Tamaño del mercado de sistemas inerciales en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas inerciales en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de sistemas inerciales registre una tasa compuesta anual del 10,2% durante el período previsto de 2021 a 2026. Se espera que el mercado latinoamericano de sistemas inerciales crezca significativamente, debido a las crecientes oportunidades en defensa y aeroespacial.
- Se espera que el auge de las aerolíneas de bajo coste impulse las oportunidades de mercado. Según Boeing, la demanda del mercado de servicios de operaciones de vuelo en la industria aeroespacial en 2017 fue de 1.870 millones de dólares y se espera que aumente a 4.975 millones de dólares en 2035.
- Se espera que una mayor descentralización en los asuntos globales y mayores presupuestos de defensa impulsen el crecimiento del mercado. El sector de defensa tiene numerosas aplicaciones de sistemas inerciales como guía de misiles, municiones guiadas de precisión, control y orientación, estabilización de torretas de tanques y guía de torpedos.
- Además, la incorporación de sistemas microelectromecánicos, o tecnología MEMS, ha ampliado las oportunidades de mercado. La tecnología se utiliza ampliamente en sensores de campo y semiconductores. Los misiles de pequeño diámetro, los navegadores submarinos y los vehículos submarinos no tripulados también aumentan la demanda de sensores MEMS de alta gama en el sector de defensa. La creciente modernización del armamento con la llegada de armas inteligentes y tanques avanzados también es un motor esencial para el mercado.
- El rápido avance de la tecnología obliga a los actores del mercado a innovar con nuevos productos con características avanzadas. También están aumentando las colaboraciones y asociaciones estratégicas que permiten a las empresas aprovechar sus sinergias. Por ejemplo, en octubre de 2021, Thales Group se asoció con CS Group para desarrollar un sistema integral de navegación cibersegura para su uso en buques de superficie navales. La colaboración reúne la experiencia de Thales en sistemas de navegación inercial y la experiencia de CS Group en sistemas inteligentes de misión crítica ciberprotegidos.
- Además, los sensores inerciales se utilizan ampliamente en instrumentos biomédicos por sus características multifunción. Los sistemas inerciales se utilizan cada vez más en equipos médicos, incluidos dispositivos de resonancia magnética, camas de pacientes inteligentes, robots quirúrgicos y equipos de angiografía. Iniciativas gubernamentales como el Plan Nacer en Argentina han sido inmensamente exitosas y populares en el país. El Sistema Único de Salud financiado con impuestos ha cambiado el sistema de salud en Brasil. Cuando Colombia estableció el derecho a la atención médica en su constitución, entre muchos otros planes, reformó el sistema de salud en la región. A medida que el sector de la salud se amplíe en América Latina, también impulsaría el mercado de sistemas inerciales.
Tendencias del mercado de sistemas inerciales en América Latina
Se espera que la creciente demanda de vehículos no tripulados impulse el mercado
- La creciente demanda de vehículos submarinos no tripulados (UUV) es el factor principal que impulsa la expansión del mercado. Los UUV se utilizan ampliamente en la exploración de petróleo y gas. Las crecientes actividades de producción y exploración de gas y petróleo en América Latina ayudarían al crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la CIA (The World Factbook), en 2020, Brasil y México representaron el 3% y el 2,2%, respectivamente, del valor total de las exportaciones mundiales de petróleo crudo.
- Los UUV se utilizan en la industria de defensa para desactivar minas submarinas, contraataques, seguridad portuaria e inspección de cascos. Los drones submarinos ayudan en los estudios oceanográficos para mapear el fondo del océano en la investigación científica. También se emplean en investigación científica y armamento de defensa, donde se requiere alta precisión.
- Con el creciente consumo de petróleo y gas a nivel mundial, los UUV se utilizan cada vez más para la construcción de plataformas petrolíferas, inspecciones de oleoductos y actividades de mantenimiento, lo que alimenta la demanda del producto. Por ejemplo, según Baker Hughes, América Latina tiene un total de 152 plataformas de petróleo y gas a octubre de 2021, de las cuales 33 están en alta mar.
- Además, los avances tecnológicos, como la introducción de sistemas de navegación de tamaño compacto y propulsados por luz que utilizan giroscopios láser de anillo (RLG) y giroscopios de fibra óptica (FOG), contribuyen a las perspectivas positivas del mercado.
- La industria petrolera mundial se encontró con una caída repentina de la demanda en varios países debido al grave impacto del COVID-19. Por ejemplo, según la UNCTAD, el transporte marítimo mundial se desplomó un 4,1% en 2020 en comparación con el año anterior debido a las perturbaciones inesperadas causadas por la pandemia de COVID-19. El desorden ha obstaculizado principalmente la cadena de suministro, la red de transporte marítimo, los volúmenes comerciales y el puerto en el mercado estudiado, restringiendo temporalmente el crecimiento del mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el segmento automotriz tenga una participación de mercado significativa
- El avance del estilo de vida global ha resultado en una mayor demanda de equipos que sean más fáciles de usar, lo que ha permitido el uso de tecnología de detección de movimiento que depende en gran medida de sensores inerciales. Estos sensores se utilizan ampliamente en la industria automotriz para mejorar la seguridad, el rendimiento y la rentabilidad.
- La aparición de la tecnología MEMS aumentó la producción de automóviles y las altas inversiones en vehículos de defensa, militares y submarinos son sólo algunos de los factores que impulsan el mercado de sistemas inerciales para automóviles, mientras que el alto costo y la complejidad están sofocando el crecimiento del mercado.
- La creciente demanda de seguridad del automóvil está impulsando el crecimiento del mercado. Cada año, aproximadamente 1,35 millones de personas mueren en accidentes de tráfico en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.
- Además, entre 20 y 50 millones de personas más sufren lesiones no mortales y, como resultado, muchas quedan discapacitadas. Los acelerómetros MEMS desempeñan un papel fundamental en la mejora de las características de seguridad de los vehículos.
- La generación actual de automóviles depende en gran medida de los datos recopilados por varios sensores instalados en el vehículo. Los giroscopios y acelerómetros proporcionan mediciones críticas para mejorar el control y la estabilidad del vehículo. Estos sensores son propensos a producir un ruido significativo a bajas frecuencias, lo que resulta en una baja precisión de medición, particularmente en condiciones de baja dinámica, acelerando así la demanda del mercado durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de sistemas inerciales en América Latina
El mercado latinoamericano de sistemas inerciales es moderadamente competitivo y está formado por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, algunos de los principales actores como Analog Devices Inc., Honeywell International Inc., ST Microelectronics, etc., dominan actualmente el mercado. Estos actores se están centrando en ampliar su base de clientes a nivel mundial.
- Octubre de 2021 Honeywell presentó el sistema de alineación de precisión Boresight (PBAS), cuyo objetivo es mejorar la precisión del posicionamiento y la ubicación en diversas aplicaciones aeroespaciales y no aeroespaciales. El sistema se compone de dos pequeñas cajas eléctricas. El primero se adhiere al elemento que necesita alinearse, como el sistema de navegación, y el segundo se adhiere al elemento con el que debe alinearse la aeronave. Cada caja contiene tres giroscopios que funcionan de manera similar a otros navegadores inerciales para determinar datos de posicionamiento. Las cajas están conectadas a un ordenador central, que muestra los datos en los que el técnico nota discrepancias.
- Octubre de 2021 STMicroelectronics presentó Teseo-VIC3DA, el último miembro de la familia de módulos Teseo. El módulo de navegación Teseo-VIC3DA combina el IC GNSS1 automotriz Teseo III de alto rendimiento de ST con la unidad de medición inercial (IMU) MEMS de 6 ejes para automóviles y el software de navegación a estima para formar un módulo de navegación conveniente y calificado para automóviles. El módulo Teseo-VIC3DA permite aplicaciones como navegación en el automóvil, gestión de flotas y monitoreo de seguros.
Líderes del mercado de sistemas inerciales en América Latina
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Honeywell International Inc.
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KVH Industries Inc.
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Northrop Grumman Corporation
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ST Microelectronics
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Analog Devices Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas inerciales en América Latina
- Mayo de 2021 KVH Industries Inc. presentó las unidades de medición inercial (IMU) P-1750 y P-1725 para vehículos aéreos no tripulados, vehículos submarinos no tripulados (UUV), vehículos operados a distancia (ROV) y estabilización de plataformas. Las IMU de la serie KVH P cuentan con una carcasa IMU compacta y ofrecen un rendimiento de sensor dinámico para navegación y robustez ambiental en capacidad de vibración y choque.
- Agosto de 2021 el programa de modernización (EGI-M) del sistema de navegación inercial/GPS integrado (INS) de Northrop Grumman desarrolló capacidades de navegación aérea utilizando una arquitectura abierta de propiedad gubernamental. El sistema completamente modernizado incluye nuevos receptores GPS con capacidad M-Code, interoperabilidad con el espacio aéreo controlado civil y una nueva capacidad de tiempo resiliente.
Informe del mercado de sistemas inerciales en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto de COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aparición de la tecnología MEMS
5.1.2 Creciente demanda de precisión en la navegación
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Error de deriva de integración en sistemas de navegación
5.2.2 Costos y complejidad crecientes
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por equipo
6.1.1 giroscopios
6.1.2 Acelerómetros
6.1.3 Unidades de medida inercial
6.1.4 GPS/INS
6.1.5 Sensores multieje
6.2 Por tecnología
6.2.1 MEMS
6.2.2 Giroscopio de fibra óptica
6.2.3 Giroscopio láser de anillo
6.2.4 Giroscopio vibratorio
6.2.5 Giroscopio resonador hemisférico
6.2.6 Sistemas de navegación inercial mecánicos
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Automotor
6.3.2 Defensa
6.3.3 Industrial
6.3.4 OEM
6.3.5 Energía e Infraestructura
6.3.6 Aviación Civil
6.4 Por país
6.4.1 Brasil
6.4.2 México
6.4.3 Colombia
6.4.4 Argentina
6.4.5 Resto de América Latina
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Analog Devices Inc.
7.1.2 Bosch Sensortec GmbH
7.1.3 Safran Group
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Invensense Inc.
7.1.6 Ixbluesas
7.1.7 Kearfott Corporation
7.1.8 KVH Industries Inc.
7.1.9 Meggitt PLC
7.1.10 Northrop Grumman Corporation
7.1.11 ST Microelectronics
7.1.12 Silicon Sensing Systems Ltd.
7.1.13 Rockwell Collins
7.1.14 UTC Aerospace Systems
7.1.15 Vector NAV
8. PERSPECTIVA DEL FUTURO
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
Segmentación de la industria de sistemas inerciales en América Latina
El mercado latinoamericano de sistemas inerciales está segmentado por equipos (giroscopios, acelerómetros, unidades de medición inercial, GPS/INS, sensores multieje), por tecnología (MEMS, giroscopio de fibra óptica, giroscopio láser de anillo, giroscopio vibratorio, giroscopio con resonador hemisférico, mecánico Sistemas de navegación inercial), por industria de usuario final (automoción, defensa, OEM industrial, energía e infraestructura, aviación civil).
Un sistema inercial o sistema de navegación inercial (INS) es un dispositivo de navegación que utiliza una computadora, sensores de movimiento (acelerómetros) y sensores de rotación (giroscopios) para calcular continuamente la posición, orientación y velocidad (dirección y velocidad de movimiento) de un objeto en movimiento por estima. Un altímetro barométrico suele complementar los sensores inerciales y, en ocasiones, los sensores magnéticos (magnetómetros) y los dispositivos de medición de velocidad.
| Por equipo | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas inerciales en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas inerciales en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de sistemas inerciales registre una tasa compuesta anual del 10,20% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Sistemas Inerciales de América Latina?
Honeywell International Inc., KVH Industries Inc., Northrop Grumman Corporation, ST Microelectronics, Analog Devices Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Sistemas Inerciales de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas inerciales de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas inerciales de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas inerciales de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas inerciales en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Sistemas inerciales en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Sistemas Inerciales de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas Inerciales de América Latina Panorama de los reportes
