Tamaño del mercado de seguros de vida y no vida en España
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros de vida y no vida en España
El mercado español de seguros de vida y no vida se estima en 65.600 millones de dólares durante el año en curso y está preparado para crecer a una tasa compuesta anual superior al 3% durante el período previsto.
El sector asegurador español seguirá fuertemente capitalizado en 2022. Es uno de los mejor capitalizados de Europa. Según el regulador español Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), el ratio de cobertura de requisitos de capital de solvencia del sector Solvencia II fue un muy sólido 239% a finales de 2020. Los fondos propios del sector consisten casi en su totalidad en capital de nivel 1 libre. Los niveles de adecuación de capital regulatorio se mantendrán estables en 2022, respaldados por una generación estable de ganancias.
La rentabilidad general del sector se mantendrá fuerte en unos pocos años, respaldada por ganancias estables en seguros no de vida, mientras que es probable que la rentabilidad de vida siga bajo presión y sea más volátil. El rendimiento sobre el capital (ROE) del sector se mantuvo fuerte y resistente en un 12% en 2020 a pesar de la pandemia de COVID-19, respaldado por una mayor contribución de los negocios de no vida, que se beneficiaron de una menor frecuencia general de siniestros. Esto estuvo en línea con el ROE promedio a 10 años del sector del 12%, uno de los niveles más altos de Europa.
Las aseguradoras de vida en España han estado lidiando con una combinación de desafíos de costos, regulatorios y de tasas de interés durante gran parte de la última década. La pandemia de COVID-19 ha acelerado esos desafíos al agregar presión sobre los costos, la solvencia y el rendimiento de las inversiones de las aseguradoras de vida, lo que ha obligado a realizar inversiones necesarias en digitalización. Ahora el desafío para los titulares es aprender de estos acontecimientos para poder estar mejor preparados para el futuro y evitar quedar atrapados en una espiral descendente.
En España, las primas de seguros de vida crecieron un 8%, mostrando una mejora en 2021 pero aún muy por debajo de 2019. El crecimiento de las primas unit linked superó al de las primas garantizadas. las primas crecieron un 5% en 2021 y el aumento de los gastos médicos fue el impulsor. Los siniestros inmobiliarios aumentaron un 7% en España, respecto a 2020, debido principalmente a fenómenos meteorológicos extremos, siendo el más llamativo la tormenta de nieve Filomena, que costó a las aseguradoras más de 200 millones de euros (212,3 millones de dólares). Las pérdidas de Natcat suelen estar cubiertas por el Consorcio de Compensación de Seguros público, pero algunos eventos, como las tormentas de nieve, están cubiertos por aseguradoras privadas. Una erupción volcánica en la isla de La Palma causó graves daños y el Consorcio pagó más de 90 millones de euros (95,5 millones de dólares) en concepto de indemnización. En 2021 también se registraron importantes pérdidas aseguradas en la agricultura.
En 2021, la compañía aseguradora líder por volumen de primas en el sector de no vida en España fue Mutua Madrileña con sede en Madrid; Mutua Madrileña alcanzó primas de no vida por valor de más de 5.500 millones de euros (5.800 millones de dólares) ese año. Le siguió de cerca Mapfre, que tuvo un volumen de primas de no vida de aproximadamente 5.300 millones de euros (5.600 millones de dólares). El tercer puesto lo completa Allianz, que alcanzó primas de no vida valoradas en casi 2.500 millones de euros (2.650 millones de dólares) en 2021.
España Tendencias del mercado de seguros de vida y no vida
Se espera que el aumento de la adopción de Fintech e InsureTech en España impulse el mercado
El auge de las fintech, el cambio en el comportamiento de los consumidores y las tecnologías avanzadas están revolucionando la industria de seguros. Además, las insurtechs y las nuevas empresas de tecnología continúan redefiniendo la experiencia del cliente a través de innovaciones como suscripción sin riesgos, compras, activación y procesamiento de reclamos en el momento.
Las FinTech españolas se han multiplicado por seis desde 2015, lo que convierte a España en el sexto mercado mundial en términos de Fintech per cápita. También se han beneficiado de más de 600 millones de euros (636 900 millones de dólares) invertidos entre 2020 y 2021, lo que los coloca en una excelente posición para aprovechar su ecosistema existente.
Las FinTech también están a punto de beneficiarse de la nueva Ley de Startups del país, que está dirigida a las necesidades únicas de las pequeñas FinTech del país. La Ley de Startups pretende hacer de España un país más emprendedor, atractivo para inversores internacionales y talentos innovadores. Teniendo esto en cuenta, la ley puede verse como una muy buena noticia para las startups FinTech españolas.
Innsomnia es el Club Insurtech más grande de España. La Fintech e Insurtech Galaxy de Innsomnia está formada por más de 1.000 startups que han desarrollado una media de 3,5 productos fintech e insurtech ya probados en el mercado. Es la comunidad insurtech más grande de España.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El aumento del seguro de responsabilidad civil en España está impulsando el crecimiento del mercado
En España existen 3 tipos de seguros de responsabilidad empresarial Responsabilidad General, Responsabilidad Profesional y Responsabilidad Civil de administradores y directivos. El seguro de responsabilidad general es para empresas regulares y su personal. Es esencial y muchas veces obligatorio para las empresas. Esto cubre a todos los empleados por daños a terceros. Existe un seguro especial de Comercio para oficinas y edificios pequeños que incluye la responsabilidad. Esto sólo proporciona cobertura dentro de las 4 paredes de la propiedad.
La demanda de seguros de responsabilidad general ha ido creciendo durante los últimos cinco años. En 2020, el total de siniestros pagados en el mercado de seguros de responsabilidad general ascendió a más de 652 millones de euros (692,1 millones de dólares), un 10% más que el año anterior.
Descripción general de la industria de seguros de vida y no vida en España
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de seguros de vida y no vida en España. El mercado se fragmentó y la penetración de los seguros es baja en el país. La adopción de Insurtech está aumentando y muchas empresas de insurtech han recaudado fondos. Como resultado, la adopción de insurtech en seguros de salud es mayor en el país. Se espera que el mercado crezca en el período previsto debido a varios factores. Empresas que incluyen, CA Life Insurance Experts Compañía De Seguro Y Reaseguros SA., AXA Seguros Generalas Sociedad Anónima De Seguros Y Reaseguros, MAPFRE España Compañía De Seguros Y Reaseguros SA, Linea Directa Aseguradora Sociedad Anónima Compañía De Seguros Y Reaseguros, y Allianz Compañía De Sseguros y Reaseguros SA, entre otras, han sido perfiladas en el informe.
España Líderes del mercado de seguros de vida y no vida
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CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.
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AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
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LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado asegurador de vida y no vida en España
- El 21 de septiembre de 2022, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) introdujo nuevas pólizas de seguro de daños a la propiedad, responsabilidad general, DO, indemnización profesional y carga marítima en España. Cada una de estas nuevas pólizas refleja la redacción simple y claramente entendida de BHSI y brinda la certeza de una cobertura integral y flexible a los clientes.
- El 22 de agosto de 2022, Insurance Cover Spain lanzó amplios servicios para clientes de habla inglesa en España, que ahora pueden encontrar la mejor cobertura de seguro para sus necesidades específicas sin ningún problema. La empresa tiene como objetivo ofrecer el mejor seguro que necesitan para sus NLV (visados no lucrativos) que se requieren antes de mudarse a España. Insurance Cover Spain será el único lugar al que deberán acudir debido a su amplia gama de servicios.
Informe del mercado de seguros de vida y no vida en España - Índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Perspectivas sobre las innovaciones tecnológicas en el mercado
4.6 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguro de vida
5.1.1.1 Individual
5.1.1.2 Grupo
5.1.2 Seguros generales
5.1.2.1 Motor
5.1.2.2 Hogar
5.1.2.3 Otros tipos de seguros generales
5.2 Por Canal de Distribución
5.2.1 Directo
5.2.2 Agencia
5.2.3 Banco
5.2.4 Otros canales de distribución
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA.
6.2.2 AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
6.2.3 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
6.2.4 LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
6.2.5 ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
6.2.6 REALE SEGUROS GENERALES SA
6.2.7 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA
6.2.8 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
6.2.9 MERIDIANO SA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS
6.2.10 LIBERTY SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de seguros de vida y no vida en España
El seguro de vida proporciona un importe global de la suma asegurada en el momento del vencimiento o en caso de fallecimiento del asegurado. Las pólizas de seguros distintos de los de vida ofrecen protección financiera a una persona por problemas de salud o pérdidas debido a daños a un activo. El mercado español de seguros de Vida y No Vida está segmentado por tipo de seguro (seguros de vida (individuales y colectivos), seguros no vida (automóvil, hogar y otros seguros no vida)) y por canal de distribución (directo, agencia, bancos). y otros canales de distribución). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de seguros de vida y no vida en España en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de seguro | ||||||||
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| Por Canal de Distribución | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de seguros de vida y no vida en España
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de vida y no vida en España?
Se proyecta que el mercado de seguros de vida y no vida de España registre una tasa compuesta anual superior al 3% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros de vida y no vida en España?
CA LIFE INSURANCE EXPERTS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA., AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, LINEA DIRECTA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA son las principales compañías que operan en el Mercado de Seguros de Vida y No Vida en España.
¿Qué años cubre este Mercado de Seguros de Vida y No Vida en España?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de seguros de vida y no vida en España para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Seguros de vida y no vida en España para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe del sector asegurador de vida y no vida en España
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros de vida y no vida en España en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros de vida y no vida en España incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mercado de seguros de Vida y No Vida en España Panorama de los reportes
