Tamaño del mercado de envases de plástico en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de plástico en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de envases de plástico registre una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto (2021-2026). Los envases de plástico han sido testigos de una creciente inclinación por parte de los consumidores sobre otros productos, ya que los envases de plástico son livianos y más fáciles de manejar. Además, incluso los principales fabricantes prefieren utilizar soluciones de embalaje de plástico debido a su menor coste de producción.
- Está surgiendo en el mercado una enorme variedad de soluciones de embalaje innovadoras, rentables y sostenibles, y el plástico, como producto, sigue siendo ampliamente aceptado en la región. Esto ha llevado a grandes actores, como Amcor, a introducir nuevos productos en la región. En Brasil, la marca líder de lácteos, Letti, y Amcor colaboraron para introducir botellas PET transparentes de un litro para sus productos lácteos. Amcor lanzó recientemente PET para su cerveza artesanal Salzburg, en Brasil, en asociación con New Age.
- Además, debido a la disponibilidad de mano de obra barata, el plástico reciclado de la región se considera uno de los más baratos del mundo y, por lo tanto, se exporta a Europa y otras regiones. Esto también ha ayudado a aumentar la tasa de reciclaje de PET en la región.
- En México, las plantas de reciclaje de botellas de PET operadas por PetStar, con sede en la Ciudad de México, alcanzaron recientemente una capacidad de producción anual de 50,000 toneladas métricas. Coca-Cola México inauguró oficialmente su instalación de reciclaje botella a botella de PET (tereftalato de polietileno) de grado alimenticio más grande de México. Estos desarrollos son indicativos del crecimiento en el uso futuro de plástico reciclable en la región.
- Además, según Fintech Times, las ventas de comercio electrónico de la región aumentaron a 79.700 millones de dólares en 2019 desde 49.800 millones de dólares en 2016. El crecimiento local de las preferencias de los consumidores, el aumento del uso de Internet y teléfonos inteligentes y la entrada de muchas multinacionales al comercio electrónico Actores como Amazon y Alibaba revolucionaron el mercado tradicional y aprovecharon el comercio electrónico para acceder a clientes pequeños y medianos.
- A medida que COVID-19 ha irrumpido en el mercado, los países de todo el mundo parecen haber estado cambiando hacia los plásticos de un solo uso. Además, las cadenas de suministro se ven sometidas a presiones para satisfacer el aumento de la demanda de envases de plástico y suministros médicos de un solo uso.
Tendencias del mercado de envases de plástico en América Latina
Se espera que el material PET sea testigo de un crecimiento significativo
- Los envases y botellas de PET se utilizan en una variedad de aplicaciones. Sin embargo, su principal aplicación incluye el envasado de líquidos. La adopción del PET puede suponer una reducción de peso de hasta un 90 % en comparación con el vidrio, lo que permite un proceso de transporte más económico. Además, las mejores cualidades mecánicas proporcionan una reducción de peso en comparación con las botellas de PE y PP.
- Una mirada más cercana sugiere que la razón principal del aumento proyectado en el uso de PET en la región, en el corto plazo, podría ser la caída de los precios de las resinas de PET. Debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los precios de las resinas de PET han ido cayendo continuamente. Dado que casi todas las principales economías de América Latina, aparte de México, Argentina y Brasil, son países importadores netos, se espera que esto reduzca los precios de las resinas de PET de calidad embotellada, reduciendo así en gran medida los costos de producción.
- Además, debido a la disponibilidad de mano de obra barata, el plástico reciclado de la región se considera uno de los más baratos del mundo y, por lo tanto, se exporta a Europa y otras regiones. Esto también ha ayudado a aumentar la tasa de reciclaje de PET en la región. En México, las plantas de reciclaje de botellas de PET operadas por PetStar, con sede en la Ciudad de México, alcanzaron recientemente una capacidad de producción anual de 50,000 toneladas métricas.
- Sin embargo, como el uso de plástico y productos plásticos tiene implicaciones potencialmente peligrosas para el medio ambiente, muchos consumidores en América Latina están comenzando a utilizar productos respetuosos con el medio ambiente. Esto también llevó a muchos gobiernos de estos países a imponer reglas y regulaciones muy estrictas en la industria, convirtiéndola en una industria de crecimiento relativamente más lento, en comparación con otros materiales.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que México sea testigo de un crecimiento significativo en el sector de envases de plástico flexible
- Los envases flexibles han experimentado un crecimiento más rápido que muchas otras formas de envases. Incluye tendencias, como el comercio electrónico, la impresión digital y la sostenibilidad, que se están utilizando para impulsar el desarrollo y el crecimiento del mercado. Los clientes del país están ansiosos por pagar más por atributos específicos del producto impulsados por el embalaje flexible. Los clientes también están dispuestos a pagar más por los alimentos almacenados en envases flexibles.
- Las empresas involucradas en el procesamiento de alimentos y la agroindustria (Tyson, Driscolls, Bachoco, Sunny Ridge, entre otras) exigen tecnologías de envasado mejores y más ecológicas que las disponibles. Los snacks horneados y salados también están experimentando un fuerte crecimiento, lo que brinda amplias oportunidades para los fabricantes de envases flexibles del país.
- Además, en diciembre de 2019, Azelis ingresó a América Latina con la adquisición de Megafarma, un importante distribuidor mexicano de especialidades para los sectores farmacéutico, alimentario y veterinario. Con sede en la Ciudad de México, la empresa representa a algunos de los productores de materias primas más reconocidos y atiende a un gran número de clientes en todas las regiones mexicanas. La integración de Megafarma brindará a Azelis acceso a un mercado prometedor y creará una plataforma sólida para el crecimiento en el negocio global de distribución de ingredientes alimentarios y productos químicos especializados. Se espera que casos como estos impulsen la demanda de envases flexibles, que incluyen bolsas.
- Según la Cámara Nacional de la Industria Cosmética (CANIPEC) de México, los consumidores mexicanos gastan alrededor de 90 dólares anuales en productos cosméticos. Más importante aún, sólo el 10% de ese gasto se realiza en productos premium y, por lo tanto, existe un enorme margen para mejorar el embalaje a medida que crece la aceptación de productos premium. Así lo confirma el hecho de que en 2019 los productos de belleza premium registraron un crecimiento del 15% en México.
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Descripción general de la industria de envases de plástico en América Latina
El mercado latinoamericano de envases de plástico es altamente competitivo debido a la presencia de múltiples actores en el mercado. El mercado parece ser moderadamente competitivo y los principales actores están adoptando estrategias clave como innovación de productos, fusiones y adquisiciones, principalmente para ampliar la cartera de productos y su alcance geográfico. Algunos de los principales actores del mercado son Amcor Plc, Sonoco Products Company, Graham Packaging Company, entre otros.
- Julio de 2019 Berry Global Inc. completó la adquisición de RPC Group PLC, a un precio aproximado de 6.500 millones de dólares. RPC Group se encuentra entre los principales diseñadores e ingenieros mundiales de productos plásticos en los mercados de embalaje y no embalaje. Esta adquisición ayudó al crecimiento de la cartera de productos de materiales de ingeniería de Berry, que se espera fortalezca la línea de productos de la empresa.
- Agosto de 2019 Amcor se asoció con New Age para lanzar botellas de PET para las botellas de cerveza artesanal de Salzburgo en Brasil. Las botellas de 600 ml están diseñadas con una base estilo champán similar al vidrio en combinación con un PET liviano y resistente a roturas.
Líderes del mercado de envases de plástico en América Latina
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Amcor Plc
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Sonoco Products Company
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Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
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Graham Packaging Company
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Berry Global, Inc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe del mercado de envases de plástico en América Latina índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos del estudio
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Indicadores de mercado
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4.2.1 Adopción creciente de métodos de embalaje ligeros
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4.2.2 Mayor demanda de envases convenientes
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4.3 Restricciones del mercado
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4.3.1 Preocupaciones por el medio ambiente y el reciclaje
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4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porters
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4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Envases de plástico rígido
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5.1.1 Por materiales
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5.1.1.1 EN
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5.1.1.2 PÁGINAS
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5.1.1.3 MASCOTA
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5.1.1.4 PS y EPS
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5.1.1.5 Otros materiales
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5.1.2 Por producto
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5.1.2.1 Botellas y tarros
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5.1.2.2 Bandejas y Contenedores
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5.1.2.3 Tapas y Cierres
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5.1.2.4 Otros productos
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5.1.3 Por usuario final
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5.1.3.1 Alimento
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5.1.3.2 Bebida
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5.1.3.3 Cuidado personal
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5.1.3.4 Productos farmacéuticos
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5.1.3.5 Otros usuarios finales
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5.1.4 Por país
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5.1.4.1 Brasil
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5.1.4.2 Argentina
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5.1.4.3 México
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5.1.4.4 Resto de América Latina
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5.2 Envases de plástico flexibles
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5.2.1 Por materiales
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5.2.1.1 EN
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5.2.1.2 BOPP
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5.2.1.3 CPP
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5.2.1.4 Otros materiales
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5.2.2 Por producto
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5.2.2.1 Bolsas y Bolsas
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5.2.2.2 Películas y envolturas
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5.2.2.3 Otros productos
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5.2.3 Por usuario final
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5.2.3.1 Alimento
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5.2.3.2 Bebida
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5.2.3.3 Cuidado personal
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5.2.3.4 Otros usuarios finales
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5.2.4 Por país
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5.2.4.1 Brasil
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5.2.4.2 Argentina
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5.2.4.3 México
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5.2.4.4 Resto de América Latina
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de empresa
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6.1.1 Amcor Plc
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6.1.2 Sonoco Products Company
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6.1.3 Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
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6.1.4 Graham Packaging Company
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6.1.5 Berry Global Group
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6.1.6 Gerresheimer Plásticos São Paulo Ltda.
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6.1.7 Transcontinental Mexico
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6.1.8 Printpack Inc.
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6.1.9 Altopro S.A. de C.V.
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6.1.10 CCL Industries Inc.
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de envases de plástico en América Latina
Los plásticos se utilizan en el embalaje de múltiples tipos de productos que incluyen alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y productos de cuidado personal, entre otros. El plástico como material se utiliza principalmente en envases debido a su rendimiento, rentabilidad y durabilidad. Según el tipo de producto que se transfiera, los plásticos pueden ser de diferentes grados y diferentes combinaciones de materiales como polipropileno, polietileno, cloruro de polivinilo, entre otros.
| Envases de plástico rígido | ||||||||||||
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| Envases de plástico flexibles | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico de América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de envases de plástico registrará una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico de América Latina?
Amcor Plc, Sonoco Products Company, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, Berry Global, Inc son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases de Plástico de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de envases de plástico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de plástico de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de plástico de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de plástico en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de plástico en América Latina Panorama de los reportes
