Tamaño del mercado de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.54 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina
El mercado latinoamericano de automatización de fábricas y controles industriales se valoró en 16.130 millones de dólares el año anterior y se espera que registre una tasa compuesta anual del 7,54%, alcanzando los 24.710 millones de dólares durante el período previsto.
- Las soluciones de control y automatización de fábricas facilitan la automatización de instalaciones completas de fabricación/producción mediante el diseño y la construcción de sistemas de control inteligentes totalmente integrados, incluidos robots, sensores, equipos industriales, computadoras y soluciones avanzadas de procesamiento de datos.
- Algunos factores destacados que impulsan el mercado incluyen la creciente demanda de adopción de Internet de las cosas (IoT) y tecnologías de máquina a máquina. Además, se espera que el avance tecnológico incremental, junto con un aumento sostenido en el desarrollo de instalaciones de fabricación, afecte la tasa de crecimiento del mercado durante el período previsto.
- La automatización de fábricas puede ayudar a las organizaciones de fabricación a reducir los costos al eliminar el desperdicio, reducir los errores y mejorar la eficiencia. Al automatizar las tareas rutinarias, los fabricantes pueden ahorrar tiempo y reducir el costo de los procesos manuales que requieren mucha mano de obra. Gracias a la automatización, los fabricantes pueden hacer un mejor uso de sus recursos. Los sistemas automatizados pueden manejar tareas como manejo de materiales, gestión de inventario, etc., reduciendo la necesidad de que los empleados completen estas tareas manualmente. Esto puede liberar recursos como mano de obra, tiempo y equipos para otras tareas más críticas. Además, al evitar el exceso de existencias o el desabastecimiento, las fábricas pueden reducir los costos de mantenimiento, los costos de mantenimiento de inventario y el riesgo de inventario obsoleto.
- La creciente adopción de IoT en América Latina se puede atribuir a varios factores como la rápida digitalización, los avances tecnológicos, las iniciativas gubernamentales, las políticas y las inversiones destinadas a promover la transformación digital y la Industria 4.0.
- La falta de mano de obra calificada en América Latina puede atribuirse a varios factores. El acceso inadecuado a programas de educación y capacitación de calidad obstaculiza el desarrollo de una fuerza laboral calificada. Los recursos limitados, un plan de estudios obsoleto y la falta de énfasis en las habilidades prácticas contribuyen a la escasez de profesionales capacitados en la región. Se espera que esto obstaculice el crecimiento del mercado.
- La pandemia de COVID-19 obligó a las industrias manufactureras a reevaluar sus procesos de producción tradicionales, impulsando principalmente la transformación digital y las prácticas de fabricación inteligentes en todas las líneas de producción. Los fabricantes también deben idear e implementar múltiples enfoques nuevos y ágiles para monitorear el producto y el control de calidad.
Tendencias del mercado de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina
Se espera que el segmento de la industria de usuarios finales de automóviles tenga una participación de mercado significativa
- La fábrica inteligente ofrece a la industria automotriz opciones para reaccionar más rápido a los requisitos del mercado, mejorar la eficiencia de las cadenas de suministro, reducir los tiempos de inactividad de fabricación y ampliar la productividad.
- La industria del automóvil es un sector primario con importantes instalaciones de fabricación automatizadas. De ello se deduce que las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la precisión y la eficiencia. Además, se espera que la creciente tendencia a sustituir los vehículos convencionales por vehículos eléctricos (EV) aumente la demanda de la industria automotriz.
- Los fabricantes de automóviles, como Hyundai y General Motors, colaboran directamente con los fabricantes de aditivos en la aplicación de la tecnología. La realidad virtual y aumentada también se utiliza para abordar las dificultades de fabricación, como fallas de las máquinas, lesiones ocupacionales y paradas técnicas. Como muchas otras industrias, la industria automotriz quiere aprovechar al máximo la Industria 4.0, donde las máquinas conectadas se comunican entre sí y con operadores humanos para brindar beneficios de seguridad y productividad en el lugar de trabajo. Como resultado, la creciente necesidad de automatización en la industria automotriz afecta las actitudes de los fabricantes de automóviles sobre la seguridad de los trabajadores, lo que resulta en un aumento en el mercado estudiado.
- Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, la producción de automóviles de pasajeros de Brasil se ha recuperado después de la dramática caída de 2020. En 2022, se fabricaron en Brasil alrededor de 1,8 millones de unidades de automóviles de pasajeros. En comparación con 2021, esto representó un aumento de casi el siete por ciento. Además, en 2022, la industria automotriz brasileña exportó aproximadamente 6.600 millones de dólares en vehículos de motor. Mientras tanto, ese mismo año se exportaron más de 8 mil millones de dólares en autopartes.
- Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de vehículos ligeros producidos en México ascendió a casi 2.8 millones en 2022, lo que representa un aumento de alrededor del 10 por ciento en comparación con la producción. volumen reportado un año antes. Es probable que el aumento de la producción de automóviles en la región ofrezca oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado estudiado.
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Se espera que Brasil tenga una participación de mercado significativa
- Brasil es una nación manufacturera altamente desarrollada en América Latina y el segundo mayor exportador de electrodomésticos y productos eléctricos, después de México. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la contribución del valor agregado de la industria manufacturera al producto interno bruto de Brasil aumentó un 0,9% (+8,81%) desde el año anterior, 2021. En consecuencia, la participación de la industria manufacturera brasileña alcanzó su punto máximo en 2022, representando el 11,12%. Por lo tanto, se prevé que el mercado experimente un crecimiento debido al uso predominante de procesos y sistemas automatizados en fábricas e industrias manufactureras.
- La implementación de robots en la transformación de la automatización industrial está actualmente en marcha en Brasil, un país con importante potencial para la automatización. Según IFR, la industria automotriz brasileña es la que más adopta robots industriales, con el 47% de los robots operativos y el 22% de las nuevas instalaciones en 2021. Esta capacidad permite a la industria automotriz mantener su posición como uno de los usuarios más importantes de robots. y poseer una de las cadenas de suministro más automatizadas del mundo.
- Además, la creciente producción y consumo de petróleo y gas en el país probablemente ofrecerá oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de Brasil, en 2022, la producción costa afuera representó alrededor del 97 por ciento de la producción de petróleo crudo de Brasil, ascendiendo a más de 1.070 millones de barriles. La producción de gas natural en Brasil se ha más que duplicado en una década, alcanzando más de 50 mil millones de metros cúbicos en 2022. En comparación con 2021, esto representa un aumento del tres por ciento. La producción de gas natural de Brasil se concentra principalmente en alta mar.
- Además, los cambios masivos en la fabricación debido a la Industria 4.0 y la aceptación de IoT requieren que las empresas adopten formas ágiles, más inteligentes e innovadoras de avanzar en la producción, con tecnologías que complementen y aumenten el trabajo humano con la automatización y reduzcan los accidentes industriales causados por fallas en los procesos.
- En ese sentido, en septiembre de 2022, Nestlé y Ericsson colaboraron en fábricas inteligentes en Brasil para promover la tecnología 5G en Brasil, utilizando la solución Ericsson Private 5G, que permite un procesamiento rápido de datos. Nestlé, un gigante de alimentos y bebidas, utiliza la tecnología 5G para avanzar con todo lo que ofrece la Industria 4.0. Embratel desarrolló la red privada 5G en So Paulo, mientras que Ericsson suministró los equipos de fabricación.
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Descripción general de la industria de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina
El mercado latinoamericano de automatización de fábricas y controles industriales muestra una fragmentación significativa, con actores destacados como Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Company, ABB Limited y Dassault Systemes SE. Estos participantes clave de la industria emplean enfoques estratégicos, incluidas asociaciones y adquisiciones, para reforzar sus carteras de productos y establecer una ventaja competitiva sostenible.
En julio de 2023, ABB demostró su compromiso de abordar los desafíos de conectividad digital que enfrenta la industria actual del petróleo y el gas al expandir su serie XIO de controladores remotos de entrada/salida. La serie XIO mejorada presenta una novedosa aplicación de paso de Ethernet a serie, que permite monitoreo y control en tiempo real. Esta innovación no solo mejora la accesibilidad de los datos, sino que también mejora la integridad de los datos, brindando a los clientes una gama ampliada de soluciones.
Además, en mayo de 2023, Rockwell Automation, Inc. anunció una asociación estratégica con Avid Solutions Inc., destinada a optimizar la eficiencia y la velocidad de la producción de hidrógeno verde (H2) para las empresas. Avid Solutions, como socio de soluciones, aporta su experiencia en procesos y soluciones habilitadas digitalmente para productores industriales, ofreciendo soluciones integrales de Green H2 que abarcan electrolizadores, licuefacción de H2 y servicios de automatización de plantas llave en mano. En particular, Avid ocupa la prestigiosa posición de socio Gold System Integrator dentro del programa Partner Network de Rockwell Automation, lo que demuestra su amplio conocimiento de la cartera de productos de Rockwell Automation.
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Líderes del mercado de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Company
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ABB Limited
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Dassault Systemes SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina
- Agosto de 2023 Rockwell Automation, Inc. lanzó los servovariadores distribuidos ArmorKinetix. Este servovariador distribuido exclusivo es una extensión de la plataforma Kinetix5700 y ofrece a los usuarios una solución de variador escalable que ayuda a proporcionar diseños de máquinas más limpios, ecológicos e influyentes.
- Junio de 2023 ABB Robotics amplió su amplia oferta de robots con cuatro nuevos modelos y 22 variantes, ofreciendo más opciones, una cobertura cada vez mayor y un rendimiento mejorado. Los modelos de siguiente generación contienen el IRB 6710, IRB 6730, IRB 6720 e IRB 6740, adecuados para cargas útiles que van desde 150 kg a 310 kg, con un alcance de 2,5 ma 3,2 m, lo que ofrece a los clientes una mayor variedad de opciones y mejoras significativas en el rendimiento y la eficiencia energética.
Informe de mercado de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto de los factores macroeconómicos y el COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Enfoque hacia la reducción de costos y la mejora de los procesos comerciales
5.1.2 Adopción creciente de Internet de las cosas (IoT) y tecnologías de máquina a máquina
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 La falta de mano de obra calificada impide que las empresas adopten a gran escala la automatización de fábricas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Sistemas de control industriales
6.1.1.1 Sistema de control distribuido (DCS)
6.1.1.2 Controlador lógico programable (PLC)
6.1.1.3 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
6.1.1.4 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
6.1.1.5 Interfaz hombre-máquina (HMI)
6.1.1.6 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.1.1.7 Planificación de recursos empresariales (ERP)
6.1.1.8 Otros sistemas de control industrial
6.1.2 Dispositivos de campo
6.1.2.1 Visión de máquina
6.1.2.2 Robótica (Industrial)
6.1.2.3 Sensores y Transmisores
6.1.2.4 Motores y variadores
6.1.2.5 Relés e interruptores
6.1.2.6 Otros dispositivos de campo
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Petróleo y gas
6.2.2 Química y Petroquímica
6.2.3 Energía y servicios públicos
6.2.4 Comida y bebidas
6.2.5 Automotor
6.2.6 Farmacéutico
6.2.7 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por país
6.3.1 Brasil
6.3.2 Argentina
6.3.3 México
6.3.4 Resto de América Latina
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 General Electric Company
7.1.4 ABB Limited
7.1.5 Dassault Systemes SE
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Emerson Electric Company
7.1.8 Autodesk Inc.
7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Aspen Technology Inc.
7.1.12 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch Gmbh)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina
La automatización de fábricas se refiere al uso de sistemas de control, maquinaria y sistemas informáticos para automatizar procesos y tareas industriales, reduciendo la necesidad de intervención humana. Esto incluye procesos como fabricación, manejo de materiales y control de calidad. El mercado de controles industriales abarca los productos y sistemas utilizados para monitorear y controlar diversos procesos industriales. Esto incluye componentes como controladores lógicos programables (PLC), interfaces hombre-máquina (HMI), sensores y software que gestionan y optimizan el funcionamiento de maquinaria y equipos en entornos industriales. El mercado de estas tecnologías y soluciones es esencial para mejorar la eficiencia, la seguridad y la productividad en las operaciones industriales.
El mercado latinoamericano de controles industriales de automatización de fábricas está segmentado por tipo de producto (sistemas de control industrial (sistema de control distribuido (DCS), controlador lógico programable (PLC), control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), gestión del ciclo de vida del producto (PLM), hombre-máquina interfaz (HMI), sistema de ejecución de fabricación (MES), planificación de recursos empresariales (ERP)), dispositivos de campo (visión artificial, robótica (industrial), sensores y transmisores, motores y variadores, relés e interruptores)), por industria de usuario final (petróleo y gas, química y petroquímica, energía y servicios públicos, alimentos y bebidas, automotriz, farmacéutica), por país (Brasil, Argentina, México y Resto de América Latina).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en valor USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de producto | ||||||||||||||||||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización de fábricas y controles industriales en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de controles industriales y automatización de fábricas registrará una tasa compuesta anual del 7,54% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Automatización de fábricas y controles industriales de América Latina?
Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Company, ABB Limited, Dassault Systemes SE son las principales empresas que operan en el Mercado de Controles Industriales y Automatización de Fábricas de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de Controles industriales y automatización de fábricas de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Controles industriales y automatización de fábricas de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de controles industriales y automatización de fábricas de América Latina para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de controles industriales y automatización de fábricas en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
América Latina Automatización de Fábricas y Controles Industriales Panorama de los reportes
- América Latina Automatización de Fábricas y Controles Industriales Volumen del mercado
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