Tamaño del mercado ADAS en América Latina
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.78 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado ADAS en América Latina
El mercado latinoamericano de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) está valorado en 1.080 millones de dólares y se espera que alcance los 2.490 millones de dólares en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual superior al 15,78% durante el período previsto.
- Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) son un sistema automotriz inteligente que proporciona información dentro del vehículo para ayudar al conductor. Un sistema de este tipo puede proporcionar información sobre los niveles de congestión de la carretera, bloqueos, tráfico, seguimiento, frenado y otras advertencias. Todo esto lo exigen principalmente los intereses de los consumidores y las políticas regulatorias que ayuden a reducir los accidentes.
- A largo plazo, México y Brasil aportan las mayores ventas al mercado de ADAS en la región de América Latina. Esto se atribuye a la creciente producción de vehículos con funciones ADAS integradas a raíz de una mayor conciencia sobre la comodidad y seguridad de los pasajeros, y se espera que las regulaciones gubernamentales que exigen funciones de seguridad impulsen la demanda en el mercado.
- Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos hoy enfrentan una crisis económica, que a su vez impacta el crecimiento de la industria automotriz. Como resultado, la tecnología ADAS aún no ha tenido impacto en algunas regiones.
- Además, la era de los automóviles autónomos, debido a los recientes avances en la tecnología y las demandas modernas tecnológicas tanto para los conductores como para los pasajeros, será el principal factor de conducción. RADAR, LiDAR y Cámaras son el segmento más grande fabricado en la región de América Latina. De los tres, los sensores LiDAR tienen el mercado más grande. Puede escanear un área en 3-D para producir mapas de alta resolución de los lugares circundantes.
Tendencias del mercado ADAS en América Latina
Creciente demanda de funciones ADAS en vehículos
- Los coches autónomos y los vehículos conectados están ganando el interés de los consumidores y se prevé que obtengan una mayor aceptación durante el período previsto. Se espera que los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) presentados reduzcan la brecha de penetración entre los automóviles tradicionales y los automóviles del mañana.
- Además, con los crecientes avances tecnológicos en la industria automotriz, los usuarios finales están dispuestos a gastar más en las últimas tecnologías, que mejoran la experiencia de conducción y aumentan la seguridad de los conductores y pasajeros. Las funciones ADAS, como advertencia de colisión, asistencia de carril, detección de punto ciego, etc., tienen un impacto significativo en el comportamiento del consumidor y se espera que mejoren el rendimiento de los vehículos al reducir el tiempo de inactividad del vehículo al alertar al propietario de cualquier falla en el vehículo.
- ADAS ha avanzado considerablemente, pero todavía queda un largo camino por recorrer con la tecnología de vehículos conectados. La comunicación V2V tiene el potencial de mejorarla aún más, ya que los vehículos pueden comunicarse entre sí directamente y compartir información sobre velocidades relativas, posiciones, direcciones de viaje e incluso entradas de control, como frenadas repentinas, aceleraciones o cambios de dirección.
- Al utilizar estos datos con las entradas de los sensores del vehículo, es posible crear una imagen más detallada del área circundante y proporcionar advertencias más precisas o incluso acciones correctivas para evitar colisiones.
- Hay un crecimiento en las regulaciones gubernamentales que impulsan a mejorar los estándares de seguridad de los vehículos en la industria automotriz latinoamericana. También pretenden sustituir la maquinaria barata por maquinaria de alta tecnología para combatir los accidentes de tráfico y los problemas medioambientales. El fabricante de equipos originales (OEM) de la región está promoviendo el lanzamiento de nuevos vehículos integrados con funciones ADAS para presenciar un alto crecimiento de ingresos.
- En febrero de 2023, Volkswagen hizo un anuncio importante al presentar su último sedán, el Virtus, para el mercado brasileño. Este modelo de última generación se fabrica en la planta de Chakan en Maharastra, India. El Virtus viene equipado con un avanzado sistema de asistencia al conductor que incluye tecnologías de vanguardia como control de crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal y un sofisticado sistema de frenado de maniobra. Esta innovadora combinación de características tiene como objetivo mejorar la seguridad y la comodidad de conducción para los clientes de Volkswagen en Brasil.
- Con estas crecientes regulaciones sobre seguridad de los vehículos, la industria automotriz verá algunas de las funciones ADAS obligatorias equipadas en los vehículos durante el período de pronóstico. Así, en la región, los fabricantes de automóviles pueden capturar la demanda potencial del mercado ADAS durante el período de pronóstico. Además, con los avances en IA e IoT y con una dependencia cada vez mayor, la necesidad de automóviles ya no se limitará a los vehículos eléctricos. El software ADAS se convertirá en el factor impulsor del futuro de la industria automotriz.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
México está dominando el mercado ADAS de América Latina
- El aumento del ingreso disponible, la estabilidad económica y una creciente preferencia por estilos de vida materialistas están impulsando las ventas de automóviles de lujo. El mercado en Brasil ha mostrado un crecimiento significativo en la integración de características avanzadas de seguridad y comodidad en los vehículos, como sistemas avanzados de asistencia al conductor, información y entretenimiento del vehículo y muchos otros.
- Se espera que la creciente producción de vehículos con características integradas de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en respuesta a la creciente comodidad de los pasajeros y la conciencia de seguridad, así como las regulaciones gubernamentales que exigen características de seguridad, impulsen la demanda del mercado.
- Además, como resultado de los crecientes avances tecnológicos en la industria automotriz, los usuarios finales están dispuestos a gastar más dinero en las tecnologías más nuevas que mejoran las experiencias de conducción y aumentan la seguridad del conductor y de los pasajeros.
- Se espera que las funciones ADAS, como la advertencia de colisión, la asistencia de carril, la detección de puntos ciegos, etc., tengan un impacto significativo en el comportamiento del consumidor. También se espera que estas características mejoren el rendimiento del vehículo al reducir el tiempo de inactividad del vehículo y alertar al propietario sobre cualquier problema con el vehículo.
- Para 2025, debido a la creciente demanda de mayores normas regulatorias por parte del gobierno por razones ambientales y de seguridad, las empresas verán un aumento en la demanda de características obligatorias para que los automóviles estén equipados con un sistema de asistencia de conducción avanzada para todos los vehículos futuros.
- Los fabricantes de equipos originales (OEM), incluidos Volkswagen, Hyundai, Honda y otros, han mantenido el mercado brasileño como punto de acceso potencial para la producción de vehículos. Durante estos años, estos vehículos están integrados con características ADAS de nivel 1 y 2 que han cobrado un importante impulso.
- Por ejemplo, en marzo de 2023, Hyundai presentó la versión renovada de Creta 2023 en Brasil. El vehículo está equipado con el sistema ADAS de nivel 2. Aunque las aplicaciones de conducción autónoma aún están en sus inicios, con el tiempo se convertirán en la principal característica diferenciadora de las marcas de automoción. Además, se convertirán en una de las fuentes de ingresos más importantes para los principales fabricantes de automóviles.
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Descripción general de la industria ADAS en América Latina
El mercado de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) de América Latina está fragmentado con actores internacionales y regionales como Autoliv AB, Bosch Group, Continental AG, Delphi Automotive, Harman International, Hella KGaA Hueck Co y Hyundai Mobi. Aunque tiene una ventaja sobre sus competidores, las principales empresas de ADAS están creando empresas conjuntas y asociaciones con empresas fabricantes de automóviles para lanzar productos más nuevos.
México se ha convertido en uno de los mercados de ADAS más prometedores para la industria automotriz. Por ejemplo, Kia, Audi y Ford han planeado la construcción de nuevas plantas de fabricación de automóviles con una inversión total de más de 4 mil millones de dólares. Esto impulsará aún más el crecimiento del mercado de ADAS en la región de América Latina.
Líderes del mercado ADAS en América Latina
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Autoliv AB
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Bosch Group
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Ford Motor Company
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General Motors
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BMW AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado ADAS en América Latina
- Noviembre de 2022 General Motors lanzó oficialmente el Chevy Equinox 2023 en Argentina. La Chevy Equinox 2023 para Argentina cuenta con una extensa lista de características de seguridad, tecnología y comodidad que lo diferencian de la competencia. El Premier recibe un conjunto completo de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), el último sistema de información y entretenimiento de Chevrolet con proyección inalámbrica de teléfonos inteligentes, un punto de acceso Wi-Fi a bordo, servicios avanzados de OnStar como estándar, así como un techo panorámico y un Bose premium. sistema de audio.
Informe del mercado ADAS en América Latina índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Creciente demanda de funciones ADAS en vehículos
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 La caída económica puede obstaculizar el crecimiento del mercado
4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Sistema de control de crucero adaptativo
5.1.2 Iluminación frontal adaptativa
5.1.3 Sistema de visión nocturna
5.1.4 Detección de punto ciego
5.1.5 Advertencia de cambio de carril
5.1.6 Otros tipos
5.2 Por tecnología
5.2.1 Radar
5.2.2 Li Dar
5.2.3 Cámara
5.3 Por tipo de vehículo
5.3.1 Carros pasajeros
5.3.2 Vehículos comerciales
5.4 Por geografía
5.4.1 Brasil
5.4.2 México
5.4.3 Argentina
5.4.4 Resto de América Latina
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Aisin Seiki Co. Ltd
6.2.2 Delphi Automotive
6.2.3 DENSO Corporation
6.2.4 Infineon
6.2.5 Magna International
6.2.6 WABCO Vehicle Control Services
6.2.7 Continental AG
6.2.8 ZF Friedrichshafen AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria ADAS en América Latina
Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) se refieren a una gama de tecnologías y características diseñadas para ayudar a los conductores y mejorar la seguridad de los vehículos en la carretera. Los ADAS suelen utilizar sensores, cámaras y otras tecnologías para recopilar datos del entorno del vehículo y proporcionar información al conductor, o incluso tomar medidas autónomas para ayudar a prevenir accidentes, reducir la gravedad de las colisiones y mejorar la experiencia de conducción general.
El ADAS de América Latina está segmentado por tipo (sistema de control de crucero adaptativo, iluminación frontal adaptativa, sistema de visión nocturna, detección de punto ciego, advertencia de cambio de carril y otros tipos), tecnología (radar, lidar y cámara), tipo de vehículo (pasajero automóviles y vehículos comerciales), y geografía (Brasil, México, Argentina y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado ADAS de América Latina en valor (USD) para los segmentos mencionados anteriormente.
| Por tipo | ||
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| Por tecnología | ||
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| Por tipo de vehículo | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de ADAS en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado ADAS de América Latina?
Se proyecta que el mercado ADAS de América Latina registre una CAGR del 15,78% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado ADAS de América Latina?
Autoliv AB, Bosch Group, Ford Motor Company, General Motors, BMW AG son las principales empresas que operan en el mercado ADAS de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado ADAS de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de América Latina ADAS para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de América Latina ADAS para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria ADAS de América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de ADAS en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ADAS en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
América Latina ADAS Panorama de los reportes
