Tamaño del mercado de AMH en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.40 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de AMH en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de manipulación automatizada de materiales crezca a una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto (2021-2026).
- América Latina se está expandiendo económicamente, es ingeniosa y demográficamente boyante. Por tanto, es un mercado prometedor para la automatización. Se espera que la creciente población de clases media y alta de la región aumente la adopción de la automatización. Sin embargo, debido principalmente al rápido aumento de los costos laborales, es probable que muchos modelos de negocios cambien.
- La obtención de un retorno de la inversión (ROI) a partir de la automatización es generalmente rápida en Brasil. Se puede lograr un retorno de la inversión de 2 a 4 años, que es menor en comparación con otros países emergentes. La disminución de los costos operativos y la reducción radical de las ineficiencias en los procesos mediante la implementación de la automatización están desempeñando un papel importante en la adopción de la automatización en el país. La preparación de pedidos y la manipulación de palés son las principales áreas en las que se pueden lograr muchos beneficios con la ayuda de las tecnologías de automatización.
- La región ha sido testigo de una creciente inversión en comercio electrónico. Por ejemplo, la región fue testigo del establecimiento de varios nuevos centros de distribución en Argentina, Brasil y México luego de la inversión de USD 750 millones y USD 100 millones por parte de PayPal y Dragoneer en el gigante del comercio electrónico con sede en Argentina, MercadoLibre.
- Además, se espera que Brasil represente los ingresos del comercio electrónico minorista más considerables de la región, con un valor de 17.350 millones de dólares, a un ritmo ligeramente constante durante el período previsto.
- La pandemia de Covid-19 ha llevado a varias empresas a incorporar productos de manipulación de materiales para minimizar la interacción humana en el suelo. Así, para aprovechar esta demanda, en julio de 2021, Eastman Machine Company nombró a CMP Trading de São José dos Campos (São Paulo), Brasil, para representar su línea de sistemas de corte automatizados, equipos de manipulación de materiales y software de diseño.
Tendencias del mercado AMH en América Latina
México será testigo del mayor crecimiento
- México es hogar de diversas industrias, incluidos importantes sectores de fabricación automotriz y aeroespacial. Las inversiones en automatización pueden ayudar a aumentar la cantidad de empleos bien remunerados en México, ya que el país tiene una de las proporciones más altas de graduados en ingeniería per cápita.
- Con el auge de la automatización en México, cualquier empresa que emplee robótica o automatización avanzada en la región está preparada para registrar crecimiento. En el pasado, algunas empresas evitaron por completo invertir en México o sólo utilizaron los recursos para mano de obra barata. Sin embargo, la industria de la automatización en México se está volviendo más avanzada, lo que le proporciona una ventaja competitiva sobre otros países importantes.
- Además, el país ha sido testigo de un aumento en las iniciativas para promover la automatización. Por ejemplo, la Asociación para el Avance de la Automatización (A3) México promueve los beneficios de la automatización al tiempo que facilita encuentros e intercambios entre las partes interesadas y miembros de la comunidad de automatización en el país.
- Además, se prevé que el país será testigo de un crecimiento en la adopción de sistemas automatizados de manejo de materiales debido a las crecientes inversiones en el establecimiento de nuevos aeropuertos y la mejora de la infraestructura de los aeropuertos existentes.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Alimentos y bebidas serán testigos de la mayor tasa de crecimiento
- La industria de alimentos y bebidas es uno de los contribuyentes económicos más importantes de la región. En América Latina, Brasil exporta alimentos congelados y productos cárnicos, mientras que Argentina es el país líder en el segmento de alimentos envasados y procesados.
- México tiene una gran industria de bebidas. Debido a su cercanía con Estados Unidos y acuerdos comerciales, la industria colombiana de alimentos y bebidas experimentó un crecimiento superior al 50% en la última década, mientras que Perú y Chile estuvieron a la vanguardia en el manejo de mariscos y alimentos congelados. Las altas perspectivas de crecimiento en la industria de alimentos y bebidas, junto con la penetración de los proveedores de servicios de automatización en la región, están impulsando la necesidad de sistemas AMH en el sector.
- La mayoría de los fabricantes mexicanos se inclinan por la automatización híbrida en lugar de la automatización completa. Muchos proveedores de automatización apoyan esta práctica, ya que el país tiene una considerable escasez de mano de obra cualificada. El empleo de la automatización híbrida permitiría a los trabajadores existentes cultivar nuevas habilidades con una formación mínima.
- Como resultado, existe una gran demanda de robots colaborativos y soluciones de semiautomatización en el mercado. Esta tendencia es muy visible en las empresas procesadoras de productos del mar que son muy reconocidas por procesar productos complejos, como pulpo, sardina, camarones y langosta.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria AMH en América Latina
El mercado latinoamericano de manipulación automatizada de materiales está fragmentado y es de naturaleza moderadamente competitiva. Lanzamientos de productos, altos gastos en investigación y desarrollo, asociaciones y adquisiciones, etc., son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por las empresas del país para sostener la intensa competencia.
- Mayo de 2021 El Grupo ZKW, especialista en sistemas de iluminación y electrónica innovadores y de primera calidad, se ha asociado con Swisslog para instalar grúas minicarga Tornado, sistemas de transporte QuickMove y estanterías para pasillos en sus instalaciones ubicadas en Silao, México.
Líderes del mercado AMH en América Latina
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Daifuku Co. Ltd.
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Interroll Holding AG
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Kardex Group
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KION Group
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Columbus McKinnon Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado AMH en América Latina
- Abril de 2021 Durr, una empresa de ingeniería mecánica y de instalaciones, modernizó la línea de producción de chasis de autobús de Mercedes-Benz con vehículos de guiado automático (AGV) desarrollados individualmente. Se ha convertido en una de las instalaciones de producción de chasis de autobuses técnicamente más avanzadas de Brasil en términos de tecnología, conectividad y procesamiento de información.
- Agosto de 2021 AGVS, con sede en Brasil, que tiene una cartera de vehículos autoguiados con proyectos de desarrollo y construcción 100 por ciento brasileños, se asoció con eSolutech para utilizar su tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para ganar aún más competitividad.
Informe del mercado de AMH en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Creciente industria del comercio electrónico
4.3.2 Las inversiones en la Industria 4.0 impulsan la demanda de automatización y manipulación de materiales
4.4 Restricciones del mercado
4.4.1 El desafío de la dotación de personal
4.4.2 Altos costos iniciales
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 El poder de negociación de los compradores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de producto
5.1.1 Hardware
5.1.2 Software
5.1.3 Servicios
5.2 Por tipo de equipo
5.2.1 Robots móviles
5.2.1.1 Vehículo guiado automatizado (AGV)
5.2.1.1.1 Carretilla elevadora automatizada
5.2.1.1.2 Remolque/tractor/remolcador automatizado
5.2.1.1.3 Unidad de carga
5.2.1.1.4 Linea de ensamblaje
5.2.1.1.5 Proposito especial
5.2.1.2 Robots móviles autónomos (AMR)
5.2.1.3 Vehículo guiado por láser
5.2.2 Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
5.2.2.1 Pasillo Fijo (Transelevador + Sistema Shuttle)
5.2.2.2 Carrusel (Carrusel Horizontal + Carrusel Vertical)
5.2.2.3 Módulo de elevación vertical
5.2.3 Transportador automatizado
5.2.3.1 Cinturón
5.2.3.2 Rodillo
5.2.3.3 Paleta
5.2.3.4 Gastos generales
5.2.4 paletizador
5.2.4.1 Convencional (Nivel alto + Nivel bajo)
5.2.4.2 robótico
5.2.5 Sistema de clasificación
5.3 Por vertical del usuario final
5.3.1 Aeropuerto
5.3.2 Automotor
5.3.3 Alimentos y bebidas
5.3.4 Comercio minorista/almacenamiento/centros de distribución/centros logísticos
5.3.5 Manufactura General
5.3.6 Productos farmacéuticos
5.3.7 Correos y paquetería
5.3.8 Otros usuarios finales
5.4 Por país
5.4.1 Brasil
5.4.2 Argentina
5.4.3 México
5.4.4 Colombia
5.4.5 Perú
5.4.6 Chile
5.4.7 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Daifuku Co. Ltd
6.1.2 Interroll Group
6.1.3 Kardex Group
6.1.4 KION Group
6.1.5 Columbus McKinnon Group
6.1.6 BEUMER Group GmbH & Co. KG
6.1.7 ** List is not Exhaustive
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria AMH en América Latina
Los equipos automatizados de manipulación de materiales eliminan la necesidad de interferencia humana en un proceso de manipulación de materiales. El aumento continuo de la demanda de automatización con la llegada de tecnologías como la robótica, las tecnologías inalámbricas y los vehículos sin conductor en diferentes industrias como alimentos y bebidas, comercio minorista, manufactura general, productos farmacéuticos y correos y paquetes ha revolucionado la adopción de equipos automatizados de manipulación de materiales. Los tipos de equipos como AS/RS, AGV, transportadores, paletizadores y sistemas de clasificación se consideran dentro del alcance del mercado.
| Por tipo de producto | ||
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| Por vertical del usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de AMH en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado LA AMH?
Se proyecta que el mercado LA AMH registrará una CAGR del 5,40% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado LA AMH?
Daifuku Co. Ltd., Interroll Holding AG, Kardex Group, KION Group, Columbus McKinnon Corporation son las principales empresas que operan en el mercado LA AMH.
¿Qué años cubre este mercado LA AMH?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de LA AMH para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de LA AMH para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de LA AMH
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de LA AMH en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de LA AMH incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
DÍA DE LA AMH Panorama de los reportes
