Tamaño del mercado de relés de protección en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de relés de protección en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de relés de protección en servicios eléctricos alcance una tasa compuesta anual del 4% durante el período previsto 2021-2026. Los conceptos de sistemas de relés de protección para el funcionamiento dentro de una infraestructura de Smart Grid se presentan como una nueva tendencia. Según Smart Energy International, el mercado total de infraestructura de redes inteligentes en América Latina ascenderá acumulativamente a 20.100 millones de dólares durante el período 2018-2027, y la medición inteligente representará poco más de la mitad de esta cantidad. Esto representa la gran demanda en los futuros proyectos de redes inteligentes.
- La creciente adopción de adiciones de capacidad renovable está impulsando el mercado. América Latina y el Caribe tiene una enorme implementación de energías renovables. El reciente informe de IRENA 'El futuro de la energía solar fotovoltaica' subrayó que la capacidad de energía solar de la región podría multiplicarse por 40 en 2050 hasta alcanzar más de 280 gigavatios (GW). Países como Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana son las regiones donde los gobiernos inician la implementación de soluciones de energía renovable. Esta implementación genera además una fuerte demanda del relé de protección en el próximo período futuro para la protección de alimentadores, barras colectoras y subestaciones de alta tensión.
- La adopción de la norma IEC 61850 para la automatización de subestaciones impulsa el mercado. Las primeras subestaciones estaban compuestas por relés mecánicos y medidores, que apenas permitían la grabación y no proporcionaban ningún medio de comunicación. Los registradores de fallas capturaban información principalmente en forma de gráficos de papel, por lo que leer y analizar la información no era un proceso sencillo.
- IEC 61850 aborda los requisitos de hardware necesarios para un dispositivo de subestación y define un lenguaje de comunicación que reduce la cantidad de cableado en el sistema de protección, ya que ahora se pueden fusionar todos los cables entre CT (transformadores de corriente), PT (transformadores de potencial) y relés de protección. en un cable Ethernet. Las proyecciones de IEC61850 se deben principalmente a la rápida adopción del estándar en América Latina, donde se planean grandes proyectos de automatización de subestaciones. Eaton proporciona subestaciones modernas basadas en IEC 61850 en América Latina que comunican información digital entre sensores y relés a través de protocolos de valores de muestra o GOOSE (eventos genéricos orientados a objetos que reemplazan la lógica cableada convencional). Un relé digital también genera y guarda archivos de registro, eventos y oscilografía.
- Sin embargo, el impacto de COVID-19 está afectando el crecimiento del mercado. El desvío de inversiones potenciales en equipos de PC (Protección y Control) y otros equipos, sistemas y servicios de modernización de la red será menor (aproximadamente menos de un 4% menos de valores de envío en 2020 con respecto a los niveles de 2019) a menos que la situación actual de COVID-19 continúe. afectar las cadenas de suministro manufactureras en la región. Según el BID (Base de Datos Internacional), desde finales de marzo de 2020, la demanda eléctrica ha ido disminuyendo en todos los países, mostrando tasas de variación negativas en las dos últimas semanas de marzo, lo que reduce aún más la demanda de relés de protección para quienes necesitan adquirir nuevos relés..
- Además, para los planes de proyectos futuros, la pandemia no perjudica ni a los proveedores ni a los jugadores. Por ejemplo, en abril de 2020, Enel anunció que la pandemia actualmente no representa ninguna interrupción importante para la cadena de suministro de su proyecto de energías renovables y esperaba cumplir sus objetivos energéticos para 2020. La compañía planeaba seguir adelante con su estrategia de agregar 14,1GW adicionales de energías renovables para 2022, que incluye proyectos en Chile y Brasil.
Tendencias del mercado de relés de protección en América Latina
El aumento de la capacidad de generación de energía en Brasil representa un crecimiento significativo
- Según la CCEE (Cámara de Comercialización de Energía) de Brasil, se espera que el consumo de electricidad en Brasil aumente de 485,28 teravatios-hora en 2019 a 564,17 teravatios-hora en 2023. Este consumo mantiene la demanda de capacidad de generación de electricidad en centrales eléctricas, como termoeléctricas, eólica, termonuclear, etc. Debido a esta demanda, el uso de relés de protección aumenta significativamente en este país.
- El relé de protección está diseñado para activar un disyuntor cuando se detecta una falla, y las zonas de protección son para el generador y el transformador unitario, el transformador de la estación y muchos otros componentes. La parte de un sistema de energía se desenergiza a través de la abertura de un dispositivo de interrupción de fallas que ha sido operado por una salida de relé de protección.
- El sistema eléctrico brasileño, con su gran área geográfica, es abastecido principalmente por centrales hidroeléctricas, que están ubicadas en ríos alejados de los centros de carga. La principal fuente de generación es Itaipú, que es una central binacional (Brasil y Paraguay) que tiene una capacidad instalada de 12.600 MW, lo que cubre la necesidad de un relé de protección para la detección de fallas.
- El sistema eléctrico brasileño cuenta con más de 1150 líneas de transmisión (superiores a 69 kV) en 138, 230, 345, 440, 500 y 750 kV, que unen más de 600 subestaciones y considera principalmente líneas de transmisión largas (30 km). El voltaje más alto en uso conecta la central eléctrica de Itaipú con el área de Sao Paulo mediante dos líneas de 565 millas (910 km) con 750 kV de CA y dos líneas de 600 millas (980 km) con 600 kV de CC. Para evitar fluctuaciones defectuosas en las líneas AC/DC, la demanda de relés de protección aumenta significativamente en este lugar.
- Además, la tecnología de 500 kV se basa en líneas de transmisión compactas y torres de acero autoportantes y se ha utilizado con éxito en el sistema brasileño durante más de diez años y la inversión de voltaje se aborda utilizando relés polarizados con memoria de voltaje de secuencia positiva mientras se sobrealcanza debido a sub -resonancia síncrona entre línea y condensador compensada para Zona 1 (cuando está habilitada) mediante un factor de seguridad.
- Además, para mejorar el soporte de voltaje y la generación de energía efectiva con la menor generación de fallas, el negocio Grid Solutions de GE Renewable Energy anunció los hitos de la tecnología Static Var Compensator (SVC) (que proporciona soporte de voltaje dinámico con control de la eficiencia del suministro de energía) en marzo de 2020. SVC permite que la empresa opere a 115 kV y suministre desde +50 Mvar hasta -25 Mvar.
- Ha mejorado la confiabilidad de la red y el rendimiento del voltaje en áreas como Santa Bárbara D'Oeste, Brasil, que opera a 440 kV y suministra +/- 300 Mvar de compensación de energía. El SVC en Santa Barbara D'Oeste es una de las soluciones más grandes entregadas por GE, que ayuda en las aplicaciones del relé de protección tradicional.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Central térmica representa importante crecimiento en Argentina
- Argentina genera su electricidad mediante centrales térmicas, que se basan en combustibles fósiles (60%), hidroeléctricas (36%) y nucleares (3%), mientras que la energía eólica y solar representaron menos del 1%. Hay alrededor de 9,5 GW de centrales térmicas en proceso y en etapas de planificación en el país. Estos proyectos tienen un valor aproximado de 9,92 mil millones de dólares y se espera que entren en funcionamiento en 2025. Con sus proyectos de tuberías, la demanda de relés de protección aumentará significativamente en el futuro.
- Actores como Central Térmica Ezeiza se han propuesto aumentar la capacidad de su planta térmica a 150 MW. Se estima que durante 2020 se lleve a cabo la Fecha de Operación Comercial (COD), la cual está siendo operada por Grupo Albanesi y la autorización del equipo comercial está siendo entregada a Siemens.
- Además, Cutler-Hammer de Argentina (CHA), la formación de Eaton's Corporation y Electro Integral Sudamericana (EISSA) fabrica y distribuye equipos eléctricos en Argentina. CHA incluye todos los activos comerciales de EISSA, que se está estableciendo para fabricar y distribuir aparamenta de baja y media tensión, donde el relé se usa más comúnmente en aplicaciones de aparamenta de media tensión.
- Además, tras la aprobación del Departamento Técnico, los Relés Fanox han sido recientemente aceptados por Edenor con la mayoría de los clientes de Argentina. Estos relés (Relé de protección O/C y E/F autoalimentado) se han instalado en aparamentas de media tensión que proporcionan disyuntores automáticos y mejoran sustancialmente el suministro de electricidad a los clientes al detectar y aislar rápidamente fallas de red en la planta de energía. Esto se sumó a los relés ya instalados en la región de Santa Fe, logrando así la difusión constante de los relés FANOX.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de relés de protección en América Latina
El mercado latinoamericano de relés de protección en empresas de servicios eléctricos se está volviendo competitivo y de naturaleza fragmentada, ya que los actores destacados en el mercado de relés de protección, incluidos ABB Ltd, Eaton Corporation PLC, entre otros, satisfacen la rivalidad al proporcionar la solución de producto como ocurre con varios proyectos de plantas nuevas. y la compra de nuevos relés para las antiguas instalaciones, el mercado se enfrenta a una intensa competencia. Los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Noviembre 2019 - El grupo tecnológico Wartsila y la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) firmaron un acuerdo de puesta en marcha que convierte la central eléctrica Quisqueya 2 a operación con gas natural en República Dominicana. Ambas compañías también firmaron un acuerdo de servicio a largo plazo que cubre todas las centrales eléctricas de Wärtsilä que son propiedad de EGE Haina y/o están operadas por ella, lo que permite una previsibilidad precisa de los costos de repuestos y mantenimiento para las centrales eléctricas Quisqueya 2, Sultana del Este y Palenque.. La capacidad total instalada de las tres plantas es de aproximadamente 400 MW. Esto potencia la demanda del relevo de protección en República Dominicana.
Líderes del mercado de relés de protección en América Latina
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Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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General Electric Company
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Eaton Corporation PLC
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ABB Ltd
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Schneider Electric SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Informe del mercado de relés de protección en América Latina índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Entregables del estudio
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1.2 Supuestos del estudio
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1.3 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
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4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
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4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.3 Aplicaciones principales
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4.3.1 Generador
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4.3.2 Subestación
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4.3.3 Distribución
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4.3.4 Transmisión
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4.3.5 Motor
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4.4 Impacto del COVID-19 en la Industria
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5. DINÁMICA DEL MERCADO
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5.1 Introducción a la dinámica del mercado
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5.2 Indicadores de mercado
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5.2.1 Aumento de la adopción de adiciones de capacidad renovable
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5.2.2 Adopción de la norma IEC 61850 para automatización de subestaciones
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5.3 Desafíos del mercado
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5.3.1 Mayores costos de instalación
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6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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6.1 Por país
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6.1.1 Brasil
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6.1.2 Argentina
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6.1.3 Chile
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6.1.4 Colombia
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6.1.5 Costa Rica
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6.1.6 República Dominicana
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6.1.7 México
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6.1.8 Panamá
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6.1.9 Perú
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7. PANORAMA COMPETITIVO
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7.1 Perfiles de empresa
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7.1.1 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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7.1.2 General Electric Company
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7.1.3 Eaton Corporation PLC
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7.1.4 ABB Ltd
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7.1.5 Schneider Electric SE
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7.1.6 Beckwith Electric Co., Inc.
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7.1.7 ERLPhase Power Technologies Ltd.
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7.1.8 Carlo Gavazzi Automation Spa
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7.1.9 Bender Inc.
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8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de relés de protección en América Latina
El mercado latinoamericano de relés de protección en empresas de servicios eléctricos está segmentado por aplicaciones como generadores, subestaciones, distribución y otras que brindan una función de disyuntor contra la detección de fallas.
| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de relés de protección en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual de la industria del mercado latinoamericano de relés de protección en servicios eléctricos?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de relés de protección en la industria de servicios eléctricos registrará una tasa compuesta anual del 4% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado latinoamericano de relés de protección en la industria de servicios eléctricos?
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., General Electric Company, Eaton Corporation PLC, ABB Ltd, Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el Mercado de Relés de Protección de América Latina en Servicios Eléctricos.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Relés de protección en la industria de servicios eléctricos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de América Latina del mercado de relés de protección en la industria de servicios eléctricos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de América Latina de relés de protección en la industria de servicios eléctricos para los años 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de relés de protección en servicios eléctricos de América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Relés de protección en servicios eléctricos en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Relés de protección en servicios eléctricos de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mercado latinoamericano de relés de protección en servicios eléctricos Panorama de los reportes
- Mercado latinoamericano de relés de protección en servicios eléctricos Volumen del mercado
- Mercado latinoamericano de relés de protección en servicios eléctricos Cuotas de Mercado.
- Mercado latinoamericano de relés de protección en servicios eléctricos Tendencias del Mercado
- Mercado latinoamericano de relés de protección en servicios eléctricos empresas
