Tamaño del mercado de servicios a bordo en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.11 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.78 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.91 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de servicios a bordo en América Latina
El tamaño del mercado latinoamericano de catering a bordo se estima en 1,11 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,78 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,91% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 provocó una crisis a gran escala con la imposición de restricciones de viaje y la suspensión de vuelos en un esfuerzo global por contener la propagación del virus. La industria de la aviación quedó paralizada por la pérdida de tráfico e ingresos. Después de la pandemia de COVID-19, el tráfico de pasajeros aumentó en los años fiscales 2021 y 2022, aunque el sector mostró signos de mejora en los años fiscales 2021 y 2022.
El factor principal que impulsa este mercado es el sector de la aviación en rápido crecimiento debido al aumento de los viajes y el turismo, tanto nacionales como internacionales. La principal limitación del mercado es la caída de la economía latinoamericana, que se ha visto afectada por el desplome mundial de los precios de las materias primas. Se espera que los planes de desarrollo y expansión de aeropuertos que están en marcha en la región ofrezcan oportunidades para que los proveedores de servicios de catering a bordo amplíen su presencia en la región, lo que puede impulsar el crecimiento del mercado en los próximos años.
Tendencias del mercado de servicios a bordo en América Latina
Es probable que la reactivación del tráfico de pasajeros y la creciente flota de aviones impulsen la demanda
Se espera que un mayor número de entregas de aviones y un aumento en el número de tráfico de pasajeros sean los principales factores que impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años. En 2021, alrededor de 19,8 millones de pasajeros aéreos viajaron con LATAM Airlines en Brasil. Este país representa el segmento más grande de la aerolínea, superando casi el 50% del número de pasajeros transportados en sus otros mercados nacionales. En el pasado, aerolíneas de América Latina, como la colombiana SCADTA (ahora Avianca) y la brasileña VARIG, han ampliado sus rutas con aviones Boeing. La creciente industria de la aviación en América Latina ha aumentado la necesidad de nuevos aviones en el país. Según las predicciones de Airbus, se entregarán 2.550 nuevos aviones en la región de América Latina entre 2022 y 2041. Las nuevas entregas harán que las aerolíneas comerciales que operan en América Latina experimenten un crecimiento significativo en el tamaño de su flota. Esto permitirá pasar de los 1.450 aviones actuales presentes en América Latina a 2.850 aviones en los próximos años.
América Latina ocupa el penúltimo lugar en términos de entregas proyectadas para las próximas dos décadas, sólo por encima de África, que espera tener 1.230 entregas y 370 conversiones de aviones. En América Latina, alrededor del 81% de la flota está compuesta por aviones de fuselaje estrecho. Airbus predice que el 92% de las entregas serán aviones de fuselaje estrecho. Además, los aviones de fuselaje estrecho han ganado más popularidad en la industria de la aviación latinoamericana debido al aumento de aerolíneas de bajo costo que utilizan dichos aviones para impulsar la eficiencia y estimular el tráfico. El aumento del tráfico aéreo y la entrega de todo tipo de aviones comerciales impulsarán el mercado el próximo año.
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Brasil dominará el mercado latinoamericano durante el período de pronóstico
La industria de la aviación brasileña se recuperó gradualmente del impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020. Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), en 2021, el tráfico interno de pasajeros representó alrededor de 62,5 millones, registrando un aumento del 20,4% en comparación con 2020. Como resultado de las restricciones a los viajeros brasileños, el tráfico internacional de pasajeros sigue creciendo a un ritmo más lento en el país.
LATAM Brasil, GOL Airlines y Azul Airlines son las principales aerolíneas del país en términos de tráfico de pasajeros durante 2020-2021. Las aerolíneas todavía reportaron entre el 70% y el 80% de las operaciones a nivel prepandémico en el cuarto trimestre de 2020, a pesar del grave impacto del COVID-19. A medida que el mercado se recupera, las aerolíneas están reintroduciendo rutas nacionales e internacionales.
LATAM Brasil es la aerolínea de bandera de Brasil, que opera una flota de 129 aviones, incluida una flota de fuselaje estrecho de la familia de aviones A320 y aviones de fuselaje ancho Boeing 767, Boeing 777 y Boeing 787. La aerolínea también tiene pedidos de 6 aviones.
En abril de 2021, LATAM Airlines adjudicó un contrato a LSG Sky Chefs para su negocio doméstico en Brasil. El acuerdo permitirá a la empresa de catering brindar servicios a transportistas en São Paulo (GRU) y Fortaleza (FOR) por tres años más y ampliar la asociación con aerolíneas en São Paulo (CGH) y Río de Janeiro (GIG y SDU). Según el acuerdo, LSG atendió un promedio de 140 vuelos por día para la aerolínea en 2021 y franjas horarias adicionales previstas para 2022.
GOL Airlines es una aerolínea de bajo costo de Brasil que cuenta con una flota de aviones de fuselaje estrecho de 138 aviones de la familia Boeing 737, con un pedido de 101 unidades. La industria de la aviación ejecutiva en el país ha crecido constantemente en los últimos años. Las operaciones de aviones comerciales experimentaron un crecimiento en 2021. Se espera que esta fuerte demanda de aviación comercial para viajes de negocios y de placer impulse el crecimiento de la restauración a bordo en el país.
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Descripción general de la industria de servicios a bordo en América Latina
GCG Catering, Gate Gourmet, LSG Sky Chefs, Air Culinaire Worldwide LLC y Newrest Group son algunos de los actores destacados del mercado. Los consumidores latinoamericanos muestran preferencia por envases sustentables y productos alimenticios saludables, que tanto los proveedores de catering como los transportistas cuidan mientras planifican la adición de valor y la diferenciación del servicio. Los proveedores de catering también pueden tener en cuenta las preferencias de los pasajeros de clase económica al diseñar los menús, ya que los vuelos en clase económica se están convirtiendo cada vez más en los preferidos entre la gente de la región. Los proveedores de catering de la región están incorporando conceptos, como un restaurante en el cielo, chefs a bordo y colaboraciones con chefs estrella, para mejorar la experiencia gastronómica de los pasajeros a bordo. También se espera que esto abra oportunidades para que restaurantes de renombre penetren en el mercado de la restauración a bordo, aumentando la competencia.
Líderes del mercado de servicios a bordo en América Latina
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LSG Sky Chefs
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GCG Catering
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Air Culinaire Worldwide LLC
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Newrest Group
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Gategroup
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios a bordo en América Latina
- En febrero de 2021, LATAM Airlines adjudicó su negocio de catering nacional en Brasil a LSG Sky Chefs. Esto significa que la empresa de catering no sólo pudo mantener su negocio existente con la aerolínea en São Paulo (GRU) y Fortaleza (FOR) por otros tres años, sino que amplió la asociación adquiriendo las operaciones adicionales de LATAM en São Paulo (CGH ), así como sus dos estaciones en Río de Janeiro (GIG y SDU). En total, esto representa una media de 140 vuelos diarios atendidos para 2021, con franjas horarias adicionales previstas para 2022.
- En julio de 2021, Gategroup, el proveedor líder mundial de servicios de catering y alimentación para aerolíneas, anunció hoy la firma de un acuerdo de cinco años con LATAM Airlines que cubre múltiples aeropuertos. El acuerdo incluye 14 ubicaciones donde gategroup se enorgullece de prestar servicios a LATAM Airlines durante más de 20 años, y dos nuevas ubicaciones nacionales estratégicas Bogotá, Colombia y Santiago, Chile. Esta asociación consolida la posición de gategroup como líder del mercado en América Latina.
Informe del mercado de servicios a bordo en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo de comida
5.1.1 Comidas
5.1.2 Panadería y Confitería
5.1.3 Bebidas
5.1.4 Otros tipos de alimentos
5.2 Tipo de servicio de vuelo
5.2.1 Transportistas de servicio completo
5.2.2 Carreras de bajo costo
5.2.3 Tipos de servicios híbridos y otros
5.3 Clase de asientos de avión
5.3.1 Clase de economia
5.3.2 Clase de negocios
5.3.3 Primera clase
5.4 Geografía
5.4.1 América Latina
5.4.1.1 México
5.4.1.2 Brasil
5.4.1.3 Colombia
5.4.1.4 Argentina
5.4.1.5 Venezuela
5.4.1.6 Chile
5.4.1.7 Perú
5.4.1.8 bolivia
5.4.1.9 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores**
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 GCG Catering
6.2.2 Gate Gournet
6.2.3 LSG Sky Chefs
6.2.4 Air Culinaire Worldwide LLC
6.2.5 Newrest Group
6.2.6 Marcia's Catering
6.2.7 Manny Catering
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de servicios a bordo en América Latina
Una comida de aerolínea, una comida a bordo o una comida de aerolínea es una comida que se sirve a los pasajeros a bordo de un avión comercial. Los servicios de catering especializados de las aerolíneas preparan estas comidas y suelen servir a los pasajeros utilizando un carrito de servicio de la aerolínea.
El mercado latinoamericano de catering a bordo está segmentado por clase de asientos de avión, tipo de servicio de vuelo, tipo de comida y geografía. Por clase de asientos de avión, el mercado se segmenta en clase económica, clase ejecutiva y primera clase. Por tipo de servicio de vuelo, el mercado se segmenta en aerolíneas de servicio completo, aerolíneas de bajo costo, aerolíneas híbridas y otros tipos de servicios. Por tipo de alimento, el mercado se segmenta en comidas, panadería, confitería, bebidas y otros tipos de alimentos. Por geografía, el mercado está segmentado en Brasil, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia y Resto de América Latina.
| Tipo de comida | ||
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| Tipo de servicio de vuelo | ||
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| Clase de asientos de avión | ||
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| Geografía | ||||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios a bordo en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de catering a bordo?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de catering a bordo alcance los 1,11 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,91% hasta alcanzar los 1,78 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Catering a bordo en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de catering a bordo alcance los 1.110 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Catering a bordo de América Latina?
LSG Sky Chefs, GCG Catering, Air Culinaire Worldwide LLC, Newrest Group, Gategroup son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de catering a bordo.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de catering a bordo y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de catering a bordo se estimó en 1.010 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Catering a bordo de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Catering a bordo de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de servicios a bordo de América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de servicios a bordo en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de servicios a bordo en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Catering a bordo en América Latina Panorama de los reportes
