia total en 27 ciudades. por un valor empresarial de alrededor de 400 millones de rupias (48,2 millones de dólares).
- La industria de la construcción sigue siendo uno de los sectores esenciales en Australia. Por ejemplo, en abril de 2022, Multiplex completó la oficina de 50 pisos de AMP Capital llamada Quay Quarter Tower en Sydney. El edificio está equipado con volúmenes de vidrio móviles apilados unos sobre otros. Durante todo el proceso de construcción, un edificio de 45 años que inicialmente tenía 45.000 metros cuadrados se convirtió en 89.000 metros cuadrados, lo que indica una mayor demanda y requisitos de MRO en el sector de la construcción en general de Australia.
- En abril de 2022, ProcMart lanzó soluciones tienda en tienda para la gestión de inventario a gran escala en India. La empresa introdujo el modelo para ayudar a los clientes a mejorar el rendimiento con un enfoque proactivo general para la gestión de activos MRO. El servicio tiene como objetivo permitir a las empresas de gran escala mejorar el mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) mientras refuerzan la fabricación, ahorrando en consecuencia tiempo y dinero.
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Descripción general de la industria MRO
El mercado de MRO comprende varios actores globales y regionales, como Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. y MSC Industrial Direct Co. Inc. Estos actores compiten ferozmente en un mercado altamente competitivo. Los proveedores del mercado están adoptando estrategias competitivas clave, como adquisiciones, asociaciones con participantes de la industria y lanzamientos de nuevos productos.
En marzo de 2023, Sonepar Francia anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Alliantz, un distribuidor privado de soluciones fotovoltaicas y de eficiencia energética. Esta adquisición permitirá a la empresa aprovechar rápidamente su red de distribución y fortalecer sus capacidades técnicas para prestar un mejor servicio a los instaladores eléctricos y solares especializados.
Líderes del mercado MRO
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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Applied Industrial Technologies Inc.
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MSC Industrial Direct Co. Inc.
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Rubix Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado MRO
- Enero de 2023 Applied Industrial Technologies lanzó la quinta edición de su Catálogo maestro de productos de soluciones y suministros de mantenimiento aplicado, que presenta más de 47 000 productos de mantenimiento elegidos específicamente para usuarios de mantenimiento, reparación, operaciones y producción (MROP). El catálogo incluye una selección diversa de productos que van desde transporte, sujetadores, suministros para talleres, electricidad, soldadura, limpieza, accesorios y mangueras, pinturas y productos químicos, herramientas de corte y abrasivos, seguridad y más.
- En enero de 2023, MSC Industrial Supply Co. adquirió Buckeye Industrial Supply Co. y True-Edge Grinder Inc., dos empresas especializadas en la fabricación de herramientas personalizadas y la distribución de productos y servicios de metalurgia y mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). Esta adquisición ayudará a MSC Industrial Supply Co. a fortalecer su posición como destacado proveedor multicanal de productos y servicios MRO.
Informe de mercado de MRO índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de eficiencia en la cadena de suministro
5.1.2 Un mayor enfoque en la Industria 4.0, lo que conducirá a más instalaciones de fabricación
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 La propagación del COVID-19 afectará la cadena de suministro
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de MRO
6.1.1 MRO industriales
6.1.2 MRO eléctrico
6.1.3 MRO de instalaciones
6.1.4 Otros tipos de MRO
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Asia Pacífico
6.2.4 América Latina
6.2.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Cuota de mercado de proveedores
7.2 Fusiones y adquisiciones
7.3 Perfiles de empresa
7.3.1 Wurth Group GmbH
7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
7.3.5 Rubix Limited
7.3.6 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
7.3.7 ARCO limited
7.3.8 ERIKS N.V. (SHV Holdings)
7.3.9 W. W. Grainger Inc.
7.3.10 Hayley Group Limited
7.3.11 RS Components
7.3.12 WESCO International Inc.
7.3.13 Sonepar SA
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria MRO
Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) se refieren a la maquinaria, herramientas y suministros utilizados en las operaciones diarias de una empresa. No incluye recursos, productos o servicios utilizados directamente en la fabricación, sino productos que ayudan a mantener el flujo de trabajo en todos los sectores. Mantenimiento de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), servicios de limpieza, iluminación de instalaciones, taladradoras, maquinaria CNC (control numérico por computadora), gatos, montacargas, EPP, herramientas manuales y eléctricas, escobas, trapeadores e incluso muebles son ejemplos. de MRO.
El mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) está segmentado por tipo de MRO (industrial, eléctrico, instalación) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África).
Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos.
| Por tipo de MRO | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO
¿Qué tamaño tiene el mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)?
Se espera que el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) alcance los 430,98 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,28% hasta alcanzar los 482,40 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) alcance los 430,98 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., MSC Industrial Direct Co. Inc., Rubix Limited son las principales empresas que operan en el mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).
¿Qué años cubre este mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) se estimó en 421,37 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) para los años 2024 , 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO
El mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) ha experimentado un crecimiento constante debido al creciente uso de tecnologías inteligentes en los sectores manufactureros y la implementación de estrategias de subcontratación para mejorar la eficacia operativa y minimizar los costos. El énfasis en la sostenibilidad ha provocado una tendencia hacia la reparación de componentes en lugar de reemplazarlos, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado de MRO. La introducción de tecnologías novedosas y la demanda de una mayor competitividad han revolucionado el sector MRO, y los proveedores ahora ofrecen una amplia gama de productos para satisfacer los diversos requisitos de los clientes. Se prevé que la creación de fábricas inteligentes y la expansión del mantenimiento predictivo, como la aplicación de sensores e IoT, traerán avances en el campo de MRO. Sin embargo, el creciente requisito de cumplimiento de diversas regulaciones y estándares de seguridad plantea un desafío para las empresas, lo que resulta en un aumento de los costos de los productos MRO. El mercado de MRO está dividido por tipo de MRO y geografía. Los procedimientos industriales de MRO pueden ayudar a las empresas a gestionar su inventario y su cadena de suministro, lo cual es crucial en un proceso de fabricación. El mercado está experimentando fusiones, adquisiciones e inversiones por parte de los principales actores como parte de su estrategia para mejorar los negocios y ampliar su presencia. El mercado de MRO incluye varios actores globales y regionales, como Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. y MSC Industrial Direct Co. Inc. Estos actores compiten intensamente en un mercado altamente competitivo. Los proveedores del mercado están adoptando estrategias competitivas clave, como adquisiciones, asociaciones con participantes de la industria y lanzamientos de nuevos productos. Para un análisis más completo, está disponible una descarga gratuita en formato PDF del informe.
Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO) Panorama de los reportes
