Tamaño del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.14 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 7.81 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 8.71 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
El tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos se estima en 5,14 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 7,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual superior al 8,71% durante el período previsto (2024-2029).
El crecimiento de tecnologías avanzadas como los centros de datos definidos por software, el Internet de las cosas (IoT) y la recuperación ante desastres alimentaron la demanda de construcción de centros de datos en América Latina.
- La construcción de un centro de datos es una tarea muy compleja que requiere una planificación exhaustiva de los requisitos eléctricos, mecánicos y de ubicación. Además, los centros de datos llevan a cabo tareas de misión, por lo que cualquier imperfección en la gestión de la energía en el diseño del edificio podría ser catastrófica y generar mayores costos para las empresas.
- La necesidad de centros de datos ha aumentado en los últimos años, con el crecimiento de la infraestructura digital debido a la alta adopción de servicios en la nube. Durante ese período, la expansión generalizada de los servicios en la nube se vio limitada por el almacenamiento limitado disponible en los centros de datos.
- Posteriormente, surgió el concepto de centros de datos a hiperescala y centros de datos de colocación. Se espera que la construcción de centros de datos de hiperescala y centros de datos de colocación impulse la demanda de construcción de centros de datos en el futuro.
- La rápida proliferación de dispositivos móviles y conectividad de banda ancha de alta velocidad se atribuye al crecimiento del mercado de construcción de centros de datos en la región latinoamericana. Además, la creciente demanda de dispositivos conectados y la introducción de nuevas tecnologías, como IoT, servicios basados en la nube y análisis de big data, están impulsando la demanda de nuevas instalaciones en la región.
- En septiembre de 2023, Saala Data Centers, una de las plataformas latinoamericanas líderes de centros de datos sostenibles en el mercado de Hiperescala, anunció su papel como Socio de Sostenibilidad exclusivo en Datacloud USA 2023. La colaboración con Datacloud USA refuerza las iniciativas sostenibles y subraya la sostenibilidad de hiperescala de Scala. Evolución de los centros de datos en América Latina
- Se espera que la creciente inversión en la construcción de nuevos centros de datos en países latinoamericanos, como Brasil, impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto. La empresa brasileña AMT (Agência Moderna Tecnologia) seleccionó a CenturyLink para satisfacer su creciente demanda de servicios en la nube como parte de la expansión comercial con el proveedor de sistemas de gestión Sankhya para servicios de centros de datos en Río de Janeiro. El centro de datos modular de CenturyLink en Río de Janeiro ofrece a los clientes un entorno de procesamiento diseñado para ofrecer altos niveles de disponibilidad, calidad mejorada y mayores velocidades de acceso al resto del mundo.
- Las inversiones en centros de datos y estructuras avanzadas de procesamiento de información se han acelerado en América Latina, a pesar de la crisis del COVID-19. Diversas empresas del mercado han anunciado sus movimientos para la construcción de centros de datos.
Tendencias del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
El segmento de TI y telecomunicaciones tendrá una participación significativa del mercado
- La región está experimentando una inversión masiva por parte de proveedores de TI y telecomunicaciones. Se ha demostrado que la adopción de tecnología digital a gran escala tiene buenos efectos en la reducción de la desigualdad de ingresos a nivel de los hogares a través de una variedad de vías, incluida una mayor conexión y acceso a los servicios digitales. Los servicios financieros digitales ayudan a las empresas a superar las barreras de elegibilidad y asequibilidad y brindan a las personas formas seguras y confiables de ahorrar dinero, pedir prestado y asegurarse contra riesgos.
- La adopción masiva de la computación en la nube, los servicios de IoT y los macrodatos, junto con el crecimiento de las redes sociales y la necesidad de servicios de vídeo en línea, han ayudado a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de la región a establecer su columna vertebral de Internet. Google acopló su cable submarino privado, Curie, en Valparaíso, Chile. El cable está conectado directamente al centro de datos Equinix LA4 en Los Ángeles, California. Alrededor de 10 proyectos de cables submarinos generarán altas inversiones en centros de datos año tras año.
- Los centros de datos en América Latina están siendo diseñados para soportar una alta densidad de racks. La creciente utilización de la infraestructura de TI ha aumentado la densidad de potencia de los racks a un promedio de 4 a 6 kW entre los centros de datos de América Latina. La creciente necesidad de soluciones como la computación de alto rendimiento (HPC) y la virtualización seguirá aumentando la densidad de potencia del rack entre 8 y 10 kW durante el período de pronóstico, impulsando en consecuencia el mercado de construcción de centros de datos en América Latina.
- Las naciones latinoamericanas tienen excelentes perspectivas en varios pilares esenciales de una economía digital fuerte. El acceso a una conexión a Internet y a datos significativos (seguros, productivos y económicos) es la base de la economía digital. Debido a las fusiones y adquisiciones, la cuota de mercado de las empresas de TI y telecomunicaciones también está aumentando considerablemente en América Latina.
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Se espera que Brasil domine la cuota de mercado
- La creciente computación en la nube (impulsada aún más debido a la COVID-19), la creciente penetración de proveedores extranjeros de nube, las regulaciones gubernamentales para la seguridad de los datos locales y el aumento de la inversión por parte de los actores nacionales son algunos de los principales factores que impulsan la demanda de centros de datos en el país. Hay casi 120 centros de datos en el país.
- La demanda de baja latencia y alto rendimiento, junto con la reciente cultura de trabajo desde casa debido al bloqueo a nivel nacional, está acelerando principalmente la adopción de centros de datos cerca de clientes y empresas para habilitar ecosistemas híbridos de múltiples nubes.
- Según la Asociación Brasileña de Software (ABES), Brasil es el ecosistema tecnológico más grande de América Latina. Además, según los datos publicados por Equinix, la inversión en TI en América Latina experimentó un crecimiento del 1,3% en años anteriores y se espera que tenga un repunte del 4-5% en los próximos años. La inversión de los brasileños en la industria de TI y en el sector de telecomunicaciones rondará los 40.000-50.000 millones de dólares, respectivamente. Se espera que esto proporcione un gran impulso al mercado de la computación en la nube y, por tanto, también al mercado de los centros de datos.
- El Gobierno brasileño también está desempeñando un papel importante en el desarrollo de infraestructura de centros de datos locales. Según el gobierno, se implementará la Ley General de Protección de Datos (LGPD) del país, que se espera que obligue a muchas empresas del país a migrar su acceso a la nube a redes privadas y actualizar sus servicios de cifrado para ampliar la protección de los datos de los usuarios.
- Además, la COVID-19 ha ejercido una gran presión sobre las empresas usuarias finales para que apoyen el trabajo remoto y están acelerando sus viajes hacia la nube y la digitalización. Empresas como IBM y Microsoft afirman que esto impulsará el mercado de centros de datos en el país, ya que la expansión de los centros de datos permite a las organizaciones e instituciones gubernamentales defender la soberanía de los datos manteniéndolos dentro de su base legal.
- A medida que las empresas en Brasil buscan obtener un mayor control de sus datos frente a las próximas regulaciones más estrictas de cumplimiento y protección, los proveedores de centros de datos, como IBM, se dirigen a los clientes brindándoles capacidades de nube junto con un entorno híbrido de múltiples nubes.
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Descripción general de la industria de construcción de centros de datos en América Latina
El mercado latinoamericano de construcción de centros de datos está fragmentado y la rivalidad competitiva es alta. Los actores clave en este mercado son AECOM, Cisco Systems, Inc., Corgan Inc., DPR Construction, Holder Construction Company y Dell Technologies Inc., entre otros. Se puede lograr una ventaja competitiva sostenible mediante la innovación en este mercado, debido a la creciente necesidad de productos diferenciados para múltiples aplicaciones. A través de investigación y desarrollo, fusiones y adquisiciones y asociaciones estratégicas, han podido ganar una mayor presencia en el mercado. Estos actores amplían continuamente su presencia en el mercado ofreciendo las tecnologías más avanzadas, aumentando así sus ingresos en el mercado.
En noviembre de 2022, Ascenty, líder del mercado latinoamericano de centros de datos, anunció el inicio de la construcción de cinco nuevas instalaciones, consolidando aún más su dominio con un total de 33 infraestructuras en Brasil, Chile, México y ahora Colombia. Los nuevos data center están ubicados en Santiago 3, con 21.000 m2 y 16 MW; Bogotá 1 y 2, con 9.000 m2 y 12 MW cada una; y So Paulo 5 y 6, con una superficie de 7.000 m2 y una capacidad de 19 MW cada uno.
En agosto de 2022, Scala Data Centers, la principal plataforma de la región para centros de datos ecológicos en el mercado de hiperescala, lanzó el centro de datos vertical más grande de América Latina, SGRUTB04, con una capacidad total de 18MW. El Campus Tamboré, un complejo propiedad de la firma en el Gran São Paulo, Brasil, es donde se encuentra SGRUTB04. Está dedicado a un único cliente de hiperescala y funcionará a plena capacidad durante más de diez años. Este nuevo centro de datos de Scala tiene 5 metros de altura, siete plantas, cuatro de las cuales están dedicadas a salas de datos, y un espacio total construido de más de 140.000 pies cuadrados, o más de 1.500 racks.
Líderes del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
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AECOM
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DPR Construction
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Fortis Construction
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ZFB Group
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RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
- Enero de 2023 La Autoridad Portuaria de Santos (SPA) tiene previsto construir un nuevo centro de datos por parte de la empresa brasileña Zeittec. Zeittec y SPA, la organización estatal encargada de gestionar el puerto de Santos en el estado de São Paulo, han acordado los términos de un contrato de construcción para un nuevo centro de datos. Se prevé que las obras de la Sala Segura comiencen en enero y finalicen a mediados de 2023. Según la empresa, la Sala Segura del SPA estará a salvo tanto de robos como de incendios gracias a las paredes certificadas por la NBR. 10.636 por ser capaz de resistir el fuego hasta por 120 minutos (CF 120). Contará con fibras ópticas láser multimodo OM4 y cableado estructurado CAT 6A.
- Diciembre de 2022 Aligned, financiada por Macquarie Group, tiene la intención de adquirir Odata. Las partes están en discusiones avanzadas sobre un acuerdo que valoraría a Odata en aproximadamente 1.800 millones de dólares, incluida la deuda, y podría revelarse tan pronto como la próxima semana. La compañía anunció en la inauguración de su primera instalación mexicana a principios de este año que pronto comenzaría a construir un segundo centro de datos de 30MW en Querétaro, y Perú sería su próximo mercado.
Informe del mercado de construcción de centros de datos en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Crecimiento de la conectividad de red y mayor adopción de tecnologías relacionadas con la transformación digital en la región
4.2.2 La estructura favorable de incentivos fiscales introducida por los gobiernos locales ha llevado a una mayor participación de los actores internacionales
4.2.3 Esfuerzos de consolidación en curso por parte de las principales empresas constructoras de centros de datos para ayudar en sus actividades de expansión
4.2.4 Creciente conciencia sobre las implementaciones modulares y el aumento de la densidad de racks
4.3 Desafíos del mercado (preocupaciones por costos y infraestructura)
4.3.1 Las preocupaciones sobre costos e infraestructura continúan siendo una preocupación
4.3.2 Desafíos relacionados con la fuerza laboral
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Avances tecnológicos en los segmentos de energía, refrigeración y energía para impulsar la actividad de construcción
4.4.2 Creciente demanda de implementaciones de centros de datos perimetrales
4.4.3 Brasil y México continuarán su surgimiento como los mercados más grandes de la región
4.5 Impacto de COVID-19 en la industria de la construcción de centros de datos
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Instantánea de la tecnología
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo de infraestructura
5.1.1 Infraestructura Eléctrica
5.1.1.1 Sistemas UPS
5.1.1.2 Otros Infraestructura Eléctrica
5.1.2 Infraestructura mecánica
5.1.2.1 Sistemas de refrigeración
5.1.2.2 Bastidores
5.1.2.3 Otra infraestructura mecánica
5.1.3 Construcción general
5.2 Tipo de nivel
5.2.1 Nivel I y II
5.2.2 Nivel III
5.2.3 Nivel IV
5.3 Tamaño de la empresa
5.3.1 Pequeña y mediana empresa
5.3.2 Empresa a gran escala
5.4 Usuario final
5.4.1 Banca, servicios financieros y seguros
5.4.2 TI y Telecomunicaciones
5.4.3 Gobierno y Defensa
5.4.4 Cuidado de la salud
5.4.5 Otros usuarios finales
5.5 País
5.5.1 México
5.5.2 Brasil
5.5.3 Argentina
5.5.4 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Turner Construction Co.
6.1.2 DPR Construction Inc.
6.1.3 Fortis Construction
6.1.4 ZFB Group
6.1.5 Aceco TI
6.1.6 AECOM Limited
6.1.7 Constructora Sudamericana S.A
6.1.8 HostDime Brasil
6.1.9 CyrusOne Inc.
6.1.10 RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (Rittal GmbH & Co. KG)
6.1.11 Legrand
6.1.12 Delta Group
6.1.13 Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes
6.1.14 Equnix Inc.
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de construcción de centros de datos en América Latina
La construcción del centro de datos construye materialmente una instalación de centro de datos que conecta los estándares de construcción con las necesidades del entorno operativo del centro de datos. El mercado comprende Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4, que se utilizan en empresas pequeñas, medianas y grandes.
El mercado latinoamericano de construcción de centros de datos se segmenta en tipo de infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, construcción general), tipo de nivel (nivel I y II, nivel III y nivel IV), tamaño de la empresa (pequeña y mediana). -empresas de escala, empresas de gran escala), usuario final (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, salud) y país (México, Brasil, Argentina, Resto de América Latina). El informe ofrece previsiones de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo de infraestructura | ||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de construcción de centros de datos en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de construcción de centros de datos?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos alcance los 5.140 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 8,71% hasta alcanzar los 7.810 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Construcción de centros de datos en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos alcance los 5.140 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Construcción de centros de datos de América Latina?
AECOM, DPR Construction, Fortis Construction, ZFB Group, RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG) son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de construcción de centros de datos.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de construcción de centros de datos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos se estimó en 4.730 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción de centros de datos de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción de centros de datos de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de construcción de centros de datos en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Construcción de centros de datos en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción de centros de datos en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Construcción de centro de datos en América Latina Panorama de los reportes
