Tamaño del mercado de envases lácteos en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.02 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases lácteos en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de envases lácteos registre una tasa compuesta anual del 5,02% durante el período previsto. Se espera que el consumo sostenido de productos de valor agregado para consumidores de ingresos medios y altos impulse el mercado de envases lácteos. Además, se prevé que la demanda del producto aumentará debido a la mayor importancia de los materiales de embalaje para prevenir la contaminación y la adulteración. Los productos lácteos deben estar adecuadamente envasados para facilitar su almacenamiento y transporte, ya que son perecederos. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto en el ecosistema general del embalaje.
Los productos lácteos son fácilmente susceptibles a la contaminación y pueden ensuciarse tras una exposición prolongada a la atmósfera, lo que los hace no aptos para el consumo humano. El negocio lácteo se está adaptando gradualmente a las expectativas de los consumidores, volviéndose más conscientes de la salud para satisfacer esas necesidades.
El envasado está evolucionando hacia una herramienta de comercialización de productos lácteos más eficaz. El desarrollo de envases estéticamente atractivos con películas y fundas reciclables a prueba de manipulaciones que ayudan a extender la vida útil de un producto se ve facilitado por mejoras en el etiquetado, el envoltorio retráctil y los equipos de impresión.
El uso de tecnología de punta impulsará la producción e impactará el mercado latinoamericano de envases. El acuerdo NAFTA impulsará aún más las exportaciones y la demanda de soluciones de envasado eficientes por parte de los fabricantes de productos lácteos.
Los proveedores regionales de envases ofrecen ahora una gama de productos acorde con las expectativas de los consumidores. Un factor importante que contribuye a esta tendencia es el desarrollo de soluciones de envasado altamente eficientes para productos lácteos. Las iniciativas que han tomado las empresas de envasado en términos de innovaciones y ofertas han contribuido significativamente al crecimiento del mercado lácteo.
A medida que aumenta el consumo de productos lácteos en América Latina, también se espera que aumente la demanda de sistemas de envasado eficientes, ya que son ambientalmente sostenibles y pueden proporcionar productos con una vida útil más larga. Los diferentes tamaños y formatos de envases contribuyen a la necesidad de envasar productos lácteos.
La urbanización en rápida expansión y el surgimiento de los mercados emergentes impulsan el mercado lácteo latinoamericano. La demanda de productos lácteos bajos en calorías y sin lactosa ha aumentado a medida que aumenta la conciencia de los clientes sobre su salud. El yogur es un ejemplo de un producto cuya demanda está aumentando debido a las agitadas agendas de los consumidores.
Sin embargo, el mercado está gravemente limitado por las estrictas normas de la región sobre envasado y etiquetado de productos lácteos.
Además, los fabricantes de envases para lácteos de la región enfrentaron fluctuaciones en la demanda a medida que se intensificó la pandemia de COVID-19, con efectos potencialmente perturbadores en la producción y los ingresos. Sin embargo, la leche y los artículos relacionados con la leche se consideran artículos de primera necesidad. Como resultado, tanto su producción como su consumo han continuado e incluso multiplicado ya que los clientes prefieren los productos lácteos embotellados como medida de seguridad. La contaminación no es una preocupación importante.
Tendencias del mercado de envases lácteos en América Latina
Se espera que el segmento de la leche represente una participación de mercado significativa
Se espera que la creciente disponibilidad de productos lácteos envasados a través de diversos canales minoristas debido al aumento de la población y los cambios en las dietas, junto con una creciente preferencia de los consumidores hacia los productos a base de proteínas, aumente la adopción de productos lácteos en toda la región, impulsando la expansión del mercado. crecimiento.
La leche es el producto lácteo más consumido en todo el mundo. La alta humedad y los minerales presentes en la leche hacen que sea muy difícil para los vendedores almacenarla durante un período prolongado. Es una de las razones importantes por las que la leche se comercializa como leche en polvo o leche procesada.
Con la tecnología actual de procesamiento de la leche, la leche líquida envasada en un biberón tiene una vida útil de alrededor de 10 a 21 días cuando se almacena a una temperatura de 4-8°C. Con la aparición de procesos como el tratamiento de la leche UHT (temperatura ultraalta), la vida útil de la leche envasada se extiende aún más hasta un año sin refrigeración.
Con el aumento de la producción de leche a escala global, las soluciones de envasado a nivel regional también serán testigos de una mayor demanda, lo que impulsará el mercado. Se prevé que la necesidad de leche envasada y botellas individuales para beber aumentará en la región en los próximos años debido a la expansión de los canales de distribución de lácteos, incluidas las tiendas de conveniencia y los supermercados.
Según datos del Departamento de Agricultura de EE. UU., se registró que la producción de leche líquida de México alcanzó más de 13 millones de toneladas métricas en 2021, desde aproximadamente 12,9 millones de toneladas métricas en el año anterior, 2020. México, uno de los principales países productores de leche en La región fue testigo de un aumento en los volúmenes de producción de leche, lo que representa la creciente necesidad de envasado de leche.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se prevé que los envases de vidrio impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico
El vidrio es uno de los materiales preferidos para envasar alimentos y bebidas, incluidos los productos lácteos, especialmente la leche. Propiedades como excelentes propiedades de barrera, esterilidad y reutilización lo convierten en un material de embalaje superior. La otra ventaja importante de los envases de vidrio es que se pueden moldear en varias formas y tamaños, lo que facilita su uso en diferentes sectores industriales.
Aunque el vidrio sigue siendo el material de embalaje preferido para diversos productos, se espera que el creciente uso de plásticos como sustituto del vidrio obstaculice el crecimiento del mercado. Se espera que los avances en el campo de los plásticos para un uso seguro en diferentes aplicaciones restrinjan el vidrio como material de embalaje.
Las botellas de vidrio retornables son una opción rentable para que las empresas entreguen sus productos. Esta forma de embalaje se utiliza principalmente en la industria de bebidas no alcohólicas. Alrededor del 70% de las botellas utilizadas para el agua mineral natural son de plástico. La elección del material de envasado de agua embotellada está aumentando, teniendo en cuenta consideraciones medioambientales.
Brasil es un mercado importante en el área y cualquier cambio allí impacta la industria láctea en América Latina. La demanda de queso procesado ha aumentado en Brasil debido al creciente uso en el país de productos lácteos tradicionales como el queso Requeijo. Entre todos los niveles de ingresos de la región, la leche es un producto estándar que se consume como parte de la dieta básica diaria.
Por ejemplo, según el Centro de Comercio Internacional (ITC), en 2021, las importaciones de vidrio y sus manufacturas en Brasil tuvieron un valor de alrededor de USD 675,275 millones, un aumento del 29,68% en el valor de las importaciones con respecto al año anterior, 2020, que fue de aproximadamente USD 520,703. millón.
Sin embargo, se espera que la producción de leche en el país tarde algún tiempo en recuperarse debido al déficit de suministro de pienso provocado por la huelga de camioneros. También se espera que el creciente mercado de queso del país se vea afectado por la disminución de la producción de leche del país.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de envasado de lácteos en América Latina
El mercado de envases para lácteos es altamente competitivo debido a la presencia de varios actores importantes; el mercado está moderadamente concentrado. Las empresas siguen innovando y celebrando asociaciones y adquisiciones estratégicas para conservar su participación de mercado.
En septiembre de 2022, Smurfit Kappa anunció que había firmado un contrato para adquirir PaperBox, una instalación de embalaje en Saquarema, 70 km al este de Río de Janeiro. Esta adquisición fortalecerá la presencia de la empresa en el país, aumentará su capacidad de fabricación y le permitirá continuar desarrollando nuevas perspectivas comerciales y relaciones con clientes, incluso en el sector lácteo.
En abril de 2022, Sonoco anunció que había comprado el tercio restante de la participación de inversores privados en Sonoco do Brasil Participacoes Ltda, una empresa conjunta de envases flexibles con sede en Brasil. La empresa conjunta, que presta servicios a las industrias de confitería, láctea, farmacéutica e industrial de Brasil, registró ingresos de alrededor de 34 millones de dólares en 2021. Es un destacado proveedor de envases flexibles para numerosas empresas multinacionales de bienes de consumo.
Líderes del mercado de envases lácteos en América Latina
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Amcor PLC
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Mondi PLC
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Huhtamaki Oyj
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Berry Global Inc.
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Smurfit Kappa
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases lácteos en América Latina
- Septiembre de 2022 La línea de envases DairySeal de Amcor Rigid Packaging (ARP) incluye ClearCor, una barrera avanzada de tereftalato de polietileno (PET). Con el lanzamiento de DairySeal, los mercados de rápido crecimiento de productos lácteos listos para beber (RTD), nutricionales y alternativos tendrán acceso a opciones de envasado más respetuosas con el medio ambiente utilizadas en todos los canales minoristas.
- Mayo de 2022 SIG, un proveedor suizo de envases asépticos, y Frimesa, un distribuidor brasileño de carne y lácteos, anunciaron una asociación para presentar el primer envase de cartón estilo combinado en América. La empresa exhibió el embalaje en la feria de alimentos y bebidas APAS Show 2022 en Sao Paulo. El envase de cartón estilo combinado de SIG tiene un panel en la esquina para distinguirlo en el lineal, atraer al consumidor y otros fines.
Informe del mercado de envases lácteos en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Políticas de la industria
4.5 Evaluación del Impacto del COVID -19 en el Mercado
4.6 Instantánea de la tecnología
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 La creciente conciencia de los consumidores sobre la salud está impulsando la demanda de nutrición láctea
5.1.2 Los crecientes canales de distribución de productos lácteos, respaldados por un aumento en el número de supermercados e hipermercados en la región, impulsan el mercado
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Escasez regular de pienso debido a la protesta de los transportistas por el aumento del precio del combustible
5.2.2 Preocupaciones sobre el reciclaje y el medio ambiente
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 El plastico
6.1.2 Papel
6.1.3 Metal
6.1.4 Vaso
6.1.5 Otros tipos de materiales
6.2 Por producto
6.2.1 Queso
6.2.2 Leche
6.2.3 Bebidas de soja
6.2.4 Yogur
6.2.5 Blanqueadores de café
6.2.6 Crema
6.2.7 Manteca
6.2.8 Jugos
6.2.9 Otros productos
6.3 por tipo de paquete
6.3.1 botellas
6.3.2 latas
6.3.3 Cartones y cajas
6.3.4 Bolsas
6.3.5 Otros
6.4 Por país
6.4.1 Brasil
6.4.2 México
6.4.3 Colombia
6.4.4 Argentina
6.4.5 Otros países
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 Mondi PLC
7.1.3 Huhtamaki Oyj
7.1.4 Berry Global Inc.
7.1.5 Smurfit Kappa
7.1.6 Winpak Ltd
7.1.7 AptarGroup Inc.
7.1.8 Sonoco Products Company
7.1.9 Silgan Holdings Inc.
7.1.10 Tetra Laval Group
7.1.11 DS Smith PLC
7.1.12 CAN-PACK SA
7.1.13 Prolamina Packaging
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envasado de lácteos en América Latina
El mercado estudiado define los ingresos generados por el envasado de productos lácteos en toda América Latina. El análisis se basa en los conocimientos del mercado capturados a través de investigaciones secundarias y primarias. El mercado rastrea las tendencias de consumo de productos lácteos y también cubre los principales factores que afectan el crecimiento de los envases lácteos en términos de impulsores y restricciones.
El mercado latinoamericano de empaques para lácteos está segmentado por material (plástico, papel, metal y vidrio), producto (queso, leche, bebidas de soya, yogurt, blanqueadores de café, crema, mantequilla y jugos), tipo de empaque (botellas, latas, cartones, cajas y bolsas) y país. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (en millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de material | ||
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| Por producto | ||
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| por tipo de paquete | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases lácteos en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases lácteos en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de envases lácteos registrará una tasa compuesta anual del 5,02% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Envases lácteos de América Latina?
Amcor PLC, Mondi PLC, Huhtamaki Oyj, Berry Global Inc., Smurfit Kappa son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases Lácteos de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Envases lácteos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de lácteos de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de lácteos de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envasado de lácteos en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Envases lácteos en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases lácteos en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de lácteos en América Latina Panorama de los reportes
