Tamaño del mercado de turismos en América Latina
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos de pasajeros en América Latina
Actualmente, el mercado latinoamericano de automóviles de pasajeros está valorado en 129.140 millones de dólares y se espera que alcance los 161.740 millones de dólares en los próximos cinco años con una tasa compuesta anual del 4,61% durante el período previsto.
El mercado latinoamericano de automóviles de pasajeros se está recuperando a un ritmo constante después de que la mayoría de los países se vieran fuertemente afectados por la desviación monetaria, la crisis económica y el COVID-19. El mercado general de automóviles de pasajeros se vio impulsado por el mercado mexicano, que representa la mayor cuota de mercado en términos de exportaciones, producción y ventas.
El mercado latinoamericano se recuperó lentamente de la pandemia, con un mercado total de 2,21 millones de vehículos en el primer semestre de 2021. Aunque sigue teniendo un impacto en las economías de la región, el mercado de vehículos experimentó un aumento del 35% en las ventas en comparación con el primer semestre de el año pasado. Stellaris pudo liderar y capturar una participación de mercado del 20% en este entorno.
En términos de ventas unitarias, Brasil es, con diferencia, el mayor mercado de turismos de América Latina. Se esperaba que el año pasado se vendieran más de 1,5 millones de automóviles en Brasil. México quedó en segundo lugar, con aproximadamente 520,110 mil autos vendidos el año pasado.
- Con la creciente penetración de Internet y los teléfonos inteligentes en la región de América Latina (LATAM), los OEM están encontrando formas innovadoras de conectarse con los consumidores y se están enfocando en ofrecer plataformas de comercio electrónico y nuevos modelos de servicios. Se espera que el comercio electrónico tenga un impacto positivo significativo en el mercado de repuestos para automóviles. Esto conduce a la optimización de los servicios y al crecimiento de las ventas de repuestos para automóviles. Por ejemplo, en octubre de 2022, BYD, el principal fabricante chino de vehículos de nueva energía (NEV), formó una sociedad con Saga Group, el grupo de distribuidores más grande de Brasil, y abrió su primera tienda cooperativa en Brasilia, la capital de Brasil.
Tendencias del mercado de vehículos de pasajeros en América Latina
Los vehículos de cero emisiones ganan terreno en América Latina
Aunque la industria de automóviles de pasajeros en América Latina está dominada por la gasolina, los automóviles impulsados por etanol registraron buenas ventas durante los últimos tres años.
Los vehículos eléctricos (EV4) se están adoptando en algunos mercados latinoamericanos de automóviles de pasajeros. Debido a su mayor tamaño de mercado, México y Brasil tienen mayores ventas de vehículos eléctricos pero menores cuotas de mercado. Entre los países latinoamericanos, México es el único miembro de la ZEVTC. En América Latina, como en otras regiones en desarrollo, la adopción de vehículos eléctricos de pasajeros aún se encuentra en sus primeras etapas. Los principales actores de los vehículos eléctricos están intentando ingresar al mercado brasileño.
Por ejemplo, en noviembre de 2022, BYD Co. Ltd, un fabricante de automóviles chino, anunció que comenzaría a vender dos nuevos modelos de vehículos eléctricos en Brasil, confiando en la evolución política y ambiental positiva en el mercado de vehículos más grande de América Latina.
Agencias financieras internacionales y organizaciones de desarrollo como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), las Naciones Unidas (ONU), la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Unión Europea han brindado asistencia financiera y técnica a Países latinoamericanos para transiciones ZEV. En los últimos cinco años, estas organizaciones han proporcionado financiación sin fines de lucro por valor de 7,4 millones de dólares y un préstamo de 7,6 millones de dólares a al menos seis países para estudios de viabilidad técnica y financiera de vehículos eléctricos, despliegue de flotas e intervenciones políticas y proyectos de demostración. La financiación sin fines de lucro oscila entre 40.000 y 2,4 millones de dólares por país, dependiendo del área de intervención.
- El nivel actual de apoyo internacional está muy por debajo de lo que se requiere para permitir que los países de la región que no son ZEVTC den el salto a los ZEV. Un objetivo de cinco años de aumentar las ventas acumuladas de ZEV al 10% de las ventas de vehículos de pasajeros, autobuses y vehículos de 2 y 3 ruedas en 2020 requeriría financiación a una tasa de 30 dólares por kWh11 de capacidad de la batería, o aproximadamente 1.100 millones de dólares. Se trata de una estimación aproximada, pero demuestra la disparidad entre la asistencia internacional existente y la necesaria. El financiamiento podría usarse para una variedad de propósitos, que incluyen, entre otros, asistencia técnica, intervenciones políticas, investigación y desarrollo, infraestructura, incentivos financieros, localización de la cadena de valor de los ZEV y servicios de préstamo para ayudar a América Latina a superar los ZEV.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Recuperación de industrias automotrices en Brasil, Argentina y Perú
El mercado latinoamericano tiene un enorme potencial para la industria automotriz, ya que la propiedad de automóviles es baja en la región y los ingresos disponibles están creciendo más rápidamente que en la región de Asia y el Pacífico. La industria del automóvil experimentó un crecimiento saludable. En términos de ventas unitarias, Brasil fue el mercado más grande el año pasado. México quedó en segundo lugar, con aproximadamente 520,110 mil autos vendidos ese año.
Brasil ha utilizado tradicionalmente políticas proteccionistas como parte de su Política Automotriz Inovar para proteger a los fabricantes de automóviles nacionales de las importaciones ofreciendo exenciones fiscales y otros incentivos. Sin embargo, el impacto de la política se vio impulsado por una mayor competitividad interna y una disminución de las importaciones. La política no preveía la promoción de las exportaciones, lo que perjudicó a la industria cuando cayó la demanda interna.
- Además, los principales actores están colaborando con compañías financieras en Brasil para brindar apoyo financiero a los clientes y respaldar el crecimiento del mercado en los próximos años. Por ejemplo, en octubre de 2022, BYD, el gigante chino de vehículos y baterías de nuevas energías, firmó formalmente un acuerdo de cooperación estratégica con la división brasileña de Santander, líder nacional de la industria de financiación de automóviles.
Argentina es el mayor mercado de exportación de la industria automotriz brasileña, pero las ventas han caído debido a la desaceleración de la economía argentina. En septiembre de 2019, Brasil y Argentina renovaron su acuerdo comercial de automóviles, lo que permitió aumentar las exportaciones brasileñas a su vecino hasta 2029, pero pospuso el libre comercio de vehículos de motor para la próxima década.
Además, Perú ha experimentado un rápido crecimiento económico en los últimos cinco años y está preparado para convertirse en uno de los principales actores automotrices de América Latina. Esto se debe a factores como la estrategia de mercado abierto del Perú, que ha resultado en el establecimiento de nuevos acuerdos de libre comercio (TLC) con países asiáticos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y América del Norte.
- Varios fabricantes de automóviles importantes, incluidos General Motors, Subaru y Land Rover, han realizado inversiones en el mercado latinoamericano. Además, con la implementación de nuevas exenciones fiscales para los vehículos, se espera que las ventas de automóviles se disparen.
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Descripción general de la industria de automóviles de pasajeros en América Latina
Algunos de los principales fabricantes del mercado incluyen Nissan-Renault, General Motors, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai-Kia, Toyota Motor Corporation y Ford. Las continuas ampliaciones de plantas, fusiones y adquisiciones entre el fabricante de vehículos están provocando un importante crecimiento del mercado.
Por ejemplo, en noviembre de 2022, BYD firmó una carta de intención con el estado de Bahía para hacerse cargo de la planta de Ford en Camaçari con el fin de establecer tres nuevas líneas de montaje. El gobierno afirma que BYD invertiría 3.000 millones de reales para producir autobuses, camiones y turismos totalmente eléctricos, además de vehículos eléctricos e híbridos y una unidad para procesar fosfato de litio y hierro. Además, en julio de 2022, Hyundai anunció una inversión de 200 millones de reales en la planta de Piracicaba, en Brasil, para renovar su gama compacta HB20, justo cuando el hatchback se está convirtiendo en el turismo más vendido del país.
Líderes del mercado de vehículos de pasajeros en América Latina
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Renault-Nissan
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General Motors Company
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Volkswagen AG
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FCA Group
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Hyundai Motor Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de turismos en América Latina
- Noviembre de 2022 Great Wall Motors (GWM) anunció que comenzará a vender el SUV Haval H6 en Brasil en el primer trimestre de 2023, con un paquete de características semiautónomas y tecnologías de seguridad, incluido el reconocimiento facial, que puede identificar hasta cinco diferentes personas registradas en el sistema.
- Octubre de 2022 Toyota anunció que presentaría la Conquest, un nuevo modelo de Toyota Hilux fabricado en Argentina. El número de modelos de pickups producidos en Zárate aumentará de 15 a 16 con el esperado debut de la Conquest. Aunque será más asequible y tendrá menos potencia que el Hilux GR-Sport III, el Hilux Conquest tendrá un aspecto distintivo y características únicas y estará enfocado al uso todoterreno y recreativo.
- Enero de 2022 Link, un fabricante de vehículos eléctricos en EE. UU., planeaba instalar su planta de ensamblaje en el estado mexicano de Puebla. Este montaje productivo recibió una inversión de 265 millones de dólares.
Informe del mercado de vehículos de pasajeros en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en miles de millones de dólares)
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Hatchback
5.1.2 Desde
5.1.3 Vehículo de utilería deportiva
5.2 Por tipo de combustible
5.2.1 Gasolina
5.2.2 Diesel
5.2.3 Eléctrico
5.3 Por geografía
5.3.1 América Latina
5.3.1.1 Brasil
5.3.1.2 Argentina
5.3.1.3 México
5.3.1.4 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 General Motors
6.2.2 Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Toyota Motor Corporation
6.2.7 Renault
6.2.8 Honda Motor Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
6.2.11 Daimler AG (Mercedes-Benz)
6.2.12 BMW
6.2.13 Audi
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de automóviles de pasajeros en América Latina
Un automóvil de pasajeros es un vehículo de motor de carretera, distinto de un ciclomotor o una motocicleta, diseñado para transportar pasajeros y con capacidad para nueve personas como máximo.
El mercado latinoamericano de automóviles de pasajeros está segmentado por tipo de vehículo (hatchback, sedán y vehículo utilitario deportivo), tipo de combustible (gasolina, diésel y eléctrico) y país (Brasil, Argentina, México y el resto de América Latina). El informe proporciona el tamaño del mercado en valor (USD) para todos los segmentos mencionados.
| Por tipo de vehículo | ||
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| Por tipo de combustible | ||
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| Por geografía | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos de pasajeros en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automóviles de pasajeros en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de automóviles de pasajeros registre una tasa compuesta anual superior al 4% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos de pasajeros de América Latina?
Renault-Nissan, General Motors Company, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai Motor Company son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos de pasajeros de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de vehículos de pasajeros?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automóviles de pasajeros de América Latina durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automóviles de pasajeros de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automóviles de pasajeros en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automóviles de pasajeros en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos de pasajeros de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Turismos de América Latina Panorama de los reportes
