Análisis de participación y tamaño del mercado de turbinas eólicas en América Latina tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado latinoamericano de turbinas eólicas está segmentado por ubicación de implementación (en tierra y mar adentro) y geografía (Brasil, México, Chile, Uruguay, resto de América Latina)

Tamaño del mercado de turbinas eólicas en América Latina

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Mercado de turbinas eólicas en América Latina – Resumen del mercado
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2020 - 2022
CAGR > 6.00 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Mercado latinoamericano de aerogeneradores

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de turbinas eólicas en América Latina

Se espera que el mercado latinoamericano de turbinas eólicas crezca a una tasa compuesta anual de alrededor del 6% durante el período previsto. El principal impulsor del mercado son las iniciativas gubernamentales para estabilizar las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero y disponer de una forma de energía asequible y sostenible procedente de diversas fuentes renovables como la eólica. Sin embargo, se espera que la falta de una conexión a la red adecuada, de inversión y de un marco político en países como Argentina, Colombia y Perú obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto.

  • Sin instalación de turbinas eólicas marinas, las turbinas eólicas terrestres cubren toda la cuota de mercado de turbinas eólicas en 2018 y es probable que dominen el mercado con próximos proyectos terrestres durante el período previsto.
  • Los países latinoamericanos han establecido un objetivo colectivo de un 70% de uso de energías renovables para 2030. A partir de 2019, nueve países de la región han acordado participar en el objetivo, de los cuales Colombia pretende contribuir con 4 gigavatios de energía renovable hacia la meta de 312 para 2030. gigavatios. Entre las fuentes renovables, se espera que la energía eólica sea una de las principales prioridades, lo que se espera que cree una oportunidad para el mercado de las turbinas eólicas en un futuro próximo.
  • Con una importante cuota de mercado de energía eólica en 2018, Brasil domina la región y se espera que domine el mercado durante el período previsto, con la incorporación de proyectos eólicos terrestres y marinos.

Tendencias del mercado de turbinas eólicas en América Latina

La turbina eólica terrestre domina el mercado

  • La tecnología de generación de energía eólica terrestre ha evolucionado en los últimos cinco años para maximizar la electricidad producida por megavatio de capacidad instalada para cubrir más sitios con velocidades de viento más bajas. Además de esto, en los últimos años, las turbinas eólicas se han vuelto más grandes con alturas de buje más altas, diámetros más amplios y palas de turbinas eólicas más grandes.
  • A partir de 2018, la región tiene una capacidad instalada acumulada de energía eólica de alrededor de 23 gigavatios, que proviene principalmente de turbinas eólicas terrestres. En 2018, la región no tenía ninguna instalación de turbinas eólicas marinas, pero se espera que la tenga para 2022, con pocos proyectos marinos en construcción en Brasil.
  • Durante 2018, la región ha agregado cerca de 3,7 gigavatios de capacidad eólica terrestre, de los cuales el 51% fue agregado por Brasil, el 25% por México y el 13% por Argentina.
  • Con la demanda constante de una forma de electricidad asequible y más limpia en la región, Brasil está implementando pocos proyectos de turbinas eólicas terrestres, incluido el complejo del parque eólico Paraiba de 565,5 megavatios en Santa Luzia. Se espera que sea el proyecto eólico terrestre más grande de toda América Latina. El proyecto incluye 18 parques eólicos, de los cuales tres ya están en funcionamiento y quince en construcción. Se espera que la construcción de las nuevas granjas esté terminada en enero de 2023.
  • Además de Brasil, Chile planea aumentar su capacidad de energía eólica terrestre. El proyecto Horizonte en Chile es otro proyecto destacado en la región, que se espera que tenga un potencial de alrededor de 980 megavatios y genere 2000 gigavatios hora (GWh) de electricidad en un futuro próximo.
  • Argentina, Perú y Colombia son algunos otros países potenciales de energía eólica en la región. Se espera que las conexiones a la red adecuadas, el marco político y la inversión en estos países impulsen el mercado de la energía eólica en los países y en la región.
Mercado latinoamericano de aerogeneradores

Es probable que Brasil domine el mercado

  • Brasil es el país dominante en la región que tiene la mayor capacidad instalada. A diciembre de 2018, el país contaba con una capacidad eólica instalada total de 14.707 MW, sumó aproximadamente 1.939 MW de capacidad eólica en 2018. Y, de 14.707 MW, el 98% se encuentra en operación y el 2% restante se encuentra en fase de pruebas.
  • En 2018 se construyeron alrededor de 75 nuevos parques eólicos, por un total de 1,94 MW, en los estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará y Maranhão. Con los 1,94 GW adicionales, la energía eólica representa el 9% de la matriz eléctrica del país. A finales de 2018, había un total de 583 plantas de energía eólica en Brasil.
  • En 2017, la electricidad generada por el viento representó el 7,44% del consumo eléctrico total del país. Esta proporción aumentó al 9% a finales de 2018. En 2017, la energía eólica suministró más del 60% de la demanda de electricidad en la región Nordeste. En 2018, la energía eólica fue la tercera fuente de la matriz eléctrica, con alrededor del 9% de participación.
  • Según la Asociación Brasileña de Energía Eólica (Abeeólica), se espera que el país tenga cerca de 18,8 GW de capacidad eólica instalada para 2024, considerando 186 nuevos parques eólicos cuya entrada en funcionamiento está prevista para ese año. Además de esto, el plan decenal de desarrollo energético del gobierno prevé que el país alcance 28,5 GW de capacidad eólica para 2026. Por lo tanto, se espera que la puesta en marcha de estos proyectos ayude a Brasil a dominar el mercado en un futuro próximo.
Mercado latinoamericano de aerogeneradores

Descripción general de la industria de turbinas eólicas en América Latina

El mercado latinoamericano de aerogeneradores está parcialmente fragmentado. Los actores clave en el mercado incluyen Iberdrola SA, Colbún SA, Enel SpA, Vestas Wind Systems A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Latin America Power SA (LAP) y Acciona SA, entre otros.

Líderes del mercado de turbinas eólicas en América Latina

  1. Iberdrola SA

  2. Colbun SA

  3. Enel SpA

  4. Vestas Wind Systems A/S

  5. Siemens Gamesa Renewable Energy SA

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado latinoamericano de aerogeneradores
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Informe del mercado de turbinas eólicas en América Latina - Índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos del estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Mercado latinoamericano de aerogeneradores en miles de millones de dólares, hasta 2025

                  1. 4.3 América Latina Energía Eólica Capacidad instalada hasta 2018, por países

                    1. 4.4 Tendencias y desarrollos recientes

                      1. 4.5 Políticas y regulaciones gubernamentales

                        1. 4.6 Dinámica del mercado

                          1. 4.6.1 Conductores

                            1. 4.6.2 Restricciones

                            2. 4.7 Análisis de la cadena de suministro

                              1. 4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                1. 4.8.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                  1. 4.8.2 Poder de negociación de los consumidores

                                    1. 4.8.3 Amenaza de nuevos participantes

                                      1. 4.8.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                        1. 4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                      2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                        1. 5.1 Ubicación de implementación

                                          1. 5.1.1 En tierra

                                            1. 5.1.2 Costa afuera

                                            2. 5.2 Geografía

                                              1. 5.2.1 Brasil

                                                1. 5.2.2 México

                                                  1. 5.2.3 Chile

                                                    1. 5.2.4 Uruguay

                                                      1. 5.2.5 Resto de América Latina

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                        1. 6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                          1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                            1. 6.3.1 Iberdrola SA

                                                              1. 6.3.2 Colbun SA

                                                                1. 6.3.3 Enel SpA

                                                                  1. 6.3.4 Vestas Wind Systems A/S

                                                                    1. 6.3.5 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

                                                                      1. 6.3.6 Latin America Power S.A. (LAP)

                                                                        1. 6.3.7 Acciona SA

                                                                      2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                        **Sujeto a disponibilidad
                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                        Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                        Segmentación de la industria de turbinas eólicas en América Latina

                                                                        El informe del mercado latinoamericano de turbinas eólicas incluye:.

                                                                        Ubicación de implementación
                                                                        En tierra
                                                                        Costa afuera
                                                                        Geografía
                                                                        Brasil
                                                                        México
                                                                        Chile
                                                                        Uruguay
                                                                        Resto de América Latina

                                                                        Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de turbinas eólicas en América Latina

                                                                        Se proyecta que el mercado latinoamericano de turbinas eólicas registre una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                        Iberdrola SA, Colbun SA, Enel SpA, Vestas Wind Systems A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy SA son las principales empresas que operan en el mercado de turbinas eólicas de América Latina.

                                                                        El informe cubre el tamaño histórico del mercado de América Latina Turbinas eólicas para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Latinoamericano de turbinas eólicas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                        Informe sobre la industria de turbinas eólicas en América Latina

                                                                        Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de turbinas eólicas en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de turbinas eólicas en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                        close-icon
                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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