| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.10 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos
El mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos está preparado para registrar una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto.
- América Latina tiene el potencial de ser el granero del mundo debido a su creciente uso de la innovación y la inversión en agricultura sostenible. Encontrar formas sostenibles de alimentar a una población en rápido crecimiento y al mismo tiempo satisfacer las diversas y cambiantes necesidades dietéticas de la creciente clase media mundial es una oportunidad que América Latina puede aprovechar. Por lo tanto, el suministro de productos químicos fitosanitarios juega un papel importante.
- La región latinoamericana es un importante exportador de una variedad de cultivos, de los cuales los más importantes incluyen soja, maíz, algodón, azúcar, jugo de naranja, café, plátanos, plantas ornamentales, cacao, uvas, manzanas y otras frutas. Los pesticidas son componentes esenciales para la producción de estos cultivos y para mantener los niveles de exportación. En ciertos casos, los pesticidas también complementan prácticas ecológicamente racionales, como la labranza cero, que ayuda a preservar la fertilidad del suelo en la región.
- A nivel mundial, el mercado latinoamericano es el segundo mercado de productos químicos para la protección de cultivos de más rápido crecimiento y representa más del 23% de la participación del mercado global. Las empresas conjuntas y el lanzamiento de nuevos productos son las principales estrategias seguidas por las empresas latinoamericanas. El mercado de pesticidas en América Latina está consolidado y las pocas empresas principales poseen la mayor participación, mientras que el mercado de biopesticidas está fragmentado.
Tendencias del mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos
Adopción de cultivos genéticamente modificados (GM)
El uso de organismos genéticamente modificados (GM) es la nueva tendencia en el mercado. Debido a la disminución de la tierra cultivable en la región de América Latina, los cultivos transgénicos son altamente preferidos para mantener los niveles de productividad. Los cultivos transgénicos requieren una cantidad significativa de productos químicos para la protección de cultivos, que desempeñan un papel vital en el crecimiento adecuado y las cosechas de buena calidad.
Brasil y Argentina se encuentran entre los cinco principales países cultivadores de transgénicos. América Latina, junto con Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay, cultivaron el 42,7% del área mundial de cultivos transgénicos. Por otro lado, Brasil y Argentina han elegido una estrategia opuesta, permitiendo, decidida y firmemente abrazar la innovación biotecnológica y transformando a América del Sur en un líder mundial en la producción de cultivos transgénicos. Con la adopción de cultivos transgénicos en estos países, se prevé que el cultivo aumente, lo que se prevé que tendrá un impacto positivo en el mercado de productos químicos fitosanitarios en la región.
Los beneficios de los cultivos transgénicos incluyen el ahorro de agua y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, lo que ayuda a preservar muchos árboles. Estos cultivos contienen genes resistentes a enfermedades, herbicidas y sequías. Brasil tiene la mayor superficie dedicada al cultivo de cultivos transgénicos.
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Brasil domina el mercado sudamericano
Brasil tiene el mercado de productos químicos para la protección de cultivos más grande y uno de los de más rápido crecimiento en los países de América del Sur. Brasil ha pasado de ser un importador neto de alimentos a ser un importante exportador, principalmente mejorando la productividad mediante la adopción de tecnología y el uso de productos químicos para la protección de cultivos. Aunque la producción ha experimentado una disminución menor, se espera que se recupere con un mayor uso de productos químicos para la protección de cultivos.
El glifosato es el producto fitosanitario más vendido en Brasil. Se utiliza principalmente en cultivos como soja, maíz, trigo, algodón y café. El herbicida encabeza la lista de los agroquímicos más comercializados en el país, según un estudio de la agencia G1 difundido por la Asociación Brasileña de Defensivas Post-Patentes (AENDA). El herbicida 2,4-D es también el segundo producto fitosanitario más vendido en Brasil. Su modo de acción es diferente al del glifosato, controlando sólo un grupo de malezas. Es uno de los más vendidos ya que ayuda a controlar la resistencia que muchas malezas han desarrollado contra el glifosato.
El fungicida mancozeb es el tercero más vendido en Brasil y también el más antiguo. Nuevamente se está utilizando ampliamente para controlar una importante enfermedad de la soja, la roya asiática, normalmente mezclado con productos más modernos para garantizar la eficacia de los productos más nuevos que estaban perdiendo su eficacia contra la enfermedad. Empresas chinas e indias han estado ingresando a Brasil a través de sistemas de distribución y/o como titulares de registros, medidas que se consideran mucho más lucrativas que simplemente suministrar productos a distribuidores locales.
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Descripción general de la industria latinoamericana de productos químicos para la protección de cultivos
El mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos está altamente consolidado las pocas empresas principales poseen una gran participación del mercado, mientras que el resto está en manos de otras empresas multinacionales y locales. BASF SE, DowDuPont, Bayer, FMC Corporation y Syngenta AG son algunos de los actores clave con altas cuotas de mercado. Lanzamientos de nuevos productos, fusiones y adquisiciones y asociaciones son las principales estrategias adoptadas por las empresas líderes del mercado. Estas empresas también se centran en realizar inversiones, principalmente en el desarrollo de nuevos productos, para aumentar su cuota de mercado.
Líderes del mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos
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Bayer CropScience AG
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Syngenta AG
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BASF SE
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DowDuPont
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FMC Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos
- Noviembre 2022 Bayer lanzó Adengo, un herbicida preemergente que cuenta con dos principios activos con diferentes mecanismos de acción isoxaflutol y tiencarbazona, garantizando un amplio espectro de control y actuando tanto en hojas anchas como en hojas estrechas.
- Julio de 2022 BASF anunció el lanzamiento del fungicida Zampro (Ametoctradin + Dimethomorph) en Brasil. El nuevo fungicida está indicado para el control y manejo de enfermedades como el tizón tardío y el mildiú y puede usarse en una variedad de cultivos, con énfasis en cultivos de tomate, uva y papa.
- Mayo 2022 BASF presentó un nuevo fungicida biológico ampliamente recomendado para su uso en frutas y verduras y que, en principio, está disponible en el país para fresas y frambuesas con el nombre de Serifel, formulado con Bacillus amyloliquefaciens. BASF marca su ingreso al segmento biológico en Argentina.
Segmentación de la industria latinoamericana de productos químicos para la protección de cultivos
Los productos químicos para la protección de cultivos constituyen una clase de agroquímicos que se utilizan para prevenir el deterioro de los cultivos debido a la infestación de insectos y plagas. El mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos está segmentado por origen (sintéticos y de base biológica), modo de acción (herbicida, fungicida, insecticida y otros modos de acción), aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, Cultivos Comerciales, Céspedes y Ornamentales) y Geografía (Brasil, Argentina, Chile y Resto de América Latina). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos en términos de valor (millones de dólares).
| Origen | Sintético |
| Basado en biología | |
| Modo de acción | Herbicida |
| Fungicida | |
| Insecticida | |
| Otros modos de acción | |
| Solicitud | Granos y Cereales |
| Legumbres y oleaginosas | |
| Frutas y vegetales | |
| Cultivos comerciales | |
| Césped y ornamentales | |
| Geografía | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de productos químicos para la protección de cultivos en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Productos químicos para la protección de cultivos en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos registre una tasa compuesta anual del 6,10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Productos químicos para la protección de cultivos en América Latina?
Bayer CropScience AG, Syngenta AG, BASF SE, DowDuPont, FMC Corporation son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de productos químicos para la protección de cultivos.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Productos químicos para la protección de cultivos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Productos químicos para la protección de cultivos de América Latina durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Productos químicos para la protección de cultivos de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe sobre productos químicos fitosanitarios en la industria latinoamericana
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Productos químicos para la protección de cultivos en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de productos químicos para la protección de cultivos en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
