Tamaño del mercado de latas de cerveza en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del Mercado (2024) | 18.75 mil millones de unidades |
| Volumen del Mercado (2029) | 24.27 mil millones de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.29 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de latas de cerveza en América Latina
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de latas de cerveza en términos de volumen de envío crezca de 18,75 mil millones de unidades en 2024 a 24,27 mil millones de unidades para 2029, a una tasa compuesta anual del 5,29% durante el período previsto (2024-2029).
América Latina ofrece una gran oportunidad para el crecimiento del mercado estudiado, ya que hay un alto consumo de alcohol y la región representa el 18% del consumo de cerveza a nivel mundial.
- Se espera que la adopción de la sostenibilidad con medidas medioambientales impulse el mercado. Las latas están permitidas en muchos lugares donde normalmente no se permiten botellas, como playas, piscinas, parques, campamentos, estadios de béisbol, campos de golf, botes, etc. Las latas son 100 por ciento reciclables y tienen otros beneficios, como ser mucho más livianas que las botellas y requieren menos El combustible para enviarlos, ya sea vacíos o llenos, es una ventaja añadida. Una botella vacía de 12 onzas pesa alrededor de 7 onzas, mientras que una lata vacía pesa sólo alrededor de media onza.
- El gobierno de Brasil está desempeñando un papel importante en el impulso de la fabricación local de cerveza. Por ejemplo, el gobierno del Partido Comunista colaboró con AmBev, la filial local, y AB InBev para lanzar Magnífica, una cerveza que es a la vez sostenible y asequible.
- Además, la creciente preocupación ambiental en México está obligando a las empresas cerveceras a adoptar latas sin plástico. La cervecera mexicana Corona presentó una nueva lata que no utiliza anillos de plástico. Las latas apilables se llaman Fit Packs y no utilizan plástico para atornillar hasta 10 latas en una pila.
- Sin embargo, la preferencia de los consumidores por el vino podría representar un desafío para el mercado debido a la creciente asequibilidad de los vinos y licores, y se espera que este cambio continúe, haciendo que más consumidores se decanten por estos productos. Por ejemplo, Argentina tiene el mayor consumo de vino en América Latina y, en 2018, la tasa de consumo fue de 8,4 millones de hectolitros (fuente Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
- Además, debido a la pandemia de COVID-19, la tasa de consumo había caído debido al período de bloqueo. México se ha quedado sin cerveza por cierre de fábrica por pandemia. Las existencias de cerveza se agotaron en un mes y, en algunas zonas, los precios de lo que quedaba se duplicaron. Con el cierre de las fábricas durante la fase inicial del confinamiento, la demanda de latas de metal disminuyó drásticamente. Además, la empresa mexicana de cerveza Corona y Heineken ha detenido temporalmente su producción debido a que el país declaró una emergencia sanitaria por la pandemia. El gobierno mexicano ordenó la suspensión de todas las actividades no esenciales actualmente.
- Además, en Brasil, en marzo de 2020, Ambev SA anunció que utilizaría una de sus cervecerías brasileñas para producir medio millón de botellas de desinfectante para hospitales públicos con el fin de combatir la propagación del coronavirus. Esto condujo significativamente a una disminución de la demanda de latas de metal.
- Además, viendo la situación actual de la pandemia, en mayo de 2020, la Ciudad de México anunció que iniciaría una reapertura gradual de la cervecería, lo que refleja un canal de distribución fluido como lo era antes del COVID-19, y esto proporcionará una demanda de las latas de cerveza de metal.
Tendencias del mercado de latas de cerveza en América Latina
Lata de aluminio tendrá una participación significativa en Brasil
- La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en Brasil, con aproximadamente 14 millones de kilómetros por año, y está entre los cinco mayores productores de cerveza del mundo. Casi el 98% del consumo de cerveza en Brasil es cerveza ligera.
- En el mercado de América Latina, Brasil contribuye al crecimiento de las latas metálicas a través de la presencia de 889 cervecerías registradas, produciendo el país 16.968 productos (principalmente latas y botellas), de los cuales aproximadamente 6.800 fueron registrados en 2018, según el Ministerio de Agricultura. , Ganadería y Abastecimiento de Alimentos (MAPA). Esto eleva significativamente la producción de latas de aluminio.
- Además, Abralatas (la Asociación Brasileña de Fabricantes de Latas de Aluminio) representa los intereses de los fabricantes de latas brasileños, en particular Ardagh, Ball, Can pack y Crown Embalagens. Estos fabricantes de latas están experimentando un rápido crecimiento en la demanda de latas de aluminio del sector cervecero. Además, según la demanda de las principales cervecerías, Brasil tiene una creciente demanda de latas para envasar cervezas artesanales. En los últimos meses de 2019, se lanzaron más de 300 nuevas cervecerías en Brasil.
- Sin embargo, es probable que la fluctuación de la moneda en Brasil también afecte al mercado de latas de cerveza, ya que muchas empresas tienen sus instalaciones de fabricación en el país. Por ejemplo, en 2019, las acciones de Heineken NV, con sede en los Países Bajos, cayeron más en casi cuatro años, después de que la compañía informara un crecimiento de ganancias que casi se detuvo y se vio frenado por los costos de las latas de aluminio fabricadas en Brasil.
- El país también está iniciando proyectos de reciclaje de latas de metal debido a la mayor adopción de estas latas. Por ejemplo, en febrero de 2021, Trivium Packaging anunció una iniciativa de reciclaje en Argentina al asociarse con la organización de recicladores urbanos Creando Conciencia para aumentar la recolección y reutilización de latas de aluminio. La asociación ayudará a la empresa a convertirse en una de las primeras en América Latina en utilizar aluminio reciclado posconsumo (PCR) para desarrollar sus productos de embalaje.
- De manera similar, en octubre de 2021, Ball Corporation también anunció la construcción de uno de sus primeros laboratorios de economía circular en Brasil con una ubicación centralizada para la recolección y reciclaje de latas de aluminio. Según la empresa, el laboratorio demostrará la posibilidad de crear una economía circular en Brasil y contribuir a un planeta sostenible mediante la construcción de formas innovadoras y efectivas de recolectar latas de aluminio de bebidas.
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Latas de aluminio serán testigos de importante crecimiento en cerveza artesanal en México
- La demanda de cerveza artesanal mexicana en el país y en el extranjero, ayudada por un marketing innovador, está impulsando un crecimiento masivo en la industria cervecera independiente del país, con una producción que aumenta más del 50% cada año. En términos de producción de cerveza, México representó cerca de MXN 185,380 millones por ventas de cerveza en el país. Potencialmente, esto también aumenta la producción de cerveza artesanal, por lo que la demanda de aluminio puede aumentar significativamente.
- México también está impulsando varias asociaciones y expansiones debido al aumento de la demanda. Por ejemplo, en enero de 2021, Constellation Brands planeó invertir 1,500 millones de dólares para la construcción de una cervecería en la frontera de Mexicali, ya que las marcas de cerveza mexicanas mostraban un crecimiento asombroso en Estados Unidos. Estos avances están animando a los proveedores del mercado a aumentar su capacidad de producción con latas metálicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para la industria cervecera.
- Los fabricantes de cerveza están aumentando la producción en Brasil debido al aumento del consumo. El resultado son los crecientes proyectos de plantas de fabricación para los proveedores del mercado de la región. Por ejemplo, en marzo de 2020, Heineken planeaba invertir 865 millones de BRS para ampliar su fábrica de cerveza en Brasil.
- La ventaja de una lata de aluminio es que es un sello hermético, que proporciona regulación de la temperatura y evita el deterioro prematuro debido al calor, la luz o el oxígeno y es fundamental para preservar el perfil de sabor de la cerveza artesanal, lo que facilita el viaje. consumo conveniente. Además, la mayor parte del crecimiento del volumen unitario de las latas de bebidas de 350 ml y 269 ml están hechas de aluminio, incluidos los envases de cerveza artesanal, lo que está impulsando significativamente el mercado en la región de México.
- Además, el jugador está abriendo su expansión de producción de latas de metal con una creciente demanda de cerveza, incluida la cerveza artesanal. El año pasado, Crown inauguró oficialmente su nueva planta de latas de bebidas en Monterrey, expandiendo sus operaciones en México y respaldando la creciente demanda de envases metálicos por parte de consumidores y propietarios de marcas. La planta, la cuarta instalación de latas de bebidas de la Compañía en México, suministra latas de bebidas de aluminio de dos piezas en múltiples tamaños a clientes de la región que experimentan una expansión económica dinámica.
- El crecimiento del segmento de la cerveza artesanal también está desarrollando la demanda de latas de cerveza en el país. Según estimaciones de Acermax, una asociación de cerveceros mexicanos, actualmente hay más de 600 cervecerías independientes en México. Además, la exclusión de los aranceles al aluminio y al acero del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México también contribuye al crecimiento del mercado de latas de cerveza en el país, ya que excluye a los fabricantes de latas en la exportación o importación de aluminio o latas de aluminio.
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Descripción general de la industria de latas de cerveza en América Latina
El mercado latinoamericano de latas de cerveza está concentrado por naturaleza, ya que algunos de los actores destacados tienen una participación de mercado potencialmente alta en la producción de latas que abastece al mercado en general. Los actores clave son Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Noviembre de 2021 SC Johnson formó una nueva asociación con La Anónima, una cadena local de supermercados argentina, y CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), un grupo ambientalista líder, para aumentar las tasas de reciclaje y capturar más material de desecho reciclable en la región de la Patagonia de Argentina y Chile. La asociación con CEMPRE y La Anónima incluye la instalación de un punto ecológico, o centro de recolección, que estará ubicado centralmente cerca del Muelle Comandante Piedra Buena para aumentar el acceso de los consumidores al reciclaje. En este punto de recogida, los consumidores podrán dejar papel y cartón, plástico, vidrio, aluminio, acero y estaño para su reutilización.
- Febrero de 2021 Ardagh Group, el grupo de envases de vidrio y metal, tenía previsto aumentar su plan de inversiones a medio plazo en un 17 % hasta los 2.100 millones de dólares. Su objetivo es duplicar los beneficios del negocio de latas de bebidas en los próximos cuatro años. Se espera que las inversiones se dirijan a proyectos destinados a ampliar el mercado de bebidas energéticas enlatadas, bebidas saborizadas y cerveza artesanal. Se espera que la creciente propensión de la región a consumir cerveza artesanal enlatada y la prominencia de Ardagh Group en la región contribuyan al crecimiento de las latas de cerveza en la región.
Líderes del mercado de latas de cerveza en América Latina
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Ball Corporation
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Crown Holdings, Inc.
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Ardagh Group
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Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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CCL Container, Mexico
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe del mercado de latas de cerveza en América Latina índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Análisis de la cadena de suministro de la industria
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4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.3.2 El poder de negociación de los compradores
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4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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5. DINÁMICA DEL MERCADO
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5.1 Indicadores de mercado
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5.2 Desafíos del mercado
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5.3 Oportunidades de mercado
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6. IMPACTO DEL COVID-19 EN LA INDUSTRIA DE LATAS DE CERVEZA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA
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7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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7.1 País
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7.1.1 Brasil
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7.1.2 México
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7.1.3 Argentina
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7.1.4 Colombia
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7.1.5 Resto de América Latina
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8. PANORAMA COMPETITIVO
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8.1 Perfiles de empresa
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8.1.1 Ball Corporation
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8.1.2 Crown Holdings, Inc.
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8.1.3 Ardagh Group
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8.1.4 CCL Container, Mexico
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8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de latas de cerveza en América Latina
El mercado latinoamericano de latas de cerveza comprendió el estudio de mercado de tipo de envase que incluye latas de aluminio y latas de acero/estaño, que prevé su fabricación en varios países como México, Brasil y otros.
El alcance del estudio analiza el crecimiento de la industria cervecera y la demanda de latas de cerveza en la región latinoamericana. Los envases enlatados desempeñan un papel fundamental en la producción, transporte y venta de la bebida. Además, el estudio también analiza el impacto de COVID-19 en los patrones de consumo de cerveza en toda la región, impulsando la demanda de latas de cerveza. Además, en el estudio se analiza el impacto en las cadenas de suministro.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de latas de cerveza en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de latas de cerveza?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de latas de cerveza alcance los 18,75 mil millones de unidades en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,29% para alcanzar los 24,27 mil millones de unidades en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Latas de cerveza en América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de latas de cerveza alcance los 18,75 mil millones de unidades.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Latas de cerveza de América Latina?
Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Ardagh Group, Anheuser-Busch Packaging Group Inc., CCL Container, Mexico son las principales empresas que operan en el mercado de latas de cerveza de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de latas de cerveza y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de latas de cerveza se estimó en 17,81 mil millones de unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Latas de cerveza de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Latas de cerveza de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de latas de cerveza en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de latas de cerveza en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Latas de cerveza de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Latas de cerveza de América Latina Panorama de los reportes
