Tamaño del mercado de automatización logística
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 75.24 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 120.63 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.90 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización logística
El tamaño del mercado de automatización logística se estima en 75,24 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 120,63 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,90% durante el período previsto (2024-2029).
El uso de maquinaria, sistemas de control y software para mejorar la eficiencia de las operaciones se denomina automatización en logística. Por lo general, se aplica a los procesos que deben realizarse en un almacén o centro de distribución y que requieren una mínima intervención humana. Algunos beneficios de la logística de automatización incluyen un mejor servicio al cliente, escalabilidad y velocidad, control organizacional y reducción de errores.
- El crecimiento de la industria del comercio electrónico, junto con la necesidad de un almacenamiento y una gestión de inventarios eficientes en todo el mundo, están impulsando el mercado. Por ejemplo, las ventas minoristas de comercio electrónico en los Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2022 fueron de 257.300 millones de dólares, un 2,7% más que en el primer trimestre de 2022, según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Además, según el IBEF, se esperaba que el mercado de comercio electrónico de la India creciera de 38.500 millones de dólares en 2017 a 200.000 millones de dólares en 2026.
- La automatización de los almacenes proporciona una comodidad superior en cuanto a reducción de costes para las empresas y ayuda a minimizar los errores en las entregas de productos. Según Dalsey, Hillblom y Lynn, una destacada empresa 3PL y un importante usuario final de soluciones de automatización de almacenes, alrededor del 80% de los almacenes todavía funcionan manualmente sin automatización de soporte a pesar de las ventajas.
- Además, el surgimiento del Internet industrial de las cosas (IIoT), junto con la llegada de una red de sistemas conectados, ha permitido a las industrias realizar diferentes tareas, como procesamiento por lotes de materiales, selección, pedidos, embalaje, seguridad de almacenes e inspección, y ha ayudado a mejorar la eficiencia operativa por enormes márgenes.
- Sin embargo, dado que los costos iniciales son altos, el largo plazo para lograr el retorno de la inversión ha limitado la adopción masiva de soluciones de automatización logística. Las economías en desarrollo como India y China han sido representativas de formatos intensivos en mano de obra. Las inversiones únicas para un único sistema de automatización con formación adicional del personal han estado frenando la adopción del mismo.
- La COVID-19 llevó a los operadores de almacenes a considerar acelerar sus plazos para adoptar la automatización y la robótica. Quienes implementaron las soluciones también demostraron lugares de trabajo más seguros mediante la reducción de las interacciones entre los trabajadores y la mejora de la productividad para satisfacer las crecientes demandas del comercio electrónico.
Tendencias del mercado de automatización logística
Se espera que los robots móviles (AGV y AMR) experimenten un crecimiento significativo
- El uso principal de los robots logísticos es en forma de vehículos guiados automáticamente (AGV) en almacenes e instalaciones de almacenamiento para el transporte de mercancías. Estos robots operan en rutas predefinidas moviendo productos para su envío y almacenamiento. Los AGV desempeñan un papel vital a la hora de reducir el coste de la logística y optimizar la cadena de suministro.
- Los AGV también se utilizan para reabastecimiento y recolección para manejo de entrada y salida. Por ejemplo, los AGV transportan el inventario desde los lugares de recepción hasta los lugares de almacenamiento o desde los lugares de almacenamiento a largo plazo hasta los lugares de recolección para reponer el stock. Mover el inventario desde el almacenamiento a largo plazo a ubicaciones de recolección anticipada garantiza que los recolectores tengan acceso a un inventario adecuado, lo que hace que el proceso de recolección de pedidos sea más eficiente.
- Los proveedores del mercado estudiado están constantemente innovando y lanzando nuevos AGV y AMR para el segmento de operaciones de almacén, incluida la logística. Por ejemplo, en abril de 2021, JBT presentó su AGV congelador de almacén, que puede funcionar a varias temperaturas, desde -10 oF a 110 oF, ofreciendo a las operaciones una capacidad de elevación de 2500 libras. El vehículo de guiado automático (AGV) cuenta con un mástil hidráulico de tres etapas con desplazamiento lateral e inclinación integrados. Además, ofrece una variedad de alturas de elevación, desde 357 pulgadas (o menos) hasta la parte superior de las horquillas hasta 422 pulgadas.
- Además, los fabricantes de automóviles están aumentando sus unidades de producción y envío, lo que indica el uso de AGV y AMR. Por ejemplo, según BMW, en 2022, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) envió a sus clientes más de 2,5 millones de automóviles en todo el mundo, incluidos vehículos de las marcas BMW, MINI y Rolls-Royce, un año en el que todas las industrias enfrentaron vientos en contra debido al suministro. cuellos de botella, los bloqueos pandémicos de China y otros.
- En marzo de 2022, el proveedor de robots móviles autónomos (AMR) Locus Robotics amplió su línea de AMR de almacén con Locus Vector y Locus Max. Locus Vector es un AMR compacto con movilidad omnidireccional y una sólida capacidad de carga útil. El Locus Max AMR tiene una capacidad de carga pesada y una flexibilidad mejorada para aplicaciones de manipulación de materiales. Los LocusBots se pueden agregar a flujos de trabajo nuevos y existentes, lo que permite que las operaciones escale y se adapte a las cambiantes demandas del mercado.
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Se espera que Asia-Pacífico registre el mercado más grande
- El mercado de automatización de almacenes de Asia y el Pacífico se está expandiendo rápidamente debido al creciente número de industrias de la región y su integración con la automatización para aumentar el retorno de la inversión. Con la creciente adopción de robots, la expansión del comercio electrónico y la construcción de nuevos almacenes, se espera que domine el mercado de automatización de almacenes de Asia y el Pacífico.
- China, una de las economías más grandes del mundo, es uno de los proveedores importantes de robots de almacén en la región de Asia y el Pacífico, particularmente en los sectores automotriz, manufacturero y de comercio electrónico. El mercado está creciendo como resultado de esto. China logró una densidad de robots de 322 unidades por cada 10.000 trabajadores en la industria manufacturera, según el anuario estadístico más reciente, World Robotics, de IFR, y la nación ocupó el quinto lugar a nivel mundial en 2021.
- En Japón, la Nueva Estrategia de Robots tiene como objetivo establecer al país como el centro líder para la innovación robótica. El gobierno japonés ya aportó más de 930,5 millones de dólares en 2022 (según IFR). El plan de acción de fabricación y servicios incluye iniciativas como la conducción autónoma, la movilidad aérea avanzada y la creación de tecnologías integradas que se prevé que formen la base de la próxima generación de robots e inteligencia artificial. Además, según IFR, se asignó un presupuesto de 440 millones de dólares a proyectos relacionados con la robótica en el marco del Programa de Investigación y Desarrollo Moonshot para cinco años, de 2020 a 2025.
- El sólido sector del comercio electrónico en la India también está impulsando significativamente el crecimiento del mercado. Según el IBEF, se espera que el mercado de comercio electrónico de la India alcance los 111 mil millones de dólares en 2024 y los 200 mil millones de dólares en 2026. Después de China y Estados Unidos, la India tenía la tercera base de compradores en línea más grande, con 140 millones en 2020. El uso de teléfonos inteligentes e Internet es un factor importante en el crecimiento de la industria. El programa Digital India aumentó significativamente el número de conexiones a Internet en 2021, alcanzando los 830 millones. Varias políticas gubernamentales ayudaron a acelerar este crecimiento. El gobierno indio permitió el 100% de IED (inversión extranjera directa) en el comercio electrónico B2B. Además, se permite el 100% de IED por vía automática en el modelo de mercado del comercio electrónico.
- Por ejemplo, el gigante del comercio electrónico Amazon, que invirtió 5 mil millones de dólares en el mercado indio, está invirtiendo en almacenes automatizados en toda la India. Amazon se encuentra entre las primeras empresas de la India que han experimentado y adoptado la robótica en sus almacenes. Su robot Kiva se ocupa del proceso de recogida y embalaje en grandes almacenes. Además, en junio de 2022, Amazon anunció su primer robot móvil autónomo destinado a reducir la carga de trabajo de los trabajadores del almacén. El robot autónomo llamado Porteus se desplaza por las instalaciones de Amazon utilizando tecnología avanzada de seguridad, percepción y navegación desarrollada por Amazon. Además, con la creciente inversión en el sector de bienes de consumo en la India, la demanda del mercado de automatización de almacenes está aumentando.
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Descripción general de la industria de la automatización logística
El mercado de la automatización logística está fragmentado. El mercado está compuesto por actores establecidos desde hace mucho tiempo, incluidos Honeywell, Swisslog, Daifuku y Schaefer. Estos actores han realizado importantes inversiones en productos y plantas de fabricación. Aunque los nuevos actores del mercado requieren inversiones moderadas, sólo pueden sostenerse mediante fuertes estrategias competitivas.
En marzo de 2023, Dematic proporcionó las tecnologías de automatización más modernas para las nuevas instalaciones logísticas de KION. Es probable que el Grupo KION utilice las instalaciones para enviar componentes de repuesto a toda Europa. El objetivo es hacer más efectivas las entregas a los clientes. Dematic planea implementar un Dematic Multishuttle altamente dinámico con 110.000 lugares de almacenamiento y 150 lanzaderas para almacenamiento y recuperación automática.
En marzo de 2023, se lanzó el sistema robótico de almacenamiento y recuperación de mercancías a personas CarryPickmobile de Swisslog. La nueva y actualizada plataforma robótica CarryPickmobile ofrece una velocidad de trabajo mucho más rápida. Los robots móviles también emplean una revolucionaria plataforma giratoria de elevación que les permite girar un estante o mantenerlo estacionario mientras gira, lo que permite procesos de selección y almacenamiento más rápidos y adaptables para soluciones de productos a personas.
Líderes del mercado de automatización logística
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell International Inc.
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Jungheinrich AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización logística
- Abril de 2023 TGW Logistics Group anunció que ofrecerá a sus clientes nuevos y existentes paneles de visualización innovadores para optimizar el rendimiento del sistema intralogístico. Con la ayuda de este panel, se pueden combinar, analizar y procesar gráficamente datos de muchas fuentes de software diferentes, desde el seguimiento de la entrada de mercancías hasta el área del almacén, pasando por los clasificadores y escáneres.
- Marzo de 2023 KNAPP AG desarrolló en la feria LogiMAT 2023 una robótica innovadora para la automatización y la digitalización. Se espera que sus soluciones robóticas ayuden a reducir los costos en los procesos logísticos y al mismo tiempo aumenten la capacidad de envío. La compañía llama a este nuevo enfoque preparado para el futuro cumplimiento sin contacto.
Informe de mercado de automatización logística índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Crecimiento exponencial de la industria del comercio electrónico y expectativas de los clientes
5.1.2 Aumento de la complejidad de la fabricación y la disponibilidad de tecnología
5.1.3 Mayor eficiencia y seguridad laboral
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Alta inversión de capital
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Mercado de automatización de almacenes
6.1.1 Por componente
6.1.1.1 Hardware
6.1.1.1.1 Robots móviles (AGV, AMR)
6.1.1.1.2 Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS)
6.1.1.1.3 Sistemas de clasificación automatizados
6.1.1.1.4 Sistemas de despaletizado/paletizado
6.1.1.1.5 Sistemas transportadores
6.1.1.1.6 Identificación automática y recopilación de datos (AIDC)
6.1.1.1.7 Preparación de pedidos
6.1.1.2 Software
6.1.1.3 Servicios
6.1.2 Por industria de usuarios finales
6.1.2.1 Alimentos y bebidas
6.1.2.2 Correos y paquetería
6.1.2.3 Comestibles
6.1.2.4 Mercancía general
6.1.2.5 Vestir
6.1.2.6 Fabricación
6.1.2.7 Otras industrias de usuarios finales
6.1.3 Por geografía
6.1.3.1 América del norte
6.1.3.2 Europa
6.1.3.3 Asia-Pacífico
6.1.3.4 América Latina
6.1.3.5 Medio Oriente y África
6.2 Escenario del mercado global de automatización del transporte
6.3 Otros escenarios del mercado global de automatización del transporte
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
7.2 Análisis de participación de mercado de proveedores
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y CRECIMIENTO FUTURO
Segmentación de la industria de automatización logística
La automatización logística es el uso de tecnología como maquinaria y software de logística para mejorar la eficiencia de los procesos logísticos desde la adquisición hasta la producción, la gestión de inventario, la distribución, el servicio al cliente y la recuperación.
El mercado de la automatización logística está segmentado por componentes (hardware (robots móviles (AGV, AMR), sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), sistemas de clasificación automatizados, sistemas de despaletizado y paletizado, sistemas de transporte, identificación automática y recopilación de datos ( AIDC), preparación de pedidos), software, servicios, industria de usuarios finales (alimentos y bebidas, correos y paquetería, comestibles, mercancías generales, prendas de vestir, manufactura) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio). Oriente y África).
Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos.
| Mercado de automatización de almacenes | ||||||||||||||||||||||
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| Escenario del mercado global de automatización del transporte |
| Otros escenarios del mercado global de automatización del transporte |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización logística
¿Qué tamaño tiene el mercado de automatización logística?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización logística alcance los 75,24 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,90% hasta alcanzar los 120,63 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización logística?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización logística alcance los 75,24 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización logística?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell International Inc., Jungheinrich AG son las principales empresas que operan en el mercado de automatización logística.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización logística?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de automatización logística?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización logística.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización logística y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización logística se estimó en 68,46 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de logística para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de logística para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automatización logística
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automatización logística en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización logística incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización Logística Panorama de los reportes
