Tamaño del mercado de seguros de vida y no vida en Alemania
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros de vida y no vida de Alemania
Alemania es el quinto país con mayor número de casos de coronavirus en el mundo. Esto ha tenido un impacto positivo en el mercado alemán de seguros de vida y no vida, ya que la gente ha empezado a centrarse en los seguros de vida y los seguros de no vida. Por otro lado, la COVID-19 ha sido difícil para las aseguradoras que se enfrentan a posibles pérdidas e incertidumbre debido a los elevados pagos de reclamaciones durante la pandemia. También ha generado un potencial de posibilidades para ofrecer nuevos productos al mercado.
El sector asegurador alemán se divide en tres tipos de compañías de seguros aseguradoras públicas, mutuas y estatales. Pocas grandes empresas cotizan en bolsa, aunque un gran número de empresas de seguros caracteriza el mercado. Como resultado, la consolidación está en curso y se espera que se acelere en el futuro. Las aseguradoras alemanas venden niveles relativamente bajos de seguros corporativos en comparación con sus pares británicos, y en su lugar se centran en el negocio de los seguros privados. El mercado se ha mantenido estable en el pasado, ya que las aseguradoras mostraron altos niveles de capitalización, lo que, hasta la fecha, les impidió incurrir en impago. Las aseguradoras alemanas retuvieron aproximadamente el 86 % del riesgo que asumieron a través de las primas y transfirieron la parte restante a las reaseguradoras.
El sector InsurTech ha experimentado un gran desarrollo tecnológico y de inversión en los últimos años. Las líneas de negocio de seguros tradicionales, como salud, automóviles y comercial, están siendo revolucionadas por nuevas empresas emergentes centradas en lo digital. Las nuevas tecnologías, como la IA y el IoT, han rediseñado los datos de seguros, la base de la industria de seguros.
Tendencias del mercado de seguros de vida y no vida en Alemania
Un enfoque cada vez mayor hacia la digitalización de las cadenas de suministro de seguros
Hasta ahora, las empresas se han centrado principalmente en las aplicaciones orientadas al cliente. Pero algunas aseguradoras están empezando a darse cuenta de que lo digital significa mucho más que aplicaciones geniales y convenientes para los consumidores; Es una fuerza que tocará y remodelará el núcleo mismo de su negocio. Sin embargo, las empresas se beneficiarán de la tecnología digital solo cuando aprovechen su potencial a lo largo de toda la cadena de valor de los seguros, incluida la suscripción y la gestión de siniestros.
La analítica avanzada (AA), las tecnologías de venta online, el aprendizaje automático, el Internet de las Cosas (IoT), la tecnología de contabilidad distribuida, la realidad virtual (VR), la infraestructura y la productividad, y otras son algunas de las tecnologías modernas que ayudan a las compañías de seguros a lograr la digitalización.
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La transformación de la fuerza laboral ha aumentado la penetración en el mercado.
La transformación de la fuerza laboral de las compañías alemanas de seguros de vida y no vida es algo que crea una aseguradora ágil y moderna y mejora las habilidades de la fuerza laboral para prepararse para el cambio. A medida que la tecnología, los riesgos emergentes, las expectativas de los clientes y las presiones competitivas cambian la industria. Las aseguradoras deben replantearse su trabajo, su fuerza laboral y sus lugares de trabajo. Las aseguradoras líderes brindan a su fuerza laboral las plataformas y oportunidades que necesitan para responder a los desafíos actuales. Las compañías alemanas de seguros de vida y no vida se están asociando con los clientes para reinventar las soluciones de la fuerza laboral de seguros, realizando cambios significativos e impactantes en el trabajo y las funciones dentro de la organización de seguros.
El enfoque de transformación de la fuerza laboral va más allá del cambio incremental para rediseñar el trabajo y los roles realizados en una organización de seguros, volver a capacitar a su fuerza laboral y aumentar el rendimiento, creando mejores lugares de trabajo digitales/físicos. El análisis de la fuerza laboral lo realizan las empresas, lo que les dice qué trabajo se necesita, quién debe hacerlo, qué habilidades se requieren y dónde debe realizarse ese trabajo. La transformación de la fuerza laboral, junto con el aprovechamiento de la IA, ayuda a las compañías de seguros alemanas a identificar brechas clave en el talento de los clientes y expandir las capacidades en la fuerza laboral retenida del cliente.
La dinámica de la industria y las disrupciones del mercado de talento han presentado una oportunidad para que las aseguradoras transformen su fuerza laboral e impulsen un mayor valor organizacional. En la práctica, esto significa poner en marcha los procesos, controles y equilibrios para organizar los recursos de forma diversa y promover el crecimiento de los empleados.
La transformación de la fuerza laboral ha llevado a una mayor penetración del mercado de seguros de vida y no vida en Alemania. La penetración de los seguros muestra la contribución global del sector de los seguros a la economía de Alemania y se calcula como el gasto en seguros como porcentaje del producto interior bruto (PIB).
Visión general de la industria de seguros de vida y no vida en Alemania
El mercado alemán de seguros de vida y no vida es altamente competitivo con la presencia de actores locales e internacionales en el mercado. En 2020, Allianz fue la compañía de seguros líder en Alemania con unos ingresos de aproximadamente 140.500 millones de euros. La segunda fue Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), con unos ingresos de casi 54.900 millones de euros. En 2019, Alemania tenía el mayor número de empresas que operaban en el sector de los seguros de todos los países europeos. Varios actores, incluidos Generali, R + V con la presencia de jugadores internacionales, incluidos Allianz Group, AIA, AXA Life Insurance y muchos más, están llevando el mercado alemán de seguros de vida y no vida a nuevas alturas, y se espera que el mercado crezca a un ritmo alto durante el período de pronóstico.
Líderes del mercado de seguros de vida y no vida en Alemania
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Allianz Group
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Talanx
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R+V
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Generali
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Munich Re
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros de vida y no vida de Alemania
El 30 de marzo de 2022, Allianz Real Estate adquirió 12 activos en nombre de su recién creado fondo residencial multifamiliar en Japón. La cartera consta de 12 activos de nueva construcción con más de 280 unidades en total, ofreciendo más de 7.500 metros cuadrados de superficie neta alquilable. Todas las propiedades están bien ubicadas en Tokyo 23 Wards y están, en promedio, a seis minutos de la estación de tren más cercana. Además, todos los activos contarán con servicios clave en el lugar. Los activos se adquirirán una vez finalizados y, en línea con la estrategia de AREAP JMF I, Allianz Real Estate tiene la intención de arrendar y estabilizar los activos para mantenerlos a largo plazo.
El 5 de abril de 2022, uno de los principales actores, R+V h, declaró la expansión de la empresa. La empresa creó nuevos puestos en 2021, entre los que destacan 200 en TI y 150 en el servicio de campo adquirente. El número de empleados aumentó aún más en 2021 en 181 hasta los 16.707, lo que indica el crecimiento de la empresa.
Informe del mercado de seguros de vida y no vida de Alemania - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevo participante
4.4.2 Poder de negociación del comprador/consumidor
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de producto sustituto
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Regulaciones gubernamentales y políticas industriales
4.6 Impacto del COVID-19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Seguros de Vida
5.1.1.1 Individual
5.1.1.2 Grupo
5.1.2 Seguros No Vida
5.1.2.1 Hogar
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Otros seguros no vida
5.2 Por canal de distribución
5.2.1 Directo
5.2.2 Agencia
5.2.3 Bancos
5.2.4 Otros canales de distribución
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Allianz Group
6.2.2 Munchener Ruck Gruppe
6.2.3 Talanx Konzern
6.2.4 R+V Konzern
6.2.5 Generali Deutschland AG
6.2.6 Debeka Versicherungen
6.2.7 AXA Konzern AG
6.2.8 Versicherungskammer Bayern
6.2.9 HUK Coburg Versicherungsgruppe
6.2.10 Signal Iduna Gruppe*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de seguros de vida y no vida en Alemania
El mercado alemán de seguros de vida y no vida es una de las regiones de seguros más amplias y de mayor crecimiento de Europa y es un mercado de seguros de vida y no vida muy demandado, ya que la gente prefiere más el estilo de vida asegurado y las plataformas innovadoras para las que los seguros de vida y no vida de Alemania satisfacen las necesidades personalizadas de los clientes de manera muy eficiente. Un análisis completo de antecedentes del mercado alemán de seguros de vida y no vida incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias de mercados emergentes, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas en el informe. El mercado alemán de seguros de vida y no vida está segmentado por tipo de seguro (seguro de vida (individual y colectivo), seguro de no vida (automóviles, hogar y otros seguros distintos de los de vida)) y por canal de distribución (directo, agencia, bancos y otros canales de distribución).
| Por tipo | ||||||||
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| Por canal de distribución | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de seguros de vida y no vida en Alemania
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de vida y no vida de Alemania?
Se proyecta que el mercado de seguros de vida y no vida de Alemania registre una CAGR superior al 4% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros de vida y no vida de Alemania?
Allianz Group, Talanx, R+V, Generali, Munich Re son las principales compañías que operan en el mercado alemán de seguros de vida y no vida.
¿Qué años cubre este mercado de seguros de vida y no vida de Alemania?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de seguros de vida y no vida de Alemania durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros de vida y no vida de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de seguros de vida y no vida de Alemania
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los seguros de vida y no vida en Alemania en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los seguros de vida y no vida de Alemania incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Seguros de vida y no vida en Alemania Panorama de los reportes
