Tamaño del mercado de logística de terceros (4PL) en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.42 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.21 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.79 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de terceros (4PL) en América Latina
El tamaño del mercado de logística de cuarta parte de América Latina se estima en 3,42 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5,21 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,79% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado está impulsado por la tecnología avanzada y los servicios brindados por las empresas a sus clientes. Además, el mercado está impulsado por la expansión manufacturera y empresarial en la región.
- Hoy en día, las empresas producen una amplia gama de bienes y realizan negocios en todo el mundo. Por todo esto, la gestión de la cadena de suministro de fabricación se ha vuelto muy complicada. Por ello, estos proveedores externos (4PL) ofrecen servicios creativos y completos para satisfacer las necesidades de sus clientes. El mercado de la logística de terceros está creciendo porque cada vez más empresas necesitan un sistema de cadena de suministro que sea fácil de usar y que funcione bien, y el proceso de gestión de una empresa se está volviendo más complicado. También se espera que un aumento en la necesidad de soluciones personalizadas impulse el crecimiento del mercado. Pero es probable que el crecimiento del mercado se vea frenado por cosas como que las empresas no quieran subcontratar la función logística y cambios en las leyes que rigen la logística en diferentes países. Además, se espera que un aumento en la electrónica de consumo y un creciente mercado de comercio electrónico ayuden al crecimiento del mercado.
- La industria de la logística ha crecido y las soluciones de TI inteligentes y creativas han cambiado la forma en que la empresa avanzará. A medida que las expectativas de las personas han aumentado, algunas empresas que fabrican software de gestión de almacenes también han comenzado a ofrecer servicios 4PL. Además, utilizando la web o la TI como la forma principal de coordinar la cadena de suministro permite a las empresas centrarse en hacer las cosas de manera más eficiente y realizar un seguimiento de sus existencias. Las soluciones personalizadas de la cadena de suministro 4PL incluyen sistemas para la gestión de almacenes, la gestión de ingresos y gastos, la automatización de procesos, el seguimiento del transporte, la gestión de las relaciones con los clientes y seguimiento de proveedores. Debido a esto, las empresas pueden utilizar soluciones logísticas 4PL para mejorar la eficiencia de sus cadenas de suministro y prestar más atención a sus productos. Para reducir costos innecesarios, administrar los tiempos de entrega y el cumplimiento de pedidos se vuelve simple y alcanzable.
- La reshoring, que implica trasladar la producción de productos nacionales desde un país extranjero al país donde se venden los productos de la empresa, y la nearshoring, que ocurre cuando una empresa transfiere trabajo a una empresa en su región, podrían ser elementos que ayuden a evitarlo. cualquier problema potencial provocado por la escasez y los retrasos. Como vimos en 2022, la digitalización fue una excelente manera de hacer más claro todo el proceso de la cadena de suministro, desde las materias primas y el transporte hasta la fabricación y la distribución. La digitalización puede ayudar a los gerentes de la cadena de suministro a optimizar toda la cadena de principio a fin porque no solo mejora la visibilidad pero también elimina los procesos manuales, hace que la cadena sea más eficiente y más precisa. Las partes interesadas en la cadena de suministro han estado trabajando para reducir las emisiones de carbono para 2040 y 2050. Alcanzar este objetivo ha requerido mucho trabajo y planificación..
- Ahora que la gente quiere opciones ecológicas, las industrias de logística, transporte y comercio electrónico están cambiando lentamente sus estrategias para encontrar una solución logística relevante y responsable que genere menos carbono. Las formas de hacerlo incluyen hacer que el transporte sea menos intensivo en carbono, usar materiales reciclables para reducir los desechos, usar energía solar, eólica y otras fuentes de energía renovables, construir líneas de ensamblaje híbridas y crear espacios de trabajo eficientes. Se dice que el 80% de los clientes prefiere comprar artículos repetidos a empresas que reciclan sus residuos. Desde el inicio de la epidemia, las cadenas de suministro y cómo romperlas nunca han sido lo más importante. El transporte y la logística son importantes para el flujo de mercancías desde donde se fabrican hasta donde se utilizan, satisfaciendo las necesidades de una amplia gama de clientes.
Tendencias del mercado de logística de terceros (4PL) en América Latina
El crecimiento de la integración tecnológica impulsa el mercado
La idea de una cadena de suministro de terceros es un gran paso para deshacerse de la mayoría de los problemas causados por la complicada cadena de suministro global. El crecimiento de muchos usuarios finales, como los del sector automotriz, minorista, de alimentos y bebidas, También se espera que las industrias de salud y electrónica de consumo ayuden a crecer el mercado logístico global 4PL. Debido al crecimiento del comercio electrónico y la digitalización de la infraestructura en los países en desarrollo, los minoristas, por ejemplo, tienen que establecer una cadena de suministro paralela para satisfacer la demanda tanto en la tienda como en línea. Los minoristas pueden asignar mejor el stock para satisfacer las crecientes necesidades de sus clientes gracias a los servicios 4PL, que ayudan a crear una visión estratégica y aumentar la visibilidad del inventario. Al utilizar estos servicios, los productores pueden concentrarse en desarrollar una cartera de productos superior y más innovadora mediante la gestión de sus complejas cadenas de suministro.
Debido a que la demanda de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) cambia todo el tiempo, existe una presión constante para tener una buena fabricación y niveles precisos de existencias. Las empresas deben comprender los datos anticipados y tomar decisiones en el momento para lograrlo. Para controlar eficazmente el flujo de bienes, se puede utilizar la tecnología para ingresar, evaluar y tomar medidas sobre estos datos. Tener una mejor integración de datos puede ayudar a las empresas a comprender mejor a las personas que compran sus productos. Esto permite mejorar la planificación y la previsión a largo plazo y, al mismo tiempo, permite a la empresa satisfacer la demanda de los clientes a corto plazo. Los distribuidores y minoristas pueden realizar un seguimiento de sus inventarios con la ayuda de sofisticados análisis de datos. Las tiendas pueden realizar pedidos que sean más precisos y tener en cuenta los datos históricos de ventas y las tendencias de los consumidores mejorando sus algoritmos de pedidos. Esto ayuda a crear una cadena de suministro simplificada y económica. En particular, con datos precisos, los equipos de logística pueden tomar decisiones rápidas e informadas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El aumento de las ventas de comercio electrónico de diferentes industrias impulsa el mercado
América Latina es un mercado importante para el comercio electrónico porque tiene una gran población en línea que está creciendo rápidamente y cada vez es más grande. Esto es particularmente cierto ahora que ha comenzado el brote de COVID-19. Un grupo de consumidores que antes dudaba se ha visto persuadido a realizar más compras en línea mediante alternativas de pago más confiables y opciones de recogida en tienda. Pero si los dueños de negocios quieren aprovechar una oportunidad cuyo momento ha llegado, deben tener en cuenta los desafíos únicos de su región en particular. La solución a esto pasa por combinar los conceptos de SEO con los de comercio electrónico. América Latina superó a Asia como la región con el mayor crecimiento del comercio electrónico en 2020. Los grandes monstruos con su poderoso SEO y logística, como Amazon, Mercado Libre y Mercado Livre, se han convertido en los principales ganadores de este período.
Dicho esto, esta industria fragmentada y despiadada es ideal para las empresas de comercio electrónico en este momento. El uso de Internet en América Latina está en su punto más alto más de dos tercios de los ciudadanos brasileños y mexicanos y casi cuatro de cada cinco argentinos y ecuatorianos tienen acceso a Internet. Colombia y Venezuela le siguen de cerca, con más del 70% de cada uno en 2021. Más de 400 millones de consumidores potenciales de comercio electrónico estaban en línea en 17 países de la región en enero de 2021. La epidemia de COVID-19 contribuyó a este auge al provocar una caída de casi el 20% de cada uno en 2021. % de incremento en compras online. Se prevé que el aumento continúe y se espera que las suscripciones móviles de América Latina alcancen los 484 millones de usuarios para 2025.
La mayoría de los compradores en línea en América Latina prefieren Android a iOS y no pasan mucho tiempo navegando por sitios web. Casi el 20% de todos los usuarios de Internet en América Latina nunca pasan de la primera página de resultados de búsqueda de Google, incluso si son solo anuncios, y casi la mitad de todos los usuarios de Internet en la región nunca pasan de los tres primeros resultados. Aquí, es fundamental asegurarse de que el nombre de su marca aparezca en la parte superior de los resultados iniciales de búsqueda de Google. Nunca ha habido un mejor momento para ingresar al mercado latinoamericano que ahora, por lo que el SEO y el comercio electrónico deben trabajar juntos. Es posible que los grandes nombres habituales del negocio del comercio electrónico en la región hayan ganado la primera carrera hacia la cima.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de logística de terceros (4PL) en América Latina
El mercado latinoamericano de 4PL está bastante fragmentado, con varios actores nacionales e internacionales, incluidos Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel y Logifashion, activos en el mercado. Las principales empresas están innovando ampliamente para aprovechar las oportunidades que se desarrollan en el mercado. La integración de Texlog a las operaciones de Logifashion en Colombia es un ejemplo. Esta fusión ha impulsado la capacidad logística de Logifashion en el país, ampliando la capacidad de custodia y servicios especiales de materias primas textiles.
Líderes del Mercado de Logística de Cuarta Parte (4PL) en América Latina
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Deutsche Post DHL
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Kuehne + Nagel
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Logisfashion
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Gefco
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Alonso Forwarding Colombia
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Logística de Cuarta Parte (4PL) en América Latina
- Octubre de 2022 EFL Global ha aumentado su presencia en América Latina al abrir una nueva oficina e instalaciones en la capital de Costa Rica, San José. La instalación brindará servicios de almacén y opciones de transporte multimodal, incluido transporte terrestre, aéreo y marítimo. Además de alternativas de almacén con mercancías peligrosas con temperatura controlada y opciones de almacenamiento de carga de alto valor, esta nueva instalación también ofrecerá servicios de procesamiento aduanero, servicios de valor agregado y capacidades de almacenamiento.
- Septiembre de 2022 DHL Supply Chain compró New Transport Applications, una empresa que se especializa en ofrecer servicios de logística a las industrias farmacéutica y de atención médica. NTA es una empresa reconocida con más de 20 años de experiencia en el mercado mexicano. Ofrece servicios a más de 80 clientes, como almacenamiento y transporte de mercancías que necesitan mantenerse a una determinada temperatura y en un lugar fresco. Como resultado de esta adquisición, DHL Supply Chain continuará aumentando su posición y capacidad operativa en el sector industrial de alto potencial, gracias al conocimiento, la experiencia y el alcance nacional de NTA.
Informe de mercado de logística de terceros (4PL) en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Descripción general del mercado (escenario actual del mercado 4PL)
4.2 Impacto de COVID-19 en el Mercado (Efectos a corto y largo plazo en el mercado y la economía)
4.3 Dinámica del mercado (impulsores, restricciones y oportunidades)
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Empresas clave a lo largo de la cadena de valor del mercado (empresas de TI, firmas de consultoría, proveedores de servicios logísticos, etc.)
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por modelo operativo
5.1.1 Proveedor líder de logística (LLP)
5.1.2 Modelo de integrador de soluciones
5.1.3 Proveedor de soluciones de plataforma digital (4PL)
5.2 Por usuario final
5.2.1 FMCG (Bienes de consumo de rápido movimiento: incluye productos relacionados con la belleza y el cuidado personal, el cuidado del hogar, etc.)
5.2.2 Retail (Hipermercados, Supermercados, Tiendas de Conveniencia, Canales de Comercio Electrónico)
5.2.3 Moda y Estilo de Vida (Ropa, Calzado)
5.2.4 Reefer (Frutas, Verduras, Farmacéuticos, Carnes, Pescados, Mariscos)
5.2.5 Tecnología (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos)
5.2.6 Otros usuarios finales
5.3 Por país
5.3.1 México
5.3.2 Brasil
5.3.3 Colombia
5.3.4 Chile
5.3.5 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL
6.2.2 Kuehne + Nagel
6.2.3 Logifashion
6.2.4 Gefco SA
6.2.5 Alonso Forwarding Colombia
6.2.6 Belog Integrated Logistics Solutions
6.2.7 Empresas Yoemar
6.2.8 PetroM Logistics
6.2.9 Points logistics Mexico SA de CV
6.2.10 Compass
6.2.11 XPLogistica*
6.3 Otras empresas (descripción general/información clave)
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de logística de terceros (4PL) en América Latina
Los proveedores de logística de terceros (4PL) optimizan las operaciones de transporte, coordinan proveedores, integran tecnologías de la cadena de suministro, sincronizan los flujos logísticos de entrada y salida y modelan y gestionan redes de distribución. Un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de cuartos (4PL) de América Latina, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado. y las tendencias geográficas y el impacto de COVID-19 se tratan en el informe.
El mercado de logística de terceros (4PL) de América Latina se clasifica según el modelo operativo (proveedor líder de logística (LLP), integrador de soluciones y proveedor de soluciones de plataforma digital (4PL)), usuario final (FMCG (incluye productos relacionados con la belleza y el cuidado personal). , Cuidado del Hogar, etc.), canal minorista (Hipermercados, Supermercados, Tiendas de Conveniencia y Canales de Comercio Electrónico), moda y estilo de vida (Ropa y Calzado), frigorífico (Frutas, Verduras, El informe ofrece tamaño de mercado y previsiones en dólares ( miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por modelo operativo | ||
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| Por usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de terceros (4PL) en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado de Logística de Cuarta Parte (4PL) en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de logística de cuarta parte (4PL) alcance los 3.420 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,79% hasta alcanzar los 5.210 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de Cuarta Parte (4PL) en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de logística de cuartos (4PL) alcance los 3.420 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Logística de Cuarta Parte (4PL) en América Latina?
Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, Logisfashion, Gefco, Alonso Forwarding Colombia son las principales empresas que operan en el Mercado de Logística de Cuarta Parte (4PL) de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de Cuarta Parte (4PL) en América Latina y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de logística de cuartos (4PL) se estimó en 3.140 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de cuarta parte (4PL) de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de cuarta parte (4PL) de América Latina para los años 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria 4PL de América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 4PL en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 4PL de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística del Cuarto Partido de América Latina (4PL) Panorama de los reportes
