Tamaño del mercado de la construcción en América Latina
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 675.99 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 842.52 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción en América Latina
El tamaño del mercado latinoamericano de la construcción se estima en 675,99 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 842,52 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente demanda de bienes raíces e infraestructura de la región impulsa el mercado. Además, los proyectos y políticas gubernamentales que facilitan la producción de la construcción impulsan el mercado.
- El sector de la construcción se está expandiendo rápidamente en América Latina. El área es el hogar de varias naciones, cada una con un clima político y económico distinto. A pesar de esta variación, la industria de la construcción se está expandiendo en la región debido a varias dinámicas.
- A pesar de estos factores que alientan la expansión, la industria de la construcción en América Latina enfrenta varios obstáculos. La falta de financiación para proyectos de construcción es uno de los principales problemas. Los proyectos de construcción a gran escala son difíciles de financiar en muchas regiones debido a la falta de acceso a financiación. Esto puede resultar especialmente cierto para las empresas de construcción más pequeñas, a las que puede resultarles difícil obtener financiación de prestamistas convencionales.
- La falta de mano de obra competente es otro problema que enfrenta el sector de la construcción en América Latina. La falta de mano de obra calificada afecta a muchas de las naciones de la región, especialmente en profesiones técnicas como la ingeniería y la arquitectura. Puede resultar complicado terminar los proyectos de construcción a tiempo y dentro del presupuesto debido a la falta de mano de obra competente.
- La urbanización es uno de los principales factores que impulsan la industria de la construcción latinoamericana. Cada vez más personas se están trasladando a las ciudades en busca de mejores perspectivas económicas y la región se está urbanizando rápidamente. Esta tendencia impulsa la demanda de nuevas viviendas, negocios y proyectos de infraestructura como carreteras, puentes y sistemas de transporte público.
- En el segundo trimestre de 2022, la cartera total de construcción hotelera de la región incluye 555 proyectos y 90.496 habitaciones. Después de casi dos años de incertidumbre provocada por la pandemia, la industria hotelera latinoamericana finalmente muestra signos de recuperación. La confianza del consumidor ha aumentado a medida que se han relajado las restricciones fronterizas y los requisitos de cuarentena regionales. El tráfico aéreo de pasajeros a países de América Latina ha aumentado significativamente en comparación con el segundo trimestre de 2021. En la región, 40 proyectos por un total de 8.481 habitaciones comenzaron a construirse en el primer semestre de 2022. En el segundo trimestre de 2022, los anuncios de nuevos proyectos aumentaron un 57% interanual para 36 proyectos/6.208 habitaciones.
Tendencias del mercado de la construcción en América Latina
Aumento de la construcción residencial impulsando el mercado
Según cifras del gobierno y de la industria, la oferta de viviendas urbanas en Colombia ha ido aumentando. Sin embargo, no ha sido suficiente para compensar la demanda según las estadísticas oficiales, al parque inmobiliario del país le faltan más de 1,3 millones de viviendas. El gobierno ha implementado políticas para satisfacer la demanda que fomentan y subsidian la construcción y la inversión en vivienda. Colombia está experimentando el auge de la construcción de más rápido crecimiento en la región.
Debido a sus excepcionales condiciones comerciales, Panamá está en la mente de los inversores estadounidenses, europeos y latinoamericanos. No es ningún secreto que este pequeño país es uno de los favoritos de Mundo. Es el lugar donde un grupo de consultores decidió establecer Mundo hace algún tiempo. En las últimas décadas, Panamá ha experimentado un auge económico milagroso. Lo llamamos Excepcionalismo panameño por su estabilidad y bajas tasas de inflación, inusuales en América Latina, una región acostumbrada a golpes militares, alta inflación y monedas sin valor. La industria inmobiliaria prospera gracias a las políticas económicas liberales y la estabilidad política. Durante la última década, inversores de Estados Unidos, Colombia y Asia se han apresurado a satisfacer la demanda, elevando los precios entre un 5% y un 10% anual.
La economía brasileña se recuperó más sólidamente de lo esperado, con indicadores superiores a los del primer trimestre. A pesar de una disminución en el volumen de transacciones y la desocupación de algunos espacios aún en proceso, el desempeño del mercado de oficinas Clase A en este mercado continúa a un ritmo sostenido en este primer semestre. La tasa de disponibilidad sigue estable pero elevada 35,37%, frente al 35,45% del primer trimestre del año. A pesar de ser baja, la actividad en nuevas ocupaciones superó al desempleo en la mayoría de los corredores de esta importante ciudad.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El desarrollo de infraestructura hotelera impulsa el mercado.
A pesar de las presiones económicas, el mercado hotelero latinoamericano está atravesando una transformación económica significativa, según un informe de uno de los expertos de la industria. La inversión constante en proyectos hoteleros nuevos y existentes impulsará la demanda de alojamiento y respaldará el crecimiento de la oferta en dos años. Con un índice de oferta hotelera existente (una medida de las habitaciones de hotel relevantes estimadas en un país por cada 1.000 habitantes) de 2,6, México es el país más avanzado en su mercado de alojamiento. Durante la próxima década, una inversión constante en negocios, turismo e infraestructura elevará el índice de oferta hotelera a 3,8. Se espera que Chile, ampliamente considerado como una de las economías más estables de la región, experimente un aumento del 5,3% en la oferta sustentable, generando aproximadamente 46.700 habitaciones de hotel de calidad en dos años.
Colombia también ha experimentado aumentos significativos en la oferta debido al turismo, el crecimiento económico general y los incentivos fiscales especiales. Si bien el sector petrolero ha sufrido, se espera que Colombia atraiga inversiones constantes durante la próxima década a medida que siga emergiendo como un atractivo destino turístico y de negocios. Perú tiene la tasa de crecimiento más alta entre los países perfilados, con una alta tasa de crecimiento en la oferta de alojamiento de calidad durante la próxima década a pesar de tener una base relativamente pequeña de stock existente.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de la construcción en América Latina
El mercado latinoamericano de la construcción está bastante fragmentado y comprende principalmente actores locales y regionales, con pocos actores globales. Los principales actores son Empresa ICA, SAB de CV, OASSA, IDEAL, SAB de CV, Cyrela Brazil Realty SA, Andrade Gutiérrez SA y muchos más. El aumento del turismo crea oportunidades para la construcción y desarrollo de infraestructura hotelera. Además, las empresas que cumplan con las políticas emergentes en la región tienen oportunidades de ganar una buena participación de mercado.
Líderes del mercado de la construcción en América Latina
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Sigdo Koppers
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Sacyr
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MRV Engenharia
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Carso Infraestructura y Construcción
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Techint Ingeniería y construcción
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción en América Latina
- Mayo de 2023: Holcim adquiere PASA®, un productor líder de soluciones de impermeabilización y techos en México y Centroamérica, con ventas netas pro forma de USD 38 millones. Como líder en innovación, sostenibilidad y calidad, PASA® amplía la oferta de impermeabilización y techado de Holcim y fortalece su huella comercial regional. Al integrar la red de distribución existente de PASA® con soluciones de impermeabilización de su gama de productos GacoFlex, Holcim ofrecerá más valor al cliente con una cadena de suministro mejorada.
- Mayo de 2023: Sika adquirió MBCC Group, un proveedor líder mundial de productos químicos para la construcción. Con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad, MBCC Group ha estado a la vanguardia de impulsar cambios positivos en la industria de la construcción. Al unir fuerzas, Sika y MBCC Group han creado una fuerza laboral de 33.000 expertos y lograron ventas netas de más de CHF 12 mil millones (USD 13,21 mil millones).
Informe del mercado de la construcción en América Latina - Índice de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario Actual del Mercado Económico y de la Construcción
4.2 Innovaciones Tecnológicas en el Sector de la Construcción
4.3 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.4 Estadísticas clave de exportaciones e importaciones de materiales de construcción.
4.5 Impacto del COVID - 19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.1.1 Aumento de la construcción residencial impulsando el mercado
5.1.2 El desarrollo de infraestructura hotelera impulsa el mercado.
5.2 Restricciones
5.2.1 Acceso limitado a financiación
5.2.2 Escasez de mano de obra calificada
5.3 Oportunidades
5.3.1 La necesidad de nuevas infraestructuras impulsa el mercado
5.3.2 La creciente demanda de viviendas asequibles
5.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
5.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.5.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
5.5.3 Amenaza de nuevos participantes
5.5.4 Amenaza de productos sustitutos
5.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Residencial
6.1.2 Comercial
6.1.3 Industrial
6.1.4 Infraestructura
6.1.5 Energía y servicios Públicos
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Sigdo Koppers
7.2.2 Sacyr
7.2.3 MRV Engenharia
7.2.4 Carso Infraestructura y Construcci�n
7.2.5 Techint Ingenier�a y construcci�n
7.2.6 Aenza (Gra�a y Montero)
7.2.7 SalfaCorp
7.2.8 Mota-Engil
7.2.9 Besalco
7.2.10 Echeverria Izquierdo
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria de la construcción en América Latina
La construcción incluye cualquier trabajo físico en sitio que implique erigir una estructura, revestimiento, acabado externo, encofrados, accesorios, servicios de instalación, descarga de equipos, suministros, etc. Un análisis completo de los antecedentes del Mercado de la Construcción en América Latina, incluyendo la evaluación de la economía. y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas y el impacto de COVID-19 se incluyen en el informe.
El mercado latinoamericano de la construcción está segmentado por sector (residencial, comercial, industrial, infraestructura (transporte), energía y servicios públicos). El tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan en valores (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación del mercado de la construcción en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado de la construcción en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de la construcción alcance los 675,99 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5% hasta alcanzar los 842,52 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de la construcción en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de la construcción alcance los 675.990 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la construcción en América Latina?
Sigdo Koppers, Sacyr, MRV Engenharia, Carso Infraestructura y Construcción, Techint Ingeniería y construcción son las principales empresas que operan en el Mercado de la Construcción de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de la construcción y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de la construcción se estimó en 643.800 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción de América Latina para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Construcción de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la construcción en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Construcción en América Latina Panorama de los reportes
