Tamaño del mercado de vehículos guiados automatizados en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 29.70 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados en América Latina
El mercado de vehículos guiados automatizados de América Latina se valoró en 177,5 millones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 963,8 millones de dólares en 2026 y crezca a una tasa compuesta anual del 29,7% durante el período previsto (2021-2026). El brote de COVID-19 y las restricciones de bloqueo en todo el mundo han afectado las actividades industriales en todo el mundo. Algunos de los efectos del bloqueo incluyen interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, escasez de mano de obra, precios fluctuantes que podrían hacer que la producción del producto final se infle y supere el presupuesto, problemas de envío, etc. Todas las empresas En toda la región con activos cruciales para la fabricación de bienes y servicios que ofrecen ingresos han experimentado una rápida disminución debido a la pandemia de COVID-19. La dirección de estas empresas siente una extrema urgencia y pánico, por lo que se presta más atención a la reducción de costes. Dado que la actividad manufacturera era baja, las empresas se vieron tentadas a eliminar el mantenimiento, lo que generó gastos importantes en el futuro próximo.
- La región tiene un buen potencial de crecimiento. Sin embargo, se espera que la precaria situación política de la región obstaculice el crecimiento. Por ejemplo, en los últimos 12 meses, México, Cuba y Brasil han elegido nuevos líderes y Argentina se está preparando para elecciones. Venezuela continúa enfrentándose a la agitación de cara a la reelección de Nicolás Maduro. A pesar de estos acontecimientos recientes, se espera que las fuertes economías de la región, como Brasil, Colombia, México y Chile, impulsen el crecimiento en diversas industrias.
- Además, la región posee una participación significativa de las industrias automotriz y de alimentos y bebidas en todo el mundo, especialmente en países con industrias automotrices como México y Brasil que produjeron más vehículos que Rusia y Canadá.
- La creciente industria minorista en la región está impulsando a las organizaciones a automatizar sus almacenes para optimizar el proceso. Según Euromonitor, se espera que el valor de las ventas minoristas en América Latina alcance los 1,07 billones de dólares en 2022.
- Además, Brasil, que está en expansión, tiene recursos y es demográficamente boyante, es un mercado prometedor para la automatización. Se espera que la creciente población de clases media y alta en Brasil resulte en mayores tasas de consumo. Sin embargo, debido al rápido aumento de los costos laborales, es probable que muchos modelos de negocios cambien.
- Además, se espera que los altos costos iniciales y el largo período de retorno de la inversión involucrado en la adopción de los sistemas automatizados desafíen el crecimiento del mercado durante el período previsto. Sin embargo, se espera que los beneficios adicionales y la satisfacción del cliente asociados con la adopción de dichos sistemas beneficien a las organizaciones.
Tendencias del mercado de vehículos guiados automatizados en América Latina
Se espera que la industria minorista tenga una participación de mercado significativa
- La participación del comercio electrónico en las ventas minoristas totales de la región está aumentando año tras año, lo que se espera que aumente aún más la necesidad de automatizar los almacenes, impulsando la demanda de vehículos guiados automáticamente. Se espera que la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas totales de la región supere el 3% para 2020.
- Brasil representa alrededor del 42% de todo el comercio electrónico B2C en América Latina. Amazon, aunque entró en Brasil en 2012, se ha ocupado principalmente de libros. Además, Amazon añadió categorías, como teléfonos inteligentes, portátiles, tabletas y accesorios, y afinó aún más su logística en unos meses antes de ofrecer una gama completa de productos en el país.
- En octubre de 2020, Amazon anunció una inversión logística de 100 millones de dólares para abrir nuevos almacenes en México, incluidos sus primeros centros de envío fuera de la populosa zona de la capital, para ofrecer entregas más rápidas. Los nuevos sitios incluyen dos centros logísticos, uno cerca de la ciudad norteña de Monterrey y otro cerca de la ciudad central de Guadalajara. Además, la compañía también se esfuerza por incursionar en Brasil, donde recientemente inauguró su quinto y mayor centro logístico del país, con 100.000 metros cuadrados. Se espera que todas estas inversiones impulsen la utilización de AGV en el almacén.
- Además, muchas personas en México optan por el comercio electrónico para sus necesidades diarias, como bebidas, galletas y champús. Se espera que el mercado minorista experimente un rápido crecimiento durante el período previsto y ayude a aumentar la adopción de la automatización en el comercio minorista.
- Además, los consumidores de la región buscan tiempos de entrega más cortos, aumentando la aplicación de AGV en almacenes y centros de distribución. Además, los avances tecnológicos han hecho que los AGV sean mejores y más pequeños; Los menores costos y la escasez de mano de obra en algunos lugares han impulsado el crecimiento del mercado estudiado.
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Se espera que Brasil tenga una participación de mercado significativa
- Debido a los rápidos avances tecnológicos en robótica y automatización, el sector manufacturero ha sido testigo de una mayor adopción de tecnología e ingeniería robótica en su proceso de producción en el país. Los fabricantes consideran factores como la carga, la orientación, la velocidad, la precisión, el ciclo de trabajo, el recorrido y el entorno antes de seleccionar el robot que brindará los resultados más efectivos y rentables en su planta de fabricación.
- La crisis del coronavirus ha afectado a la producción de automóviles en todo el mundo, pero ha afectado más a Brasil. Según la asociación de fabricantes de automóviles Anfave, la producción de automóviles de Brasil aumentó en junio de 2020 con respecto a mayo de 2020 en un 129%, pero sigue siendo un 58% menor en comparación con el mismo mes de 2019. También espera que la producción de automóviles caiga un 45% en 2020 en comparación con un año. hace, mientras que las exportaciones perderán un 53% en el mismo período.
- Además, la llegada de los vehículos eléctricos y los híbridos ha revolucionado la fabricación de automóviles en la última década. La producción de automóviles se ha vuelto mucho más sofisticada y compleja. Las regulaciones de seguridad gubernamentales y los estándares de la industria en constante evolución están complicando aún más las tareas de la línea de ensamblaje.
- Esto ha creado una importante demanda de automatización en el sector de la automoción. Minimizar los daños a los productos durante el tránsito (causados por errores humanos) y aumentar la velocidad de manipulación del chasis entre las estaciones de trabajo (lo que permitiría la interacción con los trabajadores de la línea de montaje) están recibiendo la máxima prioridad. Se espera que estas tendencias impulsen la adopción de la robótica de almacén en todas las industrias de la región.
- Además, la tecnología avanzada ha dado lugar a equipos y procesos que han transformado el sector de alimentos y bebidas del país. La industria de alimentos y bebidas tradicionalmente ha dependido de trabajadores humanos para realizar funciones como la distribución y el almacenamiento; Se están desarrollando e implementando robótica para agilizar el proceso y producir resultados más consistentes.
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Descripción general de la industria de vehículos guiados automatizados en América Latina
El mercado latinoamericano de vehículos guiados automáticamente (AGV) está fragmentado y alberga varios proveedores importantes según la ubicación. Los principales proveedores del mercado obtienen una cartera de productos más completa que atiende a los diferentes requisitos de los clientes. Por el contrario, otros proveedores operan en segmentos especializados que ofrecen personalizaciones y pedidos específicos de los clientes. Los actores clave incluyen Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Septiembre de 2020 KUKA Group lanzó los robots AGV de brazos articulados horizontales KR SCARA que son ultracompactos y al mismo tiempo ofrecen la máxima rentabilidad. El robot alcanza los 500 o 700 milímetros, un tiempo de ciclo corto de apenas 0,36 o 0,38 segundos. Los robots KR SCARA son ideales para impulsar la automatización en mercados sensibles a los costes.
- Agosto de 2020 Dematic lanzó su nueva serie de vehículos guiados automatizados (AGV) de mesa (TT), que ofrece navegación ágil y de alta precisión para mejorar la flexibilidad dentro del almacén. Con un peso unitario de menos de 500 kg y una capacidad para transportar 1.500 kg, el nuevo AGV Serie TT es el AGV más pequeño y ágil de la gama Dematic. Los AGV de la serie TT vienen de serie con un elevador de mesa, un transportador opcional o un modelo personalizado y funcionan con baterías de litio de 24 V de alto rendimiento con carga de oportunidad automática.
Líderes del mercado de vehículos guiados automatizados en América Latina
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KUKA Group
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
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ABB Ltd.
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Jungheinrich Group
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Dematic Group (KION)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos guiados automatizados en América Latina
- Noviembre de 2020 Mitsubishi Electric lanzó su robot colaborativo Assista y AGV en América Latina. El robot colaborativo Assista está diseñado para ser un robot colaborativo de nivel industrial para un entorno cooperativo.
- Agosto de 2020 Geek+ Inc se está expandiendo con su primer proyecto en Sudamérica, luego de las implementaciones en EE. UU. y México. La compañía anunció su expansión a Sudamérica con su primer proyecto de automatización, brindando soluciones logísticas inteligentes a Walmart Chile, la cadena de supermercados más grande del país.
Informe del mercado de vehículos guiados automatizados en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Rápido crecimiento de la industria del comercio electrónico
4.2.2 Necesidad de automatización en aplicaciones marítimas para mejorar la eficiencia de las terminales
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Alta inversión inicial
4.3.2 Limitación del control inalámbrico en tiempo real debido a retrasos en la comunicación
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.6 Evaluación del Impacto del Covid-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de producto
5.1.1 Carretilla elevadora automatizada
5.1.2 Remolque/tractor/remolcadores automatizados
5.1.3 Unidad de carga
5.1.4 Linea de ensamblaje
5.1.5 Proposito especial
5.2 Por industria de usuario final
5.2.1 Bebida alimenticia
5.2.2 Automotor
5.2.3 Minorista
5.2.4 Electrónica y electricidad
5.2.5 Productos farmacéuticos
5.2.6 Otras industrias de usuarios finales
5.3 País
5.3.1 Brasil
5.3.2 México
5.3.3 Argentina
5.3.4 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 KUKA Group
6.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd
6.1.3 ABB Ltd.
6.1.4 Jungheinrich Group
6.1.5 Dematic Group (KION)
6.1.6 Savant Automation
6.1.7 Daifuku Co. Ltd
6.1.8 Transbotics Corporation
6.1.9 Aethon Inc.
6.1.10 Toyota Material Handling International AB
6.1.11 Amerden Inc.
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de vehículos guiados automatizados en América Latina
El mercado de América Latina es uno de los de más rápido crecimiento para vehículos guiados automatizados, debido al crecimiento de economías como Brasil, México, Argentina y Chile. Además, la tecnología requiere una experiencia de fabricación particular; todos los usuarios finales prefieren importar una unidad completamente construida. La alta actividad industrial de la región, especialmente en el sector automotriz, crea una demanda significativa de AGV, lo que convierte a América Latina en una región privilegiada para el mercado de AGV. Además, el estudio también considera el impacto de COVID-19 en el mercado.
| Por tipo de producto | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos guiados automatizados en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de vehículos guiados automatizados (AGV) registre una tasa compuesta anual del 29,70% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Vehículos guiados automatizados (AGV) de América Latina?
KUKA Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, Dematic Group (KION) son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de vehículos guiados automatizados (AGV)?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) de América Latina para los años 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos guiados automatizados (AGV) de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículo Guiado Automatizado (AGV) Latinoamérica Panorama de los reportes
