Tamaño del mercado latinoamericano de servicios de agencia de aduanas
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.02 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 3.55 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.31 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado latinoamericano de servicios de intermediación aduanera
El tamaño del mercado de corretaje de aduanas de América Latina se estima en 3.020 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3.550 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,31% durante el período previsto (2024-2029).
La lucha contra la pandemia requirió que los países aceleraran la autorización y liberación de medicamentos, diagnósticos, kits y equipos. Organismos aduaneros de países como Perú, Panamá, Colombia y Chile rápidamente suspendieron sus plazos y procedimientos para evitar que las mercancías caigan en abandono legal.
- Para los transportistas que ingresan al mercado latinoamericano, las fricciones en la frontera pueden ser sorprendentes. La burocracia y las prácticas de despacho obsoletas a menudo resultan en largas demoras aduaneras. Esto ha llevado a una corrupción desenfrenada, y se sabe que muchos funcionarios de aduanas piden sobornos para acelerar el despacho de mercancías.
- Las empresas que operan en el sector de la logística para diversos usuarios finales están adoptando de forma proactiva las últimas tecnologías y plataformas de software para llevar a cabo procesos aduaneros como documentación y despacho de aduanas de manera eficiente.
- El rápido crecimiento de las entregas de última milla y las entregas fluidas, rápidas y de extremo a extremo en el mercado logístico son algunos de los principales impulsores del repentino crecimiento en el número de empresas que ofrecen servicios especializados de corretaje aduanero como parte de sus carteras.
- La creciente adopción de dispositivos conectados habilitados para IoT y la creciente adopción de servicios logísticos impulsados por la tecnología impulsan el crecimiento del mercado de corretaje de aduanas en América Latina. Además, el desarrollo de la industria del comercio electrónico y el aumento de las operaciones de logística inversa impulsan el crecimiento del mercado. Sin embargo, la falta de control de los servicios logísticos por parte de los fabricantes obstaculiza el crecimiento del mercado.
- La pandemia de COVID-19 ha afectado muchos aspectos del comercio internacional en América Latina, incluida la gestión de la cadena de suministro, la fabricación, la importación, la exportación, las aduanas y la logística. Antes de la pandemia, la transmisión electrónica de datos previos a la llegada de mercancías a la aduana era poco común en la región fuera del correo urgente.
Tendencias del mercado latinoamericano de servicios de intermediación aduanera
Aumento del transporte marítimo
La logística marítima puede considerarse la columna vertebral del comercio, ya que transporta alrededor del 84% de los volúmenes comercializados en todo el mundo y casi el 70% del valor del comercio mundial. Por lo tanto, los puertos desempeñan un papel importante a la hora de garantizar la amplia distribución de bienes a través de las cadenas de suministro, incluidos los que se consideran esenciales, como alimentos y suministros médicos.
Las aduanas y los agentes de aduanas del país dedican una cantidad significativa de tiempo a clasificar las mercancías. Como resultado, el inventario se acumula y los costos de aduana pueden ser excesivamente altos, lo que frustra a los clientes cuando los materiales suelen tardar demasiado en llegar.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Creciente demanda en el sector minorista
El comercio electrónico internacional está ayudando a liderar el crecimiento del sector minorista. Se proyecta que el comercio electrónico transfronterizo global representará una quinta parte de todas las ventas minoristas en línea para 2022. Los minoristas pueden expandirse a nuevos mercados y llegar a nuevos clientes en regiones en desarrollo como América Latina y África.
En América Latina, un número cada vez mayor de personas tiene acceso a Internet gracias a los teléfonos móviles. Esto está impulsando la expansión del comercio electrónico en la región. Aunque América Latina es un mercado más pequeño que América del Norte o Europa, se espera que las ventas en línea en esta región crezcan más del 19% en los próximos cinco años.
Los latinoamericanos están mostrando voluntad de comprar en línea a nivel internacional. En 2022, casi el 65% de todos los consumidores latinoamericanos compraron a un minorista extranjero.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de servicios de agencia de aduanas en América Latina
El mercado está fragmentado, con presencia de muchas empresas nacionales. Algunos países están abiertos al comercio con leyes aduaneras sencillas que son fáciles de entender y ejecutar. Otros utilizan las aduanas como barrera para controlar el comercio y las fuentes de ingresos. Continuamente imponen nuevas tarifas o sanciones. Los proveedores de la industria de intermediación aduanera en América Latina están observando una alta demanda debido al crecimiento exponencial de industrias como la química, farmacéutica, FMCG y embalajes.
Líderes del Mercado Latinoamericano de Servicios de Agenciamiento Aduanero
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DHL
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Livingston International
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Expeditors International
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Grupo FH (Fernández Hinojosa y Cia.)
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Rago Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado latinoamericano de servicios de intermediación aduanera
Septiembre de 2022 DHL Supply Chain fortalece su presencia en México con la adquisición del especialista en logística farmacéutica y sanitaria NTA.
Mayo de 2022: El Grupo Rhenus, uno de los principales proveedores de servicios logísticos del mundo, ha abierto oficialmente una sucursal en Bogotá, Colombia. La presencia de Rhenus en Colombia se ha consolidado firmemente a lo largo de los años a través de asociaciones de redes locales. La compañía ha abierto su propia oficina en Bogotá para atender a su creciente base de clientes y ofrecer servicios integrales de transporte de carga aérea y marítima, soluciones de logística de proyectos y servicios internos.
Informe del mercado latinoamericano de servicios de agencia de aduanas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Panorama del Mercado (Escenario Actual del Mercado de Agenciamiento Aduanero en América Latina)
4.2 Regulaciones e iniciativas gubernamentales (relacionadas con la logística y el desarrollo de infraestructura logística y su impacto)
4.3 Tendencias tecnológicas (perspectivas a nivel global y regional) Impacto de COVID-19 en el mercado (efectos a corto y largo plazo en el mercado)
4.4 Revisión de los costos de intermediación aduanera como porcentaje del gasto total en logística
4.5 Descripción general de los precios de aduana
4.6 Informe sobre software relacionado con la intermediación aduanera (proveedores clave de software y tendencias en el mercado global y regional)
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.8 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.8.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.2 Poder de negociación de los consumidores
4.8.3 Amenaza de nuevos participantes
4.8.4 Amenaza de sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)
5.1 Modo de transporte
5.1.1 Océano
5.1.2 Aire
5.1.3 Transporte Terrestre Transfronterizo
5.2 Usuario final
5.2.1 Automotor
5.2.2 quimicos
5.2.3 FMCG (bienes de consumo de rápido movimiento: incluye belleza y cuidado personal, refrescos, cuidado del hogar, etc.)
5.2.4 Retail (Hipermercados, Supermercados, Tiendas de Conveniencia y Canales de Comercio Electrónico)
5.2.5 Moda y Estilo de Vida (Ropa y Calzado)
5.2.6 Reefer (Frutas, Verduras, Farmacéuticos, Carnes, Pescados y Mariscos)
5.2.7 Tecnología (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos)
5.2.8 Otros usuarios finales
5.3 País
5.3.1 México
5.3.2 Brasil
5.3.3 Chile
5.3.4 Colombia
5.3.5 Panamá
5.3.6 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (descripción general de la concentración del mercado, actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Grupo Ei
6.2.2 Livingston International
6.2.3 Farrow
6.2.4 Rota Brasil
6.2.5 Ibercondor Forwarding SA de CV
6.2.6 Elemar
6.2.7 Grupo Coex
6.2.8 Servicios de Aduanas Jiménez
6.2.9 Aduana Cordero
6.2.10 Deutsche Post DHL Group
6.2.11 DSV Panalpina AS
6.2.12 Expeditors International*
6.3 Otras empresas (Información clave/descripción general: lista de actores clave de pequeña y mediana escala en cada país)
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
8.1 Puertos fronterizos clave en la región (a nivel de país)
Segmentación de la industria de servicios de agencia de aduanas en América Latina
El corretaje de aduanas es el despacho regulatorio de envíos y la entrega de mercancías a través de fronteras internacionales para organizaciones e individuos. Estos corredores tienen experiencia en los procedimientos de entrada, requisitos de admisibilidad, clasificación, valoración y tasas de derechos e impuestos y tarifas aplicables a las mercancías importadas.
El mercado latinoamericano de corretaje de aduanas está segmentado por modo de transporte (marítimo, aéreo y terrestre transfronterizo), usuario final (automotor, productos químicos, bienes de consumo, comercio minorista, moda y estilo de vida, tecnología, contenedores frigoríficos, tecnología y otros usuarios finales). ) y país (México, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de corretaje de aduanas de América Latina en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Modo de transporte | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de agencia de aduanas en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado de intermediación aduanera en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de corretaje de aduanas de América Latina alcance los 3.020 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,31% hasta alcanzar los 3.550 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de corretaje de aduanas en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de corretaje de aduanas en América Latina alcance los 3.020 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Corretaje de Aduanas en América Latina?
DHL, Livingston International, Expeditors International, Grupo FH (Fernández Hinojosa y Cia.), Rago Group son las principales empresas que operan en el Mercado de Agenciamiento Aduanero de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de intermediación aduanera en América Latina y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de intermediación aduanera en América Latina se estimó en 2.920 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Corretaje de Aduanas de América Latina para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Corretaje de Aduanas de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre el Servicio de Agenciamiento Aduanero en la Industria Latinoamericana
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del Servicio de Corretaje de Aduanas en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del Servicio de Agenciamiento de Aduanas en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Agencia de Aduanas en América Latina Panorama de los reportes
