| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 3.30 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico registre una tasa compuesta anual del 3,3% durante el período previsto 2020-2025. Al ser uno de los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México tiene acceso a los mercados farmacéuticos emergentes y mejor establecidos en el Norte y América Latina. Además, la industria farmacéutica india está aumentando su presencia en México con enormes inversiones, impulsando así el crecimiento del mercado.
- Brasil es el principal receptor de inversión extranjera directa en América Latina y está emergiendo como un centro de fabricación global para empresas farmacéuticas contratistas. Brasil ocupó la segunda mayor participación de mercado en el mercado de fabricación por contrato de productos farmacéuticos en América Latina, habiendo representado el 24,9% en 2019.
- Debido a factores favorables, como los bajos costos de fabricación y numerosas plantas certificadas por Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), las empresas farmacéuticas están interesadas en ingresar al mercado brasileño, ampliando así el alcance de la industria de fabricación por contrato en el país. Debido a las menores inversiones en I+D dentro de la industria farmacéutica, se espera que Brasil tenga un margen significativo para los proveedores de servicios por contrato durante el período previsto.
- La fabricación por contrato de productos farmacéuticos ha experimentado un crecimiento nominal en Argentina. El crecimiento de las ventas se ha ralentizado debido a la desaceleración económica. A pesar de la situación económica actual del país, el mercado de fabricación por contrato de productos farmacéuticos ha experimentado una mejora en los últimos años.
- La esperanza de vida en Chile ha aumentado más que en la mayoría de los demás países de la OCDE en las últimas décadas, aunque todavía está casi dos años por debajo del promedio de la OCDE. Además, en relación con la industria farmacéutica, las actividades en el país se están llevando a cabo bien, lo que, a su vez, probablemente afectará el mercado de CMO. Por ejemplo, en septiembre de 2019, India y Chile firmaron un acuerdo para permitir que las empresas fabricantes de medicamentos en India participen en las licitaciones propuestas por el gobierno de Chile. Esto permitirá a Chile importar medicamentos más baratos de la India.
- Con el brote de COVID-19, se produce una interrupción en la cadena de suministro. A medida que el brote se ha generalizado, mantener el inventario necesario para la fabricación se ha convertido en una carga para las plantas farmacéuticas de todo el mundo, lo que genera desafíos para los fabricantes.
Tendencias del mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico en América Latina
La formulación en dosis líquidas tiene una importante participación de mercado
- El segmento de formulación de dosis líquida/semisólida está maduro, con una tasa de crecimiento más lenta, en comparación con el segmento de formulación inyectable. La reducción de la demanda durante el período previsto puede atribuirse a problemas de almacenamiento, embalaje y transporte. Estas formulaciones proporcionan rendimientos más bajos en comparación con las formulaciones de medicamentos inyectables.
- Debido al uso continuo de formulaciones farmacéuticas líquidas en los sectores nasal y oftálmico, se espera que el segmento de formulaciones farmacéuticas líquidas registre un crecimiento estable. Este crecimiento está respaldado por una mayor I+D en sistemas de administración nasal, para ciertos tipos de enfermedades y trastornos, como dolores corporales, osteoporosis y enfermedades sexuales.
- Además, existe una visible tendencia a la baja en este segmento, ya que los mercados terapéuticos para estas formulaciones tienen una menor cuota de mercado. Sin embargo, se espera que el interés en productos farmacéuticos especializados conduzca a productos de bajo volumen y alto valor, destinados a satisfacer las necesidades únicas de los pacientes.
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México tiene una importante participación de mercado
- México es el segundo mercado más grande para la fabricación por contrato de productos farmacéuticos en América Latina. La fabricación por contrato ha abierto una gran oportunidad para las empresas mexicanas y está plagada de beneficios.
- El gasto sanitario del país representa el 5,5% del PIB, según la OCDE. La cobertura del seguro médico para las poblaciones vulnerables se expandió con el tiempo y representó el 89,3% entre los países de la OCDE. Esto ha provocado que las empresas farmacéuticas pongan la mira en el mercado mexicano. Sin embargo, debido al débil apoyo del gobierno y al menor gasto en salud per cápita entre la población mexicana, existe un margen significativo para la subcontratación de la fabricación farmacéutica.
- El crecimiento continuo de las ventas de medicamentos genéricos está impulsando los ingresos de los fabricantes por contrato de productos farmacéuticos locales. Además, el crecimiento significativo del mercado de genéricos de México está atrayendo inversiones de fabricantes extranjeros que buscan acceso a otros mercados latinoamericanos a través de actividades de producción con sede en México.
- Las compañías farmacéuticas indias están liderando el camino en el desarrollo de medicamentos genéricos en México y están invirtiendo fuertemente en el país. Esto representa el crecimiento constante de la fabricación por contrato de productos farmacéuticos en México e indica un retorno de la inversión prometedor.
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Descripción general de la industria de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutica en América Latina
El mercado latinoamericano de organizaciones de fabricación por contrato de productos farmacéuticos está moderadamente fragmentado y avanza hacia un mercado altamente fragmentado. Los proveedores se están expandiendo a través de regiones y están formando iniciativas estratégicas y de colaboración con empresas para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Algunas de las novedades recientes en el mercado son:.
- Febrero de 2020 Catalent firmó un acuerdo con Zumutor Biologics, Inc., para fabricar Zumutor, ZM008, para el tratamiento de tumores sólidos. Zumutor es una empresa de productos biológicos que desarrolla novedosos inmunooncoterapéuticos para impulsar mejoras transformadoras en el tratamiento del cáncer.
- Junio de 2019 Lonza anunció una inversión en su sitio de Visp, una instalación HPAPI, para satisfacer la mayor demanda del mercado. Su experiencia en el desarrollo y fabricación de HPAPI, junto con la ingeniería de partículas y productos farmacéuticos terminados, está dirigida a aplicaciones orales y parenterales. La incorporación de dos líneas de producción multipropósito a escala de 4 m3 para la fabricación de HPAPI amplió las capacidades de producción del laboratorio a una gran escala comercial.
Líderes del mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico en América Latina
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Catalent Inc.
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Jubilant Life Sciences Ltd
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Boehringer Ingelheim Group
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Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)
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Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Segmentación de la industria de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico en América Latina
La fabricación por contrato es una forma de subcontratación en la que un fabricante celebra un acuerdo formal con otra empresa fabricante para sus piezas, productos o componentes. El antiguo fabricante los utiliza en su propio proceso de fabricación para fabricar sus productos. El alcance del mercado es integral y se limita a América Latina.
| Tipo de servicio | Fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (API) | pequeña molécula | |
| Molécula grande | |||
| API de alta potencia (HPAPI) | |||
| Desarrollo y fabricación de formulaciones de dosificación terminadas (FDF) | Formulación de dosis sólida | ||
| Formulación de dosis líquida | |||
| Formulación de dosis inyectables | |||
| Embalaje secundario | |||
| País | Brasil | ||
| México | |||
| Argentina | |||
| Resto de América Latina | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutica en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico registre una tasa compuesta anual del 3,30% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Organización de fabricación por contrato farmacéutico en América Latina?
Catalent Inc., Jubilant Life Sciences Ltd, Boehringer Ingelheim Group, Pfizer CentreSource (Pfizer Inc), Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.) son las principales empresas que operan en el mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Organización de fabricación por contrato farmacéutica de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Organización de fabricación por contrato farmacéutica de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
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Informe de la industria de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la organización de fabricación por contrato farmacéutico en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la organización de fabricación por contrato farmacéutica en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Organización de fabricación por contrato farmacéutica en América Latina Panorama de los reportes
- Organización de fabricación por contrato farmacéutica en América Latina Tamaño del Mercado
- Organización de fabricación por contrato farmacéutica en América Latina Cuotas de Mercado.
- Organización de fabricación por contrato farmacéutica en América Latina Tendencias del Mercado
- Organización de fabricación por contrato farmacéutica en América Latina empresas
