Tamaño del mercado neobancario de América Latina
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de Neo Banking en América Latina
Se espera que el brote de la pandemia de COVID-19 cree nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado debido a la creciente dependencia de los servicios bancarios en línea. Una miríada de desafíos sociales, políticos y económicos se han hecho evidentes en toda América Latina a raíz de la pandemia. Estos desafíos están afectando tanto a los proveedores de servicios financieros como a los inversores. Por el contrario, numerosas pymes dependieron de los neobancos para satisfacer sus necesidades de capital circulante durante la pandemia, impulsando así el crecimiento del mercado.
Si bien las fintech, en general, son uno de los mercados más populares en el ecosistema tecnológico de América Latina, los neobancos ahora están ganando atención como posibles soluciones a la exclusión financiera a gran escala en toda la región. Estos bancos totalmente móviles no tienen modelos de distribución basados en sucursales y ofrecen más servicios que los bancos tradicionales. Las nuevas empresas de neobancos latinoamericanos, como Uala, Nubank y Albo, están recibiendo una importante inversión extranjera en su esfuerzo por servir a los millones de consumidores no bancarizados en Argentina, Brasil y México, respectivamente.
A diferencia de otros servicios fintech, la neobanca tiene barreras de entrada más altas que dificultan que las startups operen a través de las fronteras. Por ejemplo, las regulaciones para las licencias bancarias varían de un país a otro y pueden ser extremadamente costosas. El alto costo de estas licencias generalmente ha mantenido baja la competencia en la industria bancaria, pero las mareas están comenzando a cambiar a medida que los gobiernos reducen las regulaciones para permitir que competidores más ágiles ingresen al sector bancario y reduzcan los costos. Esta tendencia podría ayudar a América Latina a abordar finalmente la inclusión financiera a una escala más amplia y atraer a la mayoría de la población de la región a la economía formal.
El creciente número de asociaciones de bancos y organizaciones para lanzar plataformas de neobancos también está acelerando el crecimiento del mercado. Dichas asociaciones tienen como objetivo proporcionar una mejor experiencia al cliente y una mayor seguridad y estabilidad. Los avances tecnológicos y el notable aumento de la penetración de Internet permiten a los proveedores de servicios financieros ofrecer nuevos servicios digitales a los clientes. Además, el crecimiento de las billeteras digitales también ha impulsado la demanda de plataformas de banca en línea.
Tendencias del mercado de Neo Banking en América Latina
El aumento de la base de clientes ayuda al crecimiento de Neo Bank en América Latina
Los 10 principales bancos digitales representan más del 90% de todos los clientes de neo bank en América Latina. Los jugadores de países más grandes, como Brasil y México, se están expandiendo a países más pequeños y, por lo tanto, capturando una mayor participación en las cuotas de mercado. Entidades como Nubank, que han creado soluciones estratégicamente personalizadas, han demostrado que con la propuesta correcta América Latina representa una gran oportunidad de mercado.
Con servicios digitales, la agilidad para ofrecer una mejor experiencia al cliente y una mayor eficiencia operativa, los neobancos impulsan la inclusión financiera y muestran oportunidades casi ilimitadas, atrayendo así a grandes inversores de todo el mundo, incluidos Tencent y Softbank, que apuestan por grandes mercados como Brasil y Argentina.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Los teléfonos inteligentes y la penetración de Internet impulsan el mercado
En comparación con otras economías como Europa o América del Norte, América Latina y el Caribe cuentan con una población excepcionalmente joven de más de 650 millones de habitantes. De hecho, el 67% de la población de la región tenía entre 15 y 64 años y el 43% de la población adulta tenía menos de 35 años. Una generación joven y dinámica ha preparado a la región para la innovación.
Como resultado, América Latina representa uno de los mercados globales de más rápida evolución en lo que respecta a la penetración de Internet y teléfonos inteligentes. De hecho, la adopción de Internet ha aumentado a casi el 72% en comparación con el promedio mundial del 60%, y se estimaba que el 70% de la población tenía acceso a un teléfono inteligente a fines del año pasado, según la GSMA. Una población nativa digital se traduce en una mayor demanda de acceso eficiente e instantáneo a los servicios digitales.
Una población joven, digitalmente inteligente y exigente en una región que presenta un alto potencial de crecimiento económico y una continua falta de acceso a servicios financieros hacen de América Latina un mercado fértil para nuevos modelos de banca digital. Con el apoyo de gobiernos y reguladores con nuevas iniciativas que abren el mercado, la industria bancaria de América Latina está preparada para la disrupción y parece encaminarse hacia un futuro prometedor.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Panorama general de la industria neobancaria en América Latina
El mercado neobancario de América Latina está ligeramente fragmentado, pero en términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con el avance tecnológico y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado mediante la obtención de nuevos contratos y el acceso a nuevos mercados. Además del éxito de las start-ups emergentes, los modelos de superaplicaciones y las fintechs de plataformas creadas por grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook, así como plataformas locales como la colombiana Rappi, están acaparando una cuota de mercado cada vez mayor.
Líderes del mercado de Neo Banking en América Latina
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Albo
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Uala
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Nubank
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Banco Original
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Klar
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado neobancario de América Latina
- En mayo de 2022, Nubank, el banco digital más grande de Brasil y América Latina, anunció que se ha asociado con Paxos para permitir que los clientes del banco compren, vendan y almacenen criptomonedas directamente a través de Nubank.
- En 2022, Bexs Pay, empresa brasileña de transacciones transfronterizas, se asoció con Nubank para operar transacciones desde la solución de pago NuPay en plataformas de comercio electrónico transfronterizas.
Informe del mercado de Neo Banking en América Latina - Tabla de contenido
1. INTRAlboDUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Innovaciones tecnológicas
4.5 Políticas industriales y regulaciones gubernamentales
4.6 Tendencias que alteran el mercado
4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 Amenaza de nuevos participantes
4.7.2 El poder de negociación de los compradores
4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.4 Amenaza de sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Impacto del COVID 19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por cuenta
5.1.1 Cuenta de negocios
5.1.2 Cuenta de ahorros
5.2 Por servicio
5.2.1 La banca móvil
5.2.2 Pagos y transferencia de dinero
5.2.3 Cuenta de ahorros
5.2.4 Préstamos
5.2.5 Otros
5.3 Por aplicación
5.3.1 Empresa
5.3.2 Personal
5.3.3 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Nubank
6.2.2 Neon
6.2.3 RappiPay
6.2.4 Uala
6.2.5 O
6.2.6 Broxel
6.2.7 Maximo
6.2.8 Cuenca
6.2.9 Klar
6.2.10 Banco Original*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria neobancaria en América Latina
En el informe se cubre un análisis completo de antecedentes del mercado neobancario de América Latina, que incluye una evaluación de las cuentas nacionales, la economía y las tendencias de los mercados emergentes por segmentos, cambios significativos en la dinámica del mercado y la descripción general del mercado. El mercado neobancario de América Latina está segmentado por cuenta (cuenta comercial, cuenta de ahorros), por servicio (banca móvil, pagos y transferencia de dinero, cuenta de ahorros, préstamos, otros) y por aplicación (empresa, personal, otros).
| Por cuenta | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Neo Banking en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado neobancario de América Latina?
Se proyecta que el mercado neobancario de América Latina registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Neo Banking de América Latina?
Albo, Uala, Nubank, Banco Original, Klar son las principales empresas que operan en el mercado neobancario de América Latina.
¿Qué años abarca este mercado neobancario de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado neobancario de América Latina durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado neobancario de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria Neo Bancaria de América Latina
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Neo Banking en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Neo Banking en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Neo Banca Latinoamérica Panorama de los reportes
