Tamaño del mercado de lubricantes en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del Mercado (2024) | 6.16 mil millones de litros |
| Volumen del Mercado (2029) | 7.19 mil millones de litros |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.13 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de lubricantes en América Latina
El tamaño del mercado latinoamericano de lubricantes se estima en 6,16 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 7,19 mil millones de litros en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,13% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento y la creciente demanda de las industrias de construcción y generación de energía están impulsando el mercado. Por otro lado, la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos, el aumento de la vida útil de los lubricantes y las estrictas regulaciones ambientales, junto con las condiciones desfavorables que surgen debido al brote de COVID-19, están obstaculizando el crecimiento del mercado.
- Se espera que el mercado de lubricantes en América Latina crezca durante el período previsto debido a su amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias de usuarios finales, incluidas las industrias de construcción y generación de energía.
- Se espera que Brasil domine el mercado de América Latina con el mayor consumo de lubricantes.
Tendencias del mercado de lubricantes en América Latina
El segmento automotriz puede ser testigo de un crecimiento significativo del mercado
- Los aceites de motor son cruciales para el buen funcionamiento de los motores, reduciendo las emisiones de combustible y mejorando el rendimiento del motor, y generalmente están compuestos por un 75-90% de aceites base y un 10-25% de aditivos.
- Los aceites de motor se utilizan principalmente en aplicaciones como reducción del desgaste, protección contra la corrosión y buen funcionamiento de los componentes internos del motor. Funcionan creando una película delgada entre las partes móviles para mejorar la transferencia de calor y reducir la tensión durante el contacto de las partes.
- El segmento de vehículos de motor ligero registra la mayor tasa de consumo de aceites de motor entre todos los segmentos. Debido a las mejoras tecnológicas y los requisitos gubernamentales para el ahorro de combustible, los fabricantes de automóviles han estado fabricando vehículos más ligeros con tolerancias más estrictas (lo que hace que los vehículos sean más duraderos).
- Los aceites de motor de alto kilometraje tienen una gran demanda últimamente debido a sus propiedades que ayudan a prevenir fugas de aceite y reducir el consumo de aceite.
- La industria automotriz es una de las industrias más importantes de México, representa el 3,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, el 20 por ciento del PIB manufacturero y emplea a más de un millón de personas en todo el país. Según OICA, la producción de automóviles en México experimentó un aumento del 10% en 2022. El país produjo 3,509,072 automóviles y vehículos de pasajeros en 2022 frente a 3,145,653 unidades el año anterior.
- Also, in September 2022, the Argentine Congress passed Law 27.686 ('Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor') promoting investment in the automotive industry and its value chain.
- Según la Ley 27.686, la industria automotriz argentina ahora está designada como sector estratégico. La nueva ley fomenta la inversión en la industria de identificación automotriz y fortalece su cadena de suministro. Al mismo tiempo, aumentará el perfil exportador de la industria y fomentará y facilitará el desarrollo de nuevas tecnologías de motores limpios (híbridos, hidrógeno, biocombustibles, etc.).
- Por lo tanto, debido a la creciente aplicación de aceites de motor en vehículos para reducir el desgaste y los neumáticos, se espera que la demanda aumente durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Brasil dominará el mercado
- Durante el período de pronóstico, se espera que Brasil domine el mercado de lubricantes en América Latina debido al aumento de la demanda de industrias de uso final como la construcción, la automoción y la automoción.
- Las turbinas desempeñan un papel clave en el sector energético para generar electricidad. Durante la producción de electricidad, la turbina emite una gran cantidad de calor. Además de las turbinas, los principales componentes utilizados en el sector de generación de energía incluyen bombas, cojinetes, ventiladores, compresores, engranajes y sistemas hidráulicos, que están sujetos a un desgaste severo. Los aceites para engranajes y turbinas se utilizan ampliamente en este sector con fines de lubricación.
- Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (portugués Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), el PIB de la construcción en Brasil cayó a 1.501,75 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022 desde 1.526,80 millones de dólares en el segundo trimestre. Además, el PIB de Brasil Se espera que los ingresos por construcción alcancen una tendencia de alrededor de USD 1426,66 millones en 2023. En 2022 se iniciaron varios proyectos de construcción en Brasil, lo que puede crear amplias oportunidades para el mercado estudiado en el país.
- En el sector de la construcción, los lubricantes previenen fallas prematuras y la disminución del rendimiento de los equipos de construcción sujetos a condiciones operativas extremadamente duras que involucran calor, suciedad y humedad.
- Los lubricantes desempeñan diversas funciones para proteger los equipos de construcción contra fallas en los cojinetes, una vida útil corta del aceite del motor, una menor resistencia del combustible diesel al agua y la oxidación de cables, cuerdas y dragas.
- Según la Asociación Brasileña de Fabricantes de Automóviles (portugués Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), octubre de 2022 fue testigo de un aumento constante en los indicadores de producción, matriculaciones y exportaciones en comparación con el mes anterior.
- Cabe destacar que en los primeros diez meses de 2022, Brasil experimentó un aumento del 32,4% en las exportaciones de automóviles de pasajeros, alcanzando 406.000 unidades, superando las cifras de 2021. Países como Chile, Colombia y México fueron destinos de exportación destacados para la industria automotriz brasileña.
- Los factores antes mencionados, junto con el apoyo del gobierno, están contribuyendo a la creciente demanda del mercado de lubricantes en la región de Brasil durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de lubricantes en América Latina
El mercado de lubricantes de América Latina está fragmentado y los actores representan una participación marginal del mercado. Pocas empresas incluyen Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, BP plc, Valvoline Inc. y Total.
Líderes del mercado de lubricantes en América Latina
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Chevron Corporation
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Exxon Mobil Corporation
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BP p.l.c
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Total
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Valvoline Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de lubricantes en América Latina
- Mayo de 2022 Shell plc completó la venta de la división de lubricantes en Brasil a Raizen. Esta desinversión disminuirá la presencia de Shell plc en el mercado de lubricantes de Brasil.
- Junio de 2021 Chevron adquirió los negocios de combustibles y lubricantes de Puma Energy en América Latina, que incluían activos en ocho países. Este movimiento estratégico amplió la presencia de mercado de Chevron en la región y fortaleció su cartera de lubricantes.
Informe del mercado de lubricantes en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Demanda creciente de lubricantes de alto rendimiento
4.1.2 Creciente demanda de las industrias de construcción y generación de energía
4.1.3 Uso creciente de lubricantes en la automoción y el transporte
4.2 Restricciones
4.2.1 Dificultad para distribuir productos terminados a los clientes
4.2.2 Aumento de la vida útil de los lubricantes y estrictas regulaciones ambientales
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porters
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 Grado de competencia
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Volumen)
5.1 tipo de producto
5.1.1 Aceite de motor
5.1.2 Aceites para transmisiones y engranajes
5.1.3 Fluido para trabajar metales
5.1.4 Fluido hidráulico
5.1.5 Grasas
5.1.6 Otros tipos de productos
5.2 Industria del usuario final
5.2.1 Generación de energía
5.2.2 Automotor
5.2.3 Equipamiento pesado
5.2.4 Metalurgia y Metalmecánica
5.2.5 Otras industrias de usuarios finales
5.3 Geografía
5.3.1 México
5.3.2 Brasil
5.3.3 Argentina
5.3.4 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Análisis de participación de mercado (%)**/Análisis de clasificación
6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.4 Perfiles de empresa
6.4.1 BP p.l.c
6.4.2 Chevron Corporation
6.4.3 Eni SpA
6.4.4 Exxon Mobil Corporation
6.4.5 FUCHS
6.4.6 Kluber Lubrication (FREUDENBERG)
6.4.7 Royal Dutch Shell PLC
6.4.8 Schlumberger Limited
6.4.9 Total
6.4.10 Valvoline Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Creciente importancia de los biolubricantes
7.2 Desarrollo de lubricantes de baja viscosidad
Segmentación de la industria de lubricantes en América Latina
Los productos lubricantes están hechos de una combinación de aceites base y aditivos. La composición del aceite base en la formulación de lubricantes está principalmente entre 75 y 90%. Los aceites base poseen propiedades lubricantes y constituyen hasta el 90% del producto lubricante final.
El mercado está segmentado por tipo de producto e industria de usuario final. Por tipo de producto, el mercado se segmenta en aceite de motor, aceite de transmisión y engranajes, fluido hidráulico, grasas y otros tipos de productos. Por industria de usuarios finales, el mercado está segmentado por industrias de generación de energía, automoción, equipos pesados y otras industrias de usuarios finales. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado de lubricantes en tres países de la región de América Latina.
Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del volumen (millones de litros).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de lubricantes en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de lubricantes?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de lubricantes alcance los 6,16 mil millones de litros en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,13% para alcanzar los 7,19 mil millones de litros en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Lubricantes en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de lubricantes alcance los 6,16 mil millones de litros.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Lubricantes de América Latina?
Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, BP p.l.c, Total, Valvoline Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Lubricantes de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de lubricantes y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de lubricantes se estimó en 5,97 mil millones de litros. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Lubricantes de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Lubricantes de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de lubricantes en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Lubricantes en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Lubricantes de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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