Tamaño del mercado de envases cosméticos en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.40 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de envases cosméticos en América Latina
Se estima que el mercado latinoamericano de envases cosméticos crecerá a una tasa compuesta anual de alrededor del 4,4% durante el período previsto (2020-2025). Los sectores económicos de la región, incluidos los cosméticos, fragancias y artículos de tocador, juegan un papel crucial no solo desde una perspectiva económica y financiera sino también desde un punto de vista social y de sostenibilidad, debido a la cantidad de trabajadores que componen los mercados, y también a las crecientes inversiones. hacia iniciativas de embalaje sostenible impulsan el crecimiento del mercado.
- Son múltiples las inversiones en políticas ambientales seguidas en la región para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en Brasil, se están invirtiendo recursos en la gestión de recursos naturales, la conservación de la naturaleza y la investigación y el desarrollo de productos y procesos respetuosos con el medio ambiente, como el uso de plástico verde en los envases y el desarrollo de comunidades de socios proveedores de ingredientes y activos naturales..
- De manera similar, México está siendo testigo de un número creciente de consumidores preocupados por el medio ambiente. Aunque todavía son limitados en términos de presencia general, se espera que aumente durante el período previsto. Esta es una de las principales razones por las que las marcas emergentes con un posicionamiento natural consideran el packaging como una parte importante del concepto de su producto.
- Por ejemplo, el sector cosmético mexicano es el segundo mercado más grande de América Latina después de Brasil. Según la Cámara Mexicana de Productos Cosméticos (CANIPEC), el valor del mercado mexicano de cosméticos se estima en más de 10 mil 500 millones de dólares, ubicándose en el segundo lugar en América Latina y el 11 en el mundo. Esto indica que el mercado cosmético mexicano está creciendo más rápido, impulsado principalmente por el creciente estilo de vida urbano. Además, marcas líderes están lanzando nuevos productos para respaldar el crecimiento del mercado en la región.
- Además, ha habido una disminución constante en el dinero que gastan las personas en la categoría de cosméticos y cuidado personal en regiones como Argentina, principalmente debido a los desafíos económicos derivados de la caída del valor de la moneda del país. Se espera que tal desaceleración económica cree oportunidades para paquetes pequeños y envases baratos en el mercado. Se espera que esto cree oportunidades para el crecimiento de los plásticos, cuya fabricación es relativamente menos costosa y reduce los costos logísticos de los proveedores. En muchas categorías de productos que se consideran esenciales, como la pasta de dientes, los clientes se mantuvieron fieles a las marcas pero compraron unidades más pequeñas para reducir el gasto.
- Además, debido a la actual pandemia de coronavirus, la región está presenciando una mayor demanda de geles y jabones a base de alcohol para hacer frente a la pandemia. Varias empresas están respondiendo a esta mayor necesidad de productos. Por ejemplo, en abril de 2020, en la ciudad colombiana de Cali, una empresa de cosméticos modificó su producción para enfrentar el brote de COVID-19 y cambió sus instalaciones de producción para fabricar jabones y geles antibacterianos para hospitales, residencias de ancianos y farmacias.
Tendencias del mercado de envases cosméticos en América Latina
Incrementar el gasto en productos de cuidado personal para impulsar el mercado
- Entre todas las categorías de productos de cuidado personal, se espera que el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, las fragancias y el maquillaje experimenten la adopción durante el período de pronóstico. Por ejemplo, la concienciación sobre la exposición solar emprendida por CANIPEC en los años anteriores está contribuyendo al crecimiento de los cosméticos de doble funcionalidad que satisfacen las necesidades de maquillaje y cuidado de la piel de los clientes.
- Según Invest in Bogota, la agencia de promoción de inversiones de Bogotá, se espera que el tamaño del mercado de cosméticos alcance los 3.960 millones de dólares en 2022. El crecimiento en el país se ha debido principalmente al aumento gradual del ingreso per cápita en los últimos años, que ha resultó en un aumento del gasto en cosméticos y productos para el cuidado del personal.
- La demanda de productos para el cuidado del cabello está aumentando debido a la creciente adopción de productos de cuidado y la popularidad de la barba entre los hombres. El sector del cuidado del cabello representa el 20% del mercado de cuidado personal en México. También se espera que el sector experimente un crecimiento saludable durante el período previsto.
- Se espera que el potencial de crecimiento que ofrece este mercado, junto con la sensibilidad al precio de los clientes, localice la producción de cosméticos y sus envases en el futuro. Por ejemplo, en agosto de 2019, Avon abrió un centro de investigación de última generación en México para respaldar su planta existente en Celaya y desarrollar productos dirigidos al mercado local. Tarsus compró el 40% restante de su empresa conjunta con Expo Guadalajara para localizar aún más su presencia en México.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Brasil registrará un crecimiento significativo
- Brasil exporta productos de perfumería, cosmética y baño a Argentina, Colombia y Chile e importa cosméticos de Francia, Argentina y Estados Unidos. El país sigue dependiendo de las importaciones de productos terminados. Esto ha llevado al gobierno brasileño a introducir impuestos de importación para localizar la producción. Empresas como Albea se están centrando en localizar al máximo sus actividades de envasado de cosméticos.
- Además, la industria cosmética brasileña se está beneficiando de un dividendo demográfico no aprovechado, que cada vez utiliza más productos cosméticos. Según KOTRA, una organización de promoción del comercio y la inversión financiada por el estado y operada por el gobierno de Corea del Sur, ha habido un aumento continuo en el número de consumidores masculinos que compran productos cosméticos en Brasil. El SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) afirmó que el mercado de cosméticos masculinos se triplicó en Brasil en los últimos cinco años. En 2021, se convertirá en el mercado de cosmética masculina más grande del mundo. Se espera que esto facilite un mayor crecimiento de los módulos de embalaje diseñados exclusivamente para uso masculino.
- En cuanto a productos, el segmento de perfumes ha ido creciendo continuamente, ya que los sprays corporales para fragancias y desodorantes siguen siendo muy populares. Esto conduce al crecimiento de categorías de productos, como sistemas dispensadores y tapones rociadores, necesarios para estos productos. Existe una tendencia que respalda la premiumización en este mercado. A pesar de ser sensibles a los precios, los brasileños están dispuestos a gastar en cosméticos. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, los productos de salud y cuidado personal crecieron un 0,58% en septiembre de 2019, ya que los consumidores los consideraron esenciales.
- Además, el mercado de la región también está siendo testigo de actividades de inversión. Por ejemplo, en abril de 2020, el grupo francés de fragancias y aromas Robertet invirtió R$ 48 millones en la construcción de una unidad en São Paulo. Con su operación, la empresa busca ahora triplicar su capacidad de producción y almacenamiento. La unidad permitió a la empresa aumentar su productividad. La empresa también agregó procesos más avanzados para abordar cuestiones ambientales, como el tratamiento de residuos y la reutilización del agua de lluvia.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de envases cosméticos en América Latina
El mercado latinoamericano de envases cosméticos es moderadamente competitivo. Los proveedores del mercado aprovechan las asociaciones y adquisiciones para ampliar el alcance de sus productos e impulsar innovaciones. Además, se espera que el impacto de COVID-19, junto con la desaceleración económica en la región, genere importantes oportunidades para los proveedores que ofrecen soluciones de embalaje más económicas.
- Agosto de 2019 Albea SA invirtió más en la tecnología de Nilpeter con la adquisición de nuevas prensas FA para las instalaciones de la empresa en India, Brasil y Polonia. La colaboración entre las dos empresas líderes del mercado se remonta a 2008, cuando Albea, a través de su antigua división en el Reino Unido, Betts Group, adquirió dos prensas flexográficas FA-4 originales para sus instalaciones en India e Indonesia.
- Julio de 2019 HCP Packaging Co Ltd amplió sus instalaciones de México en Reynosa al aumentar significativamente el espacio de producción y el doble de espacio de oficinas. Los equipos de EE. UU. y México trabajan estrechamente en el programa de expansión, utilizando una sólida experiencia colectiva para lograr capacidad adicional para moldeo, metalización al vacío, recubrimiento, procesos de decoración y ensamblaje final.
Líderes del mercado de envases cosméticos en América Latina
-
Amcor PLC
-
Albéa Group
-
Aptar Beauty+Home
-
Cosmopak Corporation
-
Hcp Packaging Co., Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Informe del mercado de envases cosméticos en América Latina índice
-
1. INTRODUCCIÓN
-
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
-
1.2 Alcance del estudio
-
-
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
-
3. RESUMEN EJECUTIVO
-
4. DINÁMICA DEL MERCADO
-
4.1 Visión general del mercado
-
4.2 Indicadores de mercado
-
4.2.1 Creciente consumo de productos cosméticos
-
4.2.2 Cada vez más atención a la innovación y a los envases atractivos
-
-
4.3 Desafíos del mercado
-
4.3.1 Crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad
-
-
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
-
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
-
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
-
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
-
4.4.4 Amenaza de sustitutos
-
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
-
-
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
-
4.6 Políticas de la industria
-
4.7 Evaluación del Impacto del Covid-19 en el Mercado
-
-
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 tipo de material
-
5.1.1 El plastico
-
5.1.2 Vaso
-
5.1.3 Metal
-
5.1.4 Papel
-
-
5.2 tipo de producto
-
5.2.1 Botellas y envases de plástico
-
5.2.2 Botellas y recipientes de vidrio
-
5.2.3 Contenedores Metálicos
-
5.2.4 Cajas plegables
-
5.2.5 Cajas Corrugadas
-
5.2.6 Tubos y palos
-
5.2.7 Tapas y Cierres
-
5.2.8 Bomba y dispensador
-
5.2.9 goteros
-
5.2.10 Ampollas
-
5.2.11 Envases de plástico flexibles
-
-
5.3 Tipo cosmético
-
5.3.1 Cuidado del cabello
-
5.3.2 Cosméticos de color
-
5.3.3 Protección de la piel
-
5.3.4 Aseo masculino
-
5.3.5 Desodorantes
-
5.3.6 Otros tipos de cosméticos (fragancias, depilatorios, cuidado de bebés y niños y protección solar)
-
-
5.4 País
-
5.4.1 Brasil
-
5.4.2 México
-
5.4.3 Argentina
-
5.4.4 Otros países
-
-
-
6. PANORAMA COMPETITIVO
-
6.1 Perfiles de la empresa*
-
6.1.1 Albea SA
-
6.1.2 HCP Packaging Co. Ltd.
-
6.1.3 RPC Group PLC (Berry Global Group)
-
6.1.4 Silgan Holdings Inc.
-
6.1.5 DS Smith PLC
-
6.1.6 Graham Packaging L.P.
-
6.1.7 Libo Cosmetics Company Ltd.
-
6.1.8 AptarGroup Inc.
-
6.1.9 Amcor PLC
-
6.1.10 Cosmopak Ltd.
-
6.1.11 Quadpack Industries SA
-
6.1.12 Rieke Corp.
-
6.1.13 Gerresheimer AG
-
6.1.14 Raepak Ltd.
-
-
-
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
-
8. PERSPECTIVA DEL FUTURO
Segmentación de la industria de envases cosméticos en América Latina
Este estudio caracteriza el mercado de envases cosméticos, según el tipo de envase que incluye plástico, vidrio, metal y papel. El alcance de este estudio se centra actualmente en regiones de América Latina.
| tipo de material | ||
| ||
| ||
| ||
|
| tipo de producto | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Tipo cosmético | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| País | ||
| ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases cosméticos en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases cosméticos de Los Ángeles?
Se proyecta que el mercado de envases cosméticos de Los Ángeles registre una tasa compuesta anual del 4,40% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases cosméticos de Los Ángeles?
Amcor PLC, Albéa Group, Aptar Beauty+Home, Cosmopak Corporation, Hcp Packaging Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de envases cosméticos de Los Ángeles.
¿Qué años cubre este mercado de Envases cosméticos de Los Ángeles?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases cosméticos de Los Ángeles para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases cosméticos de Los Ángeles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases cosméticos en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases cosméticos en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases cosméticos de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases cosméticos de Los Ángeles Panorama de los reportes
