| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 10.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de locomotoras
El mercado de locomotoras se valoró en 24,2 mil millones de dólares en el año en curso y se prevé que crezca a 43,58 mil millones de dólares en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual del 10% en términos de ingresos durante el período previsto.
A largo plazo, se espera que un aumento de la urbanización, la sostenibilidad ambiental, un amplio espectro de proyectos ferroviarios inminentes, el crecimiento de la demanda de material rodante energéticamente eficiente y una infraestructura en expansión de redes ferroviarias actúen como factores importantes que impulsen el mercado de locomotoras. Las extensas redes ferroviarias a nivel mundial apoyan aún más el crecimiento de las locomotoras eléctricas para satisfacer la demanda como medio de transporte público.
Además, los avances tecnológicos, como el lanzamiento del módulo Sic, el módulo IGBT y las unidades de potencia auxiliares, han dado lugar a una creciente demanda de motores de locomotoras. Este progreso ha reducido las emisiones, ha aumentado la eficiencia del combustible y ha reducido el peso total. También ha reducido la pérdida de energía al cambiar al estado actual.
Sin embargo, ciertos factores restrictivos están impidiendo el crecimiento del mercado de locomotoras, que incluyen la intensidad de capital del material rodante, los altos costos de mantenimiento y los costos de revisión. A pesar de estos desafíos del mercado, se espera que el mercado global crezca significativamente en los próximos años.
Con el desarrollo de la industria del transporte, el volumen de carga a transportar se está expandiendo a nivel mundial, mientras que Asia-Pacífico y América del Norte pueden presenciar un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de locomotoras
Número creciente de proyectos de locomotoras eléctricas para impulsar el crecimiento del mercado
Las locomotoras son motores propulsados que se utilizan para tirar de trenes. La capacidad de una locomotora para transportar una carga útil la diferencia de los motores de baja potencia. La fuerza necesaria para tirar de los trenes es mucho mayor que la de los vehículos normales; por tanto, las inversiones a gran escala son una necesidad y no un beneficio.
Los recientes avances tecnológicos en el diseño, así como en las estructuras de las locomotoras, han permitido aplicaciones con mayores capacidades de tracción y menor consumo de combustible. La enorme inversión en el sector ferroviario es consecuencia de la gran cantidad de pasajeros que puede transportar. Los extensos ferrocarriles en países densamente poblados como la India crearán varias oportunidades de crecimiento para las empresas que operan en el mercado. La presencia de varias empresas de gran escala favorecerá el crecimiento del mercado.
Está previsto que los trenes Inspiron de estilo recorrido se introduzcan en 2023 y es probable que reemplacen a los trenes antiguos, que ya han superado los 40 años de vida útil de diseño. Estos son algunos de los factores que pronto impulsarán la industria ferroviaria y el mercado de locomotoras en Europa.
Con el aumento de la congestión del tráfico en los centros urbanos de todo el mundo, existe una gran necesidad de desarrollar sistemas de transporte más rápidos, eficientes y confiables, junto con el avance de la tecnología y su integración con sistemas de transporte como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
Al mismo tiempo, la industria ferroviaria se encuentra en una etapa de transformación, liderada por tecnologías digitales emergentes como 5G, big data, Internet de las cosas, automatización, inteligencia artificial y blockchain. Los trenes sin conductor pueden mejorar la capacidad, mejorar la seguridad y ofrecer ahorros de costos mediante la reducción de los requisitos de mano de obra y mantenimiento, lo que los convierte en una solución atractiva para las autoridades de transporte y los operadores ferroviarios. Muchos gobiernos regionales están implementando trenes autónomos en toda la región para aumentar la eficiencia y reducir costos. Por ejemplo,.
- En febrero de 2023, el Metro de Delhi lanzó su primer Sistema de Supervisión y Control de Trenes (TCSS) desarrollado localmente. El sistema, desarrollado en colaboración con Bharat Electronics Limited (BEL), reemplaza la tecnología existente utilizada para el control y señalización de trenes. El TCSS desarrollado localmente incorpora características avanzadas como operación automática de trenes, protección automática de trenes y diagnóstico remoto. Este hito tecnológico muestra la capacidad de la India para desarrollar sistemas ferroviarios de metro de última generación y contribuye a los esfuerzos del país por lograr la autosuficiencia en el campo de la infraestructura de transporte urbano.
- En noviembre de 2022, se introdujeron los primeros trenes sin conductor en la línea Sydney City y Southwest en Australia. Los trenes, fabricados por Alstom, funcionarán de forma autónoma, mejorando la seguridad de los pasajeros y la eficiencia de los viajes. Los trenes sin conductor cuentan con tecnologías avanzadas e interiores espaciosos para una experiencia de viaje cómoda. Este hito marca un paso significativo hacia la modernización de la red ferroviaria de Sydney y la adopción de operaciones ferroviarias automatizadas para aumentar la confiabilidad y la capacidad.
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Se espera que la región de Asia y el Pacífico lidere el mercado de locomotoras
Se prevé que la región de Asia y el Pacífico tendrá la mayor cuota de mercado durante el período previsto. La enorme industria del transporte y el constante aumento de pasajeros y viajes en tren probablemente crearán varias oportunidades para las empresas que operan en el mercado regional.
Además, el ferrocarril es el medio de transporte preferido entre los pasajeros de las principales economías asiáticas como China, India y Japón. Estos tres países también encabezan la lista de pasajeros-kilómetro al año, ya que en esta región tienen su sede los principales fabricantes del mercado de locomotoras.
La creciente popularidad de los viajes en metro como transporte público en la India también está experimentando un importante crecimiento en el mercado. Debido a esto, la red ferroviaria juega un papel muy importante en el desarrollo económico de los países de Asia-Pacífico. Por ejemplo,.
- En febrero de 2022, el metro de Hangzhou inauguró dos nuevas líneas y una ampliación, añadiendo más de 59 kilómetros de ruta a la red. Se espera que la base instalada de material rodante de metro y ferrocarril en la India aumente a 5.458 vagones para 2023, debido a la enorme demanda de transporte de cercanías en las ciudades metropolitanas. Está previsto añadir un total de 3.343 vagones a la red de metro durante cinco años, de 2018 a 2023.
Japón es uno de los países destacados que utiliza trenes autónomos. Japón comenzó a probar sus trenes bala Shinkansen de la serie E7 en 2022 con el objetivo de operar pronto este tipo de trenes sin conductor. East Japan Railway Co. espera que dichos trenes reduzcan el esfuerzo humano, ofrezcan ahorros de tiempo y costos y mejoren la seguridad. Estos son algunos de los factores que van a impulsar la demanda de trenes autónomos en el mercado de trenes autónomos de Asia y el Pacífico.
Asia-Pacífico también se caracteriza por economías desarrolladas y en desarrollo, como Singapur, Malasia, Indonesia y Bangladesh. Se espera que nuevos proyectos ferroviarios para el transporte urbano de pasajeros y la sustitución y mantenimiento de la flota existente impulsen el mercado en estos países.
El Grupo Industria-Gobierno de Alta Tecnología de Malasia (MIGHT) firmó un memorando de entendimiento con Bombardier Transportation, en el que se describe su colaboración para desarrollar la experiencia local en la industria ferroviaria durante los próximos años.
El gobierno de Malasia encargó 252 vehículos sin conductor para la línea LRT3 del metro de Kuala Lumpur a un consorcio formado por Siemens China, CRRC Zhuzhou, y un socio malasio, Tegap Dinamik. El gobierno también encargó 108 vehículos Innovia Metro 300 a un consorcio de Hartasuma y Bombardier que probablemente se utilizarán para la línea Kelana Jaya de Kuala Lumpur.
Debido a los factores anteriores, se espera que el despliegue de locomotoras en la región observe un crecimiento significativo durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de locomotoras
El mercado de las locomotoras está dominado por varios actores clave como CRRC, Alstom SA, Siemens AG, Hyundai Rotem y otros. Las empresas están ampliando su presencia adquiriendo otros participantes del mercado, formando alianzas estratégicas con otros actores del mercado y lanzando locomotoras nuevas y avanzadas. Por ejemplo,.
En diciembre de 2022, el Ministerio de Ferrocarriles de la India publicó un Plan Ferroviario Nacional y anunció que aumentaría la proporción del tráfico ferroviario de mercancías entre un 27 % y un 45 % para finales de 2030. Además, el desarrollo de corredores dedicados de mercancías (DFC) en rutas clave de alta densidad es una medida política crucial de Indian Railways para detener la tendencia a la baja en la cuota de mercado de los ferrocarriles del país y también inclinaría la balanza a favor del transporte ferroviario. Además, también se han desarrollado numerosos programas para fomentar la inversión privada en vagones de uso general, vagones de uso especial/alta capacidad, vagones para transporte de automóviles, etc.
En noviembre de 2022, Alstom, en colaboración con la gestión de infraestructuras holandesa ProRai y el operador belga de mercancías por ferrocarril Lineas, exhibió el máximo nivel de automatización en una locomotora de maniobras en Breda, Países Bajos. Este nivel de automatización, conocido como GoA4, implica arrancar, conducir, detener y abordar obstrucciones o incidentes inesperados de forma completamente automatizada sin la participación directa de ningún personal del tren durante las tareas de maniobra.
En octubre de 2022, Siemens Mobility, en colaboración con los socios del consorcio ST Engineering y Stadler, obtuvo un contrato llave en mano para entregar la Línea Amarilla del Metro de Kaohsiung. Siemens Mobility integrará las capacidades de GoA4 en su sistema de señalización CBTC de vanguardia, permitiendo operaciones de trenes (ATO) totalmente automatizadas.
Líderes del mercado de locomotoras
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Alstom SA
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Siemens AG
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Hyundai Rotem
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CRRC Corporation Limited
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Thales Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de locomotoras
- Marzo de 2023 Hitachi Rail obtuvo un contrato para proporcionar señalización digital para la fase 2 del proyecto Chennai Metro Rail. Hitachi Rail implementará su sistema de control de trenes basado en comunicaciones (CBTC) de vanguardia junto con la operación automática de trenes (ATO) bajo el INR 1,620 Acuerdo de Cr (alrededor de 200 millones de dólares), que permite que los servicios funcionen sin conductor.
- Enero de 2023 Hitachi Rail firmó un nuevo acuerdo marco con SNCF por valor de hasta 81,26 millones de dólares (77 millones de euros) para entregar equipos de señalización digital a bordo (ERTMS/TVM biestándar) para la generación actual de trenes TGV (TGV-M). ) y los trenes TGV existentes que circulan por las redes ferroviarias de alta velocidad francesas y europeas.
- Septiembre de 2022 Siemens y 16 socios utilizarían inteligencia artificial (IA) para acelerar los avances en la operación autónoma de trenes regionales en un proyecto que probablemente continuará hasta finales de 2024.
- Marzo de 2022 La empresa estadounidense de tecnología ferroviaria Wabtec presenta una locomotora sostenible de transporte pesado para el mercado ferroviario de mercancías de Brasil. La locomotora diésel-eléctrica ES44ACi probablemente se entregará primero a Suzano, MRS y Rumo. Wabtec ya ha recibido contratos para suministrar 25 locomotoras a estas empresas.
Segmentación de la industria de locomotoras
Las locomotoras son vehículos propulsados por transporte ferroviario que proporcionan fuerza motriz a trenes sin capacidad de carga útil, y su única función es arrastrar los trenes por las vías. Sin embargo, se han vuelto comunes las operaciones push-pull, en las que los trenes tienen locomotoras en la parte trasera, delantera o en ambos extremos. Se prefieren las locomotoras eléctricas porque ofrecen un alto rendimiento, menores costos de mantenimiento, menores costos de energía y niveles reducidos de contaminación.
El mercado de locomotoras se segmenta por tipo de propulsión, tecnología, tipo de componente y geografía. Por tipo de propulsión, el mercado se segmenta en diésel y eléctrico. Por tecnología, el mercado se segmenta en Módulo IGBT, Tiristor GTO y Módulo Sic. Por tipo de componente, el mercado se segmenta en rectificadores, inversores, motores de tracción y alternadores. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en función del valor (USD).
| Por tipo de propulsión | Diesel | ||
| Eléctrico | |||
| Por tecnología | Módulo IGBT | ||
| Tiristor GTO | |||
| Módulo de SiC | |||
| Por tipo de componente | Rectificador | ||
| Inversor | |||
| El motor de tracción | |||
| Alternador | |||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | India | ||
| Porcelana | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | Sudamerica | ||
| Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de locomotoras
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Locomotora?
Se proyecta que el mercado de locomotoras registrará una tasa compuesta anual superior al 10% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Locomotora?
Alstom SA, Siemens AG, Hyundai Rotem, CRRC Corporation Limited, Thales Group son las principales empresas que operan en Locomotive Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de locomotoras?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de locomotoras?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de locomotoras.
¿Qué años cubre este mercado de locomotoras?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Locomotoras para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Locomotoras para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de locomotoras
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Locomotoras en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de locomotoras incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
