Tamaño del mercado fintech en América Latina
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 8.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado fintech en América Latina
América Latina siempre ha enfrentado desafíos económicos y políticos. La rápida expansión se vio obstaculizada por una gran zona montañosa y muchas calamidades naturales. Las políticas neoliberales mejoraron el clima económico en la región, lo que resultó en un aumento de la inversión internacional. La situación mejoró en los últimos diez años con la introducción de las comunicaciones móviles, que crearon un terreno fértil para el desarrollo financiero y técnico de la región. El sistema bancario en América Latina está fuertemente regulado, con elevadas tarifas de transacción y largos procedimientos de apertura de cuentas. Dado que cinco instituciones controlan el 90% de los activos totales, los competidores del mercado no están obligados a mejorar sus servicios, introducir nuevos productos o competir por clientes. Esto demuestra el potencial de mercado de la región para proyectos Fintech.
La epidemia ha tenido una influencia significativa en los servicios financieros globales. Sin embargo, en América Latina, la crisis del COVID-19 ha sido un motor importante para las fintech, impulsando la innovación por necesidad. En lugar de visitar sucursales bancarias físicas, muchos consumidores buscaron aplicaciones y productos financieros innovadores. Muchas empresas que solían depender del tráfico peatonal han comenzado a ofrecer compras en línea, aceptar pagos con tarjeta de crédito e integrarse con plataformas digitales. COVID - 19 ha impulsado la demanda de productos financieros digitales y fintech en América Latina.
La actividad fintech se está expandiendo en la región, impulsada por la creciente demanda de soluciones bancarias en línea, una demografía favorable y una población sustancial desatendida. De 44 millones de dólares en 2013, la financiación de FinTech ha aumentado a 2.100 millones de dólares en 2019. En el primer semestre de 2020, las Fintech latinoamericanas recaudaron aproximadamente 525 millones de dólares. Se identificaron alrededor de 1166 nuevas empresas de FinTech en los 18 países de la región de América Latina en el año 2018. Hubo un aumento del 66% con respecto al año pasado, cuando el número era solo 703.
Según el banco de inversión Goldman Sachs, el sector de pagos, préstamos, finanzas personales y seguros tiene el mayor potencial. Goldman Sachs y Morgan Stanley, otro importante banco de inversión, invirtieron en nuevas empresas brasileñas de tecnología financiera para asegurar mayores márgenes de ganancias. A mediados de 2020, América del Norte y del Sur representaron la mayor parte del total de inversiones en tecnología financiera (12.900 millones de dólares), mientras que la región de Asia Pacífico y EMEA representaron 8.100 millones de dólares y 4.600 millones de dólares, respectivamente.
Según el último recuento, al menos 1.166 iniciativas fintech estaban en funcionamiento, repartidas en 18 países. Solo en 2019, la inversión de capital de riesgo en startups FinTech en América Latina ascendió a 2.100 millones de dólares. Esa cifra representó un crecimiento del 690% en los últimos cinco años.
Tendencias del mercado fintech en América Latina
Brasil y México dominan el mercado
Brasil, con diferencia el país más poblado de América Latina, tiene una tasa de penetración de Internet cercana al 70%, en comparación con alrededor del 87% en Europa occidental y Estados Unidos. Con más de 750 empresas, Brasil es el mayor mercado fintech. Con 440 empresas operativas, México tiene el segundo ecosistema financiero más grande y consolidado de América Latina.
La introducción del entorno de pruebas regulatorio, las regulaciones de banca abierta y el lanzamiento de Pix, el sistema de pagos rápidos de Brasil, han contribuido al crecimiento del sector fintech local. Un desglose de la inversión en fintech en la región revela que los inversores son particularmente optimistas sobre las perspectivas de la industria brasileña, con estadísticas de la plataforma colombiana Latin America Fintech Hub que revelan que las empresas brasileñas recibieron más del 66% del financiamiento de fintech en 2020.
Según Bruno Diniz, socio director de la consultora especializada en tecnología financiera Spiralem y uno de los especialistas en tecnología financiera más importantes de Brasil, se predicen más innovaciones y desarrollos en el futuro, particularmente en los campos de insurtech y banca abierta. Se espera que varias empresas brasileñas de tecnología financiera importantes y establecidas salgan a bolsa en 2021.
Con la promulgación de la Ley Fintech en 2018, México se convirtió en el primer país latinoamericano en establecer un marco legal dedicado a las fintech. La legislación rige dos categorías de fintech instituciones de crowdfunding e instituciones de pago y dinero electrónico, así como criptomonedas, banca abierta y un entorno de pruebas regulatorio.
Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 93 empresas fintech estaban en proceso de obtener una licencia de Institución de Tecnología Financiera (FTI) a principios de 2021, lo que indica un interés sustancial por parte de la comunidad de startups.
México, al igual que Brasil y otras economías emergentes, tiene una importante población joven y conocedora de la tecnología que no cuenta con servicios bancarios y financieros tradicionales y está dispuesta a adoptar nuevos productos y servicios financieros digitales. El entorno regulatorio favorable y la buena demografía han creado una excelente base para que prosperen las nuevas empresas de tecnología financiera.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La adaptación tecnológica masiva está impulsando el mercado
América Latina alberga una población de aproximadamente 450 millones de usuarios de teléfonos móviles, que se espera que alcance los 484 millones en 2025. De estos 450 millones de usuarios, casi el 80% accede a Internet a través de su teléfono, una proporción que se prevé alcance el 87%. para 2025. Mejores infraestructuras de telecomunicaciones y un mayor acceso a Internet serán responsables de impulsar el crecimiento gradual de las fintech en toda la región. Estos cambios tecnológicos masivos han sido de gran ayuda para que las nuevas empresas de tecnología financiera creen productos y servicios totalmente digitales y trasladen los ahorros de costos a los clientes.
Los reguladores bancarios y los bancos centrales de la región están haciendo todo lo posible para adoptar nuevas tecnologías financieras. La disponibilidad de Internet ha aumentado la movilidad ascendente y el acceso a programas internacionales de grado de alto nivel. Ambos factores han creado una clase media en ascenso y altamente educada que se ha convertido en los fundadores de muchas de las nuevas empresas regionales de FinTech.
Un aumento en el número de usuarios de teléfonos móviles también significa que habrá un aumento en las opciones de pago móvil. Por ejemplo, los pagos con códigos QR están ganando popularidad lentamente en la región de América Latina. El escenario de aumento de la facturación electrónica es interesante porque a pesar de que América Latina está atrasada en las tasas de pago digital, se está perfilando como un líder mundial en facturación electrónica. Esto significa que la región está experimentando un auge de FinTech y provocará un efecto de goteo que alentará a las personas a adoptar plenamente los pagos digitales.
Brasil aporta alrededor del 42% de las transacciones minoristas B2C en América Latina. Además, se espera que el sector minorista crezca alrededor del 39%. Las billeteras móviles permiten a los usuarios realizar compras automatizadas. Los pagos digitales están al borde de un auge en la región de América Latina debido al auge de los neobancos, las billeteras electrónicas, la facturación electrónica, etc. La mayor demanda de pagos digitales tanto por parte de los consumidores como de las empresas está impulsando el crecimiento y la adopción. de soluciones de pago digitales.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria fintech en América Latina
Los bancos centrales de América Latina han hecho todo lo posible para alejar a las empresas y a los consumidores del efectivo y optar por soluciones de pago digitales, llevándolos con frecuencia directamente a las garras de las empresas FinTech. Algunos de los principales actores del mercado son Nubank, Uala, Ebanx, RecargaPay, Clip, Bitso, Konfio, Wilobank, Addi, Vortx y otros.
Líderes del mercado fintech en América Latina
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Nubank
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Ebanx
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Wilobank
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Vortx
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Bitso
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado fintech de América Latina
Julio de 2021 Z1, un banco digital dirigido a los GenZers latinoamericanos con sede en Sao Paulo, obtuvo 2,5 millones de dólares en una ronda liderada por Homebrew en Estados Unidos. Z1 es un software de banca digital diseñado específicamente para adolescentes y jóvenes. La empresa se formó con la idea de que los adolescentes brasileños y latinoamericanos pudieran volverse más independientes financieramente mediante el uso de su aplicación y su tarjeta prepago vinculada. Z1 se centra en Brasil, pero la startup tiene planes de expandirse a otros países de América Latina con el tiempo.
Junio 2021 - Conductor, plataforma de pagos y banca como servicio líder en América Latina, ha anunciado la llegada de su plataforma tecnológica a México, considerada estratégica para la internacionalización y expansión global de la empresa.
Informe del mercado fintech de América Latina - Índice de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Un resumen sobre la penetración de Internet y los teléfonos inteligentes en la región
4.3 Información sobre las principales regulaciones y políticas industriales que afectan el mercado de tecnología financiera en la región
4.4 Indicadores de mercado
4.5 Restricciones del mercado
4.6 Estadísticas de ingresos y financiación
4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 Amenaza de nuevos participantes
4.7.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.4 Amenaza de productos sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Impacto del Covid-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por propuesta de servicio
5.1.1 Transferencia de dinero y pagos
5.1.2 Ahorros e Inversiones
5.1.3 Préstamos digitales y mercados de préstamos
5.1.4 Seguros en línea y mercados de seguros
5.1.5 Otros
5.2 Por país
5.2.1 Brasil
5.2.2 México
5.2.3 Argentina
5.2.4 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Nubank
6.2.2 Uala
6.2.3 Ebanx
6.2.4 RecargaPay
6.2.5 Clip
6.2.6 Bitso
6.2.7 Konfio
6.2.8 Wilobank
6.2.9 Addi
6.2.10 Vortx*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ACERCA DE NOSOTROS
Segmentación de la industria Fintech en América Latina
El informe sobre el mercado Fintech de América Latina proporciona una evaluación integral del mercado con segmentación del mercado, categorías de productos, tendencias del mercado existentes, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento. El mercado está segmentado por propuesta de servicio (transferencias y pagos de dinero, ahorros e inversiones, mercados de préstamos y préstamos digitales, mercados de seguros y seguros en línea, y otros) y por país (Brasil, México, Argentina y resto de América Latina).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de tecnología financiera en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Fintech de América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano Fintech registre una CAGR superior al 8% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Fintech de América Latina?
Nubank, Ebanx, Wilobank, Vortx, Bitso son las principales empresas que operan en el mercado Fintech de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado Fintech de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de América Latina Fintech para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de América Latina Fintech para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria Fintech de América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Fintech en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Fintech en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Fintech en América Latina Panorama de los reportes
