Tamaño del mercado de automatización de procesos en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.98 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización de procesos en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de automatización de procesos experimente una tasa compuesta anual del 5,98 % entre 2021 y 2026. La pandemia de COVID-19 creó agitación económica para las industrias de pequeña, mediana y gran escala en todo el mundo. Además, el bloqueo nacional impuesto por los gobiernos de todo el mundo para minimizar la propagación del virus afectó el crecimiento de las empresas.
- La automatización se ha convertido en una parte esencial de los procesos industriales y de fabricación modernos. Ayuda a las empresas a realizar las prioridades mencionadas anteriormente. Empresas de todo el mundo están automatizando sus operaciones con la ayuda de diferentes tecnologías como SCADA, DCS, MES y PLC. La demanda de estas tecnologías está aumentando y muchos proveedores están fabricando soluciones para ayudar a las empresas a lograr una mayor eficiencia en sus procesos de fabricación.
- Se espera que la tendencia de la demanda de IoT se desplace hacia el espacio industrial desde la demanda de los consumidores en el futuro próximo, impulsada principalmente por diversas aplicaciones de la Industria 4.0. Países como México y Brasil están al borde de la revolución industrial, ya que los datos se utilizan a gran escala para la producción mientras se integran con varios sistemas de fabricación a lo largo de la cadena de suministro.
- Además, el análisis de big data permite a una empresa utilizar la automatización industrial para pasar de prácticas reaccionarias a prácticas predictivas. Este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia del proceso y el rendimiento del producto.
- La automatización de los procesos de fabricación ha ofrecido varios beneficios, como un seguimiento sin esfuerzo, la reducción de residuos y la velocidad de producción. Esta tecnología ofrece a los clientes una calidad mejorada con estandarización y productos confiables en el tiempo y a un costo mucho menor.
- Además, conectar maquinaria y equipos industriales y obtener datos en tiempo real ha jugado un papel vital en la adopción de sistemas SCADA, HMI, PLC y software que ofrecen visualización; De esta manera se permite reducir las fallas en el producto, reducir los tiempos de inactividad, programar el mantenimiento y pasar del estado reactivo a las etapas predictivas y prescriptivas para la toma de decisiones.
Tendencias del mercado de automatización de procesos en América Latina
Se espera que la industria farmacéutica mantenga una participación de mercado significativa
- La industria farmacéutica está altamente regulada debido a la importancia que se le da a la seguridad de la salud pública. La precisión, la repetibilidad y el control son los beneficios clave de un sistema automatizado, que ayudan a mejorar la productividad, la seguridad y la limpieza en las instalaciones de fabricación farmacéutica. La necesidad de optimización de procesos, cumplimiento normativo y mejoras en la cadena de suministro están impulsando la inversión en tecnologías de automatización en toda la industria farmacéutica.
- La automatización está integrada en aspectos primarios como los ingredientes farmacéuticos activos (API) y otros aspectos secundarios, incluidos el envasado y la distribución. La transformación digital proporciona nueva eficiencia operativa, calidad, automatización de procesos y productividad de los empleados a las empresas farmacéuticas de la región.
- Además, un aumento en la necesidad de soluciones de automatización de procesos para diversos procesos, como la fabricación, las pruebas, el desarrollo de medicamentos, el envasado y la distribución, se encuentran entre los factores que probablemente impulsen el crecimiento de la industria farmacéutica en el mercado de instrumentación y automatización de procesos.
- La automatización ofrece un mejor control de los procesos y la capacidad de monitorear procesos desde ubicaciones remotas. Ayuda a crear informes automáticamente, ingresar datos esenciales y compartir información en tiempo real. La automatización está transformando la industria farmacéutica en lo que respecta al desarrollo de productos, la producción comercial y el monitoreo en tiempo real. Puede fomentar la excelencia en la fabricación mediante la adopción de sensores y sistemas para ayudar a las empresas a lograr el cumplimiento al menor costo.
- Además, muchas empresas farmacéuticas de América Latina han movilizado a sus empleados a condiciones de trabajo remotas. En tal escenario, la automatización les ayuda a continuar con los procesos esenciales sin obstáculos. La automatización en el descubrimiento de fármacos mejora la confiabilidad de todo el proceso al minimizar los errores manuales, aumenta el rendimiento y mejora la capacidad de reproducción.
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México representa la mayor participación de mercado
- Las soluciones de IoT en América Latina, específicamente en México, han pasado de prestar servicios al proceso de la cadena de suministro a agregar visibilidad a las industrias de atención médica, oficinas gubernamentales y hotelería. La implementación en rápido crecimiento de Wi-Fi, RFID, Bluetooth y sensores ha provocado la revolución de IoT, que el 99% de los encuestados cree que será la tecnología más transformadora para la próxima década.
- La creciente demanda de dispositivos conectados y portátiles también está contribuyendo al crecimiento del mercado en el país. Con la alta tasa de adopción de dispositivos y sensores conectados y la habilitación de la comunicación M2M, ha habido un aumento en los puntos de datos generados en la industria manufacturera.
- Se espera que la tendencia de la demanda de IoT se desplace hacia el espacio industrial desde la demanda de los consumidores en el futuro próximo, impulsada principalmente por diversas aplicaciones de la Industria 4.0. Además, se espera que las industrias de procesos, como la química y petroquímica, la de papel y pulpa, la de tratamiento de aguas y aguas residuales, la de energía y servicios públicos, la de petróleo y gas, la farmacéutica, la de alimentos y las bebidas, impulsen el crecimiento. También se observaron tendencias similares en el mercado latinoamericano.
- Con el aumento de los ciberataques en las fábricas inteligentes de México, existe una creciente preocupación por el uso de sistemas de control industrial. El gobierno tiene planes para frenar el aumento de tales delitos. Esto se alinea con la creciente tendencia de sistemas de control industrial fabricados en el país para fábricas inteligentes para evitar el riesgo de violaciones de ciberseguridad.
- Además, tecnologías y terminologías como el descubrimiento de procesos, la optimización de procesos, la inteligencia de procesos y la orquestación de procesos se están convirtiendo en una parte más importante de la automatización robótica de procesos (RPA). Existe una tendencia constante a aumentar una relación más estrecha entre la gestión de procesos de negocio (BPM) y RPA en el futuro.
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Descripción general de la industria de automatización de procesos en América Latina
El mercado latinoamericano de automatización de procesos está moderadamente fragmentado, con pocos nuevos participantes y pocos actores dominantes. Las empresas siguen innovando y estableciendo asociaciones estratégicas para conservar su participación de mercado. Algunas de las novedades recientes en el mercado son:.
- Julio de 2021 Rockwell Automation, Inc anunció una asociación con Kezzler AS, una plataforma de trazabilidad y digitalización de productos basada en la nube, para ayudar a los fabricantes a capturar el recorrido de sus productos desde las fuentes de materia prima hasta el punto de venta o más allá mediante el uso de una cadena de suministro basada en la nube. Soluciones que se centran en la trazabilidad del producto.
- Mayo de 2020 OleumTech, proveedor de soluciones de IoT y automatización industrial inalámbrica, anunció el lanzamiento de nuevos transmisores de presión inteligentes (HGPT Smart Gauge Pressure Transmisores). Estos transmisores son una adición a su línea de instrumentación de proceso cableada de la Serie H de rápido crecimiento y se afirma que ofrecen un rendimiento, precisión y confiabilidad notables, ideales para industrias de procesos, como petroquímica, química, energía, petróleo y aguas residuales de gas.
Líderes del mercado de automatización de procesos en América Latina
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ABB Ltd
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Honeywell International Inc
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Emerson Electric Co.
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Eaton Corporation
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Rockwell Automation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de procesos en América Latina
- Mayo de 2020 RoviSys anunció su colaboración con VANTIQ, un desarrollador de aplicaciones de próxima generación, para desarrollar aplicaciones que puedan detectar y contener COVID-19 en la industria de alimentos y bebidas, además del sector crítico de las ciencias biológicas.
- Enero de 2020 Emerson Electronics Co. lanzó una nueva cartera de productos de PC de panel y pantalla industrial RXi para minimizar el costo del ciclo de vida en aplicaciones industriales y mejorar los procesos de producción en las industrias de ciencias biológicas, energía y agua, metales y minería, manufactura y maquinaria.
Informe del mercado de automatización de procesos en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impulsores del mercado (énfasis creciente en la eficiencia energética y la reducción de costos | Demanda de sistemas de automatización de seguridad | Aparición del IIoT)
4.5 Desafíos del mercado (desafíos de costos e implementación)
4.6 Estándares y regulaciones de la industria
4.7 Análisis de los principales centros de automatización industrial en México, Brasil y Argentina: se identificarán en función de la actividad inversora y las actividades de expansión realizadas en los últimos 3 años.
5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA INDUSTRIA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN AMÉRICA LATINA
5.1 Análisis de los temas clave identificados en función de los efectos de la pandemia a corto y mediano plazo: recuperación en forma de V, recuperación de rango medio y recuperación de la crisis
5.2 Mercado de Automatización de Procesos de México: análisis de variables base basado en el desempeño del usuario final
5.3 Mercado de Automatización de Procesos de Brasil: análisis de variables base basado en el desempeño del usuario final
5.4 Mercado de Automatización de Procesos de Argentina – Análisis de variables base basado en el desempeño del usuario final
5.5 Impacto de los desafíos relacionados con la oferta y el papel de las regulaciones del mercado para estimular la actividad
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por protocolo de comunicación
6.1.1 cableado
6.1.2 Inalámbrico
6.2 Por tipo de sistema
6.2.1 Por hardware del sistema
6.2.1.1 Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA)
6.2.1.2 Sistema de control distribuido (DCS)
6.2.1.3 Controlador lógico programable (PLC)
6.2.1.4 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.2.1.5 Válvulas y actuadores
6.2.1.6 Motor electrico
6.2.1.7 Interfaz hombre-máquina (HMI)
6.2.1.8 Sistemas de seguridad de procesos
6.2.1.9 Sensores y Transmisores
6.2.2 Por tipo de software
6.2.2.1 APC (soluciones independientes y personalizadas)
6.2.2.1.1 Control regulatorio avanzado
6.2.2.1.2 Modelo multivariable
6.2.2.1.3 Inferencial y secuencial
6.2.2.2 Software basado en informes y análisis de datos
6.2.2.3 Otro software y servicios
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Petróleo y gas
6.3.2 Química y Petroquímica
6.3.3 Energía y servicios públicos
6.3.4 Agua y aguas residuales
6.3.5 Alimentos y bebidas
6.3.6 Papel y pulpa
6.3.7 Farmacéutico
6.3.8 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Por país
6.4.1 México
6.4.2 Brasil
6.4.3 Argentina
6.4.4 Resto de América Latina
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 Rockwell Automation
7.1.4 Emerson Electric Co.
7.1.5 Eaton Corporation
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 Schneider Electric
7.1.8 General Electric Co.
7.1.9 Mitsubishi Electric
7.1.10 Fuji Electric
7.1.11 Delta Electronics Limited
7.1.12 Yokogawa Electric
8. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INNOVADORES Y DESAFÍOS EN LA INDUSTRIA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de automatización de procesos en América Latina
El estudio caracteriza el mercado de automatización de procesos según el tipo de sistema, la industria del usuario final y el país. El estudio describe el mercado de automatización de procesos según el tipo de tecnología, un protocolo de comunicación que incluye protocolo cableado e inalámbrico, tipo de sistema, industria de usuario final y país. Además, el estudio comprende software y servicios y el impacto de COVID-19 en el mercado.
| Por protocolo de comunicación | ||
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| Por tipo de sistema | ||||||||||||||||||||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización de procesos en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Automatización de procesos de América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de automatización de procesos registrará una tasa compuesta anual del 5,98% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Automatización de Procesos de América Latina?
ABB Ltd, Honeywell International Inc, Emerson Electric Co., Eaton Corporation, Rockwell Automation son las principales empresas que operan en el Mercado de Automatización de Procesos de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización de procesos de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de procesos de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de procesos de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de automatización de procesos en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automatización de procesos en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización de procesos en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización de Procesos en América Latina Panorama de los reportes
