Tamaño del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.88 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina
Se espera que el mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América Latina crezca a una tasa compuesta anual del 9,88% durante el período previsto (2021-2026). El brote de COVID-19 y las restricciones de bloqueo en todo el mundo han afectado las actividades industriales en todo el mundo. Algunos de los efectos del bloqueo incluyen interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, escasez de mano de obra, precios fluctuantes que podrían hacer que la producción del producto final se infle y supere el presupuesto, problemas de envío, etc. Todas las empresas En toda la región con activos cruciales para la fabricación de bienes y servicios que ofrecen ingresos han experimentado una rápida disminución debido a la pandemia de COVID-19. La dirección de estas empresas siente una extrema urgencia y pánico, por lo que se presta más atención a la reducción de costes. Dado que la actividad manufacturera era baja, las empresas se vieron tentadas a eliminar el mantenimiento, lo que generó gastos importantes en el futuro próximo.
- Las naciones latinoamericanas se han transformado en un conjunto de economías emergentes de rápido crecimiento. Las empresas con plantas de fabricación en China están trasladando parte de su producción a México y Brasil para reducir el riesgo de la cadena de suministro y atender al mercado estadounidense.
- Además, la automatización ha revolucionado el negocio de los almacenes en la región, ayudando así a las empresas a reducir los costos generales y aumentar la productividad con coherencia y precisión. La inteligencia artificial juega un papel importante para lograrlo. Los minoristas en línea están haciendo todo lo posible para reducir el tiempo que lleva entregar los productos a los clientes.
- Muchas empresas de automoción y electrónica están invirtiendo en nuevas tecnologías para reducir sus costes y lograr eficiencia. Por ejemplo, Mecalux, destacado proveedor en el mercado de la robótica de almacén, instaló transelevadores automáticos de cajas en la planta de Continental (México), junto con otros sistemas de transporte y operaciones informatizadas en la entrada y salida de carga. Se espera que estos casos de uso de grúas como solución complementaria aumenten durante el período previsto.
- Las principales fuerzas impulsoras del crecimiento del segmento regional de América Latina son la creciente urbanización, el aumento de las ventas de comercio electrónico y la importante presencia de proveedores de tecnología. Estos actores invierten en actividades de investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras que les permitan seguir siendo competitivos.
- Además, con barreras de acceso al mercado prácticamente nulas y una base industrial altamente desarrollada, México ha evolucionado hasta convertirse en el mayor comprador de automatización de Estados Unidos. La proximidad de la región latinoamericana con Europa y América del Norte ha ayudado al surgimiento de proveedores de componentes, lo que ha impactado la demanda de sistemas AS/AR adecuados para tales necesidades.
Tendencias del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina
Se espera que la industria automotriz mantenga una participación de mercado significativa
- La industria automotriz está atravesando una transición positiva en Brasil y Colombia. Además, Brasil y Argentina firmaron un acuerdo de libre comercio para el sector automotriz. Ambos países eliminarán gradualmente los aranceles comerciales mutuos en la industria automotriz. Se espera que estos lleven la automatización a la industria automotriz, allanando así el camino para AS/RS en esta región.
- Además, organizaciones como Festo están preparando ubicaciones estratégicas para envíos a México y Centroamérica. Recientemente, Festo publicó un comunicado de prensa afirmando que una instalación en Cincinnati, que está estratégicamente cerca del aeropuerto y podría respaldar el crecimiento esperado en México, se está convirtiendo en un centro reconocido para la industria automotriz.
- La crisis del coronavirus ha afectado a la producción de automóviles en todo el mundo, pero ha afectado más a Brasil. Según la asociación de fabricantes de automóviles Anfave, la producción de automóviles de Brasil aumentó en junio de 2020 con respecto a mayo de 2020 en un 129%, pero sigue siendo un 58% menor en comparación con el mismo mes de 2019. También espera que la producción de automóviles caiga un 45% en 2020 en comparación con un año. hace, mientras que las exportaciones perderán un 53% en el mismo período.
- Además, la llegada de los vehículos eléctricos y los híbridos ha revolucionado la fabricación de automóviles en la última década. La producción de automóviles se ha vuelto mucho más sofisticada y compleja. Las regulaciones de seguridad gubernamentales y los estándares de la industria en constante evolución están complicando aún más las tareas de la línea de ensamblaje.
- Esto ha creado una importante demanda de automatización en el sector de la automoción. Minimizar los daños a los productos durante el tránsito (causados por errores humanos) y aumentar la velocidad de manipulación del chasis entre las estaciones de trabajo (lo que permitiría la interacción con los trabajadores de la línea de montaje) están recibiendo la máxima prioridad. Se espera que estas tendencias impulsen la adopción de la robótica de almacén en todas las industrias de la región.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que México represente una participación de mercado significativa
- La creciente población millennial y el aumento de los ingresos disponibles crean muchas oportunidades para que minoristas como Amazon introduzcan nuevas líneas de productos, creando una necesidad considerable de instalaciones de almacenamiento avanzadas. En almacenes de alto rendimiento, los AMR pueden ayudar a aumentar la eficiencia y mitigar los desafíos laborales.
- En octubre de 2020, Amazon anunció una inversión logística de 100 millones de dólares para abrir nuevos almacenes en México, incluidos sus primeros centros de envío fuera de la populosa zona de la capital, para ofrecer entregas más rápidas. Los nuevos sitios incluyen dos centros logísticos, uno cerca de la ciudad norteña de Monterrey y otro cerca de la ciudad central de Guadalajara. Además, la compañía también se esfuerza por incursionar en Brasil, donde recientemente inauguró su quinto y mayor centro logístico del país, con 100.000 metros cuadrados. Se espera que todas estas inversiones impulsen la utilización de ASRS en el almacén.
- Además, muchas personas en el país optan por el comercio electrónico para sus necesidades diarias, como bebidas, galletas y champús. Se espera que el mercado minorista experimente un rápido crecimiento durante el período previsto y ayude a aumentar la adopción de la automatización en el comercio minorista.
- Además, la tecnología avanzada ha dado lugar a equipos y procesos que han transformado el sector de alimentos y bebidas del país. La industria de alimentos y bebidas tradicionalmente ha dependido de trabajadores humanos para realizar funciones como la distribución y el almacenamiento; Se están desarrollando e implementando robótica para agilizar el proceso y producir resultados más consistentes.
- En la automatización de alimentos, es esencial garantizar una maquinaria adecuadamente desinfectada para evitar la contaminación del producto, lo que provocaría que los consumidores contrajeran enfermedades transmitidas por los alimentos. La tendencia actual de automatización ha sido testigo del desarrollo de nuevas tecnologías que pueden proporcionar automatización de extremo a extremo para la producción de ciertos alimentos procesados en México.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina
El mercado latinoamericano de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación está moderadamente concentrado debido a mayores inversiones iniciales. Está dominado por algunos actores importantes como KION GROUP AG, Bastian Solutions, LLC, SSI Schaefer AG, Murata Machinery Ltd. y KNAPP AG. Con una participación destacada en el mercado, estos importantes actores se están centrando en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su participación de mercado y aumentar su rentabilidad. Sin embargo, con los avances tecnológicos y las innovaciones de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al conseguir nuevos contratos y acceder a nuevos mercados.
- Septiembre de 2020 KUKA AG lanzó los robots de brazos articulados horizontales KR SCARA, que son ultracompactos y al mismo tiempo ofrecen la máxima rentabilidad. El robot alcanza los 500 o 700 milímetros, un tiempo de ciclo corto de apenas 0,36 o 0,38 segundos. Los robots KR SCARA son ideales para impulsar la automatización en mercados sensibles a los costes.
- Agosto de 2020 Geek+ Inc se está expandiendo con su primer proyecto en Sudamérica, luego de las implementaciones en EE. UU. y México. La empresa anunció su expansión a Sudamérica con su primer proyecto de robótica, brindando soluciones logísticas inteligentes a Walmart Chile, la cadena de supermercados más grande del país. Walmart Chile trajo los AMR Geek+ a Sudamérica, mejorando sus operaciones de cadena de suministro.
Líderes del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina
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Murata Machinery Ltd.
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KNAPP AG
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Bastian Solutions, LLC
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KION GROUP AG
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina
- Marzo de 2020 BEUMER Group presentó un nuevo clasificador compacto de cinta cruzada llamado BG Sorter Compact CB, que es más flexible y ocupa menos espacio. Este sistema recientemente desarrollado de la gama de tecnologías de clasificación y distribución optimiza el rendimiento y los costes del ciclo de vida del producto. De ello se encarga el software inteligente y la posibilidad de análisis de datos. El clasificador es fácil de integrar y funciona con bajo consumo de energía y alta precisión.
Informe de mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de productos sustitutos
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo
5.1.2 Crecientes preocupaciones sobre los costos laborales
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Necesidad de mano de obra calificada y preocupación por la sustitución de la mano de obra manual
5.3 Impacto del COVID-19 en el Mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Sistema de pasillo fijo
6.1.2 Carrusel (Carrusel Horizontal + Carrusel Vertical)
6.1.3 Módulo de elevación vertical
6.2 Por industrias de usuarios finales
6.2.1 Aeropuertos
6.2.2 Automotor
6.2.3 Alimentos y bebidas
6.2.4 Manufactura General
6.2.5 Correos y paquetería
6.2.6 Minorista
6.2.7 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por país
6.3.1 México
6.3.2 Brasil
6.3.3 Argentina
6.3.4 Resto de América Latina
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Murata Machinery Ltd.
7.1.2 KNAPP AG
7.1.3 Bastian Solutions, LLC
7.1.4 KION GROUP AG
7.1.5 Schaefer Systems International Pvt Ltd
7.1.6 Hanel Storage Systems
7.1.7 Flex Inc.
7.1.8 Kubo systems
7.1.9 Automation Logistics Corporation
7.1.10 Beumer Group
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina
La región de América Latina es uno de los mercados importantes para los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) a nivel mundial, liderado por México y Brasil. Además, el mercado está fragmentado debido a que sólo hay muchos actores destacados y está segmentado por tipo de producto e industrias de usuarios finales. El informe proporciona perfiles de proveedores que operan en el mercado y la participación de mercado de cada sector de usuario final y tipo de producto. Además, el estudio de mercado también incluye detalles sobre el impacto de COVID-19.
| Por tipo de producto | ||
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| Por industrias de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América Latina?
Se proyecta que el mercado de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América Latina registre una tasa compuesta anual del 9,88% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de América Latina?
Murata Machinery Ltd., KNAPP AG, Bastian Solutions, LLC, KION GROUP AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado de Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América Latina para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación de América Latina Panorama de los reportes
- Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación de América Latina Volumen del mercado
- Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación de América Latina Cuotas de Mercado.
- Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación de América Latina Tendencias del Mercado
- Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación de América Latina empresas
