| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de infraestructura de GNL
Se prevé que el mercado de infraestructura de GNL registre una tasa compuesta anual del 6% durante el período previsto.
En 2020, el COVID-19 tuvo un efecto perjudicial en el mercado. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A mediano plazo, los impulsores del mercado para la infraestructura de GNL incluyen los crecientes usos del gas natural en diversos sectores, como el energético, para tener menores emisiones de carbono y las inversiones que las naciones de todo el mundo están haciendo para tener un medio ambiente más limpio.
- Por otro lado, las fuentes alternativas de energía, como la producción de energía nuclear y los desarrollos de tecnologías renovables en varias regiones, pueden actuar como una restricción para el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Sin embargo, según la Administración de Información Energética (EIA), se espera que los países asiáticos no pertenecientes a la OCDE como China, India, Bangladesh, Tailandia y Vietnam consuman 120 mil millones de pies cúbicos por día (bcf/d) de gas natural para 2050, superando la producción regional de gas natural en 50 bcf/d. Es probable que el desequilibrio de la oferta en la región dé lugar a una mayor dependencia de otras regiones, lo que se espera que cree una oportunidad para que las empresas de infraestructura de GNL penetren en los mercados.
- Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado de infraestructura de GNL con la presencia de terminales de licuefacción y regasificación. Países como Australia, Indonesia y Malasia tienen las terminales de licuefacción de mayor capacidad, mientras que Japón, Corea del Sur, China e India tienen la infraestructura de mayor capacidad para la regasificación de GNL.
Tendencias del mercado de infraestructura de GNL
Se espera que las terminales de regasificación de GNL dominen el mercado
- Se espera que las terminales de regasificación de GNL dominen el mercado y, con la incorporación de próximas terminales de regasificación de GNL en China e India, se espera que Asia-Pacífico siga siendo el mercado dominante en el mercado de infraestructura de GNL.
- El costo de las terminales de GNL varía según la tecnología y la ubicación de despliegue o instalación. Generalmente, el gasto de capital de la terminal de GNL normalmente cuesta alrededor de 180 millones de dólares por millón de toneladas métricas de GNL, mientras que su costo operativo varía entre 90.000 y 100.000 dólares por día.
- En 2021, Japón, Corea del Sur, China y España dominaron el mercado con una gran capacidad de terminales de regasificación de GNL. La capacidad de regasificación de GNL de Japón representó 211,4 millones de toneladas métricas por año en 2021, la más alta del mundo.
- Muchos países se están centrando ahora en terminales flotantes de GNL. Por ejemplo, en julio de 2022, se inaugurará en Jaigarh, Maharashtra, la primera terminal flotante de gas natural licuado (GNL) de la India. Se prevé que las unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) en Jaigarh y la terminal liderada por Swan Energy en Jafrabad aumenten la capacidad de regasificación en 11 millones de toneladas métricas por año (mtpa).
- Además, en enero de 2023, llegó a Brunsbüttel una terminal flotante para la importación de gas natural licuado (GNL), el tercer buque de este tipo que llega en las últimas semanas, mientras Alemania busca diversificarse lejos de su principal proveedor anterior, Rusia. La unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) Hoegh Gannet llegó al puerto Brunsbuettel Elbe Hafen, cerca de Hamburgo. Permitirá que los buques cisterna de GNL aterricen y regasifiquen sus suministros y los alimenten al sistema eléctrico del país.
- A medida que el comercio de GNL crece día a día en todo el mundo, se espera que la demanda de infraestructura de regasificación de GNL aumente en el futuro. Según BP Statistics Review 2022, las importaciones totales de GNL en el mundo representaron 516.200 millones de metros cúbicos, con una tasa de crecimiento anual del 5,6% en comparación con el año anterior.
- Por lo tanto, debido a los recientes proyectos de regasificación de GNL y al aumento de las importaciones de GNL, se espera que las terminales de regasificación de GNL dominen el mercado.
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Asia-Pacífico dominará el mercado
En 2021, se esperaba que China fuera uno de los principales países del mundo, lo que conduciría a un crecimiento de la demanda de GNL. Según la Unión Internacional del Gas, China aceleró su política de reducción de emisiones y contaminación mediante la conversión de carbón en gas, aumentando su demanda de GNL en un 15,0%. Varios otros países y áreas asiáticos aumentaron significativamente las importaciones de GNL en 2021, en particular Corea del Sur (+15,0%) y Taipei Chino (+9,5%).
Con la creciente adopción del gas natural en lugar del carbón para la generación de energía, se espera que los actores destacados y las pequeñas empresas de proyectos de energía sin acceso a ubicaciones remotas o instalaciones de gasoductos importen GNL. Han mostrado interés en invertir en instalaciones de GNL. Se espera que el número de terminales receptoras de GNL en China aumente con la creciente participación de GNL en el sector energético. Varias pequeñas centrales eléctricas cerca del río Yangtze importan GNL directamente de embarcaciones pequeñas y lo utilizan para generar energía. Se prevé que China importará alrededor de 25 MTPA de GNL para 2030.
Además, muchas empresas distribuidoras de gas urbano en la India planean desarrollar estaciones satélite o de GNC. Además, el Gobierno de la India planea agregar estaciones de servicio a lo largo de sus carreteras cuadriláteras doradas de 6.000 kilómetros de largo para construir un ecosistema eficaz para vehículos propulsados por GNL. Es probable que esto aumente la demanda de terminales de regasificación de GNL para garantizar un suministro ininterrumpido de gas para aplicaciones de transporte.
Según la Administración de Información Energética (EIA), se espera que los países asiáticos no pertenecientes a la OCDE, como China, India, Bangladesh, Tailandia y Vietnam, consuman 120 mil millones de pies cúbicos por día (bcf/d) de gas natural para 2050, superando el gas natural regional. producción de gas en 50 bcf/d.
Por lo tanto, con el aumento del consumo y de las importaciones de GNL, es probable que el uso de infraestructura de GNL tenga demanda durante el período previsto. Según BP Statistics Review 2022, la importación total de GNL de Asia-Pacífico representó 371,8 mil millones de metros cúbicos, lo que representa aproximadamente el 72% de la importación total mundial, con una tasa de crecimiento anual del 7,7% en comparación con el año anterior.
El GNL a pequeña escala se encuentra en una etapa muy incipiente en la India; sin embargo, hay algunas estaciones de GNL en las que se realiza transporte de GNL mediante camiones de GNL. Con la intención de aumentar la participación del gas natural al 15% en su combinación energética para 2030, es probable que India construya instalaciones de GNL a pequeña escala para suministrar gas natural a lugares remotos sin infraestructura de gasoductos. Por ejemplo, en junio de 2022, GAIL Limited, una empresa estatal de exploración y producción de gas natural, tenía como objetivo establecer pequeñas instalaciones de licuefacción para áreas no conectadas a gasoductos de GNL. Además, es probable que GAIL establezca dos plantas de licuefacción a pequeña escala con carácter piloto.
Por lo tanto, con los próximos proyectos de terminales de GNL y el aumento de la capacidad de importación de GNL, se espera que la región domine el mercado en el período previsto.
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Descripción general de la industria de infraestructura de GNL
El mercado de infraestructura de GNL está fragmentado. Los actores clave en el mercado de infraestructura de GNL (no en un orden particular) incluyen TechnipFMC plc, Fluor Corporation, Saipem SpA, JGC Holdings Corporation y Bechtel Corporation, entre otros.
Líderes del mercado de infraestructura de GNL
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JGC Holdings Corporation
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Bechtel Corporation
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Fluor Corporation
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TechnipFMC plc
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Saipem SpA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de infraestructura de GNL
- Marzo de 2023 el gobierno alemán tiene la intención de construir una infraestructura masiva de GNL para mantener la seguridad del suministro europeo. El gobierno alemán ve la necesidad de un gran exceso de capacidad en las importaciones de GNL para garantizar el suministro de la región en caso de accidentes o sabotajes en cualquiera de sus infraestructuras, como los oleoductos desde Noruega.
- Enero de 2023 BP envía un centro flotante de procesamiento de gas natural licuado desde un astillero chino a la costa de África Occidental. Se amarrará un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga a unas 25 millas de la costa para que sirva como instalación para procesar gas natural licuado.
- Junio de 2022 Novatek firmó acuerdos de cooperación de GNL a pequeña escala con los gobiernos de la región de Moscú y Samara como parte del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Las partes buscaban ampliar el uso de GNL como combustible para motores y suministro de gas a clientes fuera de la red, incluida la construcción de plantas de GNL a pequeña escala y la correspondiente infraestructura de ventas.
Segmentación de la industria de infraestructura de GNL
La infraestructura de GNL se refiere a las instalaciones y sistemas que se utilizan para la producción, transporte, almacenamiento y distribución de gas natural licuado (GNL). La infraestructura de GNL suele incluir plantas de procesamiento de gas natural, plantas de licuefacción, tanques de almacenamiento, terminales marítimas y plantas de regasificación.
El mercado de infraestructura de GNL está segmentado por tipo y geografía (América del Norte, Asia-Pacífico, Europa, América del Sur, Oriente Medio y África). Por tipología, el mercado se segmenta en terminales de regasificación y terminales de licuefacción. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de infraestructura de GNL en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del CAPEX (miles de millones de dólares).
| Tipo | Terminal de Regasificación | ||
| Terminal de Licuación | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Francia | |||
| España | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Arabia Saudita | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de infraestructura de GNL
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de infraestructura de GNL?
Se proyecta que el mercado de infraestructura de GNL registre una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Infraestructura de GNL?
JGC Holdings Corporation, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, TechnipFMC plc, Saipem SpA son las principales empresas que operan en el mercado de infraestructura de GNL.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de infraestructura de GNL?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de infraestructura de GNL?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de infraestructura de GNL.
¿Qué años cubre este mercado de Infraestructura de GNL?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Infraestructura de GNL durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Infraestructura de GNL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de infraestructura de GNL
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de infraestructura de GNL en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de infraestructura de GNL incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
