Tamaño del mercado de sistemas de visión artificial
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 12.88 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 19.21 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.32 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas de visión artificial
El tamaño del mercado de sistemas de visión artificial se estima en 12,88 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 19,21 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,32% durante el período previsto (2024-2029).
Los sistemas de visión artificial se basan en sensores digitales protegidos dentro de cámaras industriales con óptica especializada para adquirir imágenes de modo que el hardware y el software de las computadoras puedan procesar, analizar y medir diversas características para la toma de decisiones.
- En las últimas décadas, la automatización industrial ha evolucionado gradualmente, con pocos cambios en la estructura del mercado. Pero el ritmo del cambio se está acelerando gracias a las disrupciones tecnológicas y las macrotendencias como la relocalización, la escasez global de mano de obra calificada y los esfuerzos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En el pasado reciente, la primera ola de la pandemia de COVID-19 provocó una desaceleración en gran parte de la industria manufacturera. Sin embargo, fue sólo temporal. A medida que se recuperó la manufactura, hubo un auge en la producción. A medida que las empresas comenzaron a regresar al trabajo manteniendo el distanciamiento social como la nueva norma, hubo una mayor necesidad de sistemas de visión y sistemas de automatización para ayudar a llenar el vacío, ya que más trabajadores no podían ocupar el mismo espacio de trabajo o no podían entrar.
- El potencial de la automatización industrial es más obvio en el pequeño porcentaje de sitios de fabricación conocidos como fábricas faro digitales. Estas plantas están liderando el camino en automatización. Una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial encontró que el 93% de las fábricas de faros habían obtenido un beneficio de crecimiento al adoptar la automatización. La mayor parte del beneficio del crecimiento provino de la capacidad de aumentar su producción, y la automatización generó nuevas fuentes de ingresos para un puñado de fábricas.
- Como resultado, la visión artificial está experimentando un aumento en la adopción, y las organizaciones buscan activamente más formas de implementar esta tecnología transformadora en sus operaciones. Los tomadores de decisiones buscan continuamente formas de mejorar la productividad, la calidad y la trazabilidad y, como resultado, están identificando más aplicaciones en sus líneas de fabricación y logística que pueden mejorarse con la visión artificial.
- Lo que impulsa este crecimiento es la necesidad de mejorar la inspección de productos y el control de calidad en el sector manufacturero, así como la creciente demanda de robots colaborativos más inteligentes en la fabricación y el almacenamiento. Las tecnologías de automatización y visión artificial también mejoran la eficiencia operativa y la productividad, reducen los costos de producción y amplían las capacidades de los trabajadores.
- Otro factor que impulsa el crecimiento es la necesidad de mejorar la inspección de productos y el control de calidad en el sector manufacturero, así como la creciente demanda de robots colaborativos más inteligentes en la fabricación y el almacenamiento. Las tecnologías de automatización y visión artificial también mejoran la eficiencia operativa y la productividad, reducen los costos de producción y amplían las capacidades de los trabajadores.
- Sin embargo, el mercado actual está experimentando una deficiencia en software adaptable que integre efectivamente gráficos de alta calidad e interfaces fáciles de usar con algoritmos centrados en código. Así, debido a la mencionada escasez de personas competentes, el mercado encuentra un obstáculo en su expansión.
Tendencias del mercado de sistemas de visión artificial
Las cámaras serán el segmento de hardware más grande
- Las cámaras de visión artificial desempeñan un papel crucial en la cadena de procesamiento de imágenes industriales. Estas cámaras utilizan un protocolo particular para comunicarse con una computadora, que luego analiza los datos de la imagen e incluso puede ajustar la configuración de la cámara. Las aplicaciones de las cámaras de visión artificial son diversas y extensas. Se pueden utilizar para controlar la producción, gestionar el flujo de objetos, inspeccionar superficies, fabricar componentes electrónicos y guiar robots.
- Las cámaras de visión artificial son capaces de transformar una imagen óptica en una señal analógica o digital. Estas cámaras emplean algoritmos de software y hardware de procesamiento basados en PC para analizar imágenes, videos y datos, facilitando la automatización de tareas manuales. Por otro lado, las cámaras inteligentes tradicionales son unidades autónomas que integran una cámara de visión artificial, un procesador e iluminación dentro de una carcasa compacta. Estas cámaras inteligentes tienen la capacidad de capturar y analizar imágenes y datos sin necesidad de una PC separada.
- Las cámaras inteligentes se están convirtiendo en un componente de hardware popular en el sistema MV. Han simplificado enormemente el proceso de diseño de sistemas de visión artificial mediante la integración de iluminación, sensores de imagen, software y E/S. Con el tiempo, las capacidades y especificaciones de las cámaras inteligentes se han ampliado. Esto incluye la introducción de modelos con sensores de imagen más grandes, la aparición de cámaras de visión integradas que pueden funcionar como cámaras inteligentes y el desarrollo de nuevas cámaras que sean capaces de ejecutar tareas de aprendizaje profundo e inteligencia artificial.
- La visión artificial ha surgido como un avance de vanguardia en la tecnología de cámaras, revolucionando múltiples sectores industriales como la logística, la fabricación y los dispositivos inteligentes. Con la llegada de las tecnologías de cámaras inteligentes, los fabricantes pueden desarrollar e implementar sin esfuerzo modelos de visión artificial adaptados a los requisitos específicos de sus clientes, ayudándolos a obtener información completa y procesable a partir de datos valiosos. El mercado está preparado para presenciar un crecimiento significativo debido a la creciente popularidad de las cámaras inteligentes, que ofrecen capacidades de procesamiento mejoradas en formatos compactos.
- Por ejemplo, en mayo de 2023, Zivid lanzó una línea revolucionaria de sus últimas cámaras 3D en color, preparadas para tener un impacto significativo en los sectores de automatización y visión artificial. Este desarrollo permite a la empresa mejorar aún más sus capacidades, permitiendo a los clientes optimizar la eficiencia y la productividad en diversas aplicaciones, como despaletización, recogida en contenedores, recogida y colocación, montaje, embalaje y control de calidad. Se espera que estos desarrollos aumenten el potencial de las oportunidades de mercado e impulsen el mercado a un ritmo significativo.
- La utilización de tecnología abarca numerosas industrias, abarcando guía y automatización robótica, control de calidad e inspección, así como mapeo. Se prevé que la creciente adopción de la robótica en el sector manufacturero amplificará el potencial de las cámaras para sistemas de visión artificial, impulsada por los avances tecnológicos y la creciente demanda de automatización en diversas industrias. Por ejemplo, según una encuesta publicada por la Federación Internacional de Robótica (IFR) en 2023, hubo un crecimiento interanual del 5% en la instalación de robots industriales en fábricas de todo el mundo, con un total de 553.052 robots instalados en 2022. Asia representó el 73% de los robots recién desplegados, seguida de Europa con el 15% y América con el 10%.
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Se espera que Asia-Pacífico mantenga una participación de mercado significativa
- China es uno de los países de más rápido crecimiento del mundo con una alta tasa de producción industrial. Esto actúa como impulsor del mercado de sistemas de visión artificial en el país. Se planean inversiones para mejorar la calidad del crecimiento, abordar cuestiones ambientales y reducir el exceso de capacidad. El número de empresas que implementan tecnologías de robótica, procesos y automatización fabril en el país es menor que la enorme escala de sus instalaciones de fabricación y el número de trabajadores que emplea. Esto representa una gran oportunidad para las empresas del sector de la visión artificial en China.
- Japón también ocupa una posición importante en las industrias de semiconductores y electrónica, ya que alberga algunos fabricantes de semiconductores esenciales. Según WSTS, los ingresos de la industria de semiconductores en Japón crecieron un 14,2% en 2022 y se espera que sigan creciendo en los próximos años. Además, también se espera que la creciente industria automotriz del país apoye el crecimiento del mercado durante el período previsto, ya que se han tomado varias medidas para aumentar la adopción de vehículos autónomos.
- En Corea del Sur, la industria automotriz está floreciendo, lo que impulsa la demanda de sistemas de visión artificial. La creciente demanda de los consumidores y las políticas gubernamentales de apoyo se encuentran entre los factores importantes que impulsan la adopción de vehículos eléctricos y autónomos en el país. Según un informe publicado por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte (Corea del Sur), en 2022 se matricularon en Corea del Sur alrededor de 390.000 vehículos eléctricos, con un fuerte aumento registrado después de 2013. Junto con los vehículos híbridos y de hidrógeno, la proporción de Los vehículos respetuosos con el medio ambiente entre el número total de vehículos matriculados en Corea del Sur fueron aproximadamente el 6,2%.
- El sector de automatización industrial de la India se ha visto revolucionado por la incorporación de tecnologías físicas y digitales en la fabricación para ofrecer un rendimiento óptimo. Además, el énfasis en la fabricación sin residuos y un tiempo de comercialización más corto ha aumentado el crecimiento del mercado.
- El resto de Asia-Pacífico lo componen Taiwán, Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Australia, etc. En Indonesia, la irrupción de la Industria 4.0 está impulsando el mercado estudiado, con foco en la implantación de sistemas de automatización en los sectores de alimentación y bebidas, textil y Industrias de la confección, automoción, química y electrónica. Las iniciativas intergubernamentales entre Indonesia y Alemania están fortaleciendo el ecosistema de empresas emergentes en el país.
- La presencia de fuertes mercados de electrónica y semiconductores en la región ha empujado a las industrias multinacionales a establecer sus operaciones allí. Este ha sido un factor importante en la creciente demanda de nuevas soluciones. La reducción de costos y las soluciones de alto rendimiento son algunas de las soluciones más buscadas en la industria de bienes de consumo y procesamiento de alimentos. La automatización sirve para estos propósitos y aporta beneficios adicionales, como el cumplimiento de la calidad y la evaluación en tiempo real de los productos. Estos desarrollos han sido críticos en la generación de demanda en estos mercados regionales.
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Descripción general de la industria de sistemas de visión artificial
El mercado de sistemas de visión artificial está muy fragmentado, con la presencia de importantes actores como Cognex Corporation, Keyence Corporation, Omron Corporation, Isra Vision AG (Atlas Copco Group) e IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG). Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Octubre de 2023 Emerson anunció la adquisición de NI. NI aumenta la exposición de Emerson al mercado final en mercados discretos, que serán el segundo segmento industrial más grande de Emerson. Con aproximadamente el 20% de sus ventas en software, NI también aumenta la exposición de Emerson a los mercados de software industrial de alto crecimiento. La adquisición de NI avanza la posición de Emerson como líder global en automatización y amplía sus oportunidades para capitalizar tendencias seculares críticas como la deslocalización, la transformación digital, la sostenibilidad y la descarbonización.
- Agosto de 2023 Cognex Corporation adquirió Moritex Corporation (Moritex) de Trustar Capital, una filial de capital privado de CITIC Capital Holdings Limited, por 275 millones de dólares. Moritex es un proveedor líder mundial de componentes ópticos con una fuerte presencia en Japón. Se espera que Moritex contribuya entre el 6% y el 8% de los ingresos de Cognex, y se espera que la adquisición aumente las EPS GAAP en 2025.
Líderes del mercado de sistemas de visión artificial
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Cognex Corporation
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Keyence Corporation
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Omron Corporation
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Isra Vision AG (Atlas Copco Group)
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IDS Imaging Development Systems GmbH ( Paul Hartmann Ag)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de visión artificial
- Noviembre de 2023 Basler AG y MVTec Software GmbH se asociaron con Siemens para llevar soluciones de visión artificial directamente a las máquinas y sistemas de los clientes. Las nuevas asociaciones entre Basler AG y Siemens permiten a los clientes integrar aplicaciones de visión artificial directamente en su tecnología de automatización. La experiencia de Siemens en automatización industrial y digitalización, combinada con la experiencia de MVTec en visión artificial, reduce la complejidad para los clientes. Reduce significativamente la barrera de entrada a las soluciones de visión artificial.
- Octubre de 2023 Keyence Corporation ha anunciado el lanzamiento de su nueva línea de sistemas de visión con cámaras inteligentes, la serie VS. Esta serie presenta una sofisticada tecnología de control de lentes que optimiza la gestión de 19 lentes en una cámara IP67. Esta innovación elimina la selección manual de lentes o la necesidad de ajustes físicos, lo que permite que un modelo de cámara se adapte a una variedad de necesidades de imágenes con solo presionar un botón.
Informe de mercado de sistemas de visión artificial índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Necesidad creciente de inspecciones de calidad
5.1.2 Demanda creciente de sistemas robóticos guiados por visión
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Escasez de soluciones flexibles de visión artificial
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por componente
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Sistemas de visión
6.1.1.2 Cámaras
6.1.1.3 Óptica y Sistemas de Iluminación
6.1.1.4 Capturadores de fotogramas
6.1.1.5 Otros tipos de hardware
6.1.2 Software
6.2 Por producto
6.2.1 Basado en PC
6.2.2 Basado en cámara inteligente
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Alimentos y bebidas
6.3.2 Salud y Farmacéutica
6.3.3 Logística y Comercio Minorista
6.3.4 Automotor
6.3.5 Electrónica y Semiconductores
6.3.6 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Alemania
6.4.2.2 Reino Unido
6.4.2.3 Francia
6.4.2.4 Italia
6.4.2.5 España
6.4.2.6 El resto de Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.3.1 Porcelana
6.4.3.2 Japón
6.4.3.3 Corea del Sur
6.4.3.4 India
6.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
6.4.4 Resto del Mundo (América Latina, Medio Oriente y África)
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Cognex Corporation
7.1.2 Keyence Corporation
7.1.3 Omron Corporation
7.1.4 Isra Vision AG (Atlas Copco Group)
7.1.5 IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG)
7.1.6 National Instruments Corporation (Emerson)
7.1.7 MVTec Software GmbH
7.1.8 Sony Group Corporation
7.1.9 Teledyne DALSA (Teledyne Technologies Company)
7.1.10 Toshiba Corporation
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de sistemas de visión artificial
Los sistemas de visión artificial indican la sustitución del sentido visual humano y las capacidades de juicio por una cámara de vídeo y una computadora mientras se realiza una tarea de inspección. Es la adquisición y análisis automático de imágenes para obtener los datos deseados para controlar o evaluar una parte o actividad específica.
El mercado de sistemas de visión artificial está segmentado por componente (hardware [sistemas de visión, cámaras, sistemas ópticos e iluminación, captadores de cuadros y otros tipos de hardware] y software), producto (basado en PC y cámaras inteligentes), usuario final. industria (alimentos y bebidas, atención sanitaria y farmacéutica, logística y venta minorista, automoción, electrónica y semiconductores, y otras industrias de usuarios finales) y geografía (América del Norte [Estados Unidos y Canadá], Europa [Alemania, Reino Unido, Francia, Italia , España y Resto de Europa], Asia-Pacífico [China, Japón, Corea del Sur, India y Resto de Asia-Pacífico] y resto del mundo [América Latina y Oriente Medio y África]). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por componente | ||||||||||||
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| Por producto | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de visión artificial
¿Qué tamaño tiene el mercado de sistemas de visión artificial?
Se espera que el tamaño del mercado de sistemas de visión artificial alcance los 12,88 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,32% hasta alcanzar los 19,21 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistemas de visión artificial?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de sistemas de visión artificial alcance los 12,88 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas de visión artificial?
Cognex Corporation, Keyence Corporation, Omron Corporation, Isra Vision AG (Atlas Copco Group), IDS Imaging Development Systems GmbH ( Paul Hartmann Ag) son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de visión artificial.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Sistemas de visión artificial?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Sistemas de visión artificial?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de visión artificial.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de visión artificial y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de sistemas de visión artificial se estimó en 11,89 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de visión artificial durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de visión artificial para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de visión artificial
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Sistemas de visión artificial en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Sistemas de visión artificial incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas de visión artificial Panorama de los reportes
