Análisis del tamaño y participación del mercado de seguros de vida y no vida en Colombia - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

El informe cubre las tendencias de la industria de seguros de vida y está segmentado por tipo de seguro (seguro de vida (individual y grupal) y seguro de no vida (incendio, automóvil, marítimo, salud y otros) y canal de distribución (directo, agencia, bancos y otros canales de distribución).

Seguros de vida y no vida en Colombia Tamaño del mercado

Resumen del mercado de seguros de vida y no vida en Colombia
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2020 - 2022
CAGR > 4.00 %
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado de seguros de vida y no vida en Colombia

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de seguros de vida y no vida en Colombia

Los resultados adversos del brote de COVID-19 provocaron un aumento de las reclamaciones de servicios de salud, viajes e interrupción de negocios. También provocó presión sobre las ventas debido a la reducción de la actividad comercial y al menor uso de los canales presenciales. Sin duda, la industria aseguradora colombiana se ha visto impactada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Las compañías de seguros en el país enfrentan una fuerte demanda de seguros de vehículos, propiedad, salud y otros seguros en toda Colombia, lo que está impulsando los ingresos. Programas y proyectos como el aumento de la esperanza de vida, los incentivos fiscales sobre los productos de seguros y los ahorros favorables asociados a los seguros están alentando aún más a los clientes de todos los segmentos de seguros. Las compañías de seguros en Colombia están ofreciendo una amplia variedad de productos con diferentes niveles de complejidad que están diseñados para diferentes grupos de empresas, individuos y otras organizaciones, a través de diferentes canales de distribución. Esto proporcionará formas de satisfacer las demandas emergentes de cada cliente final e impulsar las ventas netas. La recuperación del consumo privado, combinada con la continuación de las medidas de estímulo fiscal, aliviará la presión sobre las finanzas de los hogares. Como resultado, habrá un cambio de actitud hacia la visión de los seguros de vida como un vehículo de inversión. El sector de los seguros distintos de los de vida experimentará un aumento de la demanda de pólizas obligatorias y no obligatorias, especialmente en el subsector de los seguros de salud, que se está consolidando rápidamente como una tercera línea principal dentro del mercado de seguros distintos de los de vida.

Tendencias del mercado de seguros de vida y no vida en Colombia

Crecimiento del Sector Financiero y Penetración Extranjera en el Mercado de Seguros

Reflejando los esfuerzos de los principales conglomerados financieros de Colombia por expandirse a los mercados de América Latina y Centroamérica en los últimos años mediante la adquisición de activos bancarios, el mismo patrón está comenzando a surgir en el sector de seguros. Con barreras formales relativamente bajas para acceder al mercado, un gran número de actores extranjeros han ingresado al sector asegurador colombiano en los últimos años. Por lo general, los participantes extranjeros se han dirigido a segmentos o nichos particulares, en lugar de competir en todas las líneas de negocio con los principales actores del mercado. Por lo general, las empresas extranjeras han entrado a través de la adquisición de una empresa nacional, pero también hay algunos ejemplos de entradas nuevas, de nuevo con un enfoque en nichos o segmentos particulares. Un ejemplo notable es la adquisición en 2014 de una participación mayoritaria en Confianza. Confianza fue la principal empresa de fianzas en Colombia, con un enfoque particular en seguros relacionados con proyectos de infraestructura, como el programa de construcción de carreteras 4G.

Mercado de Seguros de Vida y No Vida en Colombia Ingresos Generados por el Sector Asegurador en Colombia, en millones, Colombia (2022-2027)

El aumento de la conciencia de los consumidores sobre los productos de seguros está impulsando el mercado

El aumento de la esperanza de vida, los incentivos fiscales sobre los productos de seguros y los ahorros favorables asociados a los seguros están animando a los clientes de todos los segmentos de seguros. La política del gobierno de asegurar a los no asegurados ha impulsado progresivamente la penetración de los seguros en Colombia y la proliferación de esquemas de seguros. El creciente número de canales de distribución digital está favoreciendo a las aseguradoras para obtener fácilmente pólizas de seguro. Las insurtech, las plataformas de mensajería y los canales de venta en línea están contribuyendo al panorama de los seguros en el país. La recuperación del consumo privado, combinada con la continuación de las medidas de estímulo fiscal, aliviará la presión sobre las finanzas de los hogares. Como resultado, habrá un cambio de actitud hacia la visión de los seguros de vida como un vehículo de inversión.

Mercado de Seguros de Vida y No Vida en Colombia Crecimiento de la Inversión de los Clientes en Productos de Seguros, en millones, Colombia (2022-2023)

Seguros de vida y no vida en Colombia Visión general de la industria

El mercado de seguros de vida y no vida en Colombia tiene un carácter moderadamente consolidado. La industria aseguradora de Colombia se enfrenta a una dura competencia, ya que las compañías de seguros no solo compiten entre sí, sino que también compiten con los grupos de retención de riesgos, el gobierno y los autoseguros. Por lo general, las empresas compiten principalmente en función de dos factores la calidad de los servicios y el precio que ofrecen.

Seguros de Vida y No Vida en Colombia Líderes del Mercado

  1. Grupo Sura

  2. Seguros Alfa

  3. GEB’s Seguros Bolívar

  4. Axa

  5. Allianz

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de seguros de vida y no vida en Colombia
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Seguros de Vida y No Vida en Colombia Noticias del Mercado

  • El 26 de octubre de 2021, Micro Insurance Company, una plataforma global de microseguros de extremo a extremo, que ofrece soluciones de seguros personalizadas, se asoció con CrediOrbe con sede en Colombia. CrediOrbe es una empresa fintech con sede en Colombia. La asociación tiene como objetivo crear un producto de seguro para los clientes que no pueden obtener préstamos de CrediOrbe.
  • El 30 de septiembre de 2021, Generali Employee Benefits anunció una nueva asociación estratégica con BUPA Global que está diseñada para proporcionar un seguro médico privado internacional (IPMI) y beneficios para empleados internacionales a los clientes nuevos y existentes del GEB. BUPA Global, una de las principales aseguradoras de salud internacionales, aporta calidad, experiencia y una oferta integral de salud y bienestar a la asociación.

Informe de Mercado de Seguros de Vida y No Vida en Colombia - Tabla de Contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Información sobre las últimas tecnologías utilizadas en la industria

                    1. 4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porters

                      1. 4.5.1 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.5.2 El poder de negociación de los compradores

                          1. 4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores

                            1. 4.5.4 Amenaza de sustitutos

                              1. 4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                              2. 4.6 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                              3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                1. 5.1 Por tipo de seguro

                                  1. 5.1.1 Seguro de vida

                                    1. 5.1.1.1 Individual

                                      1. 5.1.1.2 Grupo

                                      2. 5.1.2 Seguros distintos de los de vida

                                        1. 5.1.2.1 Fuego

                                          1. 5.1.2.2 Motor

                                            1. 5.1.2.3 Marina

                                              1. 5.1.2.4 Salud

                                                1. 5.1.2.5 Otros

                                              2. 5.2 Por canal de distribución

                                                1. 5.2.1 Directo

                                                  1. 5.2.2 Agentes

                                                    1. 5.2.3 Bancos

                                                      1. 5.2.4 Otros canales de distribución

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                        1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                          1. 6.2.1 Grupo Sura

                                                            1. 6.2.2 Seguros Alfa

                                                              1. 6.2.3 Seguros Bolivar

                                                                1. 6.2.4 Axa

                                                                  1. 6.2.5 Allianz

                                                                    1. 6.2.6 Mapfre

                                                                      1. 6.2.7 Suramericana

                                                                        1. 6.2.8 Alfa Vida

                                                                          1. 6.2.9 Bolivar

                                                                            1. 6.2.10 Cardif*

                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                            1. 8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS

                                                                              bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                              Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                              Seguros de Vida y No Vida en Colombia Segmentación de la Industria

                                                                              El seguro es un contrato, representado por una póliza, en el que una persona o entidad recibe protección financiera o reembolso contra pérdidas de una compañía de seguros. La compañía agrupa el riesgo de los clientes para que los pagos sean más asequibles para el asegurado. El mercado de seguros de vida y no vida en Colombia está segmentado por tipo de seguro (seguro de vida (individual y colectivo) y seguro de no vida (incendio, automóvil, marítimo, salud y otros)), y por canal de distribución (directo, de agencia, bancario y otros canales de distribución).

                                                                              Por tipo de seguro
                                                                              Seguro de vida
                                                                              Individual
                                                                              Grupo
                                                                              Seguros distintos de los de vida
                                                                              Fuego
                                                                              Motor
                                                                              Marina
                                                                              Salud
                                                                              Otros
                                                                              Por canal de distribución
                                                                              Directo
                                                                              Agentes
                                                                              Bancos
                                                                              Otros canales de distribución

                                                                              Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de seguros de vida y no vida en Colombia

                                                                              Se proyecta que el mercado de seguros de vida y no vida de Colombia registre una CAGR superior al 4% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                              Grupo Sura, Seguros Alfa, GEB’s Seguros Bolívar, Axa, Allianz son las principales compañías que operan en el mercado de seguros de vida y no vida en Colombia.

                                                                              El informe cubre el tamaño histórico del mercado de seguros de vida y no vida de Colombia para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros de vida y no vida de Colombia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                              Informe de la Industria de Seguros de Vida y No Vida en Colombia

                                                                              Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los seguros de vida y no vida en Colombia en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros de vida y no vida en Colombia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                              close-icon
                                                                              80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                              Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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