Tamaño del mercado de transportistas aéreos de América Latina
| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.04 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.28 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.22 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transportistas de carga aérea en América Latina
Se espera que la industria de transporte aéreo de América Latina crezca de 1.040 millones de dólares en 2024 a 1.280 millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 4,22% durante el período previsto (2024-2029).
- El comercio aéreo en América Latina está creciendo con un aumento en la capacidad adicional y la demanda de productos perecederos frescos latinoamericanos en todo el mundo. Sin embargo, las regulaciones arcaicas y el lento crecimiento de la infraestructura están impidiendo que el continente alcance su máximo potencial. La inestabilidad económica, junto con restricciones de viaje muy divergentes, nuevos impuestos y la falta de ayuda financiera gubernamental, provocaron una recuperación bastante desigual de la recesión impulsada por la pandemia de COVID-19.
- Según datos publicados por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en agosto de 2022, la región tuvo un aumento del 9,0% en los volúmenes de carga para las aerolíneas en comparación con agosto de 2021. Entre otras regiones, América Latina fue testigo de una tasa de crecimiento significativa. El crecimiento se atribuye principalmente a la oferta de nuevas rutas y capacidad. También se espera que la región invierta más en aviones para carga aérea en los próximos meses. En comparación con agosto de 2021, la capacidad ha aumentado un 24,3%.
- A diferencia de otros rivales que todavía sienten las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y el levantamiento de los estrictos bloqueos chinos, American Airlines experimentó un aumento en sus ingresos en mayo de este año. Los transportistas latinoamericanos superaron a todas las demás regiones en mayo, superando la tendencia general a la baja con un aumento en los volúmenes de carga del 13,8%. Según la IATA, las aerolíneas de esta región han demostrado optimismo lanzando nuevas rutas y capacidad, y en ciertos casos invirtiendo en más aviones para carga aérea en los próximos meses. En comparación con 2021, la capacidad de la región aumentó un 33,3% en mayo.
- El sector del transporte aéreo de mercancías está atravesando actualmente una serie de dificultades, como la suspensión de vuelos, el corte de rutas y una caída de la demanda. En comparación con la era de la pandemia, algunas corporaciones mundiales de transporte aéreo indican una demanda reducida.
- A diferencia del auge de la demanda de los consumidores que caracterizó los dos años anteriores, el sector del transporte aéreo se enfrenta actualmente a una disminución de la demanda de los clientes, independientemente de la época del año. En pocas palabras, debido a una serie de circunstancias, las empresas de transporte aéreo anticipan un cuarto trimestre moderado en 2022. Estas incluyen la cadena de suministro rota, la guerra prolongada, la desaceleración de la economía mundial y la posibilidad de una recesión mundial.
Tendencias del mercado de transportistas aéreos de carga en América Latina
Crecimiento del comercio electrónico incrementa el servicio de transporte
Según un informe reciente de DHL, el comercio electrónico transfronterizo es una de las principales oportunidades para los proveedores de logística debido a la menor densidad del espacio físico minorista, la disponibilidad limitada de productos, la alta penetración de teléfonos inteligentes y el ahorro en compras en toda la región. La industria innova continuamente para aprovechar las últimas tecnologías y desarrollar soluciones de protección contra fraude y tecnologías de autenticación que permitan a los actores clave, comerciantes y bancos identificar a los compradores en línea aprovechando soluciones como datos biométricos para la autenticación de identidad. Varios factores están detrás de este crecimiento, siendo el más importante el gran número de millennials que realizan compras y la proliferación masiva de teléfonos inteligentes.
Hoy en América Latina, el comercio social está empezando a superar al comercio electrónico. Más de la mitad de los compradores latinoamericanos encuestados en Brasil, Colombia y México participan en el comercio social. Comparando el comercio social con el comercio electrónico tradicional, como los sitios web corporativos oficiales o los sitios web de mercados como Amazon, Rappi o MercadoLibre, este último está ganando terreno en América Latina.
Más del 40% de los clientes de Brasil, Colombia y México citaron la mayor selección de opciones de pago como una ventaja clave del comercio social. Casi un tercio de las transacciones de comercio social en Argentina, Colombia y México involucraron cupones de moneda obtenidos en tiendas de conveniencia. Esto demuestra que, además de depender de transferencias bancarias, tarjetas y PayPal, incluso los usuarios de redes sociales expertos en tecnología prefieren el efectivo como su opción de pago preferida.
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Brasil evoluciona como un mercado importante para el crecimiento de la industria del transporte aéreo
La asistencia de Brasil a la carga aérea a través de sus regulaciones aduaneras y fronterizas ocupa el puesto 52 entre 135 países en términos del E-freight Friendly Index (EFFI) a nivel mundial. El mercado del transporte aéreo de carga ha crecido considerablemente en el país debido a sus diversos beneficios, como mayor rapidez y seguridad en el movimiento de productos dentro y fuera del país.
La industria de la aviación brasileña es uno de los 10 principales destinos de exportación de productos aeroespaciales estadounidenses. Brasil tiene el quinto espacio aéreo más grande del mundo y es uno de los seis países del mundo que fabrica aviones comerciales. Los productos y repuestos aeroespaciales son el segundo sector más grande de las exportaciones estadounidenses a Brasil. Las empresas estadounidenses exportaron 6.808 millones de dólares en 2022, una recuperación casi total desde el máximo prepandémico de 7.021 millones de dólares en 2019.
Además de ser un destino atractivo para las exportaciones estadounidenses, en 2022 Brasil también fue la mayor fuente sudamericana de Inversión Extranjera Directa (IED) en Estados Unidos, según SelectUSA, el programa de promoción de inversiones del Gobierno estadounidense. Además, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos indica que el stock brasileño de IED creadora de empleo en Estados Unidos ascendió a 30.600 millones de dólares en 2022, medido por el mercado del beneficiario final o UBO.
Una de las principales ventajas del transporte aéreo es su fiabilidad. Aunque las condiciones climáticas pueden afectar los horarios de los vuelos, la disponibilidad de vuelos diarios facilita el abordaje del siguiente viaje. La consolidación de envíos podría contar con la ayuda de una empresa de transporte de carga aérea con experiencia. Combinar la recogida en la terminal del aeropuerto, el despacho de aduanas, la entrega de carga y tarifas asequibles de las compañías aéreas puede ayudar a simplificar la administración logística. De esta manera, los proveedores pueden concentrarse más en el envío acelerado.
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Descripción general de la industria de transportistas de carga aérea en América Latina
La industria latinoamericana de transporte aéreo de carga es de naturaleza moderadamente fragmentada. Sin embargo, la industria está dominada por algunos de los principales actores como FedEx, UPS, Emirates y muchos más. La creciente demanda de servicios de transporte aéreo de carga ha abierto nuevos desafíos para los proveedores de servicios de carga aérea. El comercio electrónico también impulsa la carga aérea hacia una mayor visibilidad y transparencia en toda la cadena de suministro, siendo Brasil el mercado más grande. Empresas como Azul se centran en ampliar su presencia en el país a través de colaboraciones y asociaciones con minoristas electrónicos como Amazon.
Líderes del mercado de transportistas aéreos de carga en América Latina
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FedEx
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UPS
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Emirates Skycargo
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Aeromexico
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Cargolux
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transportistas aéreos de carga en América Latina
- Diciembre de 2023 DP World está desarrollando sus ambiciones de cadena de suministro de extremo a extremo con el lanzamiento de su primer centro logístico de carga. La instalación de carga aérea de 10,00 m2 cuenta con características que incluyen un centro logístico con almacén e instalaciones de fabricación y una terminal de suministro de combustible, además del almacén existente.
- Octubre de 2022 La firma de logística FedEx Express, una división de FedEx Corp. (NYSE FDX), ha ampliado sus servicios en Puerto Rico al abrir una cámara de temperatura controlada de última generación de 3,980 pies cuadrados en su Rampa de Operaciones en el Luis Muoz. Aeropuerto Internacional de Marn. Esta nueva instalación aumenta la capacidad de la isla para mejorar el movimiento de medicamentos sensibles a la temperatura.
- Septiembre de 2022 UPS anunció la compra de la empresa de logística sanitaria Bomi Group, con oficinas en toda Europa y América Latina. En importantes mercados en crecimiento, incluidos Italia, España, Brasil y Colombia, Bomi Group es líder del mercado. La organización tiene más de 35 años de experiencia y ha creado las mejores ofertas de servicios para clientes de las industrias farmacéutica y de tecnología médica.
Informe del mercado de transportistas de carga aérea en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Método de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Visión general del mercado
4.3 Dinámica del mercado
4.3.1 Conductores
4.3.1.1 Ampliación de nuevas rutas aéreas y capacidad
4.3.1.2 Necesidad constante de transportar productos sensibles a la temperatura
4.3.2 Restricciones
4.3.2.1 Incertidumbre del mercado
4.3.3 Oportunidades
4.3.3.1 Implementación de varias soluciones de software
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.7 Análisis de la cadena de suministro/cadena de valor
4.8 Panorama tecnológico y tendencias digitales
4.9 Enfoque en productos básicos clave transportados por aire
4.10 Elaboración de tarifas de transporte aéreo
4.11 Información sobre los equipos clave de asistencia en tierra en los aeropuertos
4.12 Revisión y comentario de normas y reglamentos sobre el transporte seguro de mercancías peligrosas
4.13 Brief sobre Logística de Cadena de Frío en el Sector de Carga Aérea
4.14 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicios
5.1.1 Transporte
5.1.2 Reenvío
5.1.3 Otros servicios
5.2 Por destino
5.2.1 Doméstico
5.2.2 Internacional
5.3 Por tipo de transportista
5.3.1 carga del vientre
5.3.2 Cargador
5.4 Por geografía
5.4.1 Brasil
5.4.2 México
5.4.3 Argentina
5.4.4 Colombia
5.4.5 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 FedEx (Federal Express)
6.2.2 United Parcel Service
6.2.3 Emirates Skycargo
6.2.4 Aeromexico
6.2.5 Cargolux
6.2.6 LATAM Cargo
6.2.7 Qatar Airways
6.2.8 Azul Cargo Express
6.2.9 Kuehne + Nagel
6.2.10 IAG Cargo
6.2.11 Avianca Cargo
6.2.12 DHL
6.2.13 United Airlines
6.2.14 American Airlines
6.2.15 Delta Airlines
6.2.16 Copa Airlines*
6.3 Otras compañías
7. PROVEEDORES Y PROVEEDORES CLAVE (FABRICANTES DE AERONAVES, PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA, FABRICANTES DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE CARGA, ETC.) EN LA INDUSTRIA DE LA CARGA AÉREA
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria de transportistas de carga aérea en América Latina
El mercado de carga aérea o carga aérea cubre el transporte o transporte de mercancías por vía aérea en los mercados locales y extranjeros. Un análisis de antecedentes completo del mercado de transporte aéreo de América Latina, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado, tendencias geográficas y El impacto del COVID-19 está incluido en el informe.
La industria del transporte aéreo de América Latina está segmentada por servicios (transporte, expedición y otros servicios), destinos (nacionales e internacionales), tipo de transportista (carga terrestre y carguero) y geografía (Brasil, México, Argentina, Colombia y el resto del mundo). América Latina).
El informe ofrece el tamaño del mercado de la industria de transporte aéreo de América Latina en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicios | ||
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| Por destino | ||
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| Por tipo de transportista | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transportistas de carga aérea en América Latina
¿Qué tamaño tiene la industria del transporte aéreo de América Latina?
Se espera que el tamaño de la industria del transporte aéreo de América Latina alcance los 1.040 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,22% hasta alcanzar los 1.280 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual de la industria del transporte aéreo de América Latina?
En 2024, se espera que el tamaño de la industria del transporte aéreo de América Latina alcance los 1.040 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en la industria del transporte aéreo de América Latina?
FedEx, UPS, Emirates Skycargo, Aeromexico, Cargolux son las principales empresas que operan en la Industria del Transporte Aéreo en América Latina.
¿Qué años cubre esta industria de transporte aéreo de América Latina y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño de la industria del transporte aéreo de América Latina se estimó en 1.000 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la industria del transporte aéreo de América Latina durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño de la industria del transporte aéreo de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transportistas de carga aérea en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Transportistas de carga aérea de América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los transportistas de carga aérea de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria de carga aérea en América Latina Panorama de los reportes
