Tamaño del mercado de máquinas herramienta
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 103.57 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 119.58 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.92 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de máquinas herramienta
El tamaño del mercado de máquinas herramienta se estima en 103,57 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 119,58 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,92% durante el período previsto (2024-2029).
- El crecimiento del mercado mundial de control de movimiento ha desencadenado una demanda sustancial de productos de control de movimiento, particularmente en las industrias de robótica, ensamblaje electrónico, semiconductores, máquinas herramienta y energía renovable. Se están realizando avances en los componentes de control que han ayudado a simplificar el diseño de las máquinas.
- Para ser más exactos, la producción aumentó de 73 mil millones de dólares a 85 mil millones de dólares en el camino hacia la recuperación de las caídas en 2020, mientras que el consumo total de máquinas herramienta aumentó de 70 mil millones de dólares en 2020 a 80 mil millones de dólares en 2021. La producción mundial superó el consumo en dólares. 5 billones. Esta discrepancia podría deberse, al menos en parte, a que los fabricantes de máquinas herramienta buscan anticipar los problemas de la cadena de suministro. Los precios de las máquinas herramienta pueden estar bajo presión debido al consiguiente excedente de herramientas, pero es más probable que estén bajo presión debido a las interrupciones en la cadena de suministro global.
- Con algunas luchas por la posición, los seis principales productores; China, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos; siguen siendo los mismos que en 2020. Debido a un aumento de 2 mil millones de dólares con respecto a 2020, la producción estadounidense alcanzó los 7,5 mil millones de dólares en 2021. Debido al aumento de la producción en Japón y a una modesta disminución de la producción en Alemania, Japón superó a Alemania como el segundo mayor productor del mundo. economía. La producción de Italia aumentó, pero el aumento de Estados Unidos fue más significativo, lo que le permitió superar a Italia y pasar al cuarto lugar.
- A pesar de verse eclipsado por el reciente impacto de la pandemia, el movimiento hacia la movilidad eléctrica sigue siendo un importante punto de atención para los productores de máquinas herramienta y otros proveedores tradicionales de repuestos para automóviles, a medida que las empresas automotrices se centran cada vez más en el desarrollo y la producción de vehículos eléctricos (EV).
Tendencias del mercado de máquinas herramienta
El crecimiento de la industria automotriz impulsa el mercado.
Para 2030, la India podría ser un líder mundial en transporte compartido, abriendo las puertas a los vehículos eléctricos y sin conductor. Para reducir las emisiones contaminantes, los vehículos eléctricos se están volviendo más populares. Para 2030, se prevé que la industria del automóvil eléctrico genere cinco millones de millones de empleos. Entre abril de 2000 y marzo de 2022, la industria del automóvil atrajo entradas acumuladas de IED en acciones por valor de alrededor de 32.840 millones de dólares. Para 2023, el gobierno indio prevé que la industria automovilística atraerá entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en inversiones nacionales y extranjeras. En todo el mundo, se produjeron 79,1 millones de automóviles en 2021, un aumento del 1,3% con respecto a 2020. El número de vehículos de motor producidos a nivel mundial en 2020 y 2021 se puede encontrar en esta infografía.
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) insta a los responsables políticos a crear un entorno que permita al mercado recuperarse y hacer la transición a vehículos de cero emisiones, ya que se prevé que el mercado automovilístico de la UE se contraiga más de una cuarta parte en 2019 en comparación con el nivel anterior. Niveles de la pandemia de 2019. Las nuevas matriculaciones de ZEV alcanzaron un hito importante en 2021, representando el 5,2% de todos los vehículos de motor de nueva matriculación. En Canadá, se reportaron 1,6 millones de automóviles nuevos en 2021, un aumento del 6,5% respecto al año anterior. Juntas, las tres provincias más grandes de Canadá representaron el 93,4% de las nuevas matriculaciones de vehículos de cero emisiones en 2021; El 42,8% estaban en Quebec, el 27,7% en Columbia Británica y el 22,9% en Ontario.
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Se espera que las máquinas herramienta CNC dominen el mercado
Las máquinas de control numérico por computadora (CNC) agilizan los procesos operativos al reducir el tiempo de producción y minimizar el error humano. La creciente demanda de fabricación automatizada en el sector industrial ha dado lugar al uso cada vez mayor de máquinas CNC. Además, el establecimiento de instalaciones de fabricación en Asia y el Pacífico ha estimulado el uso de controles numéricos por computadora en el sector.
Muchos fabricantes se centran en técnicas de fabricación eficientes para intentar obtener una ventaja competitiva. Rediseñan sus instalaciones, que contienen máquinas CNC. Además, la integración de la impresión 3D con máquinas CNC se está convirtiendo en una adición común a algunas nuevas unidades de producción, que se espera que ofrezcan una mejor capacidad multimaterial y un menor desperdicio de recursos.
Además, con la creciente preocupación por el calentamiento global y el agotamiento de las reservas de energía, las máquinas CNC se están utilizando activamente en la generación de energía, ya que este proceso requiere una automatización a gran escala.
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Descripción general de la industria de máquinas herramienta
El mercado de máquinas herramienta está relativamente fragmentado, con importantes actores globales y locales pequeños y medianos. Algunos actores importantes incluyen TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada Co. Ltd, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Falcon Machine Tools Co. Ltd y muchos otros. Los centros regionales del mercado incluyen China, Alemania, Japón e Italia. Las empresas también se están centrando en desarrollar soluciones más automatizadas con una preferencia cada vez mayor por la automatización. Además, la industria está presenciando una tendencia de consolidación mediante fusiones y adquisiciones. Estas estrategias ayudan a las empresas a ingresar a nuevas áreas de mercado y ganar nuevos clientes.
Líderes del mercado de máquinas herramienta
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TRUMPF Group
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Shenyang Machine Tool Group
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Amada Co. Ltd
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DMG Mori Seiki Co., Ltd
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Falcon Machine Tools Co. Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de máquinas herramienta
- Marzo de 2023 Phillips Machine Tools anunció una asociación estratégica con JFY International para ampliar su cartera de soluciones para clientes de procesamiento de metales. JFY International, miembro del Grupo TRUMPF, es un proveedor de servicios completos de soluciones de procesamiento de chapa metálica, que ofrece máquinas de doblado, punzonado, cizallado, corte por láser 2D e incluso automatización, desde una sola máquina hasta una línea totalmente automatizada. A través de sus socios, JFY International garantiza consultoría profesional, respuestas rápidas y excelentes servicios puntuales.
- Diciembre 2022 EIT Manufacturing, la mayor comunidad de innovación de la industria en Europa, y AMT - Advanced Machine Tools, el nuevo evento bienal con las últimas innovaciones en máquinas herramienta, maquinaria de deformación, corte y conformación, instrumentos, componentes y accesorios, y su industria auxiliar, unen fuerzas para fomentar la innovación y la transformación digital en la industria del metal. Con la firma de este acuerdo de colaboración, EIT Manufacturing y AMT brindan a los especialistas en fabricación industrial en Europa acceso a un mundo de oportunidades.
- Septiembre de 2022 HELLER Machine Tools anunció una asociación estratégica con TITANS de CNC, Inc. Los puntos clave del acuerdo incluyen la cooperación en tecnología de mecanizado, procesos y aplicaciones prácticas. TITANS de CNC acordó instalar dos centros de mecanizado de 5 ejes en sus instalaciones de Texas el HF 5500 con el quinto eje en la pieza de trabajo y el CP 6000 con el quinto eje en la herramienta, y un sistema de almacenamiento de paletas redondas.
Informe de mercado de máquinas herramienta índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Marco de Investigación
2.2 Investigación secundaria
2.3 Investigación primaria
2.4 Triangulación de datos y generación de conocimientos
2.5 Proceso y estructura del proyecto
2.6 Marco de participación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Indicadores de mercado
4.2.2 Restricciones del mercado
4.2.3 Oportunidades de mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales clave para el sector manufacturero
4.6 Panorama de la industria metalúrgica
4.7 Instantánea de la tecnología
4.7.1 Máquinas conectadas y automatizadas
4.7.2 Controles avanzados/sistemas de control de movimiento
4.7.3 Digitalización e Industria 4.0
4.7.4 Inteligencia artificial (IA) para un corte de metales preciso
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Fresadoras
5.1.2 Máquinas perforadoras
5.1.3 Máquinas de torneado
5.1.4 Rectificadoras
5.1.5 Máquinas de descarga eléctrica
5.1.6 Otros
5.2 Por usuario final
5.2.1 Automotor
5.2.2 Fabricación y Fabricación de Maquinaria Industrial
5.2.3 Marina y Aeroespacial y Defensa
5.2.4 Ingeniería de precisión
5.2.5 Otros usuarios finales
5.3 Por geografía
5.3.1 Asia-Pacífico
5.3.2 América del norte
5.3.3 Europa
5.3.4 Medio Oriente y África
5.3.5 América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Trumpf Group
6.2.2 Shenyang Machine Tool Group
6.2.3 Amada Co. Ltd
6.2.4 Dalian Machine Tool Group
6.2.5 Komatsu Ltd
6.2.6 Dmg Mori Seiki Co. Ltd
6.2.7 Schuler AG
6.2.8 Jtekt Corporation
6.2.9 Okuma Corporation
6.2.10 Mag
6.2.11 Makino Milling Machine Co. Ltd*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
8.1 Distribución del PIB por actividad - Países clave
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital en países clave
8.3 Estadísticas económicas para el sector manufacturero
8.4 Estadísticas de la industria manufacturera mundial
Segmentación de la industria de máquinas herramienta
Una máquina herramienta es una máquina para manipular o mecanizar metal u otros materiales rígidos, generalmente mediante corte, taladrado, rectificado, cizallamiento u otras formas de deformaciones. La industria de las máquinas herramienta se puede clasificar en máquinas cortadoras de metales y máquinas conformadoras de metales. Un análisis de antecedentes completo del mercado de máquinas herramienta, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas, y El impacto de COVID-19 está incluido en el informe.
El mercado de máquinas herramienta está segmentado por tipo (fresadoras, taladradoras, tornos, rectificadoras, máquinas de descarga eléctrica, entre otras), usuario final (automoción, fabricación y fabricación de maquinaria industrial, marina, aeroespacial y defensa, ingeniería de precisión y Otros usuarios finales) y Geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América Latina y Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valores (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de máquinas herramienta
¿Qué tamaño tiene el mercado de máquinas herramienta?
Se espera que el tamaño del mercado de máquinas herramienta alcance los 103,57 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,92% para alcanzar los 119,58 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Máquinas herramienta?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de máquinas herramienta alcance los 103,57 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Máquinas herramienta?
TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada Co. Ltd, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Falcon Machine Tools Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de máquinas herramienta.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Máquinas herramienta?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de máquinas herramienta?
En 2024, Asia representa la mayor cuota de mercado en el mercado de máquinas herramienta.
¿Qué años cubre este mercado de Máquinas herramienta y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de máquinas herramienta se estimó en 100,63 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Máquinas herramienta para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Máquinas herramienta para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de máquinas herramienta
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de máquinas herramienta en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de máquinas herramienta incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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