| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de TI de América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de TI registre una CAGR de alrededor del 6,5 % durante el período de pronóstico. El aumento del gasto en TI en todo el mundo, junto con la adopción generalizada de software como servicio y el aumento de las ofertas basadas en la nube, indica la demanda de servicios de TI en la industria. Con una infraestructura de TI mejorada, las amenazas relacionadas con los datos (violaciones de datos) también están aumentando, lo que lleva a una demanda de soluciones de seguridad avanzadas sobre las tradicionales. Con esta tendencia ganando terreno en el mercado, las empresas han comenzado a invertir recursos en mejorar sus ofertas de seguridad avanzada.
- Se prevé que tendencias como el 5G, la cadena de bloques, la realidad aumentada y la inteligencia artificial afecten a la oferta de servicios de TI. Con la tecnología 5G en el horizonte, las empresas pueden establecer redes en sus instalaciones. La revolución digital pretende permitir el establecimiento de nuevas redes basadas en frecuencias locales o la actualización de las redes actuales a LTE. Esta tendencia requiere el establecimiento de centros de TI en tiempo real para respaldar la automatización y la autonomía de sistemas complejos.
- Una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos participa en el esfuerzo y se dedica a fomentar el crecimiento económico, social y político de América Latina. Por ejemplo, en junio de 2022, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado-González, y ejecutivos del gigante tecnológico Microsoft firmaron un acuerdo de colaboración que brinda capacitación para que las personas que actualmente están desempleadas obtengan la certificación de la corporación en un plazo de dos años.
- En febrero de 2022, Google, el proveedor de nube pública más importante del mundo, planeó expandir su nube a cuatro verticales principales adicionales en América Latina. La corporación estableció equipos específicos en América Latina para apoyar a las verticales de servicios públicos, agricultura, manufactura y logística de la región.
- Los servicios de TI están ganando aceptación en el entorno híbrido gestionado por TI a medida que la plataforma IIoT se expande a través de la plataforma de la Industria 4.0. La tecnología de IA también se está abriendo camino en los sectores de fabricación y diseño, impulsando la demanda del mercado durante todo el período de pronóstico.
- La vulnerabilidad de las cadenas de suministro se puso de manifiesto con el brote de COVID-19. La mayoría de los ecosistemas frágiles de las empresas de TI incluyen proveedores de servicios de TI críticos. Las regulaciones de trabajo desde casa obligaron a los proveedores de servicios a garantizar que los clientes empresariales de misión crítica tengan acceso a las herramientas y la tecnología necesarias para mejorar la velocidad, la seguridad, la calidad y la eficacia general del servicio.
Tendencias del mercado de TI en América Latina
Crecimiento del software empresarial y la industria de la automatización del lugar de trabajo en el mercado latinoamericano
- Debido a los avances en el funcionamiento de TI en la plataforma basada en la nube, el software empresarial se ha vuelto más basado en datos y en tiempo real, lo que crea un mayor valor para el negocio, especialmente en la eficiencia operativa, el descubrimiento de oportunidades comerciales y la optimización del acceso remoto.
- La demanda de una mayor eficiencia y un mejor control en las compras, los cuellos de botella crónicos en el transporte, los altos precios de los fletes y la necesidad de conectar digitalmente todos los eslabones en un ecosistema complejo han reforzado y diversificado el mercado latinoamericano de gestión tecnológica de la cadena de suministro.
- La industria de la gestión de la tecnología de la cadena de suministro está controlada por grandes proveedores de software de gestión de ERP, como SAP, Oracle, Infor e IBM, y empresas regionales, como Totvs, que ofrecen suites específicas para la cadena de suministro además de sus ERP principales. Sin embargo, el costo y el tiempo requeridos para adoptar estas suites pueden ser prohibitivos para muchas empresas latinoamericanas.
- En marzo de 2022, Quincus, una plataforma SaaS, lanzó nuevas operaciones en México y Colombia como parte de su continua expansión en América Latina. La tecnología de Quincus optimiza, agiliza y automatiza la logística de los procesos de extremo a extremo mediante la integración de la IA y el aprendizaje automático.
- Con la enorme demanda de las industrias de TI y telecomunicaciones en todo el sector corporativo en constante crecimiento, es probable que la oportunidad de servicios de infraestructura de TI de estos usuarios finales se desarrolle rápidamente en los próximos años.
- La adopción de robots de software para gestionar el trabajo rutinario realizado por el personal temporal o estacional o las ráfagas de personal requeridas por picos regulatorios, lanzamientos de nuevos productos o alguna operación nueva está impulsando aún más el crecimiento del mercado.
- Es probable que la creciente adopción de soluciones basadas en robots para la automatización del lugar de trabajo en diversas industrias de usuarios finales y la tendencia creciente de las soluciones basadas en la nube generen nuevas perspectivas para establecer la automatización robótica de procesos. Esta transformación está brindando una oportunidad para el crecimiento de los servicios de TI en la región.
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Se espera una adopción significativa en la industria de TI y telecomunicaciones
- El sector de las tecnologías de la información es un componente fundamental de la era moderna. Desde el transporte y la fabricación hasta las plantas de energía nuclear y la medicina, el software tiene el potencial de mejorar la vida de las personas. La dependencia humana del software está creciendo a medida que el mundo avanza a través de un siglo de inteligencia artificial, aprendizaje automático, automatización y tecnologías 5G.
- De acuerdo con la Administración de Comercio Internacional, México se está consolidando como un proveedor de software de alta calidad para las industrias automotriz, aeroespacial y financiera. En todo el país, 38 clústeres de TI brindan servicios de desarrollo de software, centros de llamadas, fabricación de alta tecnología e ingeniería. México está siguiendo la tendencia mundial hacia un negocio de TI centrado en el servicio, donde la mayoría de las tecnologías se proporcionan a través de un contrato o arrendamiento de servicios, creando oportunidades en Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) y Platform-as-a-Service (PaaS).
- La tecnología es crucial para respaldar las ambiciones de crecimiento futuro de la industria manufacturera. Esta industria está cada vez más mecanizada y basada en la tecnología. Las empresas están ansiosas por implementar nuevos sistemas operativos o mejorar los existentes, a menudo abrumadas por las alternativas disponibles. El software generalmente permite a las empresas optimizar las operaciones y lidiar con problemas de calidad y competencia del producto.
- La tecnología de la información es crucial para la industria de las telecomunicaciones actual. La prestación de servicios de telecomunicaciones requiere una gran cantidad de soporte informático. Los procesos en tiempo real, como las cuentas de facturación prepaga, requieren una cadena de procesos totalmente automatizada por TI, que puede impulsar el mercado durante el período de pronóstico.
- En América Latina, según una investigación de la Organización Iberoamericana de Telecomunicaciones (OTI), el negocio de telecomunicaciones de la región registró USD 32.632 millones en el tercer trimestre de 2021, lo que representa un aumento del 6%.
- La Asociación Mexicana de Internet estimó que el número de usuarios de internet en México aumentará en 10.2% para 2020. El país contaba con 84,1 millones de usuarios de Internet en junio de 2021, lo que representa el 72% de la población mayor de seis años. Alrededor del 96% de los usuarios de Internet en México usan un teléfono inteligente, y el país actualmente tiene 88.2 millones de usuarios activos de teléfonos inteligentes. Como resultado, la demanda de telecomunicaciones puede aumentar durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de TI en América Latina
El mercado latinoamericano de TI es altamente competitivo y está formado por unos pocos actores importantes. Algunos de los jugadores dominan el mercado en términos de cuota de mercado. Sin embargo, con el avance de los servicios de consultoría de TI, los nuevos actores están aumentando su presencia en el mercado, ampliando así su huella comercial en las economías emergentes.
- Septiembre de 2021 - Accenture anunció su intención de comprar Experity, un importante proveedor de soluciones de comercio y experiencia del cliente basadas en la nube en Brasil. Ayuda de manera experta a las empresas a aumentar la eficiencia y la agilidad en el comercio, el marketing, el contenido y los datos a través de soluciones pioneras basadas en la nube.
- Marzo de 2021 - IBM anunció el lanzamiento de su primera IBM Cloud Multizone Region (MZR) en América Latina, lo que indica una expansión significativa de la presencia en la nube de la compañía en países clave de todo el mundo. El MZR, que amplía la presencia existente de centros de datos de la compañía en Brasil, es el resultado de la inversión continua de la compañía en infraestructura de nube para promover la adopción de la nube híbrida y respaldar el crecimiento corporativo en América Latina.
- Enero de 2021 - American Tower acordó la compra de 31.000 emplazamientos de comunicaciones en Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Perú y España a la compañía de infraestructuras de Telefónica, Telxius, por 9.400 millones de dólares.
Líderes del mercado de TI en América Latina
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International Business Machines (IBM) Corporation
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SAP
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Oracle Corporation.
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Microsoft Corporation
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Odoo
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de TI en América Latina
- JUN 2022 - Google, de Alphabet, anunció planes para invertir USD 1.2 mil millones en América Latina durante los próximos cinco años para ayudar al desarrollo económico y al cambio digital en el área, donde ha estado operando desde 2005.
- ABR 2022 - TOTVS SA anunció que su subsidiaria, TOTVS Tecnología em Software de Gesto Ltda (TOTVS Tecnologia), celebró un Acuerdo de Compraventa de Acciones y Otros Pactos. En virtud de este acuerdo, TOTVS adquirió acciones representativas del 100% del capital social de GESPLAN SA por R$ 40 millones en efectivo.
Segmentación de la industria de TI en América Latina
Los servicios de TI aprovechan la experiencia técnica y empresarial para ayudar a las organizaciones a crear, gestionar y optimizar la información y los procesos empresariales. El alcance del mercado incluye un análisis por tamaño, industria de usuario final y país durante todo el período de pronóstico.
| Por tamaño de empresa | Pequeñas y medianas empresas |
| Grandes Empresas | |
| Por industria de usuarios finales | Minorista |
| Fabricación | |
| BFSI | |
| Gobierno | |
| TI y telecomunicaciones | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país | Brasil |
| Chile | |
| México | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de TI en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de TI de América Latina?
Se proyecta que el mercado de TI de América Latina registre una CAGR del 6,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de TI de América Latina?
International Business Machines (IBM) Corporation, SAP, Oracle Corporation., Microsoft Corporation, Odoo son las principales empresas que operan en el mercado de TI de América Latina.
¿Qué años abarca este mercado de TI de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de TI de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de TI de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son los principales impulsores del crecimiento del mercado de TI en América Latina?
Los factores clave que impulsan la industria de TI en América Latina son a) Transformación digital en todas las industrias b) Iniciativas gubernamentales para el desarrollo de infraestructura de TI c) Creciente demanda de soluciones basadas en la nube
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Informe de la Industria de TI de América Latina
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de TI de América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de TI de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
