Tamaño del mercado de juegos móviles en América Latina
| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.94 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.74 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.01 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de juegos móviles en América Latina
El tamaño del mercado latinoamericano de juegos móviles se estima en 2,94 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,74 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,01% durante el período previsto (2024-2029).
- Además, la creciente tasa de penetración de Internet y los usuarios de teléfonos inteligentes están impulsando el crecimiento de este mercado. Además, la creciente tendencia de adopción de 5G también está respaldando el desarrollo de juegos móviles en este mercado. Según un estudio de PagBrasil Pagamentos Eletronicos LTDA, el mercado de juegos móviles en Brasil generó ingresos de 1.650 millones de dólares el año anterior.
- Según el Ericsson Mobility Report, las suscripciones móviles en América Latina en el año en curso son 710 millones, las suscripciones a teléfonos inteligentes son 570 millones, las suscripciones a LTE son 520 millones, las suscripciones a 5G son 19 millones, el tráfico de datos por teléfono inteligente es de 10,5 unidades GB/mes y el tráfico de datos por teléfono inteligente es de 10,5 unidades GB/mes. tráfico de datos 5,3 EB/mes.
- Además, Brasil, potencia latinoamericana, ocupa el puesto 13 a nivel mundial y el primero en la región. Las estimaciones muestran que el 70% de los brasileños juega videojuegos, principalmente en dispositivos móviles. Según Pesquisa Games Brasil (PGB), casi la mitad (51%) de los jugadores brasileños pasan más de 20 horas semanales jugando.
- El Ministerio de Cultura de Argentina informó que el 70% de los nuevos usuarios juega videojuegos, y más del 60% prefiere hacerlo en teléfonos inteligentes. Además, el número de jugadores móviles aumentó debido al escenario de bloqueo durante la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, esta considerable demanda puede crear un potencial de mercado sustancial para los principales proveedores.
- Según el Programa Brasileño de Exportación de Juegos de Abragames (Asociación Brasileña de Empresas de Juegos), este año la Conferencia de Desarrolladores de Juegos (GDC), en colaboración con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), exhibirá 25 estudios. El grupo Brazil Games está preparado para destacar algunos artículos excelentes y llamar la atención sobre el próspero mercado brasileño del juego. Los rompecabezas, los roguelikes, los para un jugador, los multijugador y todos los demás tipos de videojuegos se incluyen en esta categoría.
Tendencias del mercado de juegos móviles en América Latina
El creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes impulsará la demanda en el mercado
- Según el Informe de Movilidad de Ericsson, para finales de este año, el 72% de todas las suscripciones regionales estarán en 4G, la tecnología líder de acceso por radio. Con más de 56 millones de nuevas suscripciones 4G agregadas en el año en curso, el crecimiento de las suscripciones 4G es sólido. Sin embargo, a medida que la gente cambia a 4G y 5G, las suscripciones a 3G están cayendo. En los próximos dos años, varios proveedores de servicios discontinuarán sus redes 3G para permitir la reutilización del espectro de radio para implementaciones 4G.
- Más de diez países ofrecen ahora 5G comercial. Para fomentar la aceptación de la suscripción a 5G, los proveedores de servicios están acelerando los despliegues de 5G en la banda media (3,5 GHz) y la banda baja. Para finales de este año, se prevén alrededor de 19 millones de suscriptores 5G y se espera una adopción más significativa el próximo año.
- La asequibilidad de los planes de datos y los teléfonos con acceso a Internet más baratos en América Latina está influyendo en el crecimiento de este mercado en Brasil y otras regiones. Las suscripciones móviles aumentarán a una tasa compuesta anual del 2% y las suscripciones a teléfonos inteligentes crecerán un 3%.
- Además, la tendencia creciente de adopción de 5G también respalda el crecimiento de los juegos móviles en este mercado. La Asociación del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSMA) esperaba que América Latina tuviera una conexión 5G del 7% dentro del período de pronóstico. Muchos juegos móviles, como Pubg mobile y Call of duty mobile, requieren una conexión a Internet de alta velocidad para disfrutar de una experiencia de juego única. Además, el hardware de juegos móviles también se centra en la adopción de 5G. Por ejemplo, el teléfono Asus ROG, Black Shark 2, cambió su equipamiento para adaptarse a las necesidades del jugador. Por lo tanto, esta adopción de 5G permitirá el crecimiento de los juegos móviles multijugador en esta región.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Brasil tendrá una cuota de mercado sustancial para este mercado.
- Brasil es uno de los mercados prometedores en la región latinoamericana debido al rápido crecimiento de su población urbanizada y la creciente demanda de juegos móviles entre sus jóvenes. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 21,3% de la población total representa la población joven en Brasil, cifra superior a la de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Por lo tanto, esta población joven en rápido crecimiento creará un potencial de mercado sustancial para los proveedores importantes de este mercado.
- Diferentes iniciativas gubernamentales en esta región también apoyan el crecimiento de los juegos móviles para este mercado. Por ejemplo, el gobierno brasileño ya ha invertido 35,25 millones de dólares para producir y comercializar juegos electrónicos para esta región. Además, los eventos y diferentes festivales están aumentando la demanda de juegos móviles en este país. En el festival de los Juegos Independientes de Brasil (BIG), celebrado el año anterior, se registraron 330 empresas para asistir a la feria, mientras que 120 procedían del extranjero.
- Además, durante los últimos dos años, la población de jugadores de Brasil aumentó en un 28% debido al crecimiento masivo de usuarios de teléfonos inteligentes y al aumento de las tasas de penetración de Internet en este país. Sin embargo, el año anterior el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones anunció el aplazamiento del espectro 5G debido al problema de interferencias con la banda de 3,5GHz y la reciente pandemia de COVID-19. Por lo tanto, esto puede crear una restricción en el mercado de los juegos móviles en este mercado.
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Descripción general de la industria de juegos móviles en América Latina
El mercado de juegos móviles en esta región es competitivo debido a la presencia de unos pocos actores dominantes como Activision, Konami Holdings, Riot Games, etc. Además, importantes empresas se centran en desarrollar tecnología avanzada para diferenciarse de sus competidores.
En junio de 2022, Green Man Gaming Limited lanzó el cómico juego de aventuras y combate espacial The Galactic Junkers con todas las funciones nuevas como minería, salvamento, robo e intercambio, y otras para PlayStation 4 y XBOX.
En junio de 2022, Konami Corporation lanzó la versión móvil de Football PES 2021, que ahora se actualizó a Football 2022. Además, también comenzaron varios eventos y campañas dentro del juego con el tema de la temporada 2 en consolas y dispositivos móviles. Esta nueva versión agregó regate fino, una técnica de regate dinámica para este juego móvil.
En octubre de 2022, Riot Games completó sus adquisiciones con Wargaming Sydney, un estudio de desarrollo de software de juegos. El estudio produjo la arquitectura de software y las herramientas de desarrollo de juegos necesarias para crear juegos multijugador como los juegos multijugador masivo en línea (MMOG). Después de ser adquirida por Riot, Wargaming Sydney tomará el nombre de Riot Sydney y trabajará con Riot para crear juegos como League of Legends y Valorant.
Líderes del mercado de juegos móviles en América Latina
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KONAMI
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Riot Games, Inc.
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Tapps games
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Epic Games, Inc.
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Activision Publishing, Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de juegos móviles en América Latina
- Noviembre de 2022 Según el informe de juego de Yonoget SA, el Hipódromo Argentino de Palermo y el Casino Buenos Aires, dos de los puntos de entretenimiento de la ciudad de Buenos Aires, ahora están incluidos en la propuesta online. La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), que también aprobó a Boldt en febrero de 2022 y a Grupo Slots and Gaming Innovation Group (GIG) en marzo de 2022, aceptó el Programa de Implementación de Plataforma de Juego Online ofrecido por Codere, que prevé iniciar operaciones próximamente..
- Junio de 2022 Con las nuevas regulaciones para los operadores de casinos en línea aprobadas en Brasil, los operadores deben pagar una tarifa de licencia de 4,4 millones de dólares. La validez de la licencia individual es de cinco años. Estas regulaciones se aplican tanto a los operadores nuevos como a los actuales. Por ejemplo, en 2022, NetEnt lanzó varios juegos nuevos de casino en vivo en línea, tragamonedas NetEnt, incluidos Gonzo's Quest, Starburst y Mega Joker. Uno de los puntos de partida populares en el video póquer es Jacks or Better Double Up de NetEnt.
Informe del mercado de juegos móviles en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto del COVID19 en el mercado de juegos móviles en América Latina
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de jugadores de juegos móviles y compras dentro del juego
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Panorama político inestable, infraestructura de Internet, soluciones de pago locales y también pagos alternativos, etc.
6. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA CLAVE - AMÉRICA LATINA
6.1 Penetración y ecosistema de teléfonos inteligentes (marcas preferidas, principales sistemas operativos, etc.)
6.2 La penetración de Internet
6.3 Población de jugadores (por edad y género)
6.4 Preferencias de juego (género, plataforma, etc.)
6.5 Los 10 mejores juegos, por plataforma y editores
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Geografía
7.1.1 Brasil
7.1.2 Argentina
7.1.3 Chile
7.1.4 Columbia
7.1.5 Resto de América Latina (Perú, Bolivia, etc.)
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de empresa
8.1.1 Tapps Games
8.1.2 TFG Games
8.1.3 Dynamic Games (Dynamic Games Entretenimento)
8.1.4 PlayKids Inc,
8.1.5 Media Design and Creative Entertainment S.A. de C.V.(Ennui Studio)
8.1.6 Focka Games
8.1.7 HyperBeard, Inc
8.1.8 WASHAWASHA SA DE CV
8.1.9 Konami Holdings Corporation
8.1.10 Activision Publishing, Inc.
8.1.11 Riot Games Inc.
8.1.12 Abstract Digital Works
8.1.13 AmnesiaGames, Inc.
8.1.14 Epic Games, Inc.
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de juegos móviles en América Latina
Los juegos móviles están diseñados para dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, teléfonos básicos, PC de bolsillo, asistentes digitales personales (PDA), tabletas y reproductores multimedia portátiles. El alcance del estudio se centra únicamente en los juegos móviles, específicamente en los juegos que funcionan en teléfonos inteligentes iOS y Android.
El mercado latinoamericano de juegos móviles está proliferando debido a la creciente tendencia de usuarios de teléfonos inteligentes en diferentes países. Además, la campaña global de la OMS (Organización Mundial de la Salud) #PlayApartTogether está animando a personas de varias regiones a jugar videojuegos durante esta pandemia de COVID-19.
El mercado de juegos móviles de América Latina está segmentado por geografía (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Resto de América Latina).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de juegos móviles en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado de juegos móviles en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de juegos móviles alcance los 2.940 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,01% hasta alcanzar los 4.740 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de juegos móviles en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de juegos móviles de América Latina alcance los 2.940 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de juegos móviles de América Latina?
KONAMI, Riot Games, Inc., Tapps games, Epic Games, Inc., Activision Publishing, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de juegos móviles de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de juegos móviles y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de juegos móviles de América Latina se estimó en 2.670 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Juegos móviles de América Latina para los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Juegos móviles de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de juegos móviles en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de juegos móviles en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los juegos móviles en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Juegos móviles en América Latina Panorama de los reportes
