Tamaño del mercado de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.20 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de sistemas instrumentados de seguridad registre una tasa compuesta anual del 3,2% durante el período previsto. La región aún se encuentra en sus primeras fases y las mejoras tecnológicas aún están en sus primeras etapas.
- La economía en expansión, la población y las inversiones extranjeras son signos de expansión del mercado. Las importaciones de productos y servicios han aumentado constantemente, lo que indica una tasa de consumo más fuerte en la región de América Latina. Los sistemas instrumentados de seguridad se están convirtiendo en algo más que una simple necesidad regulatoria gubernamental. Ahora son un requisito en prácticamente todas las industrias en desarrollo y en ascenso.
- Muchos peligros están presentes en los procesos industriales, particularmente en los sectores de productos químicos y gas. Estos sistemas instrumentados de seguridad se utilizan para salvaguardar la seguridad de los empleados, los equipos y el medio ambiente. Un sistema instrumentado de seguridad protege todos los procesos industriales en zonas peligrosas.
- Brasil y México surgieron como dos naciones importantes en la región debido al creciente sector automotriz. Se espera que la industria crezca en ambos países el próximo año.
- El sector manufacturero automotriz de México está experimentando un crecimiento significativo debido a que los actores de la industria están implementando planes de expansión. Según el INEGI, la producción de vehículos ligeros en México superó los 2.5 millones de unidades.
- La pandemia de COVID-19 afectó significativamente el crecimiento de varias industrias, ya que la mayoría de las empresas tuvieron que detener por completo o limitar su producción debido a varias restricciones impuestas por el gobierno para frenar la propagación del virus. Como resultado, la pandemia afectó notablemente al crecimiento de los sistemas instrumentados de seguridad (SIS).
Tendencias del mercado de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina
Se espera que la industria química y petroquímica tenga una importante cuota de mercado
- Un sistema instrumentado de seguridad comprende sensores, solucionadores lógicos y elementos de control finales para mantener el proceso seguro cuando se violan condiciones predeterminadas.
- Los crecientes beneficios de los sistemas instrumentados de seguridad sobre los sistemas tradicionales alimentan la demanda del mercado. Las industrias químicas y petroquímicas se identifican como iniciativas en continuo desarrollo en las que la necesidad de ampliar y mejorar las infraestructuras y los problemas de seguridad antiguos es esencial. Los sistemas de seguridad tradicionales se implementan a través de un sistema de control eléctrico y están cableados, lo que genera posibles accidentes que afectan a las personas, los activos y el medio ambiente.
- Esta tendencia puede aumentar la demanda de sistemas instrumentados de seguridad en las industrias petroquímicas que ofrezcan varias ventajas, como una vida útil prolongada en el campo, reducción del tiempo de inactividad no planificado, reducción del costo de mantenimiento anual, eliminación de gastos de reparación inesperados y cumplimiento de los códigos y estándares actuales. Por lo tanto, las crecientes ventajas de los sistemas instrumentados de seguridad sobre los sistemas de seguridad tradicionales pueden impulsar el crecimiento de la industria.
- Las industrias químicas tienen entornos peligrosos debido al gas, aceite o polvo, lo que crea una atmósfera explosiva dentro y alrededor de las máquinas. Los problemas de la industria relacionados con la regulación, el riesgo geopolítico, los límites legales al uso de los recursos naturales, el activismo de los accionistas y el creciente escrutinio público crean desafíos adicionales. Por lo tanto, los equipos de seguridad como el monitoreo y detección de incendios y gases, SCADA e instalación de HIPPS son de suma importancia.
- Según la Asociación Nacional de la Industria Química (México), la producción de la industria química en México ascendió a 19.4 mil millones de dólares en 2021, un aumento de aproximadamente 15.7% respecto al año anterior. Se estima que tal aumento en la demanda de productos químicos tendrá un impacto positivo en el mercado de sistemas instrumentados de seguridad de la región.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que otros países mantengan cuotas de mercado significativas
- Argentina ha sido uno de los principales productores y consumidores de petróleo crudo. El país ha sido testigo de una mayor producción de gas natural debido a la creciente producción del yacimiento de esquisto y gas compacto Vaca Muerta de la Cuenca Neuquina.
- El departamento de energía del país estimó que Vaca Muerta podría duplicar la producción de petróleo del país a 1 millón de b/d para 2023 desde 500.000 b/d en 2019. A medida que la producción ha crecido, Argentina ha reanudado la exportación de gas natural por gasoducto a países vecinos, como Chile. Brasil, etc., impulsando aún más la demanda de equipos SIS.
- Según el Banco Mundial, en 2021, la participación de la producción industrial en el PIB de Argentina fue aproximadamente del 23,6%. En el mismo año, el 21,41% de los empleados en Argentina estaban activos en el sector industrial. Según la Asociación de Fabricantes de Equipos, se espera que el valor de la industria en Argentina aumente en los próximos años.
- Volkswagen pretende reportar por primera vez un resultado positivo en América Latina, a pesar de la pandemia y la escasez global de semiconductores. Volkswagen planea gastar 1.800 millones de dólares durante los próximos cinco años para mejorar su posición competitiva en esta industria vital y garantizar la rentabilidad a largo plazo.
- Además de más proyectos de vehículos locales, se pueden reforzar los esfuerzos de digitalización y descarbonización de América Latina, que incluyen una instalación de investigación de biocombustibles como tecnología de puente de mercado para apoyar el impulso global de electrificación de Volkswagen. A pesar de la interrupción de la cadena de suministro debido a la pandemia, se prevé que la región será testigo de un crecimiento en los próximos años debido a este tipo de iniciativas.
- Según la DNRNPACP (Argentina), cerca de 17 millones de automóviles fueron debidamente autorizados a circular en Argentina en 2021, alrededor de un 2% más que el año pasado.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina
El mercado latinoamericano de sistemas instrumentados de seguridad se concentra en varios actores importantes como Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, etc. En términos de participación de mercado, pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Con una participación destacada en el mercado, estos importantes actores se están centrando en ampliar su base de clientes a nivel internacional. Estas empresas aprovechan iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Se espera que la competencia, los rápidos avances tecnológicos y los frecuentes cambios en las preferencias de los consumidores amenacen el crecimiento de las empresas durante el período previsto.
- Diciembre de 2022 PE Energy Group inauguró su primera instalación de recertificación del Sistema de protección de presión de alta integridad (HIPPS) en línea con el plan de transición energética de Nigeria para lograr una quema de gas rutinaria cero para 2035 y los crecientes esfuerzos del país para mejorar la participación local en la cadena de valor del petróleo y el gas..
- Noviembre de 2022 el Instituto Indio de Tecnología de Guwahati firmó un memorando de entendimiento con Oil India. El instituto diseñará y desarrollará un prototipo de encendido remoto con sistema de detección de llama de quemador piloto para la planta de Duliajan de la empresa en Assam. La tecnología proporcionará una opción más segura al reemplazar los sistemas de encendido manual de incendios en antiguas instalaciones de producción de petróleo.
Líderes del mercado de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina
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Rockwell Automation Inc.
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Emerson Electric Company
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Honeywell International Inc.
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SIS-TECH Solutions LP
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Schlumberger Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina
- Julio de 2022 MSA Safety Incorporated anunció un contrato por 9 millones de dólares con el Cuerpo de Bomberos de Londres para suministrar a los bomberos el nuevo aparato de respiración autónomo (SCBA) M1 de MSA y tecnología de telemetría.
- Junio de 2022 ABB, en colaboración con Hyundai Engineering y Técnicas Reunidas, realizó la mayor inversión petroquímica en la región europea. ABB entregará varios sistemas destinados a garantizar que el complejo funcione con niveles de seguridad óptimos, incluido un sistema de gestión de quemadores (BMS), un sistema de parada de emergencia (ESD) y un sistema de protección de presión de alta integridad (HIPPS). Estos se complementarán con una solución de ciberseguridad industrial centrada en mitigar las ciberamenazas hacia el complejo.
Informe de mercado de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Entorno regulatorio creciente en la industria
5.1.2 Presencia de un sólido ecosistema de servicios SIS
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Complejidad operativa y altos costos de mantenimiento
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Solicitud
6.1.1 Sistemas de parada de emergencia (ESD)
6.1.2 Monitoreo y control de incendios y gases (F&GC)
6.1.3 Sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS)
6.1.4 Sistemas de gestión de quemadores (BMS)
6.1.5 Control de maquinaria turbo
6.1.6 Otras aplicaciones
6.2 Usuario final
6.2.1 Químicos y Petroquímicos
6.2.2 Generación de energía
6.2.3 Farmacéutico
6.2.4 Alimentos y bebidas
6.2.5 Petróleo y gas (con un desglose porcentual por Upstream, Downstream y Midstream)
6.2.6 Otros usuarios finales
6.3 País
6.3.1 Brasil
6.3.2 México
6.3.3 Otros países
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Emerson Electric Company
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 SIS-TECH Solutions LP
7.1.5 Schlumberger Limited
7.1.6 Yokogawa Electric Corporation
7.1.7 ABB Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina
Se están implementando sistemas instrumentados de seguridad (SIS) en todas las industrias para complementar sus sistemas de control de procesos y reducir el riesgo de accidentes en la industria y en el proceso de operación. Hay muchas maneras en que se implementan los instrumentos de seguridad. El cumplimiento de normas internacionales, como IEC 61508 e IEC 61511, que indican una calidad aceptable en el diseño y gestión de controles de seguridad en todas las industrias, impulsa la implementación de SIS.
El alcance del informe incluye diferentes aplicaciones de sistemas instrumentados en diversas industrias de usuarios finales. El estudio también rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria, respaldando las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio analiza más a fondo el impacto general de COVID-19 en el ecosistema. El alcance del informe abarca el dimensionamiento del mercado y el pronóstico para la segmentación por aplicación, usuario final y país. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas instrumentados de seguridad en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas instrumentados de seguridad de Los Ángeles?
Se proyecta que el mercado de sistemas instrumentados de seguridad de Los Ángeles registre una tasa compuesta anual del 3,20% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado LA Safety Instrumented Systems?
Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, Honeywell International Inc., SIS-TECH Solutions LP, Schlumberger Limited son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas instrumentados de seguridad de Los Ángeles.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas instrumentados de seguridad de Los Ángeles?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas instrumentados de seguridad de Los Ángeles para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas instrumentados de seguridad de Los Ángeles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas instrumentados de seguridad de Los Ángeles
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de LA Safety Instrumented Systems en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de LA Safety Instrumented Systems incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas instrumentados de seguridad LA Panorama de los reportes
