Tamaño del mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.71 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.58 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.48 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes
El tamaño del mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes se estima en 4,71 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5,58 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,48% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y adaptación de las poblaciones, los gobiernos y los sistemas de salud en todo el mundo. En la región de América Latina, Brasil presentó los primeros casos sospechosos y los primeros casos confirmados el 27 de enero y el 26 de febrero, respectivamente. La mayoría de los países latinoamericanos no implementaron medidas oportunas para proteger a las personas con diabetes, lo que puede afectar gravemente a las personas, los sistemas de salud y las economías.
La prevalencia de diabetes es alta en los países de la región de América Latina y se sabe que México tiene un alto número de pacientes diabéticos debido a la creciente prevalencia de diabetes tipo 2 en el país. La tasa de obesidad en aumento gradual, combinada con la predisposición genética a la diabetes tipo 2, ha actuado como un importante impulsor del aumento de la población con diabetes tipo 2 en los últimos 40 años. Actualmente, cerca del 10% de la población total vive con diabetes. Los pacientes diabéticos en la región de América Latina padecen principalmente diabetes tipo 2 y representaron cerca del 90% de la población diabética total en 2021.
En cuanto a los medicamentos, el segmento de la insulina tiene una participación importante en el mercado. Más de 100 millones de personas en todo el mundo necesitan insulina, incluidas todas las personas que padecen diabetes tipo 1 y entre el 10 % y el 25 % de las personas con diabetes tipo 2. La producción de insulina es muy compleja y hay muy pocas empresas en el mercado que la fabriquen. Debido a esto, existe una alta competencia entre estos fabricantes, quienes siempre se esfuerzan por satisfacer las necesidades del paciente para suministrar insulina de la mejor calidad.
Tendencias del mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina
Los medicamentos antidiabéticos orales tienen la mayor participación de mercado en el año en curso
Se espera que el segmento de medicamentos orales contra la diabetes aumente con una tasa compuesta anual de más del 3% durante el período previsto, principalmente debido a la demanda de la población con diabetes tipo 2.
En América Latina, las familias pagan de su bolsillo entre el 40% y el 60% de los costos de la diabetes. La mayoría de los planes de seguro médico privados cubren asistencia médica, procedimientos y hospitalización, no medicamentos. América Latina está atravesando una notable transformación epidemiológica. La diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles son ahora los principales problemas de salud. A pesar del gran y creciente número de casos de diabetes, esta área geográfica invierte recursos financieros limitados en la atención de la diabetes. La metformina es el medicamento oral para la diabetes más utilizado. Ha existido desde hace mucho tiempo y ha sido ampliamente investigado. Como resultado, los médicos suelen recomendar a los pacientes que comiencen con metformina. Si se requieren medicamentos para la diabetes gestacional, la metformina es la primera opción de los proveedores. Según la Federación Internacional de Diabetes, los pacientes con diabetes gastaron 966 mil millones de dólares en 2021, de los cuales los pacientes con diabetes tipo 1 gastaron una parte importante en medicamentos con insulina. Son pocos los pacientes con diabetes tipo 2 que también dependen de la insulina. Aunque sólo el 10% de la población con diabetes es tipo 1, su ingesta de insulina es mayor. La demanda de medicamentos orales está impulsada por una mayor conciencia sobre los beneficios de las curas para la diabetes para los pacientes, especialmente en las economías emergentes. Los proveedores de atención primaria, enfermeras practicantes o asistentes personales, endocrinólogos e internistas prescriben con frecuencia agentes hipoglucemiantes orales. Sin embargo, es fundamental educar al paciente sobre los cambios en el estilo de vida, como cambios en la dieta y la terapia con ejercicios. Con frecuencia se requiere una consulta dietética para educar al paciente sobre una dieta saludable. Se debe alentar al paciente a que inicie un programa de ejercicios, deje de fumar y pierda peso. Cualquiera que sea el agente hipoglucemiante oral que recete el médico, los miembros del equipo interprofesional deben conocer los posibles efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos, brindar asesoramiento dietético y de ejercicio y colaborar para optimizar los resultados terapéuticos.
Otros factores, como el desarrollo de fármacos innovadores por parte de las principales empresas y el aumento de la población geriátrica y obesa, pueden impulsar el crecimiento del mercado de medicamentos orales para la diabetes.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El mercado brasileño de medicamentos para la diabetes está teniendo la CAGR más alta durante el período de pronóstico
En Brasil, el sistema de salud brasileño es administrado por cada secretaría de salud estatal y local y está gobernado por el Ministerio de Salud. Además, en muchas ciudades donde el sector público no puede satisfacer las necesidades de la gente, se han establecido asociaciones con organizaciones privadas para aumentar el acceso a la atención primaria de salud. El sistema de salud brasileño brinda cobertura de medicamentos a través de programas que incluyen un acceso ampliado del 20% a medicamentos esenciales. Brasil ofrece un amplio programa de vacunación gratuito. Brasil enfrentó numerosas demandas durante los últimos 20 años, exigiendo la cobertura de medicamentos de alto costo para tratar la diabetes y ciertas enfermedades raras o de baja prevalencia.
Según la Cobertura Universal de Salud 2022, los cuatro países, incluidos Argentina, Brasil, Colombia y México, lograron un índice general de cobertura esencial del 76-77 por ciento, y los hogares gastaron menos del 25 por ciento de sus ingresos en atención médica y ampliación del acceso. Los sistemas de atención primaria de salud y la cobertura de enfermedades no transmisibles mejoraron la cobertura de los servicios, mientras que un aumento en el número de personal de salud calificado permitió la extensión a la comunidad. El gobierno de Brasil está animando a los pacientes con diabetes a utilizar el medicamento para reducir la tasa de mortalidad en Brasil. Los programas como La Salud No Tiene Precio (SNTP) llevado a cabo por el Ministerio de Salud de Brasil asociado con farmacias privadas en Brasil para proporcionar a los pacientes diabéticos dos tipos de insulina (insulina humana regular e insulina isófana o NPH) y tres medicamentos antidiabéticos orales ( 5 mg de glibenclamida y 500 y 850 mg de metformina) de forma gratuita.
Como resultado, se prevé que el mercado de atención de la diabetes en Brasil se expandirá gradualmente en los próximos años.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina
El mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes incluye varios actores globales y locales establecidos. En América Latina, sólo unos pocos actores comparten significativamente la necesidad de medicamentos de marca. Sin embargo, el número de actores de los medicamentos genéricos es elevado, incluidos varios locales. Novo Nordisk posee la mayor participación en el mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes. Se espera que los medicamentos de marca de Eli Lilly y Boehringer Ingelheim Alliance registren una tasa compuesta anual alta de más del 15% en el período previsto.
Líderes del mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes
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Novo Nordisk
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Sanofi
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Eli Lilly
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AstraZeneca
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Boehringer Ingelheim
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes
- Marzo de 2022: Oramed anunció que ORMD-0801 (una nueva molécula) se está evaluando en dos ensayos fundamentales de fase 3 y puede ser la primera cápsula de insulina oral con la forma más conveniente y segura de administrar terapia con insulina. Se espera que este medicamento cambie las reglas del juego en los mercados de insulina y medicamentos orales contra la diabetes. Oramed también desarrolla una cápsula análoga oral del GLP-1 (péptido 1 similar al glucagón) (ORMD-0901).
- Febrero de 2022: Eurofarma, la farmacéutica que más invierte en innovación en Brasil, lanza en América Latina Suganon (evogliptina), una terapia innovadora para pacientes con diabetes tipo 2. Suganon® (evogliptina) es un nuevo inhibidor de la enzima DPP-4, que presenta los beneficios de ofrecer una dosificación conveniente y tener un bajo potencial de interacción con otros medicamentos, lo que garantiza una mayor facilidad y seguridad para los prescriptores y los pacientes con diabetes tipo 2. El nuevo fármaco de uso oral fue estudiado específicamente en población brasileña en 10 centros nacionales de investigación ubicados en las regiones Norte, Nordeste, Sudeste y Distrito Federal, demostrando eficacia (reducción promedio de HbA1c superior a 1) en el control de la glucemia.
Informe del mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Medicamentos de insulina
5.1.1.1 Insulinas humanas tradicionales
5.1.1.1.1 tarareé
5.1.1.1.2 novolina
5.1.1.1.3 Humano
5.1.1.2 Insulina basal o insulina de acción prolongada
5.1.1.2.1 Lantus
5.1.1.2.2 levemir
5.1.1.2.3 tresiba
5.1.1.2.4 Toujeo
5.1.1.2.5 Basaglar
5.1.1.3 Insulina en bolo o insulina de acción rápida
5.1.1.3.1 Novolog/NovoRapid
5.1.1.3.2 Caer
5.1.1.3.3 Apidra
5.1.1.3.4 FIASP
5.1.1.3.5 Admelog
5.1.1.4 Combinaciones de insulina
5.1.1.4.1 Novomix
5.1.1.4.2 ryzodeg
5.1.1.4.3 xultofia
5.1.1.4.4 Soliqua/Soliqua
5.1.1.5 Insulina biosimilar
5.1.1.5.1 Insulina glargina
5.1.1.5.2 Otras insulinas biosimilares
5.1.2 Medicamentos orales contra la diabetes
5.1.2.1 Biguanidas (metformina)
5.1.2.2 Alfa - Inhibidores de glucosidasa
5.1.2.3 Agonista del receptor de dopamina D2 (bromocriptina)
5.1.2.4 Sodio - Inhibidor del cotransporte de glucosa -2 (SGLT-2)
5.1.2.4.1 Invokana (Canagliflozina)
5.1.2.4.2 Jardiance (Empagliflozina)
5.1.2.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozina)
5.1.2.4.4 Suglat (ipragliflozina)
5.1.2.5 Inhibidores de la dipeptidil peptidasa - 4 (DPP-4)
5.1.2.5.1 Sitagliptina (Januvia)
5.1.2.5.2 Saxagliptina (Onglyza)
5.1.2.5.3 Linagliptina (Tradjenta)
5.1.2.5.4 Alogliptina (Vipidia/Nesina)
5.1.2.5.5 Vildagliptina (Galvus)
5.1.2.6 Sulfonilureas
5.1.2.7 meglitinida
5.1.2.8 Janumet (sitagliptina y metformina clorhidrato)
5.1.3 Medicamentos inyectables distintos de la insulina
5.1.3.1 Agonistas del receptor GLP-1
5.1.3.1.1 Victoza (liraglutida)
5.1.3.1.2 Byetta (exenatida)
5.1.3.1.3 Bydureon (exenatida)
5.1.3.1.4 Trulicidad (Dulaglutida)
5.1.3.1.5 Lyxumia (lixisenatida)
5.1.3.1.6 Janumet (sitagliptina y metformina clorhidrato)
5.1.3.2 Análogo de amilina
5.1.3.2.1 Symlin (Pramlintida)
5.2 Geografía
5.2.1 Brasil
5.2.2 México
5.2.3 Resto de América Latina
6. INDICADORES DE MERCADO
6.1 Población con diabetes tipo 1
6.2 Población con diabetes tipo 2
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Novo Nordisk
7.1.2 Sanofi
7.1.3 Eli Lilly
7.1.4 Takeda
7.1.5 Pfizer
7.1.6 Janssen Pharmaceuticals
7.1.7 Astellas
7.1.8 Boehringer Ingelheim
7.1.9 Merck and Co.
7.1.10 AstraZeneca
7.1.11 Bristol Myers Squibb
7.1.12 Novartis
7.2 Análisis de acciones de la empresa
7.2.1 Novo Nordisk
7.2.2 sanofi
7.2.3 Eli Lilly
7.2.4 AstraZeneca
7.2.5 Astellas
7.2.6 Farmacéutica Janssen
7.2.7 Merck y compañía.
7.2.8 Otras compañías
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina
El tratamiento principal es controlar el azúcar en sangre mediante dieta, medicación oral o insulina. También se requieren exámenes periódicos para detectar complicaciones. El mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes es testigo de 4.300 millones de dólares en el año en curso y se prevé que registre una tasa compuesta anual de más del 3% durante el período previsto. América Latina, el mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes, está segmentado en tipo de producto (medicamentos insulínicos, medicamentos antidiabéticos orales y medicamentos inyectables sin insulina) y geografía. El informe ofrece el valor (en millones de dólares) y el volumen (en millones de unidades) para los segmentos anteriores. Proporcionaremos un desglose por segmentos (valor y volumen) para todos los países cubiertos en el índice.
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes alcance los 4,71 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,48% hasta alcanzar los 5,58 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes alcance los 4.710 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado latinoamericano de Medicamentos para el cuidado de la diabetes?
Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Medicamentos para el cuidado de la diabetes y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de medicamentos para el cuidado de la diabetes se estimó en 4.550 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Medicamentos para el cuidado de la diabetes en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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