Tendencias del Mercado de Buques de apoyo costa afuera en América Latina Industria
El segmento de buques de suministro de plataforma (PSV) dominará el mercado
América Latina alberga algunos de los países más grandes del mundo en términos de reservas probadas de petróleo y gas. La región también alberga uno de los mercados de petróleo y gas marinos más grandes del mundo. Brasil, Venezuela, México, Argentina y Colombia son los principales países en la industria del petróleo y el gas de la región
Los proyectos de petróleo y gas costa afuera en América Latina tienen precios de equilibrio más bajos y tiempos de recuperación competitivos en comparación con proyectos similares en todo el mundo, lo que los hace más resilientes en los tiempos turbulentos actuales. Se espera que para 2023 se pongan en marcha alrededor de 30 proyectos de petróleo y gas marinos en toda la región, lo que requiere una inversión acumulada de alrededor de 50 mil millones de dólares. Estos proyectos son operados por una combinación de compañías petroleras nacionales (NOC) e importantes empresas independientes
Los buques de suministro de plataforma (PSV) son buques marinos utilizados para transferir equipos, tripulación y otros bienes a la plataforma de perforación marina. En 2014, después de una disminución en los precios del petróleo, el mercado de buques de apoyo en alta mar se desaceleró, pero a medida que los precios del petróleo comenzaron a subir, el mercado de buques de apoyo en alta mar también ganó ritmo. En octubre de 2022, había 156 plataformas terrestres en la región, y otras 32 plataformas ubicadas en alta mar
Se espera que Guyana sea un nuevo participante esta década en la lista de las principales regiones productoras costa afuera debido al descubrimiento de reservas de más de 8 mil millones de BEP (barriles equivalentes de petróleo) en el bloque Stabroek operado por ExxonMobil. Se espera que hasta 2025 se sancionen cerca de 4 mil millones de BEP de reservas, lo que requerirá inversiones por 30 mil millones de dólares y aportará más de 900.000 barriles de petróleo por día en el pico de producción
En julio de 2022, ExxonMobil y sus socios anunciaron dos nuevos descubrimientos de petróleo en los pozos Seabob-1 y Kiru-Kiru-1, ubicados en el bloque Stabroek frente a la costa de Guyana. Como resultado de estos descubrimientos en el sureste de los desarrollos Liza y Payara, los recursos recuperables descubiertos previamente en el bloque Stabroek se han incrementado a aproximadamente 11 mil millones de barriles de petróleo equivalente
En octubre de 2022, el regulador petrolero de México aprobó el plan renovado presentado por Pemex para desarrollar el proyecto de gas natural en aguas profundas Lakach, alguna vez abandonado
La fase de exploración y desarrollo del proyecto mencionado anteriormente requerirá enormes cantidades de equipos que pueden ser entregados mediante buques de suministro de plataformas (PSV)
Por lo tanto, los puntos anteriores indican que se espera que los PSV dominen el mercado latinoamericano de buques de apoyo costa afuera durante el período de pronóstico
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Brasil dominará el mercado
Las actividades en aguas profundas y ultraprofundas influyen directamente en el mercado de buques de apoyo en alta mar. Después de que los precios del petróleo cayeron en 2014, muchos países optaron por proyectos terrestres. Aún así, resultó que el período de retorno de la inversión de los proyectos terrestres es de 10 a 15 años. Así, Brasil inició exploraciones en aguas profundas y ultraprofundas, que son más rentables y tienen un período de retorno de la inversión de 5 a 6 años
Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), en 2021, del total de la producción de crudo del país, el 97% provino del mar y solo el 3% del mar. La producción total de petróleo crudo en el país fue de 1.060,37 millones de barriles. Es probable que futuros proyectos futuros en aguas profundas aumenten la participación de Brasil en el mercado latinoamericano de buques de apoyo costa afuera
En 2021, Brasil fue el noveno productor de petróleo y gas del mundo, el mayor productor de América del Sur y el octavo consumidor de productos petrolíferos del mundo. La mayor parte del petróleo y el gas se producen en alta mar
En junio de 2022, alrededor de siete plataformas activas estaban operando en áreas marinas y tres plataformas activas en áreas terrestres del país. En 2021, los activos flotantes como el almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO), los buques de perforación, los semisumergibles y el almacenamiento y descarga flotantes (FSO) representaron más del 80% de las plataformas marinas activas en el país. Esto, a su vez, indica el predominio de los activos flotantes marinos en la industria upstream de petróleo y gas de Brasil
Se espera que Brasil desempeñe un papel importante en la recuperación de la industria del petróleo y el gas marino desde un 2020 tumultuoso, especialmente en el mercado de producción flotante. Se espera que el país despliegue alrededor de 18 FPSO para 2025
En mayo de 2022, el astillero Keppel de Singapur presentó las mejores ofertas en una licitación de Petrobras para los contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) de dos FPSO planificadas para el campo brasileño de Búzios. Keppel ofreció 2.980 millones de dólares cada uno en el lote A y en el lote B, superando las propuestas de Sembcorp Marine, que ofreció 3.660 millones de dólares y 3.730 millones de dólares. Otros cuatro posibles postores declinaron presentar propuestas. Además, las FPSO involucradas son P-80 y P-82, cuyo inicio de operaciones está previsto para 2026 en el activo presalino de la cuenca de Santos
Petrobras prevé invertir alrededor de 68 mil millones de dólares entre 2022 y 2026. De esta inversión total, el 84% se destinará a la exploración y producción (EP) de petróleo y gas natural. Del total de CAPEX de exploración y producción (USD 57 mil millones), alrededor del 67% se asignará a activos del presal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas costa afuera de Brasil, sea testigo de una inversión significativa durante el período previsto. Por lo tanto, se espera que factores como los planes para desarrollar bloques de petróleo y gas en alta mar, particularmente en las cuencas presalinas, impulsen el mercado de buques de apoyo en alta mar en Brasil durante el período de pronóstico
Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, es probable que Brasil, con la mayoría de las actividades en aguas profundas costa afuera, experimente un crecimiento significativo en el mercado latinoamericano de buques de apoyo costa afuera durante el período de pronóstico
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